Sms Co., Ltd. · TSE:2175
Sms — Q1 FY2016 Earnings Presentation
52 slides from Sms's earnings presentation, Jul 30, 2015
Slide 1: 2016年3月期第1四半期 決算および会社説明資料
株式会社エス･エム･エス (2175 東証第一部) 2016年3月期（第13期）第１四半期 決算および会社説明資料 2015年7月30日（木）
Slide 2: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 1 企業理念、基本戦略 P3-P12 2 2016年3月期 第1四半期 連結決算 P14-P21 3 よくあるご質問 P23-P50 © Copyright SMS CO.,LTD. 1
Slide 3: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 1 企業理念、基本戦略 P3-P12 2 2016年3月期 第1四半期 連結決算 P14-P21 3 よくあるご質問 P23-P50 © Copyright SMS CO.,LTD. 2
Slide 4: 企業理念
1 企業理念 【エス・エム・エス企業理念】 高齢社会に適した情報インフラを構築することで 価値を創造し社会に貢献し続ける エス・エム・エス（SMS）：Senior Marketing Systemの略 © Copyright SMS CO.,LTD. 3
Slide 5: 産業としての認識
1 産業としての認識 当社は社会的背景から、「高齢社会の情報インフラ」は、とてつもなく大きな産業 になると創業当初から考えている 社会的背景（時代の要請） 高齢社会の情報インフラは、 新たな産業として成⽴ マクロ経済動向 IT 人口動態 通信 教育 社会保険制度 住宅 介護 高齢社会の 人々の関心 ⾃動⾞ 情報インフラ産業 電機 出版 医療 情報の非対称性 食品 etc. ※上記はイメージ © Copyright SMS CO.,LTD. 4
Slide 6: 目指すべき姿
1 目指すべき姿 高齢社会を取り巻く価値提供先に様々な情報やサービスを提供し、それぞれの 価値提供先を有機的に結びつけ、「高齢社会の情報インフラ産業」を創造して いく 現在 将来 ？ 関連事業者 ？ 葬儀 ？ ？ ？ 旅⾏ 旅⾏ ？ ？ ？ ？ 事業者 健康 食品 ？ 健康 ？ ？ ？ ？ 食品 スポーツ スポーツ ？ ？ 倉庫 クラブ ？ 従事者 ？ クラブ ？ ？ ？ ？ ？ 倉庫 ハウス ？ ？ 孫 EU 栄養士 ？ ？ ハウス ？ ？ 栄養士 ？ ？ メーカー 終活 メーカー 孫 終活 福祉 ヘルス 日用 福祉 ヘルス 日用 ？ ヘルパー ？ 薬剤師 ？ ？ ヘルパー ？ 薬剤師 ？
Slide 7: 事業領域のとらえ方
1 事業領域のとらえ⽅ 事業領域を介護、医療、キャリア、ヘルスケア、シニアライフ、グローバルの6分野 と定義*1 シニアライフ*3 ヘルスケア*2 グローバル ・・・etc キャリア 介護 医療 *１:2015年3月期までは、事業領域を介護、医療、アクティブシニアの3分野と定義 © Copyright SMS CO.,LTD. *2:介護・医療保険外の健康に纏わるもの *3:高齢社会特有の生活に纏わるもの 6
Slide 8: 成長シナリオ
1 成⻑シナリオ キャリア関連事業の継続成⻑ カイポケが第2の柱に成⻑ 各領域で新規事業を次々と創造・拡大し、さらなる成⻑を実現 ③新規事業の成⻑ 介護、医療、ヘルスケア、シニアライフ、グローバル ②カイポケの成⻑ ①キャリア関連事業の成⻑ 現在 将来 © Copyright SMS CO.,LTD. 7
Slide 9: ①キャリア関連事業の成長
1 ①キャリア関連事業の成⻑ キャリア関連事業に最適な組織を構築し、サービスの幅を拡張しながら⻑期的 且つ持続的な成⻑を実現 事業者ニーズ 人材紹介を中心とした 継続成⻑による更なる サービスの 競合優位性獲得 事業者ニーズに 幅の拡張 対応した網羅的な サービスの拡充 ・ES、CSの確⽴ ・組織、人材マネジメント、 ケアマネ・ リハビリ系 カルチャーの構築 人材紹介 看護師 求人情報 看護師 介護職 サービスの 全ての医療介護系 人材紹介 求人情報 幅の拡張 職種への拡充 その他 職種、求職者ニーズ © Copyright SMS CO.,LTD. 8
