Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793

Nec Capital Solutions — Q2 FY2019 Earnings Presentation

23 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Oct 30, 2018

  1. Slide 1: 2019年3月期 第２四半期 決算説明会資料

    2019年3月期 第２四半期 決算説明会資料 2018年10月30日 NECキャピタルソリューション株式会社

  2. Slide 2: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world FASRITIID\, AMESS, SIICESSEMICRDVRUDD. trusts [REI TR) (HH) (23E] CVS MEPRRENEHATT. NECIt, RY KD-DRTE DY CIF 4 VOTES DEH FEDIRUA VFI L—-4-—EULCU-9-D Vv PeRBL, BR LERCAKARRMAP TAFT EMATS CEG HAROBX POA cBLANS, FAS < BICMOS EBS UCHRERRL, ARICOAFTISET.

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2019年3月期 第２四半期実績報告 1）連結決算ハイライト 2）事業環境 3）業績概要（連結） 4）事業別収益（連結） 5）事業別契約実行高の状況（連結） 6）賃貸・割賦事業の営業状況（連結） 7）ファイナンス事業の営業状況（連結） 8）リサ事業の営業状況（営業利益） 9）営業資産残高の状況（連結） 10) 資金調達の状況（連結） 11) 与信関連費用（連結） 2. 2019年3月期 計画 1）連結業績予想 3. 中期計画2017進捗状況

  4. Slide 4: 1. 2019年3月期 第２四半期実績報告

    1. 20194F3A98 53 2 RAS \ Orchestrating a brighter world NI EC

  5. Slide 5: 連結決算ハイライト

    1. 2019年3月期 第２四半期実績報告 １）連結決算ハイライト 【事業環境】 ・リース取扱高は前年同期比3.9%増加 ・資金調達環境は引き続き良好な状況を維持 ・倒産状況については、負債総額は大型倒産により増加となるものの、 総じて安定推移 【営業実績】 ・賃貸・割賦事業における契約実行高・成約高共に前年同期比増加 ・ファイナンス事業についても前年同期比増加 ＜賃貸・割賦事業＞ 契約実行高： 17.7%増 成約高： 4.4%増 ＜ファイナンス事業＞ 契約実行高： 14.0%増 成約高 : 15.1%増 【経営成績】 ・前年同期にリサのファンドビジネス、及び満了解約等で大型案件計上があった

  6. Slide 6: 事業環境

    1. 2019年3月期 第２四半期実績報告 ２）事業環境 ・リース取扱高：業界全体のリース取扱高については前年同期比3.9％の増加 当社の主力である情報通信機器は前年同期比8.1%の増加 ・倒産状況 ：18年9月期における倒産件数については前年同期比微減 負債総額は大型倒産があったものの、総じて安定推移 ▌リース取扱高動向（四半期単位前年同期比推移） (億円) ▌倒産状況（負債総額/件数） (件) 60.0 10,000 3,000 ※Ｑ単位 ※Ｑ単位 50.0 9,000 負債総額 （左メモリ） 40.0 8,000 土木建設機械 30.0 7,000 2,000 20.0 6,000 倒産

  7. Slide 7: 業績概要（連結）

    1. 2019年3月期 第２四半期実績報告 3）業績概要（連結） ・売上高 ：前年同期にリサのファンドビジネス、及び満了解約等で大型案件 の計上があったことから前年同期比9.1％の減少 ・経常利益 ：前年同期のリサ事業における大型案件計上に加え、為替差損等の 発生から前年同期比62.2％の減少 ▌業績数値 ▌経常利益 前年同期比主要増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 2018/3期 2019/3期 2Q 2Q 前年同期比 リサ事業GP減 売上高 ▲9.1% 1,111 1,010 109 為替評価 営業利益 110 47 ▲57.1% 経常利益 109 41 ▲62.2% その他の事業G

  8. Slide 8: 事業別収益（連結）

    1. 2019年3月期 第２四半期実績報告 4）事業別収益（連結） ▌事業別収益 （単位：億円） 2018/3期 2019/3期 <<賃貸・割賦事業>> 2Q 2Q 前年同期比 ・売上高は、営業資産残高の増加により前年同期比 賃貸・ 売上高 814 833 +2.3% 2.3%増 割賦事業 売上総利益 56 55 ▲1.0% ・営業利益は、前年同期に貸倒引当金戻入額の計上 営業利益 28 25 ▲10.2% があったことから前年同期比10.2%減 ファイナンス 売上高 29 30 +6.0% <<ファイナンス事業>> 事業 売上総利益 23 24 +4.9% ・売上高、売上総利益は前年同期並み

