Wacoal Holdings Corp · TSE:3591
Wacoal — Q1 FY2023 Earnings Presentation
31 slides from Wacoal's earnings presentation, Aug 10, 2022
Slide 1: DATA BOOK April 1 – June 30, 2022
DATA BOOK 2022年4月1日～2022年6月30日 April 1, 2022 ～ June 30, 2022 株式会社ワコールホールディングス Wacoal Holdings Corp.
Slide 2: 目次 CONTENTS
目次 －CONTENTS－ Ⅰ．連結 Consolidated Ⅱ 個別 Non-consolidated ㈱ワコールホールディングス Wacoal Holdings corp. ㈱ワコール Wacoal Corp. stand-alone 1. 連結累計損益実績 ---- 1 5. 国内外生産比率 ---- 19 Consolidated Cumulative Income Statement Overseas production ratio 2. 連結貸借対照表 ---- 2 6. 事業部門別売上収益 ---- 20 Consolidated Balance Sheet Division
Slide 3: Consolidated Cumulative Income Statement
Ⅰ-1. 連結累計損益実績 Consolidated Cumulative Income Statement (百万円/Millions of yen) 連結累計損益実績 2022年3月期 Consolidated Cumulative Income Statement FY2022 売上収益 Revenue 172,072 売上原価 Cost of sales 76,248 売上収益比 Ratio to revenue (%) 44.3% 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 95,330 売上収益比 Ratio to
Slide 4: Consolidated Balance Sheet and Financial Index
Ⅰ-2. 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheet (百万円/Millions of yen) 2022年3月期 FY2022 金額 前期差 Actual Change 現金及び現金同等物 Cash and cash equivalents 37,485 ー たな卸資産 Inventories 45,926 ー その他流動資産 Other current assets 25,424 ー 有形固定資産 Property, Plant and Equipment 48,602 ー その他非流動資産 Other non-current assets 141,740 ー 資
Slide 5: Consolidated Cumulative SG&A Expenses
Ⅰ-4. 連結累計販売費及び一般管理費の内訳 Consolidated Comulative SG&A Expenses (百万円/Millions of yen) 2022年3月期 FY2022 金額 構成比 前期比 Actual Ratio(%) YOY(%) 売上高 172,072 ー ー Net sales 販売費及び一般管理費 95,330 55.4 ー SG&A Expenses 広告宣伝費 15,460 9.0 ー Advetising 荷造発送費 5,322 3.1 ー Logistics expenses 人件費 41,748 24.3 ー Personnel expense
Slide 6: Capital Expenditures and Status of Sales
Ⅰ-6. 設備投資 内訳 Consolidated Capital Expenditures (百万円/Millions of yen) 2022年3月期 FY2022 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) 設備投資 Capital expenditures 9,793 ー ー IT関連投資 IT-related investment 3,248 ー 33.2 Interior finish work 直営店内装工事 78 ー 0.8 for directly managed stores 建物新設改修・子会社 Buildings and structures,
Slide 7: Segment Cumulative Revenue
Ⅰ-8-1. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Revenue & Business Profit & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 2022年3月期 FY2022 外部売上収益 Revenue 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) ワコール Wacoal 81,184 ー 47.2 その他販売会社*1 Other Sales Companies *1 5,620 ー 3.3 縫製工場・ Manufacturing & Distribution *２ *2 24
Slide 8: Segment Cumulative Business Profit
Ⅰ-8-2. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Revenue & Business Profit & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 2022年3月期 FY2022 事業利益 Business Profit 金額 前期比 売上比 Actual YOY(%) Ratio(%) ワコール Wacoal -729 ー ー その他販売会社*1 Other Sales Companies *1 -238 ー ー 縫製工場・ Manufacturing & Distribution -32 ー ー 流通
Slide 9: Segment Cumulative Operating Profit
Ⅰ-8-3. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Revenue & Business Profit & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 2022年3月期 FY2022 営業利益 Operating Profit 金額 前期比 売上比 Actual YOY(%) Ratio(%) ワコール Wacoal 1,734 ー 2.1 その他販売会社*1 Other Sales Companies *1 -202 ー ー 縫製工場・ Manufacturing & Distribution -72 ー
Slide 10: Segment Quarterly Revenue
Ⅰ-8-4. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Revenue & Business Profit & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 四半期外部売上収益 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY20222 2023年3月期 FY2023 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4thQuarter 1st Quarter Consolidated segment quarterly
Slide 11: Segment Quarterly Business Profit
Ⅰ-8-5. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Revenue & Business Profit & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 四半期セグメント事業利益 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY2022 2023年3月期 FY2023 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4thQuarter 1st Quarter Consolidated segment quarterl
