Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — FY2015 Earnings Presentation
25 slides from Hito-communications's earnings presentation, Oct 16, 2015
Slide 1: 平成27年8月期 決算説明会
東証第1部 3654 平成27年8月期 決算説明会 2015年10月16日
Slide 2: 目次
目次 1. 平成27年8月期 決算概況 ・・・ 2 決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 事業別売上高実績 5 商材別売上高実績 6 売上高・営業利益率の推移 7 各社の営業利益率比較 8 稼働スタッフ数の推移 9 貸借対照表の概要 10 キャッシュ・フロー計算書の概要 11 2. 平成28年8月期 計画と取り組み ・・・ 12 業績計画 13 事業別売上高計画 14 商材別売上高計画 15 配当計画 16 平成28年8月期の取り組み 17-23 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 1
Slide 3: 1. 平成27年8月期 決算概況
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Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト 消費増税後の厳しい消費環境のなか 売上高・営業利益ともに予算達成し15期連続の増収増益 売上高 観光向け人材サービス会社であるティーシーエイ、ジャッツの2社を連結子会社化し、観光 分野の売上高が大幅に増加。また、観光向けスタッフ数は質量ともに国内最大規模となる。 26,312百万円 最大の強みであるブロードバンド分野において、NTT東西の光回線卸売開始に伴う新規参入 事業者向け大型案件を受託。 前期比 118.3％ 国内の雇用環境好転による人手不足が全国的に深刻化。特に当社ストアサービス分野に 計画比 103.2% おいて、大手GMS・食品スーパーその他小売業態等
Slide 5: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成27年8月期 平成26年8月期 実績 前期比 当初計画 計画比 売上高 22,239 26,312 118.3％ 25,500 103.2％ （100.0%） （100.0%） （100.0%) アウトソーシング事業 16,082 17,836 110.9％ 17,400 102.5％ （72.3%） （67.8%） （68.2%) 人材派遣事業 6,111 8,283 135.5％ 8,040 103.0％ （27.5%） （31.5%） （31.5%) その他の事業 45 192 424.4％ 60 320.3％ （0.2%） （0.7%）
Slide 6: 事業別売上高実績
事業別 売上高実績 売上高 百万円/( )は構成比 26,312 192 アウトソーシング事業 前期比 ＋10.9％ ・ NTT光回線卸売開始に伴う新規参入事業者向け案件の受注 22,239 8,283 ・ 次世代のウェアラブル端末販売等の高付加価値案件の大型受注 45 20,309 (31.5%) ・ 訪日外国人向けの多言語コールセンター、免税カウンターの受注増加 34 6,111 ・ MICE大規模受託(スポーツ)案件が好調に推移 (27.5%) 5,531 人材派遣事業 前期比 ＋35.5％ (27.2%) ・ 全国展開の大手GMS向けにヒトコムの採用ノウハウを活かした 採用代行業務を含
Slide 7: 商材別売上高実績
商材別 売上高実績 ブロードバンド 前期比 ＋2.3％ 売上高 百万円/( )は構成比 ・ NTT光回線卸売開始に伴う新規参入事業者の全国エリアでの 26,312 ニーズの取り込み 2,666 ・ 前期受注の販売受託事務局の通期寄与 (10.1%) モバイル 前期比 － 5.5％ 22,239 3,028 1,780 ・ 次世代のウェアラブル端末販売等高付加価値案件の大型受注 (11.5%) 20,309 (8.0％) ・ 外資系大手のOS搭載スマホ端末拡販の大型案件を受託 2,143 951(4.3%) 1,341 (5.1%) ・ モバイル分野の販売関連人材の絶対的不足による売上減少 (1
Slide 8: 売上高・営業利益率の推移
売上高・営業利益率の推移 環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み 26,312 ： その他事業売上 ： 人材派遣事業売上 ： アウトソーシング事業売上 22,239 ： 営業利益率 20,309 118.3％ 18,866 109.5％ 17,308 107.7％ 109.0％ 14,046 12,781 123.2％ 9.0% 12,188 8.6% 109.9％ 104.9％ 8.2% 7.7% 7.7% （単位：百万円） 5.6% 4.9% 5.0% 平成20年8月期 平成21年8月期 平成22年8月期 平成23年8月期 平成24年8月期 平成25年8月期 平成26年
Slide 9: 各社の営業利益率比較
