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Neturen — Q2 FY2023 Earnings Presentation

46 slides from Neturen's earnings presentation, Nov 28, 2023

  1. Slide 1: 2023年度 第2四半期 決算説明会

    2023年度 第2四半期 決算説明会 202３年(令和５年)１１月28日

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ. ２０２3年度 第２四半期 決算の概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 2 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  3. Slide 3: 目次

    目次 Ⅰ. ２０２3年度 第２四半期 決算の概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 3 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  4. Slide 4: 2023年度 第2四半期 連結決算の概要

    1．2023年度 第2四半期 連結決算の概要  連結売上高は、鋼材等のコスト増分の販売価格への転嫁、円安影響により前期比1.6%増収  営業利益は、売上構成の変化や電力費などのコストが増加したことにより、前期比50.4%減益 (単位：百万円) 202２年度 ２０２3年度 2023年度 増 減 増減率 上期 上期 通期予想 売上高 27,859 28,302 442 1.6% 63,000 営業利益 1,393 690 ▲ 702 ▲50.4% 2,800 経常利益 2,030 1,182 ▲ 848 ▲41.8% 3,300 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 1,221 678

  5. Slide 5: 連結営業利益の増減要因

    2．連結営業利益の増減要因  主として材料費や電力費の高騰により変動費が増加したため、７億円の減益  減価償却費は減少したものの、本社費などの販管費が増加したため、１億円の減益 (単位：億円) 20 売上増 変動費増 ＋１ ▲７ 10 固定費増 14 ▲1 7 0 2022年度上期 2023度上期 2023年度上期 営業利益 営業利益 営業利益 5 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  6. Slide 6: セグメント情報(連結売上高)

    3．セグメント情報(連結売上高)  製品事業部関連: 鋼材や電気代等コスト増分の販売価格への転嫁影響により増収  ＩＨ事業部関連(受託加工): 自動車業界からの受注は回復基調で推移しているものの、工作機械 業界からの受注が大幅に減少  IH事業部関連(装置関連): 設備投資需要は国内、海外ともに堅調に推移し、増収 (単位：百万円) ２０２２年度 ２０２3年度 事業区分 増 減 増減率 上期 上期 製品事業部 17,722 18,394 671 3.8% 関 連 事 業 ＩＨ事業部 10,067 9,837 ▲ 229 ▲2.3% 関 連 事 業 そ の 他 69 70 0 0.7% 合

  7. Slide 7: セグメント情報(連結営業利益)

    4．セグメント情報(連結営業利益)  製品事業部関連：土木・建築関連製品において、販売価格を改定した製品の売上が資材高騰に 伴う計画の見直しや人手不足に伴う工事着工遅れ等により、後ろ倒しとなった ことなどが減益要因  ＩＨ事業部関連 ：自動車関連業界からの受注が回復基調で推移しているものの、工作機械業界 からの受注は、顧客の在庫調整により大きく低下していることなどが減益要因 (単位：百万円) ２０２２年度 ２０２３年度 事業区分 増 減 増減率 上期 上期 製 品 事 業 部 570 86 ▲484 ▲84.8% 関 連 事 業 Ｉ Ｈ 事 業 部 792 572 ▲220 ▲27.8%

  8. Slide 8: 資産残高の推移(連結)

    5．資産残高の推移(連結)  総資産は、自己株式の取得などにより現預金が減少したものの、有形固定資産の増加などで 前年度末比8億円増加 売上債権 投資有価証券 等 (単位：億円) 有形固定資産 その他資産 1,000 820 798 806 800 762 755 156 150 158 144 143 600 90 99 85 107 90 280 254 400 263 308 291 200 292 294 276 224 229 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 202３年度 ※ その他資産は、主として現預金および棚卸資産などが含まれております

  9. Slide 9: 負債・純資産残高の推移(連結)

    6．負債・純資産残高の推移(連結)  負債は、仕入債務が増加したことなどにより、前年度末比6億円増加  純資産は、積極的な自己株式取得を実施するも、円安により為替換算調整勘定が増加し、 前年度末比1億円増加 仕入債務 借入金 (単位：億円) その他負債 純資産 1,000 820 798 806 762 755 負債: 800 72 72 79 60 58 21 14 6 140億円 30 27 57 46 54 44 43 600 純資産: ６６６億円 400 627 627 668 665 666 200 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 上期末

