Zeria Pharmaceutical Co., Ltd. · TSE:4559

Zeria Pharmaceutical — FY2020 Earnings Presentation

26 slides from Zeria Pharmaceutical's earnings presentation, May 13, 2021

  1. Slide 1: 2020年度（2021年3月期）決算説明会

    2020年度（2021年3⽉期） 決算説明会 2021年5⽉13⽇ 東証1部 4559 ゼリア新薬⼯業株式会社 代表取締役社⻑ 伊部 充弘 1

  2. Slide 2: I. 2020年度連結業績

    I. 2020年度連結業績 I-1 概要 I-2 医療⽤医薬品事業 I-3 コンシューマーヘルスケア事業 I-4 海外売上⾼ 2

  3. Slide 3: I-1 概要

    I-1 概要 2019年度 2020年度 （百万円） 実績 売上比 実績 売上比 対前年伸率 売 上 高 60,426 100.0% 55,442 100.0% -8.2% 売 上 総 利 益 43,791 72.5% 39,634 71.5% -9.5% 販 売 管 理 費 39,696 65.7% 36,192 65.3% -8.8% 研究開発費 6,342 10.5% 5,411 9.8% -14.7% 広告宣伝費 3,390 5.6% 1,783 3.2% -47.4% 営 業 利 益 4,094 6.8% 3,442 6.2% -15.9% 経 常 利 益 3,879 6.4% 3,

  4. Slide 4: I-2 医療用医薬品事業 製品別売上高

    I-2 医療⽤医薬品事業 製品別売上⾼  アサコール 海外市場が引き続き堅調に推移  エントコート 海外の⼀部の国の薬価改定が影響し微減  アコファイド 単独販売体制への移⾏に伴う在庫調整の影響により減少 2019年度 2020年度 （単位︓百万円） 実績 実績 前同伸率 医 療 ⽤ 医 薬 品 事 業 31,768 30,023 -5.5% ア サ コ ー ル 15,581 16,542 6.2% エ ン ト コ ー ト 4,965 4,817 -3.0% ア コ フ ァ イ ド 3,055 1,667 -45.4% そ の 他 8,166 6,995 -14.3% ZERIA Pha

  5. Slide 5: I-2 医療用医薬品事業：アサコール

    I-2 医療⽤医薬品事業︓アサコール  海外市場が堅調に推移し、前年⽐増収 （百万円）  国内市場 18,000 ‒ 引き続き競合品が市場浸透 16,000 ‒ 当社単独販売へ移⾏により売上増 14,000 12,000  海外市場の売上が引き続き増加 10,000 ‒ イギリス、フランスなどの国々で成⻑ 8,000 ‒ 1600mg錠の市場浸透 6,000 4,000 2,000 0 2019 2020 海外 国内 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 5

  6. Slide 6: I-2 医療用医薬品事業：エントコート

    I-2 医療⽤医薬品事業︓エントコート  欧州の⼀部の国における薬価引き下げが影響 （百万円）  海外市場 6,000 ‒ 欧州の⼀部の国における薬価改定などの 影響により減少 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2019 2020 海外 国内 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 6

  7. Slide 7: I-2 医療用医薬品事業：アコファイド

    I-2 医療⽤医薬品事業︓アコファイド  販売体制の移⾏準備により、出荷⾦額は減少  医療機関への納⼊は増加  アステラス製薬との共同販促終了及び販売移 （百万円） （千錠） （百万円） 管（2021年4⽉）に伴い、第4四半期におい 4,000 120,000 て在庫調整が発⽣  医療機関への納⼊は伸⻑ 100,000 3,000  新型コロナウイルスの影響 80,000 ‒ 上期を中⼼に発⽣したが、その後は⼤きな 影響はなし 2,000 60,000 40,000 1,000 20,000 0 0 2019 2020 2019 2020 出荷金額 医療機関への納入数量 ZERIA

