Iyogin Holdings,inc. · TSE:5830
Iyogin Holdings,inc — FY2023 Earnings Presentation
17 slides from Iyogin Holdings,inc's earnings presentation, Jun 7, 2024
Slide 1: 2023年度 決算説明会資料 ～参考資料編～
2023年度 決算説明会資料 ～参考資料編～ （2023.4.1 – 2024.3.31） 2024.6.7
Slide 2: INDEX
INDEX いよぎんホールディングスの状況 頁 預貸金の状況 頁 ◎プロフィール 2 ◎預貸金期末残高内訳別推移 12 ◎グループ会社一覧 3 ◎業種別貸出金の残高・比率推移 13 ◎拠点ネットワーク 4 ◎債務者区分遷移表 14 いよぎんホールディングスを取り巻く環境 頁 市場運用・リスク管理 頁 ◎愛媛県の主要産業 5 ◎リスクカテゴリー別管理 ～有価証券投資部門～ 15 ◎愛媛県の製造業 6 ◎地域・セクター別投資残高 ～市場営業部門～ 16 ◎瀬戸内圏域の産業構造 7 ◎瀬戸内圏域の経済指標Ⅰ 8 ◎瀬戸内圏域の経済指標Ⅱ 9 海運関連市況の状況 頁 ◎愛媛県内の造船所 10 ◎ドライ
Slide 3: プロフィール
プロフィール 商 号 株式会社いよぎんホールディングス 株式会社伊予銀行 設 立 ・ 創 業 令和4（2022）年10月3日設立 明治11（1878）年3月15日創業（第二十九国立銀行） 資 本 金 200億円 209億円 AA：日本格付研究所（JCR） AA：日本格付研究所（JCR） 外 部 格 付 A：格付投資情報センター（R&I） A+：格付投資情報センター（R&I） ー A－：スタンダード&プアーズ（S&P） 本 社 ・ 本 店 愛媛県松山市南堀端町1番地 所 在 地 連 結 従 業 員 数 3,019人（臨時除く） 伊予銀行：国内152か店（店舗内店舗27、出張所10を含む）、海外1
Slide 4: グループ会社一覧
グループ会社一覧 銀 行 業 連結子会社14社 ㈱ 伊 予 銀 行 預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、為替業務 いよぎんビジネスサービス㈱ 現金整理・精査業務、現金自動設備の保守管理業務等 ㈱いよぎんホールディングス（持株会社） ㈱いよぎんChallenge&Smile 事務用品等の作成業務 い よ ぎ ん 保 証 ㈱ 住宅ローン・消費性ローンの債務保証業務等 い よ ぎ ん キ ャ ピ タ ル ㈱ 株式・社債等への投資業務、投資ファンドの運営等 連 結 子 会 社 7 社 ㈱いよぎん地域経済研究センター 産業・経済・金融に関する調査研究業務等 ㈱いよぎんディーシーカード クレジットカード
Slide 5: 拠点ネットワーク
拠点ネットワーク ■瀬戸内圏域を中心とした13都府県に、地方銀行グループ第1位の広域ネットワークを構築 東海地区 ■愛媛県外にも古くから進出し、強固な営業基盤を確立 伊予銀行 1か店 主な県外店舗の出店時期 中国地区 東京地区 1909 臼杵（大分県）、1919 仁方（現：呉 広島県） 伊予銀行 9か店 伊予銀行 2か店 1947 高松（香川県）・高知・大分、1950 広島 いよぎんリース 2か店 1952 大阪、1954 東京、1958 徳島 海外地区 1963 北九州（福岡県）、1964 岡山 兵庫県 1965 名古屋（愛知県）、1966 神戸（兵庫県） 岡山県 伊予銀行 1か店、 2か所
Slide 6: 愛媛県の主要産業
