Tsi Holdings Co., Ltd. · TSE:3608
Tsi — FY2016.2 Earnings Presentation
14 slides from Tsi's earnings presentation, Apr 15, 2016
Slide 1: TSI Holdings FY2016 Full-Year Results Briefing
% TS| HOLDINGS 20164F2A HA wHeA RES 2016.4.15 22 OCTOBRE BOSCH BB ability ing Aylesbury er andard. ADORE — JittSTUART Ly VIVIENNE TAM. NATURA EALTY N . JHASTUART PROPORTION = EDIT’ COLOGNE BLANCHIC Livro FreesMart pone i aaa pia Jack Buonyt ov Zio eras nano Universe = omy oe | scien ae ial ' anit RO
Slide 2: Ⅰ 2016年2月期 通期決算概況
Ⅰ 2016年2月期 通期 決算概況 2 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 3: 連結業績－損益の概況①
連結業績－損益の概況① 売上高、営業利益、経常利益はほぼ計画通りに推移 (金額単位：百万円) 2015.2期 2016.2期 通期 通期 実績 構成比 開示予想 実績 構成比 前期差 前期比 計画比 売上高 180,819 100.0% 167,000 167,211 100.0% ▲13,607 92.5% 100.1% 売上総利益 94,609 52.3% ー 88,119 52.7% ▲6,490 93.1% ー 販管費 93,684 51.8% ー 87,057 52.1% ▲6,626 92.9% ー 人件費見合 40,854 22.6% ー 36,371 21.8% ▲4,482
Slide 4: 連結業績－損益の概況②
連結業績－損益の概況② 上半期に実施した構造改革により、下半期の販管費率と営業利益が改善 (金額単位：百万円) 上半期 下半期 2015.2期 2016.2期 2015.2期 2016.2期 実績 構成比 実績 構成比 前期比 実績 構成比 実績 構成比 前期比 売上高 86,593 100.0% 83,573 100.0% 96.5% 94,225 100.0% 83,638 100.0% 88.8% 売上総利益 45,079 52.1% 44,782 53.6% 99.3% 49,529 52.6% 43,336 51.8% 87.5% 販管費 44,760 51.7% 45,204 54
Slide 5: 売上高の概況
売上高の概況 廃止分を除く、継続ブランド同士の前年比較は前年並み （金額単位：百万円） 2015.2期 通期 2015.2期 廃止分 180,819 ▲6,560 TOP10 増収 TOP10 減収 その他 増収 その他 減収 ＋3,398 ▲2,922 ＋3,464 ▲3,401 2016.2期 通期 167,211 2016.2期 廃止分 減収 ▲7,586 • MARGARET HOWELL • Apuweiser- Apuweiser-Riche 継続ブランド 継続ブランド比較 ブランド比較 （店舗数 96（前年同期＋15）） （店舗数 17（前年同期-1）） • PEARLY GAT
Slide 6: ブランドの概況
ブランドの概況 TOP10ブランドのうち、7ブランドの売上総利益率が改善 (金額単位：百万円) 2015.2期 2016.2期 前期比 通期 通期 売上 売上 売上 売上 売上 ブランド名 売上 構成比 総利益率 構成比 総利益率 総利益率 1 nano・universe 24,355 13.5% 54.7% 22,810 13.6% 56.6% 93.7% +1.8pt 2 NATURAL BEAUTY BASIC 15,850 8.8% 56.6% 15,763 9.4% 57.1% 99.5% +0.5pt 3 MARGARET HOWELL 12,653 7.0% 58.3% 12,7
Slide 7: Ⅱ 2017年2月期 連結業績計画
Ⅱ 2017年2月期 連結業績計画 7 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 8: 2017年2月期 連結業績計画
2017年2月期 連結業績計画 売上高166,000百万円(前年比99.3%)、営業利益3,000百万円(前年比282.7%)を計画 (金額単位：百万円) 上半期 下半期 通期 2016.2期 2017.2期 2016.2期 2017.2期 2016.2期 2017.2期 実績 計画 前期比 実績 計画 前期比 実績 計画 前期比 売上高 83,573 81,500 97.5% 83,638 84,500 101.0% 167,211 166,000 99.3% 営業利益 ▲422 100 ─ 1,483 2,900 195.5% 1,061 3,000 282.7% 経常利益 613 1,0
Slide 9: 2017年2月期 KPI
2017年2月期 KPI KPI（主要業績評価指標）を設定し、既存事業の収益性を改善 ２０１６年２月期 ２０１7年２月期 実績 計画 EC化率 11.8% ⇒ 12.7% 直接貿易比率 11.0% ⇒ 18.4% 仕入値 前年比 ± 0pt 各項目ごとに 各項目ごとに具体的 ごとに具体的な 具体的な 上代設定率 前年比 ± 0pt KPIを KPIを設定し 設定し、既存事業 の収益性を 収益性を改善すること 改善すること により、 により、計画を 計画を達成する 達成する。 する。 販売数量 前年比 + 2pt (客数増とセット率の向上を含める） 消化率 前年比 +1.6pt (販売数量/仕入
Slide 10: Ⅲ 補足資料
Ⅲ 補足資料 10 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 11: 国内既存店売上高の推移
国内既存店売上高の推移 前期比 2015.2期 通期 2016.2期 通期 TOP10 : 106.7% TOP10 : 95.7% TSI ALL: 102.0% TSI ALL: 96.4% 月 2014年 2015年 前期比 TOKYO STYLE : 101.4% TOKYO STYLE : 99.4% SANEI-INTERNATIONAL: 94.8% SANEI-INTERNATIONAL: 99.5% 月 2014年 2015年 11 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 12: 販路別売上高
販路別売上高 (金額単位：百万円) 2015.2期 2016.2期 通期 通期 構成比 実績 構成比 実績 前期比 構成比 前期差 百貨店 47,564 26.3% 39,349 82.7% 23.5% ▲2.8pt 非百貨店※1 85,656 47.4% 81,638 95.3% 48.8% +1.5pt EC(E-Commerce) 18,239 10.1% 19,684 107.9% 11.8% +1.7pt 海外 12,171 6.7% 10,252 84.2% 6.1% ▲0.6pt その他※2 17,187 9.5% 16,287 94.8% 9.7% +0.2pt 合計 180,
Slide 13: 店舗数の状況
店舗数の状況 2015.2期末 2016.2期 第3四半期末 出店 退店 2016.2期末 店舗数 1,570 1,401 13 83 1,331 国内 前期末差 ▲ 221 + 39 ▲ 70 店舗数 223 228 7 8 227 海外 前期末差 +3 +3 ▲1 店舗数 1,793 1,629 20 91 1,558 合計 前期末差 ▲ 218 + 42 ▲ 71 ※2015.2期末の前期末差は、2015.2期 第3四半期末との比較 13 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 14: TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
本資料に記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。 本資料に記載されている当社の業績見通しは、本資料の日付時点において入手可能な情報による 判断及び仮定を前提にしており、実際の業績は様々な要因によって異なる場合があります。 14 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.