Slide 12: Segment Quarterly Operating Profit
Ⅰ-8-6. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Revenue & Business Profit & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 四半期セグメント営業利益 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY2022 2023年3月期 FY2023 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4thQuarter 1st Quarter Consolidated segment quarterl
Slide 13: Sales by Channel and Number of Stores
Ⅰ-9. チャネル別売上構成比 Sales composition by channel (百万円/Millions of yen) 百貨店 百貨店EC 量販店 専門店 直営店 カタログ 他社EC その他 自社EC Department Department GMS Specialty Stores Directly managed Catalog Third Party EC Others Own EC Stores Real Store EC Supermarket Real store mail-order 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 Rati
Slide 14: List of Sewing and Material Factories
Ⅰ-11. 縫製・材料工場取扱い一覧（地域別・品種別） List of sewing and material factoriess (by area, item) 社内管理資料をベースに作成しております。 Prepared based on the reference material managed by the company. （１）縫製工場 Sewing factories 出荷地域 Area 取り扱い品種 Type of Product 日本 日本 ASEAN ボディスーツ ナイトウェア （㈱ワコール） （ルシアン、Ai） 米国 欧州 中国 ブラ ショーツ ガードル ランジェリー
Slide 15: Employee Information
Ⅰ-12. 従業員情報 Employee information ﾗﾝｼﾞｪﾉｴﾙ Wacoal 九州Ｗ 新潟Ｗ 北陸Ｗ ｳﾝﾅﾅｸｰﾙ ｱｰﾄｾﾝﾀｰ ﾜｺｰﾙｻｰﾋﾞｽ ﾜｺｰﾙ流通 ルシアン Lecien アイネクスト トリーカ 七彩 香港Ｗ W.I.香港 広東Ｗ 正社員 Full-time employees Wacoal WACS Linge ＰＪ Ａｉ Japan ＷＩＣ U.S HＤ Kyushu Niigata Hokuriku UN ArtCenter WS WD Lecien Nagasaki I next Torica Nanasai HongKong WIHK guan
Slide 16: Wacoal Corp. Cumulative Income Statement
Ⅱ-1. (株)ワコール 累計損益実績 Consolidated Cumulative Income Statement (百万円/Millions of yen) (株)ワコール 累計損益実績 2022年3月期 Consolidated Cumulative Income Statement FY2022 売上収益 Revenue 81,184 売上原価 Cost of sales 36,582 売上収益比 Ratio to revenue (%) 45.1% 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 46,925 売上収
Slide 17: Wacoal Corp. Cumulative SG&A Expenses
Ⅱ-2. ㈱ワコール 累計販売費及び一般管理費の内訳 Wacoal Corp. stand-alone Comulative SG&A Expenses (百万円/Millions of yen) 2022年3月期 FY2022 金額 構成比 前期比 Actual Ratio(%) YOY(%) 売上収益 81,184 ー Revenue 販売費及び一般管理費 46,925 56.7 99.5 SG&A Expenses 広告宣伝費 5,064 6.1 105.6 Advetising 荷造発送費 3,452 4.2 100.4 Logistics expenses 人件費 9,046 10.
Slide 18: Wacoal Corp. Employee Information
Ⅱ-3. ㈱ワコール 従業員情報 Wacoal Corp. stand-alone Employee information 2022年3月末 as end of March 2022. 総人数 性別 一般職 計 管理職 計 Total number of sex Less than management Management Employee Male Female Male Female Male Female 4,607 438 4,169 236 4,093 202 76 事業系 Business staff 594 396 198 194 137 202 61 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ系 C
Slide 19: Wacoal Corp. Number of Stores
Ⅱ-4. ㈱ワコール 店舗数 Wacoal Corp. stand-alone Number of Stores （1）直営店数 Store numbers of directly managed stores (Wacoal in JAPAN) 2019年3月期 FY-2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 2023年3月期 FY2023 PLAN 期末 期末 期末 期末 期末 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 店舗数 店舗数 店舗数 店舗数 店舗数
Slide 20: Overseas Production Ratio
Ⅱ-5. ㈱ワコール 国内外生産比率 Wacoal Corp. stand-alone Overseas production ratio (1)品種別海外生産比率［数量ベース］ Overseas production ratio for each product category [volume basis] ワコールブランド ウイングブランド ブランド合計 Wacoal brand Wing brand Brand total 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2019年3月期 2
Slide 21: Divisional Sales Breakdown
Ⅱ-6. ㈱ワコール 事業部門別売上（2022年3月期～） Wacoal Corp. stand-alone Divisional sales breakdown（from FY2022) (百万円/Millions of yen) 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) 第1ブランドグループ 1st Brand Group ー ー ー
Slide 22: Sales Data by Channel and Status of Sales
Ⅱ-7. ㈱ワコール チャネル別売上前期比 Wacoal Corp. stand-alone Sales data by channel (百万円/Millions of yen) 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 前期比 構成比 前期比 構成比 前期比 構成比 前期比 構成比 YOY(%) Ratio(%) YOY(%) Ratio(%) YOY(%) Ratio(%) YOY(%) Ratio(%) 百貨店 Department store 94.8 27.2 96.1 26.8 90.4 25.