  10. Slide 10: キャッシュ・フロー(連結)

    7．キャッシュ・フロー(連結)  営業CF: 前年同期比で仕入債務が増加したこと、棚卸資産が減少したことなどにより増加  投資CF: 前年同期比で有形固定資産の取得が増加したことなどにより減少  財務CF：前年同期比で借入金の返済が進んだことなどにより減少 (単位：百万円) ２０２２年度 ２０２３年度 科 目 増 減 上期末 上期末 税金等調整前四半期純利益 2,045 1,208 ▲ 836 減価償却費 1,363 1,160 ▲ 202 売上債権の増減 1,357 ▲649 ▲ 2,007 仕入債務の増減 ▲ 426 543 970 その他 ▲ 2,509 ▲９９ 2,409 営業活

  11. Slide 11: 経営実績の推移

    Ⅰ. ２０２２年度 第2四半期 決算の概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 11 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  12. Slide 12: 連結売上高の推移

    8．連結売上高の推移  23年度通期は、上期後半からの自動車の受注回復が下期も継続すると見込むとともに、販価 改定活動の推進、為替影響などにより、前期比9.5％増収の630億円を見込む。 (単位：億円) 下期 売上高 800 上期 売上高 ＋9.5％ 630 575 600 530 488 425 347 296 400 286 239 242 200 249 244 279 283 183 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 202３年度 2023年度予想 予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 【換算レート】 • ２０22年度 １中国元＝１９.０１円、

  13. Slide 13: 地域別売上高の推移

    ９．地域別売上高の推移  近年の中国エリアでの売上伸長率鈍化を、他エリアでリカバー ２０２１年度 実績 ２０２２年度 実績 ２０２３年度 予想 アジア(中国以外) 欧州 欧州 欧州 2.0% アジア（中国以外) アジア（中国以外) 北米 3.2% 北米 3.5% 北米 5.1% 1.5% 1.7% 6.8% 8.9% 10.0% 中国 日本 中国 日本 中国 65.4 19.2 日本 18.6 67.3 % 17.5 % 69.1 % % % % 海外売上高比率 30.9％ 32.7％ 3４.６％ 13 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reser

  14. Slide 14: 連結営業利益・営業利益率の推移

    10．連結営業利益・連結営業利益率の推移  23年度通期は、上期後半からの自動車の受注回復による増収効果、鋼材や電気代等の コスト増加分の転嫁や、工事が遅れている土木・建築業界からの受注回復を見込む。 下期 営業利益 上期 営業利益 80 営業利益率 8 7.0 営業利益 億(円 営業利益率 ％( 60 6 4.2 4.4 40 4.3 37 4 28 19 23 21 2.2 20 2 ) 10 21 ) 10 9 18 13 11 9 7 0 0 (7) 下期 ＋16 上期 ▲7 -20 -2 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2023年度予想 予想

  15. Slide 15: セグメント情報(連結売上高)

    1１．セグメント情報(連結売上高)  製品事業部関連: 下期も販売量増、販価改定活動、為替影響により、前期比12.3％の増収見込み  IH事業部関連 : 下期は自動車向けの需要回復や販価改定により、前期比4.6％の増収見込み 製品事業部関連 (単位：億円) ＩＨ事業部関連 500 その他 ＋12.3％ 414 400 369 312 300 265 245 ＋4.6％ 214 221 217 205 200 179 100 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 0 202３年度 予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 15 Copyright Neturen Co., Ltd.

  16. Slide 16: セグメント情報(営業利益・営業利益率)

    1２．セグメント情報(連結営業利益・連結営業利益率)  製品事業部関連：下期は工事が遅れている土木・建築業界からの受注回復、原価低減活動により 前年同期並みを見込む。  ＩＨ事業部関連 : 下期は自動車向けの受注回復や原価低減活動により、増益を見込む。 製品事業部 営業利益率(製品) ＩＨ事業部 営業利益率(ＩＨ) 営業利益率 ％( その他 70 15 営業利益 億(円 10.7 60 8.2 6.7 10 6.6 50 4.2 2.8 2.7 2.4 5５ 40 2.0 1.0 0０ ) 30 23 ) 17 20 14 13 13 9 10 5 7 10 0.5 2 0.5 0.5 0

