Onward Holdings Co., Ltd. · TSE:8016

Onward — FY2022 Earnings Presentation

42 slides from Onward's earnings presentation, Apr 6, 2023

Slide 3: 目次
Contents 目次 01 連結実績および連結業績予想ハイライト P. 3 02 2022年度連結実績 P. 7 03 2023年度連結業績予想 P.12 04 TOPICS P.18 05 サステナブル経営 P.25 06 働き方デザイン P.27 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 07 財務状況 P.29 08 DATA BOOK P.33 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 23
Slide 5: 2022年度連結実績ハイライト
2022年度連結実績ハイライト売上高営業利益経常利益当期純利益 1,761 億円 52 億円 53億円 31 億円前期比＋76億円前期比+63億円前期比＋48億円前期比△55億円 ◼ 2022年度の連結売上高は、オンワード樫山を中心に主力のブランド事業の復調が鮮明になったこと、OMOサービス「クリック＆トライ」を導入した店舗の販売が好調に推移したことなどから、前期比76億円増となった。 ◼ グローバル事業構造改革の成果に加え、在庫コントロールの徹底や値引き販売の抑制などにより売上総利益率が向上（52.0％→54.9％）し、販管費率も着実に低下（52.7％→52.0％）
Slide 6: 2023年度連結業績予想ハイライト
2023年度連結業績予想ハイライト売上高営業利益経常利益当期純利益 1,850 億円 70 億円 63億円 40 億円前期比＋89億円前期比+18億円前期比＋10億円前期比+9億円 ◼ 2023年度の連結売上高は、国内アパレル事業、国内ライフスタイル事業および海外事業が、いずれも好調に推移すると見込まれるため、前期比+89億円の1,850億円を予想する。 ◼ 売上高の拡大に加えて、値引き販売の抑制などにより売上総利益率がさらに向上（54.9％→55.4％)し、店舗運営の効率化などにより販管費率も低下 (52.0％→51.6％)することが見込まれるため、営業利益は前期比+
Slide 7: 営業利益の推移
営業利益の推移 ◼ 2023年度の営業利益は、直近10事業年度（2014年度～2023年度）の最高益となる見通し。（億円） 70.0 57.3 51.7 52.1 4542.0 億円 44.6 37.8 ▲10.8 ▲30.6 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. ▲201.7 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度（予想） © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 6 この結果、6ページに記載の通り
Slide 9: 2022年度連結実績
2022年度連結実績 ◼ 売上高は、前期から76億円増加し、1,761億円に拡大。 ◼ 営業損益は、前期から63億円改善し、52億円の黒字化を達成。 ◼ EBITDAは、前期から65億円増加し、104億円に拡大。 2021年度 2022年度前期比（百万円）通期売上比通期売上比増減額増減率売上比増減 1 売上高 168,453 - 176,072 - ＋7,619 +4.5% - 2 売上総利益 87,612 52.0% 96,751 54.9% ＋9,139 +10.4% +2.9% 3 販管費 88,691 52.7% 91,537 52.0% ＋2,846 +3.2%
Slide 10: 2022年度セグメント別売上高･営業利益
2022年度セグメント別売上高･営業利益 ◼ 国内事業は、アパレル事業が増収・営業黒字転換、ライフスタイル事業は増収・増益。 ◼ 海外事業は、イタリア事業の撤退等により減収したものの、損益は改善。前期比 2021年度 2022年度（百万円）増減額増減率売上高 120,516 128,672 +8,156 +6.8% 1 アパレル営業利益 △1,254 5,014 +6,268 売上高 37,905 38,779 +874 +2.3% 2 ライフスタイル営業利益 2,598 2,727 +129 +5.0% 売上高 158,421 167,451 +9,030 +5.7% 3 国
Slide 11: 2022年度事業会社別売上高･営業利益