Slide 10: ②カイポケの成長
1 ②カイポケの成⻑ 2021年3月期で拠点数シェア30%、売上高100億円*1を目指す コミュニケーション強化、周辺サービス拡大、サービス提供範囲拡大で成⻑を 加速 サービス提供範囲の拡大 訪問看護等の他サービスタイプに 経営支援サービスを水平展開 2021年3月期 周辺サービスの拡大 ファクタリング、購買、コンサル等 の周辺サービスを拡大 経営支援サービスとして圧倒的No.1に コミュニケーション強化 拠点数シェア30% 訪問・Web・コールセンター等による 売上高100億円*1 新規顧客の獲得とサービス利用の促進 2015年3月期 過去 「経営支援サービス」へリニューアル 拠点数シェア1
Slide 11: ③新規事業の成長 - プラットフォーム -
1 ③新規事業の成⻑ - プラットフォーム - 多くの介護・医療の事業者・従事者を囲い込み、事業の開発・育成・運営及び 事業間のシナジーを加速 42% 28％ 67% 介護 ケアマネジャー 看護師 医療 (コミュニティ会員数) (コミュニティ) 11% 3%/月間50万人 42万人/150万人 5.4万人/13万人 介護職 (人材紹介登録者) 看護学生 10万人/15万人 (求人情報会員数) (コミュニティ会員数) 4.4万人/145万人 0.8万人/7万人 (求人情報サイト訪問者数) 月間50万人/150万人 10% 6% 理学療法⼠ 薬剤師 作業療法⼠ (コミュニティ会員数) 言語聴覚⼠
Slide 12: ③新規事業の成長 - 介護分野の例 -
1 ③新規事業の成⻑ - 介護分野の例 - 事業者領域はカイポケ、従事者領域はコミュニティ等のプラットフォームを軸に 事業を創造・拡大 未開拓のエンドユーザ領域は、既存事業の成⻑とともに新規事業の開発を 推進 介護分野の例 【従事者】 ・ケアマネを基点にサービス創出 ・介護経営者等の囲い込み推進 ケアマネ向け コミュニティ 連携 連携 高齢者向け 住宅情報 中小事業者 経営支援 （カイポケ） 食事宅配 【事業者】 検索 【エンドユーザ】 カイポケを基点に 家族向け 施設、訪問看護向け コミュニティ 衣食住に関する サービスの創出 新規サービスの開発 連携 © Copyright SMS CO.
Slide 13: ③新規事業の成長 - グローバル分野の例 -
1 ③新規事業の成⻑ - グローバル分野の例 - 収益を上げている事業をさらに成⻑させながら、主にASEANにおいて クリニック情報システム等の特定テーマで地域横断的に事業を展開 現在の当社の進出先*1 シンガポール子会社 （海外統括拠点） 中国子会社 ・マレーシア子会社 Senior Marketing ・Centium社 System Korea社*2 タイ子会社 ・台湾子会社 ・iHealth社 フィリピン子会社 EHEALTHWISE社 インドネシア子会社 eChannelling社 HelpingDoc （非連結関連会社） © Copyright SMS CO.,LTD. *1：進出
Slide 14: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 1 企業理念、基本戦略 P3-P12 2 2016年3月期 第1四半期 連結決算 P14-P21 3 よくあるご質問 P23-P50 © Copyright SMS CO.,LTD. 13
Slide 15: 業績推移と2016年3月期計画
2 業績推移と2016年3月期計画 12期連続*1での増収増益を計画 創業以来の売上、経常利益推移*2 （売上高・億円） （経常利益・億円） 200 188.8 80 180 72 160 150.5 64 140 56 120.4 120 48 101.8 100 40 86.9 34.0 80 71.7 76.1 32 26.9 23.4 60 51.7 19.9 24 17.3 15.3 40 27.1 12.3 12.6 16 20 15.4 8 0.5 3.8 8.3 2.6 4.1 ▲0.05 0.4 1.0 0 0 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
Slide 16: 2016年3月期 第1四半期 連結決算
