Cross Marketing Group, Inc. · TSE:3675

Cross Marketing — Q1 2016 Earnings Presentation

32 slides from Cross Marketing's earnings presentation, May 16, 2016

  1. Slide 1: 2016年12月期 第1四半期決算説明資料

    2016年12月期 第1四半期決算説明資料 2016.5.16 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. Ver.1.0

  2. Slide 2: 目次

    目次 １. 2016年12月期 第1四半期決算概要 2016年12月期 第1四半期決算のハイライト ・・・・3 2016年12月期 第1四半期決算のポイント ・・・・4 ５. 中期経営計画の進捗状況について 事業セグメント別の状況①．② ・・・・5、6 中期経営計画の進捗状況について ・・・・17 ２. 2016年12月期 第1四半期財務諸表概要 連結損益計算書（概要） ・・・・8 ６. 配当方針の変更及び配当金額について 連結貸借対照表（概要） ・・・・9 配当方針の変更について ・・・・19 2016年12月期の配当予想について ・・・・20 ３. 2016年12月期 第1四半期事業トピッ

  3. Slide 3: 1. 2016年12月期 第1四半期決算概要

    1. 20164712AFi S1G+HRaME

  4. Slide 4: 2016年12月期 第1四半期決算のハイライト

    2016年12月期 第1四半期決算のハイライト 人員等の先行投資を吸収し、順調な利益進捗  好調なＩＴソリューション事業、その他の事業の寄与などにより、 売上高、各利益ともに順調な進捗状況 →セグメント別の売上高状況をＰ５に掲載  第2四半期累計の業績予想に対しては、９割前後の利益進捗  今後の進捗を確認しつつ、必要があれば業績予想の修正へ その他の事業が順調に進捗し、営業黒字化  WEBマーケティング事業、プロモーション事業ともに好調に推移 →その他の事業として、営業黒字を達成（前年同期のセグメント利益は営業赤字） Copyright 2016 Cross Marketing Gro

  5. Slide 5: 2016年12月期 第1四半期決算の概要

    2016年12月期 第1四半期決算の概要 （単位：百万円） 2015年12月期 2016年12月期 2016年12月期 第1四半期 第1四半期 第2四半期累計 実績 実績 （増減額/率） 業績予想 （進捗率） 営業利益進捗 売上高 3,677 3,875 +198 +5.4% 7,757 50.0% 85.9％ 営業利益 467 359 -108 -23.1% 418 85.9% （対2Q累計業績予想） 経常利益 472 324 -148 -31.3% 399 81.3% 四半期純利益 59.7％減 四半期純利益 434 175 -259 -59.7% 183 95.6% （前年同期比） 前年

  6. Slide 6: 事業セグメント別の状況①

    事業セグメント別の状況① リサーチ事業(国内・外) ・・・マーケティングリサーチに関する事業 ＩＴソリューション事業 ・・・モバイル・スマートフォン向けサービスの企画・開発・運用事業 その他の事業 ・・・Webマーケティング事業、プロモーション事業等 （単位：百万円） 2015年12月期 2016年12月期 第1四半期 第1四半期 （増減額/率） 売上高 3,677 100.0% 3,875 100.0% +198 +5.4% リサーチ事業（国内） 2,321 63.1% 2,392 61.7% +71 +3.1% リサーチ事業（海外） 981 26.7% 903 23.3% ▲78 ▲7.9

  7. Slide 7: 事業セグメント別の状況②

    事業セグメント別の状況② リサーチ事業について  国内の売上高については、おおむね予定通りの水準で推移し、前年同期は上回って推移。  国内事業会社については、既存・新規顧客ともに総合的なマーケティングリサーチサービスの提案を 推進し、各サービスにおいて連携をしながらサービスを提供。  海外各社については、国によってばらつきはあるものの、各社とも概ね予定通りの進捗。 各社において営業人員採用を進めるとともに、アジアにおける総合的なフィールドワークサービス （オフラインサービス）の構築を推進。  セグメント利益は、主に国内において前年同期に抑えていた人員採用を積極化した結果、 前年を下回る