2022年度事業会社別売上高･営業利益 ◼ 売上高は、オンワード樫山の増収(+97億円)等が寄与し、76億円の増収。 ◼ 営業利益は、オンワード樫山の増益(+64億円)等が寄与し、黒字転換を達成。前期比 2021年度 2022年度（百万円）増減額増減率売上高 91,395 101,109 +9,714 +10.6% 1 オンワード樫山+HD 営業利益 △ 1,857 4,524 +6,381 売上高 14,760 13,650 △ 1,110 △ 7.5% 2 オンワード商事営業利益 1,788 1,021 △ 767 △ 42.9% 売上高 5,753 6,285 +532 +
Slide 12: 2022年度販路別売上高
2022年度販路別売上高 ◼ リアル販路(百貨店＋SCその他)は、8.4％増収。 ◼ ECは、9.5％増収。EC化率は30.0％、自社EC比率は85.9％と高水準を維持。（百万円）百貨店 SCその他リアル販路計自社EC 他社ECモール EC計売上高計 EC化率自社EC比率 1 オンワード樫山 39,832 32,404 72,236 25,175 3,698 28,873 101,109 28.6% 87.2% 2 売上構成比 39.4% 32.0% 71.4.% 24.9% 3.7% 28.6% 100.0% （百万円） 3 前年同期比 +17.9% +6.0% +12.3%
Slide 14: 2023年度連結業績予想
2023年度連結業績予想 ◼ 売上総利益率は、2022年度比0.5％向上し、55.4％と予想。 ◼ 販管費率は、2022年度比0.4％低下し、51.6％と予想。 ◼ EBITDAは、2022年度から17億円増加し、121億円と予想。 2022年度 2023年度前期比（百万円）通期売上比通期売上比増減額増減率売上比増減 1 売上高 176,072 - 185,000 - ＋8,928 +5.1% - 2 売上総利益 96,751 54.9% 102,400 55.4% ＋5,649 +5.8% +0.5% 3 販管費 91,537 52.0% 95,400 51.6% ＋3,
Slide 15: 2023年度セグメント別売上高･営業利益予想
2023年度セグメント別売上高･営業利益予想 ◼ 国内事業は、アパレル事業が4.9％増収、36.1％営業増益の予想。ライフスタイル事業は 7.0％増収、8.3％営業増益を予想。 ◼ 海外事業は、8.0％増収、7億円の営業損益改善を予想。前期比 2022年度 2023年度（百万円）増減額増減率売上高 128,672 134,967 +6,295 +4.9% 1 アパレル営業利益 5,014 6,824 +1,810 +36.1% 売上高 38,779 41,501 +2,722 +7.0% 2 ライフスタイル営業利益 2,727 2,952 +225 +8.3% 売上高 167,
Slide 16: 2023年度事業会社別売上高･営業利益予想
2023年度事業会社別売上高･営業利益予想 ◼ 海外事業は、全体としては赤字が残るものの、ジョゼフグループの黒字化により、ヨーロッパ事業が黒字転換する見通し。前期比 2022年度 2023年度（百万円）増減額増減率売上高 101,109 105,179 +4,070 +4.0% 1 オンワード樫山+HD 営業利益 4,524 4,961 +437 +9.7% 売上高 13,650 14,676 +1,026 +7.5% 2 オンワード商事営業利益 1,021 1,137 +116 +11.4% 売上高 6,285 6,565 +280 +4.5% 3 アイランド営業利益 80
Slide 17: 株主への還元
株主への還元 ◼ 株主還元を強化するとの方針のもと、2023年度の期末配当（2024年5月予定）は、２円増配の14円を計画。 ▍配当方針株主の皆様への利益還元を経営の最重要施策の一つと位置づけ、配当性向の目安を35％以上とし、安定的で業績に連動した適正な利益配分を実施。 ▍配当の状況 2022年度 2023年度(予想) 一株あたり配当金 12円 14円 ●● 億円配当総額 1,628百万 1,900百万 ●● Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 億円当期純利益 3,061百万 4,000百万配当性向 53.2% 47.5% © Copyrig
Slide 18: 人財への投資
人財への投資 ◼ 経営資源としての人財の重要性が益々高まっていることに鑑み、2023年度は給与の改善を進めるとともに、ショップマイスター制度を新設。 ▍給与の改善 2023年度の給与改善率は、前年度比6.7％増を計画。 ▍ショップマイスター制度の新設 60歳定年を迎えたスキルの高い販売人財が、『ショップマイスター』として、長期にわたって適切な待遇で働き続けられる仕組みを新設。 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 17 また、昨今、経営資源としての人財の重要性