Slide 23: Overview of Wacoal International Corp. (America)
Ⅱ-9. ㈱ワコールインターナショナル（米国事業）の概況 Overview of WACOAL INTERNATIONAL CORP. (business in America) (1) 業績推移 Operating performance (千US$/Thousand US$） 2022年3月期 FY2022 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) 米国ワコール Wacoal America, Inc. 189,053 139.1 82.8 インティメイツオンライン Intimates Online, Inc. 39,321 114.9 17.2 売上収益（内部売
Slide 24: Overview of Wacoal Europe Ltd.
Ⅱ-10. ㈱ワコールヨーロッパ（欧州事業）の概況 Overview of WACOAL EUROPE LTD. (business in Europe) (1) 業績推移 Operating performance (千￡/Thousand ￡） 2022年3月期 FY2022 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) 売上収益（内部売上を含む） Revenue 106,412 ー ー うち、外部売上収益 External customers 106,179 ー ー 事業利益 Business profit 11,761 ー 11.1 営業利益 Operating
Slide 25: Overview of Wacoal China Co., Ltd.
Ⅱ-11. ワコール（中国）時装有限公司（中国事業）の概況 Overview of Wacoal China Co., Ltd. (business in China) (1) 業績推移 Operating performance (千元/thousand CNY) 2022年3月期 FY2022 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) 売上収益（内部売上を含む） Revenue 670,652 ー ー うち、外部売上収益 External customers 670,152 ー ー 事業利益 Business profit -9,822 ー ー 営業利益 Oper
Slide 26: Overview of Peach John and Lecien Groups
Ⅱ-12. ピーチ･ジョングループの概況 Overview of Peach John group (1) 業績推移 Operating performance (百万円/Millions of yen) 2022年3月期 FY2022 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) 売上収益（内部売上を含む） Revenue 12,903 ー ー うち、外部売上収益 External customers 12,540 ー ー 事業利益 Business profit 1,614 ー 13.2 営業利益 Operating profit 1,650 ー (2) チャネル・ブ
Slide 27: Overview of Nanasai and Ai
Ⅱ-14. ㈱七彩の概況 Overview of Nanasai Co., Ltd. (1) 業績推移 Operating performance (百万円/Millions of yen) 2021年3月期 FY2021 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) 売上収益（内部売上を含む） Revenue 6,540 112.0 ー うち、外部売上収益 External customers 6,042 113.7 ー 事業利益 Business profit ー ー 営業利益 Operating profit ー ー *1 (2) 事業部別売上（単体） Sales
Slide 28: Corporate Group Information
Ⅲ-1. 企業集団の状況 Corporate group information 2022年3月31日時点 ■連結子会社 Consolidated subsidiaries 事業別セグメント 営業区分 国・地域 会社名 主な事業内容 Operating segment Sales division Location Company name Main business 製造・販売会社 日本 ㈱ワコール インナーウェア等製品の研究開発・製品企画、販売 Manufacturing and sales company Japan Wacoal Corp. R&D, product design an
Slide 29: Corporate Group Information (continued)
事業別セグメント 営業区分 国・地域 会社名 主な事業内容 Operating segment Sales division Location Company name Main business フィリピン フィリピンワコール㈱ インナーウェア製品の販売 Philippine Philippine Wacoal Corp. Distribution of innerwear 米国 インナーウェア製品の販売 EVEDEN INC. U.S. Distribution of innerwear カナダ インナーウェア製品の販売 EVEDEN CANADA LTD. Canada Distribu
Slide 30: Equity Method Affiliates
事業別セグメント 営業区分 国・地域 会社名 主な事業内容 Operating segment Sales division Location Company name Main business 日本 ㈱ピーチ・ジョン インナーウェア製品の製品企画、販売 Japan Peach John Co.,Ltd Product design and retail sales of innerwear 香港 ㈱ピーチ・ジョン香港 インナーウェア製品の調達、販売 ピーチ・ジョン事業 販売会社 Hong Kong Peach John Hong Kong Company Limited Procureme
Slide 31: Segment Structure
Ⅲ-1. 企業集団の情報 セグメント構成 Segment structure セグメント 事業内容 主要子会社 その他子会社 ワコール ㈱ウンナナクール、㈱ランジェノエル、㈱ワコールマニュファクチャリングジャパン、㈱トリーカ、ワコール 日本での事業全般 ㈱ワコール 国内 流通㈱、㈱ワコールアートセンター、ワコールアイネクスト㈱ ㈱米国ワコール、WACOAL EMEA LTD、㈱香港ワコール、ワコールシンガポール㈱、フィリピンワ コール㈱、㈱ワコールダイレクト、㈱ワコールカナダ、ADDEN LIMITED、WACOAL EUROPE SAS.、WACOAL AUSTRALIA PTY LTD、E