2 2016年3月期 第１四半期 連結決算 前年同期⽐で増収増益を達成 損益計算書（1Q） [百万円] 2016年3月期 前年実績 実績 差額 前年同期⽐ 上期 計画 売上高 4,390 5,421 +1,031 +23％ 9,850 営業利益 1,237 1,456 +218 +18％ 1,834 経常利益 1,506 1,869 +363 +24％ 2,245 当期純利益*1 1,210 1,292 +82 +7％ 1,537 © Copyright SMS CO.,LTD. *1：前年同期に持分法関連会社の子会社化による特別利益を計上しており、この影響を控除すると前年同期⽐26%増となる
Slide 17: 前年同期比での差異分析
2 前年同期⽐での差異分析 増収増益にカイポケが大きく寄与 計画に対しても順調に推移 前年同期との差異額 [百万円] 1Q差額 要因（対前年同期） カイポケ、キャリア事業をはじめとしたほぼ全てのサービスで前年を上回 売上高 +1,031 • る 営業利益 +218 • カイポケが⿊字化、前年を大きく上回る 経常利益 +363 • エムスリーキャリアからの持分法投資利益が増加 • 前年同期に、持分法関連会社の子会社化による特別利益 当期純利益 +82 (185百万円)を計上したため • 特別利益の影響を控除すると前年同期⽐26%増 © Copyright SMS CO.,LTD. 16
Slide 18: キャリア分野の状況（第1四半期）
2 キャリア分野の状況（第１四半期） 売上高は前年⽐12%成⻑ 人材紹介・求人情報をはじめ全てのサービスが順調に成⻑ 累計売上高⽐較 [百万円] _ 15年3月期 16年3月期 前年同期⽐ 1Q 実績 1Q 実績 人材紹介 386 514 +33％ 介護 人材メディア 349 432 +24％ 人材紹介 2,772 2,980 +8％ 医療 人材メディア 259 281 +8％ 合計 3,767 4,208 +12％ 業績ポイント（対前年同期） • 既存の人材紹介はコンサルタントの増員が売上高の増加に寄与 看護師人材紹介：15年3月期1Q平均245名⇒16年3月期1Q平均280名 • 検査技師
Slide 19: 介護分野の状況（第1四半期）
2 介護分野の状況（第１四半期） 売上高は前年⽐189%と大きく成⻑ カイポケの売上高が大幅に増加 累計売上高⽐較 [百万円] _ 15年3月期 16年3月期 前年同期⽐ 1Q 実績 1Q 実績 事業者 169 597 +253% 経営支援*1 新規事業 63 75 +18% 合計 233 673 +189% 業績ポイント（対前年同期） • 事業者経営支援は、カイポケの経営支援サービスへのリニューアルに伴う価格改定の寄与（前年度下期から 価格改定）により、売上が大幅に増加 • 新規事業では、高齢者向け住宅情報、高齢者向け食事宅配検索が順調に成⻑ © Copyright SMS CO.,LTD.
Slide 20: カイポケの会員数
2 カイポケの会員数 会員数は前年下期の減少トレンドが収束、増加トレンドに転換 訪問営業は規模を拡大し、会員数のさらなる増加を図る 会員数 取り組み • 7月1日時点の拠点数は、10,600で着地 • 訪問営業の増強 • 純増幅は、純増に転じた3月から拡大 札幌、名古屋、福岡に拠点を追加 （東京・大阪に加えて、計5拠点に） 人員を20名に増強(2015年3月：10人) 【会員拠点数計画】 12,000 • 訪問営業の活用強化 (2016年3月1日時点） Web経由で集客した潜在顧客の「無料体験化→有 料会員化」のプロセスに訪問営業を活用 11,200 コールセンターと連携して既存顧客のサポート
Slide 21: 医療・ヘルスケア・グローバル分野の状況（第1四半期）
2 医療・ヘルスケア・グローバル分野の状況（第１四半期） 医療、ヘルスケア、グローバル分野では、新規事業の開発を推進 累計売上高⽐較 [百万円] _ 15年3月期 16年3月期 前年同期⽐ 1Q 実績 1Q 実績 医療 250 224 ▲11％ ヘルスケア 3 17 +378％ グローバル 134 297 +120％ 業績ポイント（対前年同期） 医療 • 看護師向け通販は、カタログからWebへの切り替えにより、売上高が前年同期を下回るも、利益水準は改善 • 地域包括ケアをはじめ、医療政策の動向を⾒極めながら、主に事業者領域においてサービス（病院事務⻑向 け経営情報等）を開発中 ヘルス グ ロー
Slide 22: プラットフォーム化の推進