  17. Slide 17: 設備投資・研究開発費・減価償却費の推移

    13．設備投資・研究開発費・減価償却費の推移  設備投資: 成長分野を中心に積極的な投資を実施するも、複数の案件で次年度へ繰り越し  研究開発費: 次世代技術の開発、持続的成長を見据えた投資を継続 設備投資 研究開発投資 (単位：億円) 研究設備投資 減価償却費 60 50 42 国内：19 40 海外： 9 32 30 30 30 30 30 27 28 33 32 20 25 14 14 12 10 8 6 6 6 0 2023年度 2022年度 予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 17 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Res

  18. Slide 18: 業界別売上高の推移

    1４．業界別売上高の推移  低迷していた自動車向けが回復、日本・海外ITW®の拡大により大幅増加、 工作機械、建設機械、建築向けが減少、土木向けが増加の見込み (単位：億円) 800 自動車 工作機械 630 建設機械 600 575 530 建築 488 土木 425 354 その他 292 400 270 273 228 71 59 64 200 49 40 74 71 75 53 50 68 84 81 65 61 27 29 28 25 30 21 17 29 28 32 0 2019年度 2020年度 2021年度 2023年度 2022年度 2023年度予想 予想 第１４次中期経

  19. Slide 19: 高強度ばね鋼線(ITW) 売上高の推移

    １５．高強度ばね鋼線(ITW®) 売上高の推移 製品事業部関連  日本、海外ともに堅調推移、全地域で販売量増、前期比22％増収を見込む。 (単位：億円) ＮＣＺ(チェコ) 250 ＮＡＣ(米国) 上海中煉線材(中国) ネツレン(日本) 194 200 ＋２２％ 159 31 150 132 23 36 109 19 30 100 11 90 22 19 7 79 17 70 44 58 50 39 国内シェア 4４％ 34 36 48 28 33 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 予想 19 Copyright Neturen Co., Ltd. Al

  20. Slide 20: PC鋼棒・異形PC鋼棒 売上高の推移

    1６．PC鋼棒・異形PC鋼棒 売上高の推移 製品事業部関連  コスト増分の販価改定を進めているものの、人手不足等に伴う工事の遅れなどの 影響により、前期比３．３％減収となる見込み  下期は、半導体工場物件、北海道新幹線関連物件を重点に活動 (単位：億円) 80 70 61 ▲3.3％ 60 59 51 48 49 40 国内シェア 20 3６％ 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2023年度 予想 予想 20 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  21. Slide 21: 高強度せん断補強筋 売上高の推移

    1７．高強度せん断補強筋 売上高の推移 製品事業部関連  コスト増分の販価改定を進めているものの、人手不足等に伴う工事の遅れなどの影響 により、前期比と同水準となる見込み  下期は、土木・杭用を重点に活動し、期首予想売上高５０億円を目指す。 (単位：億円) 60 50 47 ＋２.1％ 43 48 40 36 34 20 国内シェア 2９％ 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2023年度予想 予想 21 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  22. Slide 22: 旋回輪(建設機械部品) 売上高の推移

    1８．旋回輪(建設機械部品) 売上高の推移 製品事業部関連  日本、中国ともに主力である小型・中型機種の販売量の減少を受け、 前期比１７．3％減収となる見込み (単位：億円) 売上高[海外] 60 売上高[国内] 52 ▲17.3％ 48 11 43 11 40 8 32 28 10 7 20 41 37 35 21 22 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 ※ グループ内取引を含む 予想 22 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  23. Slide 23: 誘導加熱装置・サービス 売上高の推移

    19．誘導加熱装置・サービス 売上高の推移 IH事業部関連  装置：主要構成部品の長納期化は解消に向かい前期比6.7％増収見込み 対策をとり期首予想売上高40億円の確保を進める。  サービス：期首予想売上高を確保し、前期比４.3％増収の２４億円の見込み (単位：億円) 誘導加熱装置 電源装置 80 装置売上高 韓国熱錬(韓国) サービス売上高 塩城高周波(中国) ネツレン(日本) Neturen Indonesia(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 60 Neturen USA(米国) 韓国熱錬(韓国) 塩城高周波(中国) 43 40 ネツレン(日本) 40 6 7 31 30 30＋6.7％ 32 ＋4

  24. Slide 24: 熱処理受託加工 売上高の推移

    2０．熱処理受託加工 売上高の推移 IH事業部関連  建設機械は大型機種を中心に比較的堅調、自動車は回復基調で推移しているものの、 工作機械が顧客の在庫調整の影響を受け前期比１．４％減収となる見込み  自動車以外のお客様の需要を積極的に取り込み、期首予想売上高の１４８億円を 目指す。 (単位：億円) 250 売上高[海外] 売上高[国内] 200 146 155 148 145 ▲１．４％ 150 131 19 13 17 17 143 13 国内シェア 100 ４３％ 133 136 128 126 118 50 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