Slide 20: １．OMO戦略
１．OMO戦略 ◼ オンワード樫山のOMOサービス「クリック＆トライ」導入店舗数が340店舗に増加。 ◼ 「クリック＆トライ」での予約点数は、上期の55千点から下期は116千点に倍増、通期では171千点。 ◼ 導入店舗(既存)の売上高は2019年度の水準に回復。未導入店舗の81％を19ポイント上回る。 ▍クリック＆トライ導入店舗数の推移 ▍売上高：2022年度対2019年度の比較 43％導入店舗の比率 23％ 100％ 340 店舗 200 店舗 81％ 2022年2月末 2023年2月末＋19ポイント導入店舗オンワード樫山の4割超の店舗へ導入済み。未導入今後更に導入拡大予定店
Slide 21: ２．アパレル事業基幹ブランド戦略
２．アパレル事業基幹ブランド戦略 23区【オンワード樫山】 ◼ オンワード樫山における最大のブランド『23区』の売上高が大きく伸長し、ブランド事業の復調を牽引。既存店売上高は+34.8％。 ◼ 通勤・外出需要を捉えた商品の拡充による顧客単価上昇。 ◼ 「クリック＆トライ」導入拡大による販売機会の増加。通期売上高 (前期比) + 23.4% 自由区【オンワード樫山】 ICB 【オンワード樫山】 ◼ 百貨店を中心にリアル店 ◼ リアル店舗の増収と共に舗が売上拡大を牽引。既 ECページの拡充により存店売上高は+35.1％。予約売上が拡大。既存店売上高は+31.9％ Co
Slide 22: ２．アパレル事業 D2Cブランド戦略
２．アパレル事業 D2Cブランド戦略 UNFILO 【オンワード樫山】 uncrave 【オンワード樫山】 ◼ ロングセラーのヒット商品（最愛ジョグパン、 ◼ Eコマースを主販路に、POPUP展開とSNSによジョーゼットジレ等）の誕生により売上高が大幅り顧客接点を拡大するD2Cブランドの『アンク増。2022年秋冬よりメンズ・ユニセックスラインレイヴ』は、素材感にこだわったセットアップを本格稼働。商品に加え、ニットやカットソー、ブラウスな ◼ 環境に配慮し、可能な限り再生素材を採用した高どが好調。機能サステナブルシューズ『steppi by UNFILO』 ◼ インフルエ
Slide 23: ２．アパレル事業カスタマイズ戦略
２．アパレル事業カスタマイズ戦略 KASHIYAMA 【オンワードパーソナルスタイル】 ◼ 直営店舗の売上高が2021年度比17％増加。直営店舗に加えFC店舗展開も加速。 ◼ 下期に発売したフォーマルが好調に推移。黒の中でもより濃く見える濃染加工の生地をリーズナブルな価格でラインナップ。 ◼ KASHIYAMA吉祥寺店を、セレクトショップやカフェなどが集まるエリアに移転リニューアルオープン（2023年4月1日）。訪れるビジネスパーソンや学生など、幅広い層のお客様に向けて、ブランドの世界観を発信する都内最大級の店舗。 Copyright © ONWARD HOLDINGS C
Slide 24: ３．ライフスタイル事業チャコット
３．ライフスタイル事業チャコット ◼ 主力のバレエ、フィットネスおよび『 Chacott COSMETICS』の売上高は、2019年度と同水準まで回復。 ◼ 身体と心を芯から美しく整えるバランスウェア『Chacott BALANCE』の売上高は、2019年度比38％増と高成長。 ◼ 舞台、コンクール仕様のチャコット製のバレエ衣装を纏い、メイクアップアーティストによる本格的なバレエメイクと、プロフェッショナルなフォトグラファーが撮影するフォトアートサービス『Photo Shooting』を、2023 年３月にリニューアルスタート。 Copyright © ONWARD HOLDING
Slide 25: ３．ライフスタイル事業クリエイティブヨーコ
３．ライフスタイル事業クリエイティブヨーコ ◼ ペット事業は売上高が2021年度比14％増、しろたん事業は8％増と好調。リアル店舗の出店施策が奏功。 ◼ 2023年1月、オリジナルキャラクター『しろたん』の専門店『しろたんフレンズパーク』を羽田エアポートガーデンにオープン。 ◼ 2023年2月、ペットファッション、ペット用品の専門店『 PET PARADISE 』を原宿竹下通りにオープン。 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 通期売上高 (前期比) + 11.7% © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,L
Slide 27: サステナブル経営