2 プラットフォーム化の推進 「病院事務⻑向け経営情報」や「認知症情報ポータル」等の新サービスの 媒体⼒が向上し、重要なステークホルダーとの接点が増加 関連事業者への送客・連携等でマネタイズを図る 従事者 【病院事務⻑向け経営情報】 ・⽴ち上げから9ヶ月で 病院 送客・連携 等 1,300会員達成（シェア16%） 事務⻑ ・アクティブ率:80% 【認知症情報ポータル】 ・月間PV数は半年で5.5倍の 130万に ・認知症関連でWeb検索する 関連事業者 ユーザーの4人に1人が利用 認知症患者・ - 製薬会社 予備軍 &その家族 送客・連携 等 - - 福祉用具 介護施設 - 清掃委託 - 給食
Slide 23: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 1 企業理念、基本戦略 P3-P12 2 2016年3月期 第1四半期 連結決算 P14-P21 3 よくあるご質問 P23-P50 3-1：会社概要 3-2：サービス一覧 3-3：外部環境 3-4：海外展開 3-5：社員数及び株主構成 3-6：開示区分 © Copyright SMS CO.,LTD. 22
Slide 24: 3-1 会社概要
3-1 会社概要*1 株式会社エス・エム・エス 【英語表記】SMS CO., LTD. 社名 ※SMS=Senior Marketing System の略 設⽴ 2003年4月4日 (2016年3月期：第13期目) 拠点 国内：全国5事業所（エス・エム・エスキャリア：15事業所） 代表取締役社⻑ 後藤夏樹*2 役員 取締役：川口肇、信⻑努、伍藤忠春（社外取締役） 監査役：細野幸男（社外監査役）、松林智紀、⽮野拓也（社外監査役） 上場市場 東京証券取引所 市場第一部 (証券コード:2175) ■国内子会社 ■海外子会社 ・㈱エス・エム・エスキャリア ・SENIOR MARKETING SYST
Slide 25: 3-1 業績等推移
3-1 業績等推移*1 単位：百万円 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 売上高 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 10,181 12,046 15,056 売上原価 0 5 20 38 77 149 375 319 431 700 952 1,332 販売管理費 63 326 705 1,237 2,211 3,796 5,534 5,818 6,7
Slide 26: 3-1 業績等推移（費用内訳）
3-1 業績等推移（費用内訳） FY13 FY14 FY15 実績 実績 計画 売上原価 952 1,332 1,609 人件費 3,715 4,858 6,193 ⾦額 （百万円） 広告宣伝費 2,410 2,518 3,111 経費 3,236 4,267 5,264 売上原価 7.9 8.9 8.5 売上高 人件費 30.8 32.3 32.8 ⽐率 （%） 広告宣伝費 20.0 16.7 16.5 経費 26.9 28.3 27.9 © Copyright SMS CO.,LTD. 25
Slide 27: 3-1 業績の季節偏重について
3-1 業績の季節偏重について 第1四半期及び第4四半期に売上高及び利益が偏重する傾向 売上高・営業利益の季節偏重 季節偏重をもたらす事業とその理由 四半期毎の売上高・営業利益（2015年3月期） 第1四半期に偏重する事業 （百万円） 5,000 売上高 □人材紹介 営業利益 求職者が事業者に入社した時点で売上高として計 上されるため、人事異動が多く発生しやすい4月を含 4,000 む第1四半期に売上高・営業利益が偏重する傾向が ある 3,000 第4四半期に偏重する事業 □求人情報 2,000 掲載した求人広告に求職者から応募が入った時点 で売上高として計上されるため、年度初めの採用に向 1
Slide 28: 3-1 売上構成
3-1 売上構成 現状はキャリア 77%、介護 13% 看護師人材紹介が全社売上高の約半分を占める 分野、事業区分別連結売上構成（2015年3月期、％は売上構成） 分野 売上高 構成⽐ 主要サービス 介護 18.8億 12.5% カイポケ(8割)*1 医療 7.8億 5.2% 看護師向け通販(8割)*1 キャリア 116億 77.1% 看護師向け人材紹介(6割)*1 ヘルスケア 0.4億 0.3% グローバル 7.4億 4.9% iHealth社(5割)*1 © Copyright SMS CO.,LTD. *1：括弧内は、各分野における売上構成⽐ 27