  8. Slide 8: I-2 医療用医薬品事業 フェインジェクト

    I-2 医療⽤医薬品事業 フェインジェクト  発売後、着実な採⽤増で推移  2020年9⽉ 発売  新型コロナウイルスの影響により対⾯でのディテール活動が制約されるなか、 デジタルマーケティングを積極的に展開  消化器科、婦⼈科を中⼼に着実に進捗 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 8

  9. Slide 9: I-3 コンシューマーヘルスケア事業 製品別売上高

    I-3 コンシューマーヘルスケア事業 製品別売上⾼  新型コロナウイルス感染第3波の影響で、ヘパリーゼ群の回復に遅れ  好調な殺菌消毒剤、健創製薬が売上に貢献したものの、主⼒品の落ち込みを カバーしきれず 2019年度 2020年度 （単位︓百万円） 実績 実績 前同伸率 ｺﾝｼｭｰﾏｰﾍﾙｽｹｱ事業 28,502 25,261 -11.4% ヘ パ リ ー ゼ 群 12,624 7,546 -40.2% 医 薬 品 6,031 4,126 -31.6% 清 涼 飲 料 ⽔ 栄 養 補 助 ⾷ 品 6,593 3,420 -48.1% コンドロイチン群 6,625 6,079 -8.2%

  10. Slide 10: I-3 コンシューマーヘルスケア事業：ヘパリーゼ群

    I-3 コンシューマーヘルスケア事業︓ヘパリーゼ群  新型コロナウイルス コンビニエンスストア市場で緊急事態宣⾔の影響が甚⼤  医薬品カテゴリーのヘパリーゼは第1四半期以降回復傾向が認められる  コンビニエンスストアにおけるヘパリーゼWシリーズの回復が頭打ち （百万円） （前年同期比） 14,000 120% 12,000 100% 緊急事態宣言 10,000 80% 8,000 60% 6,000 40% 4,000 20% 2,000 0 0% 2019 2020 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 ヘパリーゼW 医薬品ヘパリーゼ 医薬品カテゴリー 食品カテゴリー

  11. Slide 11: I-3 コンシューマーヘルスケア事業：コンドロイチン群・その他

    I-3 コンシューマーヘルスケア事業︓コンドロイチン群・その他  コンドロイチン群 緊急事態宣⾔に呼応した形で売上に影響  緊急事態宣⾔期間中、⾼齢者を中⼼とした購⼊層が外出を⾃粛した影響を 受ける  宣⾔解除後は速やかに回復する傾向にあった  その他製品群 ⼿指消毒剤が好調に推移  ⼿指消毒・衛⽣⽤品の需要⾼まりによって、年初からマジックハンド クリームなどの製品群が好調に推移  健創製薬の連結⼦会社化が、コンシューマーヘルスケア事業の売上の 底上げに寄与 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 11

  12. Slide 12: I-4 海外売上高

    I-4 海外売上⾼  アサコールが好調に推移し、海外売上⾼は引き続き増加  新型コロナウイルスの影響として、期中に⼀部の国でエントコートの出荷遅延が発⽣ するも、通期では影響なし （百万円） 70,000 34.4% 35% 31.0% 60,000 30% 50,000 18,754 25% 19,097 40,000 20% 30,000 15% 20,000 10% 10,000 5% 0 0% 2019 2020 国内 海外 海外売上高比率 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 12

  13. Slide 13: Ⅱ. 2021年度の取り組み

    Ⅱ. 2021年度の取り組み Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 Ⅱ-3 2022年3⽉期 連結業績概要 Ⅱ-4 開発パイプラインの状況 Ⅱ-5 持続的成⻑に向けた取り組み 13