  9. Slide 9: 事業別契約実行高の状況（連結）

    1. 2019年3月期 第２四半期実績報告 5）事業別契約実行高の状況（連結） ▌事業別契約実行高 ▌事業別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2018/3期 2019/3期 2018/3期 2019/3期 2Q 2Q 2Q 2Q 前年同期比 前年同期比 賃貸・割賦事業 612 720 +17.7% 賃貸・割賦事業 1,023 1,067 +4.4% 賃貸事業 585 670 +14.6% 賃貸事業 998 1,021 +2.3% 割賦販売 27 50 +85.1% 割賦販売 25 46 +87.2% ファイナンス事業 2,124 2,421 +14.0% ファイナンス事業 2,105 2

  10. Slide 10: 賃貸・割賦事業の営業状況（連結）

    1. 2019年3月期 第２四半期実績報告 6）賃貸・割賦事業の営業状況（連結） ▌業種別契約実行高 ▌業種別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2018/3期 2019/3期 2018/3期 2019/3期 2Q 2Q 前年同期比 2Q 2Q 前年同期比 官公庁 314 332 +5.7% 官公庁 700 698 ▲0.4% 民需 298 388 +30.4% 民需 323 370 +14.6% サービス業 90 94 +4.7% サービス業 78 81 +3.3% 流通業 92 145 +56.4% 流通業 110 122 +11.5% 製造業 68 69 +0.9% 製造業 70 8

  11. Slide 11: ファイナンス事業の営業状況（連結）

    1. 2019年3月期 第２四半期実績報告 7）ファイナンス事業の営業状況（連結） ▌契約形態別契約実行高 ▌業種別契約実行高 （単位：億円） （単位：億円） 2018/3期 2019/3期 2018/3期 2019/3期 2Q 2Q 2Q 2Q 前年同期比 前年同期比 官公庁 5 4 ▲23.4% 立替・APF・割賦バック 92 113 +23.1% 民需 1,722 2,029 +17.8% 個別ファクタリング 1,036 1,210 +16.7% サービス業 127 204 +61.0% 流通業 144 122 ▲15.4% 一括ファクタリング 397 389 ▲2.2% 製造業 1,1

  12. Slide 12: リサ事業の営業状況（営業利益）

    1. 2019年3月期 第２四半期実績報告 8）リサ事業の営業状況（営業利益） （単位：億円） 2018/3期 2019/3期 前年同期比 2Q 2Q アセットビジネス 売上高 121 31 ▲74.1% 前年同期の大型案件計上により、 売上総利益 86 19 ▲77.3% 売上高、売上総利益、営業利益は 営業利益 76 10 ▲86.9% それぞれ減収・減益 不動産 売上高 15 48 +215.3% 売上総利益 9 12 +33.0% <<アセットビジネス>> 営業利益 6 10 +68.5% ・前年同期に、大型の投資有価証券の売却が アドバイザリー 売上高 3 3 +21.0% あったこ

  13. Slide 13: 営業資産残高の状況（連結）

    1. 2019年3月期 第２四半期実績報告 9）営業資産残高の状況（連結） （単位：億円） 8,084 <<賃貸・割賦事業>> 8,000 7,827 官公庁の大型案件獲得及び、ICT 7,454 657 レンタル等の強化施策が奏功し、 611 24 492 267 官公庁・民需共に伸長 373 前年同期比294億円の増加 6,000 2,608 リサ事業 2,069 2,448 <<ファイナンス事業>> その他の事業 外貨建て融資並びに個別ファクタ ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 リングが伸長し、前年同期比160 4,000 億円の増加 賃貸･割賦事業 <<その他の事業>> 前年にヘルスケア関連不動産を

  14. Slide 14: 資金調達の状況（連結）

    1. 2019年3月期 第２四半期実績報告 10）資金調達の状況（連結） ▌資金原価率 資金原価率（%） ▌有利子負債残高 （単位：億円） 1.0% ＝資金原価÷有利子負債平残 18/3期 19/3期 0.9% 2Q末 構成比 2Q末 構成比 増減 0.8% 短期借入金 556 7.8% 472 6.5% ▲84 0.67% 0.67% 0.7% 長期借入金 4,166 58.6% 4,098 56.4% ▲68 0.6% CP 1,420 20.0% 1,550 21.3% +130 0.63% 社債 800 11.3% 1,000 13.8% +200 0.5% 17/3期(2Q) 18/

