Minebeamitsumi Inc. · TSE:6479
Minebeamitsumi — Minebea — Investor Presentation (January 2003)
17 slides from Minebeamitsumi's investor presentation, Jan 21, 2003
Slide 1: 主要事業の現状と見通し
主要事業の現状と見通し （2003年1月14-15日開催上海・タイ工場視察ツアー） 会社説明会 2003 (平成15) 年 １月21日 代表取締役社長 山本 次男 専務取締役 第一製造本部長 小原 陸郎 エレクトロデバイス部門部門長 藤田 博孝
Slide 2: 目次
目次 1. 事業方針 2. 中国におけるビジネスの現状 3. タイ ロップリ工場の展開 4. ライティングデバイスの紹介 5. ボールベアリング 6. HDDスピンドルモーター 7. タイ バンパイン工場その他製品 2003年1月21日 1
Slide 3: 事業方針
事業方針 機械加工品 回転機器 電子機器 ベアリング 精密小型モーター ベアリング関連製品 キーボード 最先端製品 製造コスト 開発技術 ミネベア 垂直統合生産システム 他社との 他社との 提携・M&A 提携・M&A 超精密機械加工技術 大量生産技術 2003年1月21日 2
Slide 4: 中国におけるビジネスの現状
中国におけるビジネスの現状 10年前 進出当時の目的 ¾ 巨大な中国の市場への参入 ¾ リスク分散 ¾ 新たな製造原価の物差しづくり 当社超精密機械加工技術の活用と最新鋭の自社製自動化設備の導入 ⇒ 順調に事業展開・拡大 製造品目 重点取り組み内容 ボールベアリング ¾ 中国国内市場の取り込み ファンモーター 計測機器 ¾ 一層の製造原価低減 部品部門 ⇒ 他地域への横展開 キーボード ¾ 中国のコストの活用 2003年1月21日 3
Slide 5: タイ ロップリ工場の展開
タイ ロップリ工場の展開 新たなる展開と拡大 バックライトを中心に 新たに拡大 ライティングデバイス 柱の2事業 ベアリングの増産に 計測機器 伴い、計測機器の 生産をアユタヤ工場 から移設 維持 FDDヘッド MOD PMモーター 電源 撤退 2002年11月に生産終了 FDD 2003年1月21日 4
Slide 6: ライティングデバイス事業の紹介
ライティングデバイス事業の紹介 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Lighting Device 市場の動向（液晶から見た技術面） 携帯電話 日本 カラー化 完了 STN液晶 液晶TFT 高輝度化 両面タイプ &薄型化 東アジア カラー化 STN液晶 液晶TFT 欧米 カラー化 液晶パネル出荷枚数（推定） 350mil 400mil 450mil カラー液晶(推定） 50mil 80mil 150mil PDA ライティングシステム フロントライト バックライト デジカメ 光源 CFL LED 当社生産規模 （月） 200K 600K 2,000K 2003年1月21
Slide 7: ボールベアリング1億8,000万個体制確立へ
ボールベアリング1億8,000万個体制確立へ 拡販 2002年11月 1億4,000万個達成 2003年3月 1億5,000万個目標 2004年3月期中 月1億8,000万個達成目指す 生産能力増強 （月産/百万台） 200 既存機械の改造にすでに着手 10 納期が長い設備機械一部発注済み 150 10 40 2003年末までに 25 英国 上海 月1億8,000万個体制構築予定 100 タイ 92 80 シン ガ ポール 設備投資 95 ⇒ 50 億円 50 工場スペース 増やさず 35 38 0 人員 増員せず 現行 生産能力増強後 設備機械 最低限の新設備 2003年1月21日 6
Slide 8: ボールベアリング事業拡販戦略
ボールベアリング事業拡販戦略 ﾐﾆﾁｭｱ･小径 ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ市場 世界市場規模 推定月2億5,000万個 ハイエンド 用途： スピンドルモーター シェア拡大 従来の ピボットアッセンブリー ミネベアの領域 自動車、PC、エアコン （現行約60％） ファンモーター、家電 掃除機、一般モーター ミドルエンド 汎用市場の 用途： 一部に参入 電動工具、ポンプモーター その他の市場 ローエンド掃除機 (汎用市場） ミキサー 2003年1月21日 7
Slide 9: ボールベアリング 販売単価・製造単価・生産数量の推移