  14. Slide 14: Ⅱ-1 医療用医薬品事業

    Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 国内 医療⽤医薬品事業  フェインジェクトの市場浸透に注⼒  アコファイド 単独販促、単独販売への移⾏ 海外 医療⽤医薬品事業  ASACOL 1600mg Tablet 引き続き未販売国における上市活動を推進  ASACOL 中国市場 発売間近  DIFICLIR 2020年11⽉ TillottsがAstellas Pharma Europe Ltd.より製造販売権を取得 年度内にすべての製造販売承認の承継を完了予定  Tillottsの営業体制強化 ‒ 欧州に新たな販売⼦会社を設⽴ ‒ ⾃社販売体制の拡⼤により域内でのTillottsのプレゼンスを拡

  15. Slide 15: Ⅱ-1 医療用医薬品事業 フェインジェクト

    Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 フェインジェクト 鉄⽋乏性貧⾎治療剤  2020年9⽉ 発売  世界83カ国で承認取得され、鉄⽋乏性貧⾎あるいは鉄⽋乏症の治療に使⽤されている 薬剤  国内の鉄⽋乏性貧⾎患者 約470万⼈ (JMDC P-Market 2019年12⽉〜2020年11⽉）  静注鉄剤 直接の競合品は静注鉄剤1剤  経⼝鉄剤の服薬が困難、効果が不⼗分な患者対象  スタートアップの感触 新型コロナウイルスによる医療機関への訪問規制のある中、 デジタルマーケティングの積極的な活⽤により、効率的な情報提供活動を展開 まだ規模は⼩さいものの、医療機関への納⼊は着実に増加 ZERIA

  16. Slide 16: Ⅱ-1 医療用医薬品事業 ASACOL 1600mg Tablet

    Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 ASACOL 1600mg Tablet 欧州を中⼼に販売国数拡⼤中 30  2020年度終了時点で、ドイツ、 フランスをはじめとする15カ国で 販売中 25  競合する⾼⽤量製剤の処⽅獲得を 20 ⽬指してプロモーションを展開 15  2021年以降も引き続き販売国を拡 ⼤する計画 10 5 0 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 16

  17. Slide 17: Ⅱ-1 医療用医薬品事業 ASACOL 中国

    Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 ASACOL 中国 今期 Distributorを通して販売開始予定 中華⼈⺠共和国の炎症性腸疾患罹患率 中華⼈⺠共和国のMesalazine製剤市場 潰瘍性⼤腸炎の罹患率が顕著に上昇 今後も⼤きな拡⼤が⾒込まれる中華⼈⺠共和国の 潰瘍性⼤腸炎治療薬市場に参⼊ Cui G and Yuan A. A Systematic Review of Epidemiology and Risk Factors Associated With Chinese Inflammatory Bowel Disease. Front Med. 2018; 19(5):183. より引用

  18. Slide 18: Ⅱ-1 医療用医薬品事業 DIFICLIR 販売承継

    Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 DIFICLIR 販売承継 TillottsがDIFICLIR（フィダキソマイシン）の製造販売を承継 - クロストリジウム・ディフィシル感染症治療の第⼀選択薬 - 2020年11⽉ Astellas Pharma Europe Ltd.から製造販売権を取得 欧州を中⼼に30数カ国で販売 中東、アフリカ、CIS地域への 販売拡⼤可能 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 18

  19. Slide 19: Tillotts Pharma 営業体制を強化

    Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 Tillotts Pharma 営業体制を強化 スイス本社 欧州⼦会社  北欧・バルト三国・ポーランド  アイルランド  英国  チェコ  スペイン・ポルトガル  ドイツ  フランス 新営業体制  イタリア新⼦会社設⽴ イタリア、ギリシャを管理  オーストリア スイス本社が管理  ベネルクス三国 フランス⼦会社が管理 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 19

