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Meiji — Investor Day (June 2021)

22 slides from Meiji's investor day presentation, Jun 15, 2021

Slide 1: IRデー（事業説明会）医薬品セグメント
IRデー（事業説明会）医薬品セグメント 2021年6月15日社外秘
Slide 3: 2020中期経営計画総括
2020中期経営計画総括営業利益（億円） CAGR 20.2% 当初計画 191 159 150 142 110 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度（億円）売上高 1,684 1,986 2,043 1,936 1,900 営業利益率 6.5% 7.2% 7.8% 9.9% 7.9% 海外売上高 394 410 435 376 520 海外売上高比率 23.4% 20.6% 21.3% 19.4% 27.4% 2 © Meiji Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 社外秘
Slide 4: 2020中期経営計画総括
2020中期経営計画総括  実現したこと • ＫＭバイオロジクスをグループ化し、ワクチン事業に進出 • メドライクの製造受託事業が順調に成長、日本向けも徐々に拡大 • ASEAN事業の売上拡大 • パイプラインの強化（KD025、HBI-8000の導入）  次に取り組むべき課題 • 事業ポートフォリオの再構築（ROIC活用） • 信頼性保証の充実に向けた品質マネジメントの強化 • COVID-19の影響や薬価制度改革を踏まえた、構造改革の推進と固定費の削減 • Meiji Seika ファルマとＫＭバイオロジクスの一体運営推進（ヒト用ワクチン・動物薬） • CMO/CDMO事業の売上拡
Slide 5: 新型コロナウイルス感染症への取り組み
新型コロナウイルス感染症への取り組み１．研究開発テーマ公的資金新型コロナウイルス感新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対す ① AMED 染症(COVID-19)に対する不活化ワクチンの開発るワクチンの開発次世代イベルメクチン誘導体によるCOVID-19 医療研究開発革新基盤 ② に対する画期的治療薬創出と抗ウイルス薬の AMED 創成事業（CiCLE）：基盤構築第5回公募新興・再興感染症に対新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対す ③ AMED する革新的医薬品等開る治療用抗体の研究開発発推進研究事業新型コロナウイルス感染症(COVID-19
Slide 7: 事業ポートフォリオの再構築
事業ポートフォリオの再構築  市場や技術革新の急激な変化を鑑み、強みのある感染症領域へ経営資源を集中  ROIC活用によりポートフォリオを見直し開示区分事業管理区分 ①新薬医薬品事業領域 ②長期収載/ジェネリック感染症（ヒト用ワクチン含む）国内医薬品 ③血漿分画製剤中枢神経系 ④新規※ 免疫・炎症 ⑤海外自販血液がん海外医薬品 ⑥海外CMO/CDMO 生活習慣病ヒト用ワクチン ⑦ヒト用ワクチン ⑧農薬農薬・動物薬 ⑨動物薬 6 © Meiji Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 社外秘 ※：④新規には「バイオ後続品」「光線力
Slide 8: 感染症領域における製品別数量シェア
感染症領域における製品別数量シェア  注射抗菌薬 66.9% 68.2% 51.2% バンコマイシンスルバシリンタゾピペ  ワクチン 24.8% 77.1% 30.1% インフルエンザ A型 or B型 4種混合ワクチンHA 肝炎ワクチンワクチン Copyright ⓒ 2021 IQVIA. 出典： IQVIA JPM 2021年3月MATをもとに作成自社定義 7 © Meiji Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 社外秘無断転載禁止
Slide 9: 事業戦略：ヒト用ワクチン
事業戦略：ヒト用ワクチン Meiji Seika ファルマ・ＫＭバイオロジクスの一体運営推進売上高（億円） ※  研究開発体制の連携強化  製販一体となったサプライチェーンマネジメントの強化 459 439 416  開発品の確実な進捗 20年度・21年開発品目に • 新型コロナ不活化ワクチン度は受託製造 2020年度 2021年度 .. 2023年度よる上積み実績含む • 5種混合ワクチン • デング熱ワクチン営業利益（億円）  海外展開の推進  外部連携の強化による新たな創薬モダリティの構築 97 69 56 2020年度 2021年度 .. 2023年度 8