サステナブル経営オンワードホールディングス / オンワード樫山 ◼ 進化したサステナブル経営を推進するプロジェクト『Green Onward （グリーン・オンワード）』を始動。『Green Onward』の概要 • これまでの「オンワード・グリーン・キャンペーン」においては、回収した衣料品は毛布や軍手、固形燃料にリサイクル。 • これからは、不要になった衣料品を活かして新たな価値を創造する『Upcycle Action （アップサイクル・アクション）』をスタート。ロゴに込めた思い • Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 第一弾として、オン
Slide 29: 「働き方デザイン」の推進
「働き方デザイン」の推進 ◼ 業務効率化とワーク・ライフバランスの実現により生産性を向上することを目的に、働き方改革プロジェクト「働き方デザイン」を推進。残業時間休日取得日数 • 自分たちがより良い働き方をする 17.7時間 4.4日増 123.4日ために何をするべきかを考える、 52.5％削減 119.0日通称「カエル会議」を中心に活動を推進し、2022年度の1ヶ月の平 8.4時間均残業時間は2018年度比52.5％減、年間の休日取得日数は4.4日増加を実現。 2018年度 2022年度 2018年度 2022年度男性育休取得率 • さらに育児休業取得促進のための 60.
Slide 31: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 ◼ 純資産は、2021年度末比78億円増加し850億円。 ◼ 自己資本比率は、2021年度末比4.6ポイント上昇し47.0％。 ◼ 流動比率は、2021年度末比8.7ポイント上昇し117.2％となり、経営の安全性がさらに向上。 ▍純資産 ▍自己資本比率 47.0% +4.6 ポイント 850 42.4% +78億円億円 2021年度末 2022年度末 772 ▍流動比率億円 117.2% Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. +8.7 ポイント 108.5% 2021年度末 2022年度末 2021年度末 2022年度末 © Copyr
Slide 32: EBITDA／キャッシュ・フロー
EBITDA／キャッシュ・フロー ▍EBITDA 103 ◼ EBITDAは、2021年度比64億円増億円 +64億円の103億円に大幅拡大。 39 億円 2021年度 2022年度 2021年度 2022年度 ▍キャッシュ・フロー ◼ 営業活動によるキャッシュ・フローは、営業損益が黒字化したことに伴い56億円。 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. ◼ 投資活動によるキャッシュ・フローは、グアムのホテル事業売却により43億円。 ◼ フリーキャッシュ・フロー（営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー）は100億円。 © Copyright
Slide 33: 設備投資・減価償却費
設備投資・減価償却費 ▍設備投資 ◼ 設備投資額は、2021年度から8億円 57 億円 ●● 49 減少の49億円。億円億円 ◼ 大連などの工場設備投資が2021年度で一巡。 ◼ 2022年度は、DX関連やOMO関連など投資を厳選し、効率的に実施。 2021年度 2022年度 ▍減価償却費 46 43 ◼ 減価償却費は、億円億円 2021年度から3億円減少の43億円。 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 2021年度 2022年度 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 32
Slide 35: 2022年度通期事業会社別売上高・営業利益増減
2022年度通期事業会社別売上高・営業利益増減（億円） ▍売上高 1,761 (＋76) 1,685 2021年度オンワード樫山オンワードアイランドチャコットクリエイティブ大和その他ヨーロッパアメリカアジア連結相殺 2022年度通期＋HD 商事ヨーコ国内事業通期 ▍営業利益 52 (＋63) Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 2021年度オンワード樫山オンワードアイランドチャコットクリエイティブ大和その他ヨーロッパアメリカアジア連結相殺 2022年度通期＋HD 商事ヨーコ国内事業通期
Slide 36: 2022年度通期連結販管費/営業外損益･特別損益の内訳