  20. Slide 20: Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業

    Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 新型コロナウイルスにより⽣活者の購買⾏動が変化するなか新たな需要を喚起  コンビニエンスストア市場 ヘパリーゼW群  薬局ドラッグストア市場 医薬品ヘパリーゼ群 コンドロイチン群 OTC医薬品 清涼飲料⽔・炭酸飲料 コンドロイチンZS錠 ヘパリーゼプラスⅡ ヘパリーゼＷ ヘパリーゼＷ ヘパリーゼＷ ヘパリーゼＷ ヘパリーゼＷ （関節炎・腰痛治療薬） （滋養強壮薬） ハイパー プレミアム プレミアム極 炭酸 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 20

  21. Slide 21: Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業

    Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 ①新たなカテゴリーとして、⻄洋ハーブ群開発を継続・育成 2014年 ⽉経前症候群治療薬「プレフェミン」発売 2021年 ⾜のむくみを改善する⻄洋ハーブ「ベルフェミン」発売予定 引き続き⻄洋ハーブ群の開発を継続 プレフェミン （⽉経前症候群治療薬） ②ヘパリーゼ群、コンドロイチン群に続く新規主⼒製品の開発 特徴ある新製品を開発し、新ブランドとして育成 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 21

  22. Slide 22: Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 既存製品の育成

    Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 ③既存製品の育成 プレバリン群の育成 マスデント群の育成 「イオナ」ブランドをはじめとする化粧品製品群の育成 OTC医薬品 オーラルケア・化粧品 プレバリンαクリーム マスデント ケア （⽪膚⽤薬） イオナ化粧品 （薬⽤はみがき） ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 22

  23. Slide 23: Ⅱ-3 2022年3月期 連結業績予想

    Ⅱ-3 2022年3⽉期 連結業績予想 2021年3月期 2022年3月期 （百万円） 実績 予想 対前年伸率※ 売 上 高 55,442 60,000 ― 営 業 利 益 3,442 4,800 ― 経 常 利 益 3,175 4,800 ― 親会社株主に帰属 3,119 3,300 ― する当期純利益 一 株 当 り 配 当 34円（予定） 34円（予想） 研 究 開 発 費 5,411 6,300 16.4% 広 告 宣 伝 費 1,783 2,600 45.8% 海 外 売 上 高 19,096 23,000 20.4% ※2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会

  24. Slide 24: Ⅱ-4 開発パイプラインの状況

    Ⅱ-4 開発パイプラインの状況 開発番号／名称 適応症 Phase1 Phase2 Phase3 申請 承認取得 販売 Ｚ－２０６ 潰瘍性⼤腸炎 中国（Tillotts/ゼリア共同） （アサコール） Ｚ－１００ ⼦宮頸癌 アジア共同治験（ゼリア） Ｚ－３３８ ⼩児 ⽇本（ゼリア） （アコファイド） 機能性ディスペプシア Ｚ－３３８ 機能性ディスペプシア 欧州（ゼリア） （アコファイド） ＺＧ－８０１ ⾼カリウム⾎症 ⽇本（ゼリア） ＺＧ－８０１ ⾼カリウム⾎症を ⽇本（ゼリア） 国際共同治験への参加 伴う慢性⼼不全 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 24

  25. Slide 25: Ⅱ-5 持続的成長に向けた取り組み

    Ⅱ-5 持続的成⻑に向けた取り組み 《投資》 ZGI において複数案件を検討中 ・消化器領域および既存事業との親和性の⾼い領域の薬剤導⼊ M&Aを含めた成⻑戦略 ・現有事業と相乗効果を発揮する領域 ・経営資源など効率的な展開が可能な領域 《その他》 ・⾃社製品の海外導出の推進 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 25

  26. Slide 26: Tel. 03-3661-1039 Fax. 03-3663-4203

    本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績 は、経営環境の変化などにより、計画数値と異なる可能性があることにご留意くだ さい。⼜、本資料は情報の提供のみを⽬的としており、取引の勧誘を⽬的としてお りません。 お問合わせ先︓広報部 ⻄澤まで Tel. 03-3661-1039 Fax. 03-3663-4203 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd.

Zeria Pharmaceutical — FY2020 Earnings Presentation on 6ix