Slide 29: 3-2 サービス一覧
3-2 サービス一覧*1 分野 区分 サービス 事業者 中小介護事業者向け経営支援 経営支援 介護 ケアマネジャー 介護職向け 介護をする家族 高齢者住宅 食事宅配検索 介護事業所経営者 介護事業所に関する 官公庁・⾃治体向け 向けコミュニティ コミュニティ 向けコミュニティ 情報 管理者向けコミュニティ 口コミ情報 介護・医療コンサル 新規事業 看護師向け 看護師向け 医療介護 理事⻑向け 薬剤師向け 医薬品情報 コミュニティ 通販 セミナー情報 経営情報 コミュニティ データベース 在宅対応薬局情報 医療 － 看護師向け 薬局向け業務支援 事務⻑向け 地域連携実務者 地域医療連携 雑誌書籍
Slide 30: 3-2 各サービスの開始時期①
3-2 各サービスの開始時期① 03年度 03年度 04年度 04年度 05年度 05年度 06年度 06年度 07年度 07年度 08年度 08年度 09年度 09年度 10年度 10年度 11年度 11年度 12年度 12年度 13年度 13年度 14年度 14年度 15年度 15年度 介護/福祉職向けコミュニティ「けあとも」 05年10月 高齢者向け住宅情報「かいごDB」 06年7月（13年4月に「介護の家探し」からリニューアル） 介護事業者向け経営支援「カイポケ」 06年7月 ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」 06年9月 介護 介護をする家族向けコミュニティ「安心介
Slide 31: 3-2 各サービスの開始時期②
3-2 各サービスの開始時期② 03年度 03年度 04年度 04年度 05年度 05年度 06年度 06年度 07年度 07年度 08年度 08年度 09年度 09年度 10年度 10年度 11年度 11年度 12年度 12年度 13年度 13年度 14年度 14年度 15年度 15年度 看護師/看護学生向けコミュニティ「ナース専科 コミュニティ」 06年8月 薬剤師／薬学生向けコミュニティ「ココヤク」 09年5月 看護師向け出版 09年8月 看護師向け通販「ピュアナース」 11年9月 医療介護セミナー情報「メデュケーション」 12年4月 病院経営者向け経営情報「ガレノス」 13年5月 医療
Slide 32: 3-2 各サービスの開始時期③
3-2 各サービスの開始時期③ 03年度 03年度 04年度 04年度 05年度 05年度 06年度 06年度 07年度 07年度 08年度 08年度 09年度 09年度 10年度 10年度 11年度 11年度 12年度 12年度 13年度 13年度 14年度 14年度 15年度 15年度 ケアマネジャー向け人材紹介「ケア人材バンク」 03年5月 介護/福祉学生向け就職情報「カイゴジョブ学生版」 03年7月 資格講座情報「シカトル」 03年11月 介護職向け求人情報「カイゴジョブ」 04年3月 看護師向け人材紹介「ナース人材バンク」 05年9月 看護師向け求人情報「ナース専科 求人ナビ」 06
Slide 33: 3-2 各サービスの開始時期④
3-2 各サービスの開始時期④ 03年度 03年度 04年度 04年度 05年度 05年度 06年度 06年度 07年度 07年度 08年度 08年度 09年度 09年度 10年度 10年度 11年度 11年度 12年度 12年度 13年度 13年度 14年度 14年度 15年度 15年度 栄養士/管理栄養士向けコミュニティ「エイチエ」 11年6月 認知症情報ポータル「認知症ねっと」 11年8月 ヘル スケ ア 健康に関するQ&Aサイト「なるカラ」 13年12月 妊娠・出産・子育てニュースコラムサイト「イクシル」 14年7月 アクティブシニア向けニュースコラムサイト「ライブリー」 14年9月
Slide 34: 3-2 人材紹介のビジネスモデル
3-2 人材紹介のビジネスモデル 当社サービスを通して求職者が転職に成功した場合、事業者（病院、介護事 業者等）より想定年収の一定割合を人材紹介⼿数料として得る 【看護師の人材紹介サービス「ナース人材バンク」の例】 ウェブサイト への登録 当社Gr運営ウェブサイト 求職者紹介 求人情報 登録者 掲載 情報提供 求人紹介 求人依頼 相談 病院（事業者） 看護師（求職者） 当社Grコンサルタント 人材紹介手数料の支払 （求職者の想定年収の⼀定割合） © Copyright SMS CO.,LTD. 33