2022年度通期連結販管費/営業外損益･特別損益の内訳前期比前期比（百万円） 2021年度 2022年度（百万円） 2021年度 2022年度（増減率）（増減率） 10 営業外収益 3,423 1,380 △59.7% 1 人件費 35,312 35,036 △0.8% 11 受取利息・配当金 1,392 233 △83.3% 12 為替差益 99 789 +697.0% 2 賃借料 23,277 24,499 +5.3% 13 助成金収入 1,013 134 △86.8% 3 運賃運搬費 6,195 6,238 +0.7% 14 その他 917 220 △76.0% 15
Slide 37: 2022年度末連結貸借対照表
2022年度末連結貸借対照表（億円） 2021年度末 2022年度末増減増減要因 1 資産合計 1,577 1,591 +14 2 流動資産 605 622 +17 3 現金及び預金 152 138 △14 4 売掛金 142 139 △3 5 棚卸資産 268 307 +39 売上高拡大に向けた仕入増加 6 固定資産 972 969 △3 7 有形固定資産 580 531 △49 グアムのホテル売却 8 無形固定資産 93 91 △2 9 投資その他の資産 298 347 +49 評価替えに伴う投資有価証券の増加 10 負債合計 804 741 △63 11 買掛金 182 214
Slide 38: 2023年度連結業績予想
2023年度連結業績予想上期予想下期予想通期予想（百万円） 2022年度 2023年度増減額増減率 2022年度 2023年度増減額増減率 2022年度 2023年度増減額増減率 1 売上高（百万円） 82,166 86,200 +4,034 +4.9% 93,906 98,800 +4,894 +5.2% 176,072 185,000 +8,928 +5.1% 2 売上総利益 44,735 47,600 +2,865 +6.4% 52,016 54,800 +2,784 +5.4% 96,751 102,400 +5,649 +5.8% （売上比） (54.4%)
Slide 39: 2023年度セグメント別売上高･営業利益予想
2023年度セグメント別売上高･営業利益予想上期予想下期予想通期予想（百万円） 2022年度 2023年度増減額増減率 2022年度 2023年度増減額増減率 2022年度 2023年度増減額増減率売上高 59,704 63,086 +3,382 +5.7% 68,968 71,881 +2,913 +4.2% 128,672 134,967 +6,295 +4.9% 1 アパレル営業利益 484 1,179 +695 +143.6% 4,530 5,645 +1,115 +24.6% 5,014 6,824 +1,810 +36.1% 売上高 19,155 20,2
Slide 40: 2023年度事業会社別売上高･営業利益予想
2023年度事業会社別売上高･営業利益予想上期予想下期予想通期予想（百万円） 2022年度 2023年度増減額増減率 2022年度 2023年度増減額増減率 2022年度 2023年度増減額増減率売上高 46,055 48,740 +2,685 +5.8% 55,054 56,439 +1,385 +2.5% 101,109 105,179 +4,070 +4.0% 1 オンワード樫山+HD 営業利益 332 475 +143 +43.1% 4,192 4,486 +294 +7.0% 4,524 4,961 +437 +9.7% 売上高 6,865 6,935 +70
Slide 41: 2023年度グループ別業績予想
2023年度グループ別業績予想上期予想下期予想通期予想（百万円） 2022年度 2023年度増減額増減率 2022年度 2023年度増減額増減率 2022年度 2023年度増減額増減率 1 売上高 46,055 48,740 +2,685 +5.8% 55,054 56,439 +1,385 +2.5% 101,109 105,179 +4,070 +4.0% オ 2 売上総利益 27,158 28,812 +1,654 +6.1% 32,910 33,991 +1,081 +3.3% 60,068 62,803 +2,735 +4.6% ンワ + （売上比） (59.
Slide 42: © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.
本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後予告なしに変更されることがあります。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いませんのでご承知おきください。 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.