各社の営業利益率比較 当社は市場環境に利益率は左右されず、安定的な利益成長を実現 ヒト・コミュニケーションズ ジェイコムホールディングス テンプホールディングス ＵＴホールディングス 10% 9.0% 8.6% 8.2% 8.1% 7.7% 7.7% 8% 7.1% 7.1% 6.5% 6.1% 5.8% 6.0% 5.9% 6% 5.3% 5.0% 5.9% 5.6% 5.7% 5.2% 5.3% 5.1% 4.4% 4.9% 4% 2.8% 4.0% 3.6% 2.6% 3.5% 2% 2.6% 2.0% 1.6% 0% 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
Slide 10: 稼動スタッフ数の推移
稼動スタッフ数の推移 厳しい採用環境が続くなか、昨年12月に既往ピークのスタッフ稼動数を記録 （名） 10,000 9,765 9,499 9,306 9,161 9,000 ： 冬商戦 （11月-12月平均） 8,237 ： 春商戦 （3月-4月平均） 8,000 ： 夏商戦 （7月-8月平均） 7,634 7,085 7,000 6,661 6,452 6,555 6,007 5,993 6,000 5,666 5,622 5,391 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商
Slide 11: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成27年8月期末 平成26年8月期末 主な増減要因 前期末増減 流動資産 5,717 7,542 +1,824 現金及び預金 ＋1,269百万円 売掛金 ＋416百万円 (66.6%) (72.8%) 固定資産 2,867 2,821 ▲45 のれん 関係会社株式 ＋342百万円 △246百万円 (33.4%) (27.2%) 関係会社長期貸付金 △170百万円 資産合計 8,585 10,364 +1,778 (100.0%) (100.0%) 流動負債 2,717 3,458 +741 未払金 未払消費税等 ＋469百万円 ＋155百万円 (
Slide 12: キャッシュ・フロー計算書の概要
キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：百万円 平成26年8月期 平成27年8月期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,507 1,625 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲701 ▲285 フリー・キャッシュ・フロー 806 1,339 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲142 ▲156 現金及び現金同等物の増減額 664 1,183 現金及び現金同等物の期首残高 1,988 2,652 現金及び現金同等物の期末残高 2,652 3,922 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 11
Slide 13: 2. 平成28年8月期 計画と取り組み
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Slide 14: 平成28年8月期の計画
平成28年8月期の計画 単位：百万円、下段は構成比 平成28年8月期 第2四半期計画 前年同期比 通期計画 前年同期比 売上高 13,680 108.9% 28,500 108.3% （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 9,344 111.6% 19,750 110.7% （68.3%） （69.3%） 人材派遣事業 4,240 103.3% 8,550 103.2% （31.0%） （30.0%） その他 96 104.3% 200 104.1% （0.7%） （0.7%） 売上総利益 3,174 113.5% 6,550 104.7% （23.2%） （23.0%）
Slide 15: 事業別売上高計画
事業別 売上高計画 売上高 百万円/( )は構成比 28,500 アウトソーシング事業 前期比 ＋10.7％ 200 ・ 新規事業である訪日外国人向け多言語コールセンター、免税カウ 26,312 192 ンター、空港ビジネスの受注拡大 8,550 ・ NTT光回線卸売開始に伴う新規参入事業者の更なるニーズ取り込み 22,239 8,283 (30.0%) ・ 各種スポーツイベント、展示会、学会、エンターテイメント等の 45 MICE運営案件の対応強化 (31.5%) 6,111 人材派遣事業 前期比 ＋3.2％ (27.5%) ・ 訪日外国人向け外国人人材サービスのニーズ取り込み ・ 質量とも
Slide 16: 商材別売上高計画
商材別 売上高計画 ブロードバンド 前期比 ＋2.1％ 売上高 百万円/( )は構成比 ・ NTT光回線卸売への新規参入事業者の更なるニーズ取り込み。 ・ スタッフの強みを活かした周辺分野への営業強化 28,500 モバイル 前期比 ＋1.9％ 26,312 3,200 ・ ウェアラブル端末販売等高付加価値案件の需要取り込み (11.2%) 2,666 ・ モバイル販売スタッフの安定的確保による常勤案件受注 (10.1%) 3,700 22,239 3,028 (13.0%) 家電 前期比 ＋10.8％ 2,732 (11.5%) 1,600 (5.6%) ・ 外資系含む家電メーカー向け常勤案
Slide 17: 配当計画