Slide 35: 3-2 人材紹介サービスの売上算出式
3-2 人材紹介サービスの売上算出式 売上は過去の受注活動の累積によるもの 受注売上はある期間の活動の結果であり、売上の先⾏指標となる 売上の算出式 受注売上の算出式 売上＝受注売上 × 配分率 - 前キャンセル - 返⾦ 受注売上＝コンサルタント数×生産性×単価 前キャンセル 返⾦ ・コンサルタント数：人材紹介サービスに従事する営業 合意 入社 担当者の数 （受注売上） （売上） 返⾦期間は ・生産性：1人のコンサルタントが、月当たり何人を成約 6ヶ月もしくは12ヶ月 できたか、という数 ・売上：求職者が事業者へ入社する日に計上される ・受注売上：事業者と求職者が合意に達した段階で計上。 ・
Slide 36: 3-2 求人情報のビジネスモデル
3-2 求人情報のビジネスモデル 事業者（病院、介護事業者、人材派遣・紹介事業者等）より、求職者からの 求人への応募数に応じた従量課⾦型の広告掲載料を得る 【看護師の求人情報サービス「ナース専科求人ナビ」の例】 応募者情報 掲載求人情報 の提供 への応募 当社Gr運営ウェブサイト 求人情報 求人広告 の提供 求人広告 掲載 掲載依頼 病院（事業者） 看護師（求職者） 当社Gr営業担当 応募数に応じた広告掲載料の支払 （従量課⾦型） © Copyright SMS CO.,LTD. 35
Slide 37: 3-2 カイポケとは
3-2 カイポケとは 2014年2月に、介護保険請求サービスから経営支援サービスへリニューアル 当社の戦略 既に約40のサービスを投入し、業務効率向上や営業・採用を支援 2014年2月以降*2 業務改善 ・タブレット ・営業支援 ・口座振替 2014年2月以前 人事 ・他事業所連携 経理・財務 etc… ・採用 ・保険請求 ・勤怠管理 ・会計ソフト 保険請求 ・福利厚生 ・早期入⾦ ・給与計算、振込 ・経営管理 経営支援サービス etc… etc… （業務効率向上、財務改善） 介護保険請求 総務・調達 開業 サービス ・調達支援 ・商圏調査 ・保険 ・開業タスク管理 ・文書保管 ・創業融資支援
Slide 38: 3-2 カイポケのビジネスモデル
3-2 カイポケのビジネスモデル 保険請求業務だけでなく、介護事業者に経営支援サービス（営業支援、採用 支援、業務効率改善等）を提供することで、介護事業者よりサービス利用料を 得ている 業務改善 ・タブレット 財務改善・業務削減支援・ ・営業支援 各種サービスの提供 ・口座振替 人事 ・他事業所連携 経理・財務 ・採用 etc… ・保険請求 ・勤怠管理 ・会計ソフト ・福利厚生 ・早期入⾦ サービス利⽤料の支払い ・給与計算、振込 ・経営管理 （固定及従量課⾦型） etc… etc… 総務・調達 開業 ・調達支援 ・商圏調査 サービス利⽤料 ・保険 ・開業タスク管理 介護事業者 • パッケージ
Slide 39: 3-3 外部環境 介護分野
3-3 外部環境 介護分野 介護保険費用額は、10年ごとに倍増 介護保険外についても、市場が拡大している 介護保険費用額（推移）*1 介護 周辺市場の規模（現在）*2 16.1 福祉用具 兆円 1.1兆円 2倍 高齢者食 高齢者住宅 1兆円 介護保険給付額 3兆円 7.8兆円 7.8 2倍 介護関連 兆円 安全管理 消耗品 0.3兆円 3.6 0.3兆円 兆円 2000年 2010年 2020年 *1：出典 厚労省 利用者負担額も含む。最新の値は2013年度の9.2兆円 © Copyright SMS CO.,LTD. *2：出典 福祉用具：日本福祉用具・生活支援用具協会、他：富士経済。201
Slide 40: 3-3 外部環境 医療分野
3-3 外部環境 医療分野 医療費は大きく増加 看護師数は増加しているにもかかわらず、人⼿不⾜は加速 医療費*1（推移） 就労看護師数、有効求人倍率*2 （看護師数/万人） （有効求人倍率/倍） 160 1,600 154 4.00 50 47兆円 万人 45 116 3.13 +10兆円 万人 120 1,200 3.00 40 37兆円 35 +8兆円 80 800 2.00 30 29兆円 1.05 25 40 400 1.00 20 15 00 0.00 2000年 2010年 2020年 '00年 '03年 '06年 '09年 '12年 *1：出典 2000/2010年:厚労省 20