愛媛県の主要産業 ■各圏域に全国トップクラスのシェアを誇る産業が集積 今治圏域 ■2021年の愛媛県の製造品出荷額等は4.8兆円（四国の46.6％） 32.7％ 59.6％ …愛媛県の全国に占めるシェア （1,199隻） （310億円） 松山圏域 全国1位 ※2 全国1位 ※2 国内船主の外航船保有隻数（‘20年9月時点）（注1） タオル（‘21年） 松山圏域は、「小型貫流蒸気ボイラ」や「農業機械」、 全国総隻数3,663隻 全国出荷額520億円 「削り節」において高いシェアを誇る企業が立地 宇和島圏域 15.2％ （793億円） 新居浜圏域 宇摩（四国中央）圏域 製造品出荷額等（‘21年）
Slide 7: 愛媛県の製造業
愛媛県の製造業 ■愛媛県は地域ごとに特徴ある製造業が立地 電気機械 その他 ～製造品出荷額等の市別構成比～ 2.3% 6.0% 食料品 その他 生産用機械 （上位5市） 2.7% 25.3% 22.6% 繊維 4.1% 松山市 今治市 繊維工業 3.1% 4,691億円 輸送用機械 1兆452億円 化学 食料品 26.2% 19.8% 11.2% 石油製品・石炭製品製造業 はん用機械 58.7% 18.0% 食料品製造業 繊維 その他 食料品 2.9% その他 2.1% その他 3.1% 4.1% プラスチック 14.3% はん用機械 9.6% 生産用機械 5.0% 5.5% 4.3% 輸送用
Slide 8: 瀬戸内圏域の産業構造
瀬戸内圏域の産業構造 ■瀬戸内海沿岸地域は、多様な産業構造を形成 自動車、石油精製、鉄鋼 造船、海運、石油 タオル・縫製 自動車、造船、電機 岡山 造船、繊維 広島 香川 電機、農機、化学、観光 今治 新居浜 四国中央 松山 西条 柑橘、食品加工 製紙・紙加工 大洲 八幡浜 化学､電機 大分 宇和島 非鉄金属、一般機械 鉄鋼､自動車､電機､観光 魚類養殖 Copyright © 2024 Iyogin Holdings,Inc. All Rights Reserved. －7－
Slide 9: 瀬戸内圏域の経済指標Ⅰ
瀬戸内圏域の経済指標Ⅰ 総人口 総面積 事業所数 従業員数 県内総生産 県内総生産 1人当たり （人口推計） （国土地理院） （民営・除く公務） （民営・除く公務） （名目） 成長率（実質） 県民所得 2023年10月 2024年1月 2021年 2021年 2021年度 2021年度 2021年度 （人） （㎢） （事業所） （人） （億円） （％） （千円） 愛媛県 1,291,356 5,676 59,021 563,282 50,899 8.2 2,670 香川県 925,588 1,877 44,528 435,625 38,638 4.9 2,851 徳島県 694,927 4,1
Slide 10: 瀬戸内圏域の経済指標Ⅱ
瀬戸内圏域の経済指標Ⅱ 製造品 卸売業年間 小売業年間 鉱工業生産 新設住宅 有効求人倍率 完全失業率 出荷額等 売上金額 売上金額 指数（年平均） 着工戸数 （年平均） （年平均） 2021年 2021年 2021年 2023年 2023年 2023年 2023年 （百万円） （百万円） （百万円） 2015年＝100 （戸） （倍） （％） 愛媛県 4,758,162 2,466,898 1,472,320 99.7 6,234 1.38 1.9 香川県 2,801,392 2,202,125 1,140,868 100.0 5,279 1.45 2.2 徳島県 2,057,816 803
Slide 11: 愛媛県内の造船所
愛媛県内の造船所 ㈱藤原造船所 あいえす造船㈱本社工場 山中造船㈱ 伯方造船㈱ ㈱波方造船所 村上秀造船㈱、しまなみ造船㈱ ㈲岡島造船所 岩城造船㈱ ㈲角田造船所 浅川造船㈱、今治造船㈱本社工場 ㈱新来島波止浜どっく ㈱栗之浦ドック ㈱新来島どっく 檜垣造船㈱、矢野造船㈱ 保内重工業㈱ 大西工場 ㈲赤松造船所、松田造船㈲ 今治造船㈱西条工場 三好造船㈱ 15グループ 22事業所 出所：四国運輸局「管内造船資料」を基に当行が作成 ※総トン数500トン以上または長さ50ｍ以上の鋼船を建造・修繕している現在稼働中の造船所施設 Copyright © 2024 Iyogin Holdings,Inc.
