Minami-nippon Bank Ltd. · FSE:8554
Minami-nippon Bank — H1 FY2020 Earnings Presentation
18 slides from Minami-nippon Bank's earnings presentation, November 2019
Slide 1: 2020年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料
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Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 2020年３月期第２四半期（中間期）決算のダイジェスト 1. 損益の状況 単体 -------------- 2 2. 資産・負債の状況 （1）貸出金 単体 -------------- 3 （2）預金 単体 -------------- 3 （3）有価証券 単体 -------------- 4 3. 預り資産の状況 単体 -------------- 4 4. 不良債権の状況 単体 -------------- 5 5. 自己資本比率の状況 単体 -------------- 5 Ⅱ 2020年３月期第２四半期（中間期）決算の概況 1. 損益状況（単体） 単体 --------
Slide 3: 2020年3月期第2四半期決算のダイジェスト：損益の状況（単体）
Ⅰ．2020年３月期第２四半期（中間期）決算のダイジェスト １．損益の状況（単体） ○コア業務粗利益 貸出金利息の減少により資金利益が前年同期比１億50百万円減少したことから、コア業務粗利益は、 前年同期比１億35百万円減少し、60億94百万円となりました。 ○コア業務純益 コア業務純益については、経費が前年同期比２億26百万円増加したことやコア業務粗利益の減少 により前年同期比３億61百万円減少し、８億65百万円となりました。 ○経常利益・中間純利益 経常利益については、前年同期比54百万円増加し、11億39百万円となりました。 また、中間純利益は、前年同期比１億44百万円増加し、８億79百
Slide 4: 資産・負債の状況（単体）：貸出金・預金
２．資産・負債の状況（単体） （1）貸出金 貸出金（期末残高）は、住宅ローン等の減少により、2019年３月末比 42億５百万円減少し、5,631億55百万円 となりました。また、貸出金（平均残高）につきましても2019年３月末比 25億65百万円減少し、5,603億29百万円 となりました。 （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 貸 出 金 （ 期 末 残 高 ） 563,155 △ 4,205 △ 3,438 567,360 566,593 中 小 企 業 貸 出 350,242 △ 1,438 2,085 351,6
Slide 5: 有価証券・預り資産の状況（単体）
（3）有価証券（単体） 有価証券は、国債等の減少により、2019年３月末比 31億54百万円減少し、810億70百万円となりました。 その他有価証券評価差額は、2019年３月末比 ３億37百万円増加し、36億70百万円の評価益となりました。 ○有価証券残高 （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 国 債 24,457 △ 6,940 △ 8,816 31,397 33,273 地 方 債 16,930 △ 14 1,645 16,944 15,285 社 債 17,886 2,704 4,053 15,182 13,833
Slide 6: 不良債権の状況・自己資本比率の状況（単体）
４．不良債権の状況（単体） 2019年９月末の金融再生法開示債権は、2019年３月末比 10億85百万円減少し、317億75百万円となりました。 なお、80.86％にあたる256億92百万円については担保・保証や貸倒引当金で保全を行っております。 部分直接償却を実施した場合の開示債権比率は5.06%となります。 ＜部分直接償却前＞ （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 金 融 再 生 法 開 示 債 権 31,775 △ 1,085 △ 2,664 32,860 34,439 破 産 更 生 等 債 権 6,935 △
Slide 7: 損益状況（単体）
Ⅱ 2020年３月期第２四半期（中間期）決算の概況 1.損益状況[単体] (単位：百万円） 2019年中間期 2018年中間期 2018年中間期比 業 務 粗 利 益 6,365 86 6,279 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 ） 6,094 △ 135 6,229 国 内 業 務 粗 利 益 6,353 66 6,287 資 金 利 益 6,532 △ 158 6,690 役 務 取 引 等 利 益 △ 449 3 △ 452 そ の 他 業 務 利 益 271 221 50 （ う ち 国 債 等 債 券 損 益 ） 271 221 50 国 際 業 務 粗 利 益 11 18
Slide 8: 損益状況（連結）
2.損益状況[連結] (単位：百万円） 2019年中間期 2018年中間期 2018年中間期比 連 結 業 務 粗 利 益 6,605 4 6,601 資 金 利 益 6,755 △ 233 6,988 役 務 取 引 等 利 益 △ 432 4 △ 436 そ の 他 業 務 利 益 281 232 49 営 業 経 費 5,468 96 5,372 貸 倒 償 却 引 当 費 用 23 △ 295 318 貸 出 金 償 却 3 3 － 個 別 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額 － △ 234 234 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 － 91 △ 91 債 権 売 却 損 9 △
Slide 9: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
3.業務純益［単体］ (単位：百万円） 2019年中間期 2018年中間期 2018年中間期比 業 務 純 益 （ 一 般 貸 倒 繰 入 前 ） 1,136 △ 141 1,277 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 1,642 △ 187 1,829 業 務 純 益 1,136 △ 236 1,372 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 1,642 △ 324 1,966 4.利鞘[単体] （単位：％） 2019年中間期 2018年中間期 2018年中間期比 資 金 運 用 利 回 (A) 1.75 △ 0.04 1.79 貸 出 金 利 回 2.16 △ 0.07 2.2