  25. Slide 25: 第15次中期経営計画の進捗

    Ⅰ. ２０２２年度 第2四半期 決算の概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 25 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  26. Slide 26: 第15次中期経営計画の進捗①

    2１．第15次中期経営計画の進捗① 基本 「NETUREN VISION 2030 (進化と躍進)」 の達成に向けた第一フェーズ 方針 として「持続可能な社会づくりへの貢献」と「企業価値向上」を目指す。 第１の戦略 コア事業の更なる競争力強化、 新技術・新商品・新事業の市場投入で収益基盤を確立 第２の戦略 ＮーＤＸ体制でデジタル化を促進し情報展開力を向上させ、 ３年後の完全運用を目指す。 第３の戦略 ＳＤＧｓを経営の中心に据え、 ＣＯ２削減を推進し持続可能な社会づくりに貢献 第４の戦略 グローバルにグループ営業力、 マーケティング力の強化を担う人財の輩出 主要経営指標 2021年度 2022年

  27. Slide 27: 第15次中期経営計画の進捗②

    2２．第15次中期経営計画の進捗② 第1の戦略：コア事業の更なる競争力強化、新技術・新商品・新事業の市場投入で収益基盤を確立 項目 202３年度上期の取り組み・成果 製品事業部関連  高強度せん断補強筋 ： 北海道新幹線高架橋の柱に採用  FIT（フロントフォークインナーチューブ） ： オンロードバイクの新規品番受注  ITW ： ネツレンアメリカの第２次増設（熱処理設備）は２月に設置、３月より量産 開始する。製造キャパ４０％増へ (太径ITW受注向け営業開始） IH事業部関連  大型焼入れ部品の受注拡販（船舶、大型建機、等） (熱処理受託加工)  自動車部品のグローバル受注推進（ネ

  28. Slide 28: 第15次中期経営計画の進捗③

    2３．第15次中期経営計画の進捗③ 第3の戦略：CO2削減を推進し、持続可能な社会づくりに貢献 202３年度の主な施策 CO2 排出量とCO2 排出原単位の推移（Scope1・2排出量） (単位：ｔ-CO2) (単位：ｔ-CO2/千t)  尼崎・神戸工場に２０２２年度設置した太陽光発電システムの効果 もあり、前年同時期と比較して2023年度上期CO2削減を実現 60,000 54,465 47,032 600  2024年度 岡山工場における太陽光発電システム導入の本格的 40,000 38,981 39,639 34,821 ２３上 400 実績 な検討を開始 ⇒2025年度いわき工場新

  29. Slide 29: 第15次中期経営計画の進捗④

    2４．第１５次中期経営計画の進捗④  積極的なIR活動を継続実施  2023年10月には、これまでのCSRレポートに代わり、統合報告書を発行 No. IR活動の内容 1 ラジオ日経の「経営トップに聞く！強みと人材戦略」出演（202３年４月） 英文開示対応 2 ・外部調査分析会社による企業分析レポート・ファクトシート、 有価証券報告書、決算説明会資料 3 財務・非財務データを網羅した統合報告書発行（2023年１０月） 29 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  30. Slide 30: キャピタルアロケーション

    ２５．第15次中期経営計画の進捗⑤ キャピタルアロケーション  財務の健全性を確保しつつ、バランスシートの改善を実施（ＷＡＣＣ・ＲＯＥの改善） 基本  営業ＣＦおよび資産売却で得た資金を将来の成長に向けた戦略・成長分野に 方針 積極的に投資  短期および中長期的な成長に伴う利益拡大に対しては、更なる株主還元 （配当・自己株式取得）を実施 ＝202３年9月３0日現在予想額 第１５次中期経営計画（２０２１年4月～２０２4年3月） 2023年度中間配当より （単位：億円） キャッシュイン キャッシュアウト 自己資本配当率（ＤＯＥ） 3．0％以上 営業CF+資産売却＆手元資金 定常投資 戦略投資