  8. Slide 8: 2. 2016年12月期 第1四半期財務諸表概要

    ２. 2016年12月期 第1四半期財務諸表概要 7

  9. Slide 9: 連結損益計算書（概要）

    連結損益計算書（概要） （単位：百万円） 2015年12月期 2016年12月期 増減率 第1四半期 百分比 第1四半期 百分比 （参考） 売上高 3,677 100.0% 3,875 100.0% +5.4% 売上原価 2,063 56.1% 2,242 57.9% +8.7% 売上総利益 1,615 43.9% 1,633 42.1% +1.1% 販売管理費 1,148 31.2% 1,274 32.9% +11.0% 人件費率の上昇（2.1pt↑） 人件費 644 17.5% 758 19.6% +17.7% 減価償却費 32 0.9% 36 0.9% +11.0% 前期同期(15年1

  10. Slide 10: 連結貸借対照表（概要）

    連結貸借対照表（概要） （単位：百万円） 2015年12月末 2016年3月末 増減 2015年12月末 2016年3月末 増減 流動負債 4,090 3,426 -664 流動資産 6,423 5,655 -767 買掛金 1,047 973 -74 現金及び預金 2,384 1,749 -636 短期借入金 542 534 -8 １年内返済予定長期借入 578 578 +0 受取手形及び売掛金 2,993 2,838 -155 1年内償還予定社債 30 20 -10 その他 1,045 1,069 +24 未払金/未払費用 716 549 -167 未払法人税 428 183 -245 固

  11. Slide 11: 3. 2016年12月期 第1四半期事業トピックス

    3. 2016473 10+4H SR KEYIA 10

  12. Slide 12: 事業トピックス

    事業トピックス ■ミクシィ・リサーチ社の株式取得 ■ニューロマーケティングサービスの提供 (ショッパーズアイへ社名変更) に向け、センタン社と業務提携 ≪2016年2月18日公表≫ ≪2016年1月21日公表≫ ミステリーショッパー・覆面調査に強みを持つ 脳波をマーケティングに活用する技術、ノウハウを ミクシィ・リサーチ社の株式取得を4月28日付 もつセンタン社と業務提携を締結。ニューロマーケ で完了いたしました。リサーチ事業における ティングをサービスラインナップに加えたことで、 サービス拡充を進め、様々なニーズに応えられ リサーチからプロモーションまでのサポートを一貫 る体制構築。 してで

  13. Slide 13: 4. 2016年12月期通期の業績見通しについて

    ４．2016年12月期通期の業績見通しについて 12

  14. Slide 14: 2016年12月期の業績見通しの概要

    2016年12月期の業績見通しの概要 2015年12月期 2016年12月期 実績 計画 (増減額/率) 売上高 14,859 100.0% 16,535 100.0% +1,676 +11.3% リサーチ事業(国内) 8,336 56.1% 9,050 54.7% +714 +8.6% リサーチ事業(海外) 4,566 30.7% 4,782 28.9% +217 +4.7% ITｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 1,704 11.5% 2,094 12.7% +390 +22.9% その他の事業 253 1.7% 609 3.7% +356 +140.6% 営業利益 1,233 8.3% 1,251 7

  15. Slide 15: 2016年12月期の利益増加要因

    2016年12月期の利益増加要因 Kadence【リサーチ事業】 【ITｿﾘｭｰｼｮﾝ事業】 会計基準変更による 売上増に 売上増による 一時的な収益増加分 よる粗利増 粗利増 【販管費】 191 百万円 + 231 百万円 +38百万円 広告・販促費 【販管費】 増加分 採用費 【その他の事業】 費用増加分 売上増による + 67 【販管費】 66 百万円 （実質的な営業利益） 粗利増 その他の + 1,041百万円 百万円 +218百万円 費用増加分 + 145 百万円 営業利益 営業利益 1,233百万円 営業利益 +18百万円 1,251百万円 （利益率8.3％） （利益率7.6％）