Slide 10: 自己資本比率・ROE
6.自己資本比率 ［単体］ （単位：百万円、％） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 自己資本比率 8.44 0.15 △ 0.03 8.29 8.47 単体における自己資本の額 41,089 630 △ 105 40,459 41,194 リスク・アセットの額 486,783 △ 1,057 614 487,840 486,169 単体所要自己資本額 19,471 △ 42 25 19,513 19,446 ［連結］ （単位：百万円、％） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 自
Slide 11: 貸出金等の状況：リスク管理債権の状況
Ⅲ 貸出金等の状況 1.リスク管理債権の状況 部分直接償却は実施しておりません。 ［単体］ （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 リ 破 綻 先 債 権 784 △ 303 △ 599 1,087 1,383 ス 延 滞 債 権 24,548 △ 707 △ 1,643 25,255 26,191 ク 管 ３ ｶ 月 以 上 延 滞 債 権 － － － － － 理 債 貸 出 条 件 緩 和 債 権 6,240 △ 71 △ 413 6,311 6,653 権 合 計 31,574 △ 1,081 △ 2,654 32,
Slide 12: 貸倒引当金等の状況・引当率
2.貸倒引当金等の状況 ［単体］ （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 貸 倒 引 当 金 12,148 △ 262 △ 511 12,410 12,659 一 般 貸 倒 引 当 金 3,492 △ 202 △ 148 3,694 3,640 個 別 貸 倒 引 当 金 8,655 △ 61 △ 363 8,716 9,018 ［連結］ （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 貸 倒 引 当 金 12,145 △ 261 △ 510 12,406
Slide 13: 金融再生法開示債権・保全状況
4.金融再生法開示債権 ［単体］ （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 6,935 △ 351 △ 550 7,286 7,485 危 険 債 権 18,599 △ 663 △ 1,700 19,262 20,299 要 管 理 債 権 6,240 △ 71 △ 413 6,311 6,653 合 計（Ａ） 31,775 △ 1,085 △ 2,664 32,860 34,439 正 常 債 権 536,176 △ 3,068 △ 787 539,244 536,963 総 与 信（Ｂ
Slide 14: 個別貸倒引当金対象債権の状況・自己査定結果
6.個別貸倒引当金対象債権の状況 ［単体］ 2019年9月末 （単位：百万円、％） 金融再生法における区分 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 計 自己査定区分 破綻先債権 実質破綻先債権 破綻懸念先債権 総与信残高(A) 788 6,146 18,599 25,535 担保等による保全額(B) 600 2,817 9,766 13,184 回収懸念額(C)＝(A)-(B) 188 3,328 8,833 12,350 個別貸倒引当金等残高(D) 188 3,328 5,138 8,655 引当率(D)/(C) 100.00 100.00 58.17 70.08 ［単体］ 2019年
Slide 15: 不良債権関連
8.不良債権関連 （1）債務者区分ごとの引当額と引当率［単体］ （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 引当率 引当額 引当率 引当額 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 188 未保全部分の100% 362 実 質 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 3,328 未保全部分の100% 3,141 破 綻 懸 念 先 債 権 未保全部分の58.17% 5,138 未保全部分の58.16% 5,211 要 管 理 債 権 債権額の23.69% 2,746 債権額の25.08% 2,840 そ の 他 要 注 意 債 権 債権額の0.47% 629 債権額の0.53% 6
Slide 16: 業種別貸出状況等
9.業種別貸出状況等 （1）業種別貸出金［単体］ （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 貸 出 金 合 計 563,155 △ 4,205 △ 3,438 567,360 566,593 製 造 業 24,893 567 42 24,326 24,851 農 業 、 林 業 5,270 758 547 4,512 4,723 漁 業 2,376 △ 398 △ 273 2,774 2,649 鉱業、採石業、砂利採取業 14 0 0 14 14 建 設 業 33,431 40 168 33,391 33,263 電気、ガス
Slide 17: 預金・貸出金の残高等・その他
10.預金・貸出金の残高等 （1）預金、貸出金の残高・平残［単体］ （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 （末 残） 743,371 △ 4,631 △ 11,352 748,002 754,723 預 金 （平 残） 738,830 △ 6,250 △ 4,188 745,080 743,018 （末 残） 563,155 △ 4,205 △ 3,438 567,360 566,593 貸 出 金 （平 残） 560,329 △ 2,565 △ 924 562,894 561,253 （2）預金の種類別内訳（平均残高）
Slide 18: 有価証券の評価損益（連結）
3.有価証券の評価損益［連結］ （1）満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 中間 中間 連結貸借対 連結貸借対 時価 差額 時価 差額 連結貸借対 時価 差額 照表計上額 照表計上額 照表計上額 社 債 647 643 △ 4 647 644 △ 3 750 741 △ 9 そ の 他 － － － － － － － － － 合 計 647 643 △ 4 647 644 △ 3 750 741 △ 9 （2）その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 中間 中間 連結