  31. Slide 31: 次期中期経営計画の基本コンセプト

    2６．NETUREN VISION 2030達成に向けた次期中期経営計画の基本コンセプト  NETUREN VISION ２０３０達成に向けて、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を 含め、新たな取り組みも行いつつ、第16次中期経営計画を現在策定中 事業成長と新規事業の創生 ●事業ポートフォリオ分析による成長分野 への積極投資 ・新たな事業展開や技術開発スピード化 ・M＆A検討 ROE・PBR目標実現 ●ROICの本格展開 ・ネツレングループの目標設定 ・グループ会社含む各拠点ごとにアクション 落とし込み サステナビリティ取り組み ●CO₂排出量削減推進 ・グローバル展開 ・サプ

  32. Slide 32: 成長戦略

    Ⅰ. ２０２２年度 第2四半期 決算の概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 32 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  33. Slide 33: 成長戦略① ITWのグローバル展開

    製品事業部関連 2７．成長戦略① グローバル事業拡大～ITW®のグローバル展開 現在の主力製品を確実に伸ばし、グローバル事業の拡大を継続 ＜主な進捗＞ 日本 • 日本国内の自動車挽回生産に併せて販売量増加傾向 • マザー工場の赤穂で生産能力1.5倍への取組みも継続 （単位：トン） 地域別のITW®販売量の推移 100,000 中国 • 中国の自動車販売の回復により販売量増加傾向 • 中国国内新規顧客開拓、海外輸出開拓に注力 • EVメーカーへの拡販も継続 欧州 北米 • 2024年初旬、第2次増設完了計画により生産能力 40%拡大へ 北米 • 太径ITW ®の生産も可能になり、EV車、大型車を

  34. Slide 34: 成長戦略② インドネシア生産体制強化

    IH事業部関連 2８．成長戦略② グローバル事業拡大～インドネシア生産体制強化 インドネシアにおける自動車用軸受部品の熱処理受託を増産、 更なる増産投資も検討開始 インドネシアの市場環境 ●地産地消でインドネシアの国内自動車市場は継続成長、 同国からの輸出も増加継続予測 （単位：個） ネツレン・インドネシア販売量予測 ・ 自動車メーカーの部品の現地調達強化の流れ ５00,000 ネツレンインドネシアの動き ●これまで ・2019年 設備投資を決定 ・２０２１年 1号機の量産開始 ・2022年 増産投資を決定 熱処理設備１・２号機 ・２０２３年 ２号機の量産開始 ●今後 ・販売量増予測に基づき、

  35. Slide 35: 成長戦略③ 超大型部品熱処理の実現

    IH事業部関連 ２９．成長戦略③ 国内既存事業領域の拡大～超大型部品熱処理の実現 当社の技術力を活かし、超大型部品の熱処理受託加工を対応 過去実績（例） 直近実績 産業用機械製造メーカーより超大型部品の熱処理受託加工を受注 外径 φ約4.1m トンネルマシン用歯車付旋回ベアリング（外径 約8.0m） 【製品概要】 滞りなく焼入れを実施し 製品名：熱間圧延装置用減速機部品 良品質製品をお客様に （ダブルヘリカルギア） 納入 船舶エンジン用クランク軸（全長 約3.9m） 形 状 ：外径 約４.１ｍ、高さ 約1.3ｍ ↓ 産業機械用歯車付シャフト（全長 約2.2ｍ） 重 量 ：約47ｔ 大型製品の引

  36. Slide 36: 成長戦略④ 新たな接合技術「ネツレンMB工法」

    研究開発 3０．成長戦略④ 新技術の実現～新たな接合技術「ネツレンMB工法® 」の開発 高周波加熱技術と鉄鋼材料の特性を組み合わせた新しい接合技術を実現 ●接合事例①（中空パイプ-軸） ●接合事例②（異径鉄筋） ●接合事例③（複雑形状） 第26回（関西）機械要素技術展に 同技術を出展 ＜2023年10月開催＞ ＜従来方法との断面比較＞ ①ネツレンMB工法® 効果 ●通常の接合ができなかった部品の接合 ・複雑な形状や部品の内部などにも使用できるため、これまでの加工・ 接合方法ではできなかった部品の製作が可能 ②摩擦圧接 ●後工程の簡略化 ・寸法精度が高く、接合によるバリなどが少ないため、後工程の