Slide 41: 3-3 外部環境 職種別有効求人倍率
3-3 外部環境 職種別有効求人倍率 介護職、看護職ともに引き続き人⼿不⾜の状況 介護分野 医療分野 介護職 有効求人倍率の推移*1 看護職 有効求人倍率の推移*1 2.40 4.00 介護職 看護職 2.00 3.00 1.60 1.20 全産業 2.00 全産業 0.80 1.00 0.40 0.00 0.00 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q '11年3月期 '12年3月期
Slide 42: 3-3 外部環境 グローバル分野
3-3 外部環境 グローバル分野 海外は、日本よりも規模が大きく、高齢化の進展が⾒込まれるため、市場として 非常に魅⼒的 各国人口と高齢化率*1 (億人) 各国GDP*2 (10億米ドル) 8％ 13.4 5,951 中国 中国 12％ 13.9 12,630 5％ 12.2 1,678 インド インド 6％ 13.9 2,848 6％ 5.9 1,886 ASEAN ASEAN 7％ 6.5 3,751 1.3 23％ 5,511 日本 日本 1.2 29％ 5,224 0.5 11％ 1,015 韓国 韓国 0.5 16％ 1,508 0.2 11％ 428 台湾 台湾 2010年 0.2
Slide 43: 3-3 介護分野のキャリア関連サービスについて
3-3 介護分野のキャリア関連サービスについて 従事者別では、ケアマネ・PT/OT/STに人材紹介を、全職種に就職情報を提供 事業者規模別では、大⼿にはカイゴジョブで、中小にはカイポケで求人情報サー ビスを提供 従事者別 提供サービス 事業者規模別 提供サービス 介護従事者の職種と当社サービスの関係性*1 介護事業者の構造と当社サービスの関係性*3 カイゴジョブ 大手 （求人情報） 介護事業者 でサービス提供 （全体の20％、 介護職 2.9万事業所） 求人情報は （介護福祉⼠、ヘルパー等） 全職種に 152万人 サービス提供 中⼩ カイポケ 介護事業者 （経営支援サービス （全体の80％、
Slide 44: 3-3 医療分野（看護師）のキャリア関連サービスについて
3-3 医療分野（看護師）のキャリア関連サービスについて 看護師には中途向けに人材紹介・求人情報等を、新卒向けに求人情報を提供 個々の看護師・事業者のニーズに合ったマッチングと、定着促進支援サービス等 で、不要な離職を防止、業界の健全な発展に貢献する 就業看護師への流入・流出の数及び当社サービスとの関係性*1 就労看護師 (就業者数等) 学生 約7万人/年 約150万人 （年間2~3万人増加） 潜在看護師 離職者*2 約55〜65万人 15〜16万人/年 新卒向け 中途向け 潜在看護師向け （当社提供 ・就職情報サービス ・人材紹介サービス （今後提供予定） サービス） ・求人情報サービス ・
Slide 45: 3-3 看護師人材紹介サービスの市場動向と競合環境
3-3 看護師人材紹介サービスの市場動向と競合環境 当社の看護師人材紹介サービスの拡大余地は大きい • 看護師数は増加にもかかわらず、看護師の人⼿不⾜は年々深刻化 • 人材紹介中ではトップシェアも就転職全体では7％。さらなる成⻑が⾒込める 就労看護師数、有効求人倍率*1（再掲） 看護師人材紹介の市場規模と当社シェア*2 （看護師数/万人） （有効求人倍率/倍） 看護師全就転職者数 160 1,600 154 4.00 15〜16万人/年 万人 116 3.13 万人 120 1,200 3.00 当社 当社 7% 25-30% （トップシェア） 拡大中 80 800 2.00 さらなる さらな
Slide 46: 3-3 カイポケの対象
3-3 カイポケの対象 一部サービスを除いた在宅サービスのうち、中小規模118,000事業所が対象 当社シェアは約12%。事業所数が増加する中、会員数を増やしシェアの拡大を 目指す 合計 224,000*1 施設サービス 13,000 20,000 地域密着 サービス*2 ショートステイ*3 特定施設*3 対象外 44,000 居宅療養管理*3 まだカイポケの会員 ではないが、サービス対象 大規模 20% となりえるポテンシャル 対象外 29,000 事業所約104,100 191,000 在宅サービス 147,000 118,000 104,100 2015年7月現在の レセプトサー ビス対