Slide 10: 事業戦略：国内医薬品①
事業戦略：国内医薬品① 新薬事業国内医薬品売上高（億円）※1 CAGR4.7% 構造改革の推進と主力品の売上最大化  構造改革の推進による固定費の削減 1,049 • 営業拠点の見直し 914 975 • MRの働き方改革  統合失調症治療薬「シクレスト」、 2020年度 2021年度 .. 2023年度抗アレルギー薬「ビラノア」の売上拡大  抗悪性腫瘍剤「ハイヤスタ（HBI- 8000）※2」の早期展開国内医薬品営業利益（億円） • 唯一の経口HDAC阻害剤としてのポジションの確立  パイプラインの開発進捗の徹底管理 56 64 35 ※2：2021年5月28日、厚生労働省「
Slide 11: 事業戦略：国内医薬品②
事業戦略：国内医薬品② 長期収載品・ジェネリック医薬品信頼性保証の充実、製品ポートフォリオの選択と集中  信頼性保証の充実に向けた品質マネジメントの強化  収益性向上のための品目の最適化（SKU削減）  インド製造・国内販売のビジネスモデルの確立  キードラッグ※の安定供給体制の確立血漿分画製剤売上最大化と原価率低減による収益改善  製品売上最大化と連続生産品バランスの改善による収益性の向上  原価低減の実行 ※：感染症に関連が深い4団体（日本化学療法学会、日本感染症学会、日本臨床微生物学会、日本環境感染学会）が臨床的に重要で安定供給が不可欠な 10 © Meiji Hol
Slide 12: 事業戦略：海外医薬品
事業戦略：海外医薬品海外自販売上高（億円）※ CAGR7.9% 展開国に対応した製品戦略の推進  抗菌薬「メイアクト」、ヒアルロン酸製剤「アダント」の売上拡大 394 444 495  新薬ビジネス展開の推進 2020年度 2021年度 .. 2023年度海外CMO/CDMO 既存顧客との取引拡大および新規取引の営業利益（億円）獲得 CAGR20.2%  競争優位性の確保に向けた研究開発力の強化  2026年度を見据えた生産能力の増強 66 40  医薬品アクセス向上への対応 38 2020年度 2021年度 .. 2023年度 11 © Meiji Holdings C
Slide 13: 事業戦略：農薬・動物薬
事業戦略：農薬・動物薬農薬主力製品の国内販売の拡大と海外展開売上高（億円）※ の推進 CAGR15.6%  主力原体の安定調達  主要製品の国内販売拡大 228 261  新薬の海外開発計画の確実な推進 169 2020年度 2021年度 .. 2023年度動物薬 Meiji Seika ファルマ・ＫＭバイオロジクス営業利益（億円）の事業統合の推進  新製品の円滑な国内市場への導入 27 27  海外展開に向けた体制の構築 0 .. 2020年度 2021年度 2023年度  確実な製造と原価の低減 12 © Meiji Holdings Co., Ltd. All r
Slide 14: 売上高・営業利益目標
売上高・営業利益目標※ 売上高（億円） CAGR4.7% 1,821 1,945 2,090 2020年度 2021年度・・ 2023年度 2021年度営業利益の増減分析（億円） 2023中計営業利益の増減分析（億円） 2020年度 191 2020年度 191 主力品の増収、新型コロナ一時金薬価改定の影響、 +96 など △11 新薬発売、既販品拡売 △51 薬価改定の影響 +11 コスト低減 +13 コスト低減販売費などの増加、 △5 普及費、研究開発費固定費は圧縮 △28 増、固定費は圧縮 △1 子会社の損益 △21 子会社の損益など 2021年度 200 2023年度 18
Slide 16: 2021年度・2023年度医薬品セグメント事業別計画
2021年度・2023年度医薬品セグメント事業別計画※ （億円） 2021年度 2023年度前年同期比 2020年度比売上高 975 +6.7% 1,049 +14.8% 国内医薬品営業利益 64 +14.3% 35 △37.5% 売上高 444 +12.7% 495 +25.6% 海外医薬品営業利益 40 +5.3% 66 +73.7% 売上高 439 △4.4% 416 △9.4% ヒト用ワクチン営業利益 69 △28.9% 56 △42.3% 売上高 228 +34.9% 261 +54.4% 農薬・動物薬営業利益 27 ― 27 ― 15 © Meiji Holdings
Slide 17: 開発パイプライン①