Slide 12: ドライバルク市況の見通し
ドライバルク市況の見通し ドライバルク輸送の需給について 今後の市況見通し ■ 輸送単位量・船腹量伸び率推移 ■ バルチック海運指数（BDI）の推移 BDI 単位輸送量伸び率 船腹量伸び率 12,000 6.0% 5.7% 最高値 11,793 5.7% 4.8% 10,000 （2008.5） 4.4% 4.1% 4.0% 3.8% 3.6% 4.0% 4.4% 8,000 2.9% 2.9% 3.1% 3.6% 1,821 2.2% （2024.3末） 2.9% 2.9% 6,000 2.0% 2.7% 2.6% 2.4% 1.6% 最低値 290 （2016.2） 4,000 1.1%
Slide 13: 預貸金期末残高内訳別推移
預貸金期末残高内訳別推移 1.貸出金期末残高内訳別推移 (単位：億円) 2020/3 2020/9 2021/3 2021/9 2022/3 2022/9 2023/3 2023/9 2024/3 2023/3比 総貸出金 47,566 48,745 49,993 49,591 50,688 52,574 53,260 55,415 56,674 3,414 一般貸出金 45,222 46,481 47,836 47,524 48,703 50,620 51,378 53,493 54,805 3,427 事業性貸出金（含む海外等） 33,979 35,077 36,246 35,861 36
Slide 14: 業種別貸出金の残高・比率推移
業種別貸出金の残高・比率推移 ■業種別貸出金の構成比に大きな変化はなく、バランスのとれた運用状況 (単位：億円、％) 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2023/3比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 残高 残高増加率 製造業 6,430 14.5 6,505 14.1 6,602 13.7 6,388 13.2 6,766 13.3 6,980 12.9 + 214 + 3.2% 農 業 27 0.1 26 0.1 25 0.1 28 0.1 40 0.1 38 0.1 △2 △ 5.0% 林 業 3 0.0 4 0.0 4 0
Slide 15: 債務者区分遷移表
債務者区分遷移表 ■取引先の事業性評価を通じた企業価値向上支援の取組みを展開 ■「企業サポート室」を中心に企業再生支援を実施 ～再生ファンド、中小企業活性化協議会など各種再生スキームやソリューション営業の活用～ ＜事業性与信先に対する債務者区分の遷移（1年間）＞ 2024/3月末 上段：債務者数 破綻懸念以下 下段：与信額（億円） その他要注意 好転 劣化 合計 正常先 要管理先 破綻懸念先 実質破綻先 破綻先 への劣化率 先 18,577 16,904 16,264 573 15 31 20 1 0.28% 640 正常先 ー 40,462 41,340 40,278 1,025 16 19
Slide 16: リスクカテゴリー別管理 ～有価証券投資部門～
リスクカテゴリー別管理 ～有価証券投資部門～ (単位：億円) 2024/3期 リスクカテゴリー 総合 簿価 評価 時価 利息・配当収入 売却・償却 主な収益の源泉 （※１） 損益 評価損益 残高 損益 残高 構成比 損益等 増減 （※2） 受取利息 調達 2023/3比 （※4） (2023/3比) （※3） コスト 円貨債券 5,544 △1 5,543 26.9% △7.0% 7 28 28 0 △4 △ 17 円金利の長短金利差 うち国債 1,685 +50 1,735 8.4% +1.5% 15 21 21 0 0 △6 うち物価連動国債 827 +36 863 4.2% △1.5%
Slide 17: 地域・セクター別投資残高 ～市場営業部門～
地域・セクター別投資残高 ～市場営業部門～ 地域別残高（最終リスク国ベース） セクター別残高（最終リスク国ベース） (単位：億円) (単位：億円) 2024/3 2024/3 コミットメント コミットメント 貸出残高 合計 構成比 貸出残高 合計 構成比 残高 残高 日本 726 31 758 49.0% 電気・ガス 695 41 737 47.6% 北米 279 90 370 23.9% (うち国内太陽光発電) 372 0 372 24.0% (うち米国) 272 90 363 23.4% 製造 284 55 340 21.9% 欧州 231 0 231 14.9% 各種サービス 158 0