  15. Slide 15: 与信関連費用（連結）

    1. 2019年3月期 第２四半期実績報告 11）与信関連費用（連結） ・与信関連費用は、前年同期比２億円の戻入益減少 （単位：億円） 4 2 △9 2 △7 0 △1 △1 -2 △5 -4 賃貸・割賦事業 -6 ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 △2 △9 その他事業 -8 リサ事業 -10 -12 18/3期2Q(累計) 19/3期2Q(累計) 15 © NEC Capital Solutions Limited 2018

  16. Slide 16: 2. 2019年3月期 計画

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  17. Slide 17: 連結業績予想

    2. 2019年3月期 計画 1）連結業績予想 ・期初予想通りの進捗を維持 ▌連結業績予想 （単位：億円） 実績 予想 2019/3期 2019/3期 2019/3期 第2四半期 第２四半期（累計） 通期 売上高 1,010 - 2,000 営業利益 47 - 80 経常利益 41 - 80 親会社株主に帰属する純利益 27 - 40 1株当たり純利益（円） 125円00銭 - 185円76銭 ▌1株当たり配当金 第2四半期末 期末 年間 2019/3期 予想 25円00銭 25円00銭 50円00銭 2018/3期 実績 22円00銭 28円00銭 50円00銭 17 © NEC Capit

  18. Slide 18: 3. 中期計画2017進捗状況

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  19. Slide 19: 中期計画2017の概要

    ３－１. 中期計画2017の概要 「コア領域の完成」と「新事業立ち上げ」で、持続し得る事業基盤を構築 【当社グループビジョン】 お客様と共に、社会価値向上を目指して、グローバルに挑戦するサービス・カンパニー 強みを活かした当社らしい グループビジョン実現に向けた “サービス”を確立 マイルストーン コア領域の拡充 ＋新事業収益化 幅広い 金融 ソリューション ７～１０年目 サービス NEC ICT コア領域の完成 非金融含む当社ならでは の “新事業”を確立 ＋新事業立ち上げ との戦略的 に関する な連携 豊富な知見 エネル エネル ヘルス ヘルス ギー ギー ケア ケア ４～６年目 地方 自

  20. Slide 20: 中期計画2017 取り組み状況 1/2

    ３－２. 中期計画2017 取り組み状況 1/2 ①「コア領域の完成」：強みを活かした当社らしい“サービス”の確立 NECとの戦略的なパートナーシップの確立と深耕  NECとの連携強化による取扱高の増加  NEC商材を活用した新たなレンタルサービスの開始 独自商流における顧客基盤の拡充  外資系ICTベンダーとの連携強化によるベンダーファイナン スビジネスの拡大  新たな取り組みを開始した小口リースの積み上げ伸長 高い利益成長の源泉を確保  リサアセットソリューション事業での収益確保  リサの次期ファンドによる投資が順調に進展  価値共創ベンチャー２号有限責任事業組合の立ち

  21. Slide 21: 中期計画2017 取り組み状況 2/2

    ３－２. 中期計画2017 取り組み状況 2/2 ②「新事業の立ち上げ」：非金融を含め当社らしく持続可能な “新事業”の確立 新事業（エネルギー・農業・ヘルスケア・観光）における新ビジ ネスモデルの確立  「㈱みらい共創ファーム秋田」における米と畑作（たまね ぎ）の複合農業の試行  阿寒アドベンチャーツーリズム、白馬岩岳街並み活性化への 出資参画による観光資源活性化を通した事業創出、街づくり ICT/IoT、非ICT商材を対象とするレンタル事業の具体化 ③ 事業戦略を支える経営基盤の強化 業務品質の向上への取り組み推進 RPA導入による業務効率化推進 21 © NEC Capita

  22. Slide 22: © NEC Capital Solutions Limited 2018

    本資料に記載されている株主・投資家向け情報は、投資勧誘・保証を目的として作成された ものではありません。実際に投資を行う際は、ご利用者ご自身のご判断において行われるよ うお願い致します。 本資料に記載されている当社の計画、戦略および業績見通しは、将来の予測であって、リス クや不確定な要因を含んでおります。 また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在 の予想を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しよ うとする目標であります。 実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と大きく異なる結果となりうることをあ らかじめご承知

  23. Slide 23: NECキャピタルソリューショングループビジョン

    NECキャピタルソリューショングループビジョン お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー

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