配当計画 0.5円増配 （中間配当11.5円＋期末配当12.0円）し、通期23.5円配当を計画。 ■ 第2四半期末配当（円） ■ 期末配当（円） ■ 記念配当（円） ◆ EPS（円） 23円 23.5円 東証２部上場記念配当 22.5円 21円 12.0 20.5円 11.5 11.5 1.75 10.5 18.75 JASDAQ上場記念配当 162.02 13.75円 144.71 1.25 116.70 12.5 103.97 90.37 83.98 10.5 11 11.5 11.5 平成23年8月期 平成24年8月期 平成25年8月期 平成26年8月期 平成27年8月期 平成28年8月
Slide 18: 平成28年8月期の取り組み
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Slide 19: 増加する訪日外国人への対応
平成28年8月期の取り組み 増加する訪日外国人への対応 <環境の変化> ・訪日外国人は、平成26年に過去最高の年間1,341万人を記録 ・平成27年の見通しは更に550万人増加し、1,900万人に届く勢い ※ 田村明比古観光庁長官の9月16日記者会見より ・平成27年2月からは出国日本人数を上回って推移する状況 ・我が国観光業の歴史的転換期（2015年8月末、訪日外国人1,287万人、出国日本人1,058万人） 200 急増する訪日外国人 訪日外客数 出国日本人数 150 対応できるサービス力育成が急務 100 ヒトコムが提供する 訪日外国人向けビジネス 50 外国人人材サービス 外国人対応添
Slide 20: セールスプロモーション事業（SP事業）の拡大
平成28年8月期の取り組み セールスプロモーション事業（ＳＰ事業）の拡大 平成24年4月のSP事業部立ち上げ以来、確実に実績を積み上げ今期20億円の受注を目指す。 既存ビジネス ＳＰ営業 ファッ 観光 ＳＰ事業の売上推移と今期計画 (百万円) 家電 固定回線 モバイル 食品 住宅 ション イベント 2,000 キャンペーン キャンペーン キャンペーン キャンペーン キャンペーン キャンペーン キャンペーン イベント イベント イベント イベント イベント イベント イベント 1,346 新規ビジネス（SP提案による高付加価値案件） 663 “売れるを創造する”をコンセプトに、販売戦略・営業戦略
Slide 21: セールスプロモーション事業 取組事例
平成28年8月期の取り組み セールスプロモーション事業 取組事例 ＳＦＡを活用した店頭情報の収集と活用 販売実績・売場の展開状況など店頭の様々な情報をＳＦＡへ集約。 事実に基づいた“根拠ある営業支援”を展開 導入実績 ・外資系オーディオメーカー（ＭＤ）・外資系モバイル端末メーカー（ＭＤ） ・携帯アクセサリーメーカー（ＭＤ）・家電メーカー（ＭＤ） ・ラグジュアリーコスメメーカー（販売）・外資系モバイル端末メーカー（販売）and more Copyright （C）hito-com All rights reserved. 20
Slide 22: セールスプロモーション事業 取組事例
平成28年8月期の取り組み セールスプロモーション事業 取組事例 ベビーカーの全国販売事務局 Point1 当社全国拠点網の活用（全国21拠点で実施） Point2 先進的ＴＶ会議システムを活用した全国“LIVE研修”の実施 Point3 今後更なる女性の社会進出を睨み主婦層を中心とした新たな スタッフ層の活用を推進 SNSを活用した“訪日ゲスト向け”コスメキャンペーン Point1 多言語キャンペーンスタッフを活用した店頭販促 Point2 SNS（We Chat等）を活用した購入者による“口コミ”促進 Point3 訪日外国人向け“各種販促ツール”の作成 Copyright （C）hito
Slide 23: 拠点戦略
平成28年8月期の取り組み 拠点戦略 旺盛な需要を取り込み、郊外を中心に1～2か所開設 新宿登録センターの開設 大宮支店の開設 開設時期 2014年8月 開設時期 2014年8月 目的 西東京エリアを中心とした求職者の取り込み 目的 急成長する北関東エリアのニーズ取り込み 住所 東京都新宿区新宿4-1-4 新宿南口ビル 住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-1 アクセス JR新宿駅 新南口徒歩1分 アクセス JR大宮駅より徒歩５分 新宿登録センター累計登録者数（人） 北関東エリアの人口200万人の取り込み 1,800 高崎 1,600 人口37万人 宇都宮 人口52万人 1,400 上尾
Slide 24: 拠点ネットワークの拡大
平成28年8月期の取り組み 拠点ネットワークの拡大 グループ各社とのシナジー最大化を目的に全国各地で拠点統一化を推進 直近の主な新規開設／ グループ会社との拠点統一化の状況 北海道支社 （平成27年9月 支社に昇格 TCAとの拠点統一化） 大宮支店 北関東エリアでの業容拡大に伴い、平成26年8月新規開設 新宿登録センター ヒトコム初の登録特化型拠点。平成26年8月新規開設 関西支社 平成26年8月移転増床し、ティーシーエイとの拠点統一化 新潟支店 青森SO （平成26年11月 TCAとの拠点統一化） 北海道支社 業容拡大に伴い平成27年9月支社昇格、ティーシーエイとの拠点統一化 岩手SO 山梨
Slide 25: 連絡先
変化対応と 付加価値ビジネスの創造と追求 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社長室 飯島 【 所在地 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト・コミュニケーションズに属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目
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