  37. Slide 37: 新商品・新規事業への取り組み

    31．新商品・新規事業への取り組み  逆T字モデルの概念である部門間連携を推進し、100億円超の新商品・新規事業を実現する。 ＜新商品・新規事業の売上高推移＞ (単位：億円) (単位：％) 800 新商品・新規事業 売上高 50 既存商品・事業 売上高 新商品・新規事業 売上高比率 630 40 600 575 530 488 425 30 400 19 20 15 15 11 200 9 10 103 99 89 95 46 49 0 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 予想 37 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rig

  38. Slide 38: SSR MELB ORT SLES

    SSR MELB ORT SLES «Dy HMA AE SH SKY LRM S Change” New NETUREN 2023 38

  39. Slide 39: 当社WEBサイト

    当社WEBサイト （注）当資料に記載の将来に関する予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しで あり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により開示した予想 数値と異なる場合があります。 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  40. Slide 40: Appendix

    Appendix ©2008 NETUREN designed by MONDO DESIGN Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  41. Slide 41: ネツレンのご紹介①

    ネツレンのご紹介① ネツレンは1946年、わが国で初めてＩＨ(誘導加熱)技術の事業化・工業化に成功したパイオニア企業です。 創業以来蓄積されたＩＨ(誘導加熱)技術を中核とし、金属製品の製造と受託加工、装置販売の 事業展開をしています。 商号 高周波熱錬株式会社(ネツレン) 東京都品川区東五反田二丁目１７番１号 所在地 オーバルコート大崎マークウエスト 設立 1946年(昭和２１年)5月15日(現社名) 資本金 64億18百万円 売上高 連結：575億24百万円 (2022年度) 単独：336億90百万円 従業員数 （2023年９月末現在） 連結：1,638名 単独920名 上場金融商品 東京証

  42. Slide 42: ネツレンのご紹介②

    ネツレンのご紹介② 42 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  43. Slide 43: ネツレンのご紹介③

    ネツレンのご紹介③ 事業区分 主な製品・サービス 熱処理受託加工 自動車 建設機械 高強度鋼材製品 ・PC鋼棒関連製品 ・高強度せん断補強筋 製 品 事 業 部 ・高強度ばね鋼線ITW® 関 連 事 業 一貫加工部品 産業・工作機械 ・中空ラックバー ・旋回輪(建設機械部品) Ｉ Ｈ 事 業 部 熱処理受託加工 関 連 事 業 誘導加熱装置・サービス そ の 他 賃貸事業 ほか 高強度鋼材製品 建築 土木 自動車 誘導加熱装置 高周波焼入設備 一貫加工部品 インナーチューブ 高周波電源 中空ラックバー(自動車) (2輪車) 旋回輪(建設機械) 43 Copyright Neturen Co.,

  44. Slide 44: ROE・ROAの推移

    ROE・ROAの推移  2023年度は、ＲＯＥ 3.4％、ＲＯＡ 4.2％ を見込む (単位：％) 8 ＲＯＡ ＲＯＥ ＲＯＥ 目標 6 5.6 (２０23年度) 5.0％以上 4.2 3.8 4 4.6 2.6 3.4 1.9 2 0.5 0.6 0.4 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 202３年度 2023年度予想 予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 44 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  45. Slide 45: 目標BS像

    第15次中期経営計画の進捗 目指すべきバランスシート  持続的な企業価値向上を目指し、事業リスクを勘案しつつ、大胆に資金を 将来的な 成長分野、戦略投資に配分 目標BS像  事業ポートフォリオ見直しによる資産効率の改善  財務の健全性および資本効率のバランスを配慮し、純資産、自己資本を コントロールしながらVISION２０３０に向けた目指すべきバランスシートを実現 （単位：億円） 負債 新たな投資ガイドラインを設け 効果的な厳選した投資を実施 負債 投資 ・投資に応じた ・負債による ・大胆に資金を 負債 ・資金調達実施 ・有利子負債 成長分野・戦略 ・D/Eレシオ 13 投資に配分 ・

  46. Slide 46: 業界別売上高比率

    業界別売上高比率  2023年度業界別売上高比率は、自動車56.2％／自動車以外43.8％ 自動車 ２０２２年度 実績 ２０２３年度 予想 (単位：％) 工作機械 建設機械 建築 その他 その他 土木 土木 土木 3.7％ 5.1％ 5.3% 4.8% その他 建築 建築 12.1% 12.9% 建設機械 自動車 建設機械 自動車 12.9% 53.9% 11.7% 56.2% 工作機械 工作機械 12.1% 9.4% 2023年度 予想 46 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

Neturen — Q2 FY2023 Earnings Presentation on 6ix