ボールベアリング 販売単価・製造単価・生産数量の推移 （百万個） 200 180 指数 販売単価 160 140 指数 120 100 製造単価 80 生産数量 60 (右軸） 40 20 0 01年 01年 02年 02年 04/3期 04年 4-6月 10-12月 4-6月 10- 12月 平均 3月 2003年1月21日 8
Slide 10: HDDスピンドルモーター販売数量推移･見通し
HDDスピンドルモーター販売数量推移･見通し (万台/月） 800 8割以上が FDBモーター BBモーター FDBモーターに 700 600 500 400 300 200 100 0 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3予 4-6予 12予 02/3期 03/3期 04/3期 2003年1月21日 9
Slide 11: HDDスピンドルモーター販売数量推移･見通し
HDDスピンドルモーター販売数量推移･見通し 年間 (百万台） 300 他社 250 ミ ネベア 200 150 36％ 100 28％ 23％ 50 17％ 19％ 20％ 13％ 14％ 0 91 97 98 99 00 01 02予 03予 04予 ⇒ シェアはほぼ計画通り着実に増加 2003年1月21日 10
Slide 12: HDDスピンドルモーター事業の現状
HDDスピンドルモーター事業の現状 3.5インチデスクトップ 市場シェア及び市場規模： 当社現行シェア 2002年10-12月 25％ * FDBモータにおける シェアは50％近く 次なるターゲット 月1,500万台市場 ハイエンドサーバー 2.5インチ以下 21％ 10％ 月200万台市場 月300万台市場 2003年1月21日 11
Slide 13: HDDスピンドルモーター事業 今後の戦略
HDDスピンドルモーター事業 今後の戦略 ¾ 2003年4-6月に月600万台、黒字化 ¾ 2003年7-9月に黒字安定化、拡大へ ¾ 2003年12月750万台目指す ⇒ 3.5インチのみで黒字基盤を構築 ¾ ユーザーのFDB化に合わせて順次3.5インチ売上拡大中 ⇒ 次なる戦略 ハイエンドサーバー及び2.5インチ以下での拡販 ⇒ プロダクトミックスによる収益拡大を目指す ¾ ハイエンド売上拡大中 ¾ 松下モータ社向け2.5インチ部品供給をすでに開始、来期中に完成品 供給開始予定 ¾ 機械加工・組立とも現有スペースで月1,000万台生産可能 鍵は超精密機械加工 2003年1月21日 12
Slide 14: ファンモーター・キーボード・ピボットアッセンブリー
ファンモーター・キーボード・ピボットアッセンブリー ¾ 全事業部で部品部門を強化 ファンモーター ¾ 現在、上海工場で月650万台生産、今年10月以降月800万台へ ¾ 松下モータ社との共同開発を軽井沢で開始 キーボード ¾ 生産・販売は順調に拡大 ¾ ハンシングループと合弁で生産を開始、量産モデルの売上拡大を図る ピボットアッセンブリー ¾ 2003年1-3月は月1,500万台 （前年比 50％増） ¾ 同一フロア-スペース、設備機械、人員数による増産を実現 2003年1月21日 13
Slide 15: キーボード新工場 Shanghai Shun Ding Technologies Ltd
キーボード新工場 Shanghai Shun Ding Technologies Ltd 2003年1月21日 14
Slide 16: 世界最強の総合精密部品メーカーへ
世界最強の総合精密部品メーカーへ 活力のある内製部品部門が全てを支える ボールベアリングと同様に徹底的な生産性向上を推進 - フロアースペースあたり - 設備機械一台あたり - 人員一人あたり あくなき挑戦 2003年1月21日 15
Slide 17: 主要事業の現状と見通し
主要事業の現状と見通し http://www.minebea.co.jp/ 上記説明会で述べられた内容のうち歴史的事実でないものは、一定の前提の下に作成した将来の見通しであり、また、それ らは現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断にもとづいております。 実際の業績は、さまざまな要素により、これら見通しとは大きく異なる結果となる場合があります。 実際の業績に影響を与える重要な要素としては、(1)当社を取り巻く経済情勢、需要動向等の変化、(2)為替レート、金利等の 変動、(3)エレクトロニクスビジネス分野で顕著な急速な技術革新と継続的な新製品の導入の中で、タイムリーに設計･開発、 製造･販