Slide 47: 3-4 海外展開の状況①
3-4 海外展開の状況①*1 社名 設⽴ 設⽴国 活動内容 SMS VIETNAM 2009年 当社出資⽐率100％、連結子会社。 ベトナム CO.,LTD. 4月*2 開発子会社。当社のシステム開発、保守の一部を担当。 捜夢司（北京）諮詢 2009年 当社出資⽐率100％、連結子会社。 服務有限公司 中国 9月 介護、医療分野の事業開発を実施。 Senior Marketing 当社出資⽐率80％、連結子会社。 System Korea 2011年 韓国 韓国において圧倒的知名度を誇る看護師コミュニティを運営（正看護師30万人に Co,.Ltd. 9月*2 対し会員数24.3万）、求人、e-
Slide 48: 3-4 海外展開の状況②
3-4 海外展開の状況②*1 社名 設⽴ 設⽴国 活動内容 知恩絲网絡科技（上 2013年 中国 当社出資⽐率100％、連結子会社。 海）有限公司 12月 介護、医療分野の事業開発を実施。 EHEALTHWISE 2014年 オーストラ 当社出資⽐率100%、連結子会社。 SERVICES PTY LTD 1月*2 リア 病院向けに医療費請求プロセス電子化サービスを提供。 SENIOR MARK- 2013年 タイ 当社出資⽐率49％（子会社）、2014年4月より連結子会社化。 ETING SYSTEM 4月 介護、医療分野の事業開発を実施。 (THAILAND) CO., LTD. eCha
Slide 49: 3-5 社員数及び株主構成
3-5 社員数及び株主構成 社員数 2015年6月30日時点での社員数及びその内訳は以下のとおり。 連結社員数 1,100名 株式会社エス・エム・エス 226名 株式会社エス・エム・エスキャリア 491名 子会社及び孫会社 383名 国内 195名 海外 188名 株主構成*1 【2015年3月31日時点】 11% 創業者 7% 当社役員、社員、持株会 株主総数 32% ⾃⼰株式 3,054名 国内機関投資家 30% 海外機関投資家 個人投資家 13% 3% その他 *1：円グラフは株数での⽐率を表示 3% © Copyright SMS CO.,LTD. 48
Slide 50: 3-6 開示区分の変更
3-6 開示区分の変更 事業領域の再定義に伴い、開示区分も変更 旧開示区分 新開示区分 介護 介護 キャリア関連 キャリア関連以外 医療 医療 キャリア関連 キャリア キャリア関連以外 アクティブシニア ヘルスケア シニアライフ 海外 グローバル © Copyright SMS CO.,LTD. 49
Slide 51: 3-6 開示する事業部門の新旧比較表
3-6 開示する事業部門の新旧⽐較表 旧事業部門 新事業部門 分野 区分 分野 区分 事業者経営支援*1 介護分野 新規事業 日常事業 介護分野 新規事業 医療分野 新規事業 日常事業 医療分野 （内訳区分無し） 人材紹介事業 非日常事業 介護人材紹介 介護分野 メディア事業 非日常事業 介護人材メディア キャリア分野 人材紹介事業 非日常事業 医療人材紹介 医療分野 メディア事業 非日常事業 医療人材メディア アクティブシニア分野 （内訳区分無し） ヘルスケア分野 （内訳区分無し） 海外分野 （内訳区分無し） グローバル分野 （内訳区分無し） © Copyright SMS CO.,LTD.
Slide 52: 本資料お取り扱い上のご注意
本資料お取り扱い上のご注意 本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予 想に基づいた将来展望についても⾔及しています。これらは2015年6月30日現在において当 社が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおります。 従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しいと 約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責任 を負いません。 説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い合わせ先: 株式会社エス･エム･エス 経営管理本