Onward Holdings — FY2022 Earnings Presentation on 6ix

Onward — FY2022 Earnings Presentation

Slide 1: 2023年２月期（2022年度）決算説明資料

Slide 2: オンワードグループのミッションステートメント

Slide 3: 目次

Slide 4: 連結実績および連結業績予想ハイライト

Slide 5: 2022年度 連結実績ハイライト

Slide 6: 2023年度 連結業績予想ハイライト

Slide 7: 営業利益の推移

Slide 8: 2022年度 連結実績

Slide 9: 2022年度 連結実績

Slide 10: 2022年度 セグメント別売上高･営業利益

Slide 11: 2022年度 事業会社別売上高･営業利益

Slide 12: 2022年度 販路別売上高

Slide 13: 2023年度 連結業績予想

Slide 14: 2023年度 連結業績予想

Slide 15: 2023年度 セグメント別売上高･営業利益予想

Slide 16: 2023年度 事業会社別売上高･営業利益予想

Slide 17: 株主への還元

Slide 18: 人財への投資

Slide 19: TOPICS

Slide 20: １．OMO戦略

Slide 21: ２．アパレル事業 基幹ブランド戦略

Slide 22: ２．アパレル事業 D2Cブランド戦略

Slide 23: ２．アパレル事業 カスタマイズ戦略

Slide 24: ３．ライフスタイル事業 チャコット

Slide 25: ３．ライフスタイル事業 クリエイティブヨーコ

Slide 26: サステナブル経営

Slide 27: サステナブル経営

Slide 28: 働き方デザイン

Slide 29: 「働き方デザイン」の推進

Slide 30: 財務状況

Slide 31: 連結貸借対照表

Slide 32: EBITDA／キャッシュ・フロー

Slide 33: 設備投資・減価償却費

Slide 34: DATA BOOK

Slide 35: 2022年度 通期 事業会社別売上高・営業利益増減

Slide 36: 2022年度 通期 連結 販管費/営業外損益･特別損益の内訳

Slide 37: 2022年度末 連結貸借対照表

Slide 38: 2023年度 連結業績予想

Slide 39: 2023年度 セグメント別売上高･営業利益予想

Slide 40: 2023年度 事業会社別売上高･営業利益予想

Slide 41: 2023年度 グループ別業績予想

Slide 42: © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.

Slide 5: 2022年度連結実績ハイライト

Slide 6: 2023年度連結業績予想ハイライト

Slide 8: 2022年度連結実績

Slide 9: 2022年度連結実績

Slide 10: 2022年度セグメント別売上高･営業利益

Slide 11: 2022年度事業会社別売上高･営業利益

Slide 12: 2022年度販路別売上高

Slide 13: 2023年度連結業績予想

Slide 14: 2023年度連結業績予想

Slide 15: 2023年度セグメント別売上高･営業利益予想

Slide 16: 2023年度事業会社別売上高･営業利益予想

Slide 21: ２．アパレル事業基幹ブランド戦略

Slide 23: ２．アパレル事業カスタマイズ戦略

Slide 24: ３．ライフスタイル事業チャコット

Slide 25: ３．ライフスタイル事業クリエイティブヨーコ

Slide 35: 2022年度通期事業会社別売上高・営業利益増減

Slide 36: 2022年度通期連結販管費/営業外損益･特別損益の内訳

Slide 37: 2022年度末連結貸借対照表

Slide 38: 2023年度連結業績予想

Slide 39: 2023年度セグメント別売上高･営業利益予想

Slide 40: 2023年度事業会社別売上高･営業利益予想

Slide 41: 2023年度グループ別業績予想