  16. Slide 16: 2016年の事業セグメント別施策・方針

    2016年の事業セグメント別施策・方針 リサーチ事業  生産性・付加価値向上  北米市場の開拓、アジアシナジー強化  サービス領域の拡大 →ブランド診断、ワークショップ、ニューロ等 ＩＴソリューション事業  提案力強化による顧客開拓の推進  生産性・品質の向上  新規サービス開発・事業領域の拡大 → グループ連携推進・リサーチ活用等 その他の事業(WEBマーケティング事業、プロモーション事業)  人員採用積極化によるトップラインの拡大  サービスの改善・差別化の推進 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Res

  17. Slide 17: 5. 中期経営計画の進捗状況について

    5. PHS st HOEsKRRI(COWUT 16

  18. Slide 18: 中期経営計画の進捗状況について

    中期経営計画の進捗状況について 中期経営計画に対し、計画を上回る形で進捗。 2016年は概ね中期経営計画通りの業績予想を見込む。 （百万円） （百万円） 売上高(左軸) 20,000 2,000 経常利益(右軸) 17,985 16,287 16,535 14,733 14,859 15,000 1,500 10,000 1,000 1,500 1,200 1,251 1,185 5,000 900 500 0 0 (中期計画) (実績) (中期計画) (業績予想) (中期計画) 2015年 2016年 2017年 2015年 2016年 2017年 Copyright 2016 Cross

  19. Slide 19: 6. 配当方針の変更及び配当金額について

    ６．配当方針の変更及び配当金額について 18

  20. Slide 20: 配当方針の変更について

    配当方針の変更について これまでの配当方針 連結経常利益10億円達成時に 連結配当性向20％を目安に段階的に引き上げる 連結経常利益が10億円に到達したことに伴い配当方針を変更 変更後の配当方針【NEW】 配当による株主への利益還元を安定的に継続しながら、 現在の旺盛な資金需要、今後の事業投資計画等鑑み、 「連結配当性向15％前後を目安に配当金額を決定する」 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 19

  21. Slide 21: 2016年12月期の配当予想について

    2016年12月期の配当予想について 2016年12月期の配当金額は新しい配当予想をベースに 1株当たり5.0円(中間2.5円、期末2.5円)を予定 （円） 10 40（％） 1株当たり配当金額(左軸) 33.1％ 35 配当性向(右軸) 8 30 19.5％ 6 25 15.2％ 20 13.5％ 4 12.6％ 15 9.7％ 7.9％ 6.0円 4.5円 5.0円 10 2 3.3円 0.9円 2.1円 5 1.7円 0 0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 ※当社は、株式を2013年2月18に2分割、2014年6月1日に3分割しており、

  22. Slide 22: 参考資料

    参考資料 21

  23. Slide 23: 会社概要

    会社概要 社 名 株式会社クロス・マーケティング グループ 代 表 者 五十嵐 幹 設 立 2013年6月3日 持株会社体制への移行に伴い新規設立、 クロス・マーケティングの設立は2003年4月1日 資 本 金 5億6,285万円 従業員数 1,382名 （うち、臨時従業員235名） （連結） 事業内容 リサーチ事業・ITソリューション事業他 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 22

  24. Slide 24: 事業領域

    事業領域～ネットリサーチから総合マーケティンググループへ～ マーケティング マーケティング リサーチ ソリューション ネットリサーチ ネットリサーチ マーケティングリサーチ + + オフラインリサーチ ITソリューション Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: 主なグループ会社一覧 マーケティングリサーチ(日本国内)

    主なグループ会社一覧 マーケティングリサーチ(日本国内) Marketing Research(Japan) マーケティングリサーチに マーケティングリサーチの企画設計、 ヘルスケア・メディカル領域の するサービスの提供 実施及びコンサルテーション マーケティングリサーチ事業 顧客行動分析と業務コンサルティ 顧客行動分析と 海外進出に特化した調査・ ングを提供。 生活者インサイト 業務コンサルティング コンサルティング・ を読み解く専門性を持つ マーケティング支援事業等 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 主なグループ会社一覧 マーケティングリサーチ(海外)