開発パイプライン① ■日本 ■海外現在のパイプライン（◆自社創製） 20年度 21年度 22年度感染症ＭＥ1100 アルベカシン【院内感染肺炎/人工呼吸器関連肺炎治療薬】 ◆ PIb ＯＰ0595 ナキュバクタム【β‐ラクタマーゼ阻害薬】 ◆ PI 併用中枢神経系ＭＥ2112 ジプラシドン【統合失調症治療薬】 PhaseIII HBI-8000 ツシジノスタット【再発・難治性成人T細胞白血病/リンパ腫治療薬 PhaseII 申請承認（ATLL）】 HBI-8000 ツシジノスタット【再発・難治性末梢性T細胞リンパ腫治療薬（PTCL）】 PhaseII 申請承認その他
Slide 18: 開発パイプライン②
開発パイプライン② ■日本 ■海外現在のパイプライン（◆自社創製） 20年度 21年度 22年度 PhaseIII 申請【百日せき菌、ジフテリア菌、破傷風菌、ポリオウイルス、ＫＤｰ370 ヘモフィルスインフルエンザ菌ｂ型による感染症の予防】 ◆ PhaseII ヒト用ワクチンＫＤ-382 【デング熱の予防】 ◆ PhaseI ＫＤ-404 【インフルエンザの予防】 PI/II PhaseI/II ＫＤ-414 【新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の予防】 ◆ PhaseIII 血漿分画製剤【顕微鏡的多発血管炎における神経障害の改善（ステロイド剤がＫＤ-371 効果不十分な
Slide 19: 開発パイプライン③
開発パイプライン③ ■日本 ■海外現在のパイプライン（◆自社創製） 20年度 21年度 22年度ＭＥ5382 【殺虫剤/Flupyrimin】 ◆ 登録ＭＥ5343 【殺虫剤/Afidopyropene】 BASF社と共同開発 ◆ 登録農薬（MeijiSeikaファルマと北里研究所との共同研究で発見）ＡＮＭ-138 【殺虫剤/Flometoquin】日本化薬と共同開発 ◆ 登録登録ＭＥ5223 【殺菌剤/Fenpicoxamid】 Corteva Agriscience社と共同開発 ◆ 登録ＭＥ4129 適応拡大【抗菌性注射剤】承認ＭＥ4136 【抗菌性注射剤】承認
Slide 20: ご質問方法（挙手）
ご質問方法（挙手）質問方法（挙手） ①挙手ボタンを押してください ②ご質問への回答が終わりましたら、再度押していただきOFFにしてください ※参加者ウィンドウが開かれておらず、挙手ボタンが見当たらない場合は、右下の「参加者」ボタンをクリックしてください 19 © Meiji Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 社外秘
Slide 22: • 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身でご判断をお願いいたします。 • 本資料に記載された業績見通しなどの将来に関する記述は、当社…
• 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身でご判断をお願いいたします。 • 本資料に記載された業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報、および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績などはさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 • 本資料には、監査を受けていない参考数値が含まれます。 • 本資料には、薬品（開発中の製品を含む）に関する情報が含まれておりますが、その内容は宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。社

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Meiji — Investor Day (June 2021)

Slide 1: IRデー（事業説明会）医薬品セグメント

Slide 2: 2020中期経営計画総括

Slide 3: 2020中期経営計画総括

Slide 4: 2020中期経営計画総括

Slide 5: 新型コロナウイルス感染症への取り組み

Slide 6: 2023中期経営計画

Slide 7: 事業ポートフォリオの再構築

Slide 8: 感染症領域における製品別数量シェア

Slide 9: 事業戦略：ヒト用ワクチン

Slide 10: 事業戦略：国内医薬品①

Slide 11: 事業戦略：国内医薬品②

Slide 12: 事業戦略：海外医薬品

Slide 13: 事業戦略：農薬・動物薬

Slide 14: 売上高・営業利益目標

Slide 15: 参考資料

Slide 16: 2021年度・2023年度医薬品セグメント事業別計画

Slide 17: 開発パイプライン①

Slide 18: 開発パイプライン②

Slide 19: 開発パイプライン③

Slide 20: ご質問方法（挙手）

Slide 21: ご質問方法（チャット）