    主なグループ会社一覧 マーケティングリサーチ(海外) Marketing Research(Overseas) 英国、米国及びアジアに展開し、 インド・シンガポールを拠点に 北米エリアにおいて疾病ごと マーケティングリサーチ事業を 欧米メインのクライアントを持つ の医療従事者・患者専用モニ 行う企業グループ マーケティングリサーチ会社 ターの管理・運営を実施 東南アジア市場全域における マーケティングリサーチに関する タイ王国およびその他アジア地域を サービスの提供 中心としたリサーチ事業 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights

  27. Slide 27: 主なグループ会社一覧 ITソリューション・その他

    主なグループ会社一覧 ITソリューション その他 パネル提供サービス IT Solution etc. Panels モバイル/スマートフォン向けWEB WEB/MOBILEマーケティン グローバルオンラインリサーチ サイト、システムの企画・開発・運用 グ、UI/UXコンサルティング の「One Stop Shop」 関連会社 システム開発・エンジニア WEBサイト、システムの開発・ 消費者データを活用し、 リングサービスの提供 運用、各種データ加工等の アンケートのモニター管理、 最先端のマーケティング リサーチに関するサービスの サービスの提供 サービスを提供 提供 Copyright 2

  28. Slide 28: 拠点一覧

    拠点一覧 世界12カ国、20拠点以上で展開しています London Sofia Boston Hakodate San Francisco New York Barcelona Los Angels Osaka Tokyo Shanghai New Delhi Dubai Hanoi Hong Kong Bangalore Ho Chi Minh City Mumbai Bangkok Singapore Jakarta Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: 売上高推移(事業セグメント別)

    売上高推移(事業セグメント別） 国内のリサーチ事業をベースに海外、ＩＴソリューション事業と 事業領域・エリアを拡大しながら順調に成長 （百万円） 【売上高(棒グラフ：左軸)】 各事業の売上高推移 【経常利益(折れ線グラフ：右軸)】 （百万円） その他の事業 15,000 ITソリューション事業 1,500 リサーチ事業(海外) リサーチ事業(国内) 2013年6月 持株会社制へ移行 10,000 1,000 2008年10月 東証マザーズ上場 5,000 500 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Copyright 2016 Cross M

  30. Slide 30: 沿革

    沿革 2003年4月 東京都渋谷区にて創業 2004年1月 東京都中央区に移転 2006年5月 株式会社VOYAGE GROUP及びその子会社 株式会社リサーチパネルと資本・業務提携 2008年10月 東京証券取引所マザーズ市場に上場 2011年8月 株式会社インデックスよりモバイルソリューション事業の一部を譲受し、 株式会社クロス・コミュニケーションが営業開始 2012年5月 中国(上海)に子会社 Cross Marketing Chinaを設立・営業開始 2013年4月 株式会社 UNCOVER TRUTHを設立 6月 単独株式移転により株式会社クロス・マーケティンググループを新設し、持株

  31. Slide 31: 連結業績及び主な指標の推移

    連結業績及び主な指標の推移 （単位：百万円） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 12月期 12月期 12月期 12月期 12月期 売上高 4,424 5,446 6,293 8,141 14,859 リサーチ事業 4,114 4,619 5,400 6,663 12,902 ITソリューション事業 310 827 876 1,372 1,704 その他の事業 － － 17 106 253 営業利益 436 555 725 536 1,233 経常利益 544 581 751 521 1,185 当期純利益 330 313 438 245 559 純資産 1,826 2

  32. Slide 32: 本資料に関するご注意

    本資料に関するご注意 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証 券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正 確性、完全性を保証し、または約束するものではなく、また 今後、変更されること があることをご了承下さい。 ～本資料に関するお問合せ先～ 株式会社 クロス・マーケティンググループ グループ経営戦略部 Tel：03-6859-2259 Mail：ir-cm@cross-m.co.jp Cross Marketing Group Inc. http://www.cm-group.co.

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