Slide 1: Unternehmenspräsentation, November 2018
Unternehmenspräsentation, November 2018 DATAGROUP SE We manage IT © 2018 DATAGROUP
Slide 2: Ein führender IT-Service-Anbieter in Deutschland
Ein führender IT-Service-Anbieter in Deutschland* Der agile IT-Dienstleister mit der höchsten Kundenzufriedenheit Full Service Angebot für IT und Cloud Services für Firmen mit 100 – 5.000 Mio. Euro Jahresumsatz Über 2.000 Mitarbeiter ausschließlich in Deutschland 2 DATAGROUP | We manage IT | N
Slide 3: CORBOX: Das Full Service Angebot für Unternehmen
CORBOX: Das Full Service Angebot für Unternehmen Data Center Network End User „Service-as-a-Product“ statt „time- Services Services Services and-material“ Application Cloud SAP Modulare Komplettlösung für Mgmt. Services Services Services sorgenfreien IT-Betrieb Communi- Security Service Skalen
Slide 4: Sie kümmern sich um ihr Geschäft…
„Sie kümmern sich um ihr Geschäft… ▪ drittgrößte Landesorganisation der französischen THALES Group ▪ spezialisiert auf Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit und Transport. ▪ 3.000 Beschäftigte an acht Standorten mit eigener Produktion und Entwicklung 4 DATAGROUP | We manage IT | November 2018 (2) © 2
Slide 5: … wir kümmern uns um Ihre IT.
… wir kümmern uns um Ihre IT.“ ▪ SAP-Basisbetrieb mit 2.500 SAP- CORBOX Private Cloud Usern Data Center Network End User Services Services Services ▪ 23 SAP-Systeme im DATAGROUP Data Center Application Mgmt. Cloud SAP ▪ Service Desk und Onsite-Support Services Services Services ▪ Betrieb der zentral
Slide 6: Konstante, wiederkehrende Erträge durch CORBOX
Konstante, wiederkehrende Erträge durch CORBOX Beispielhafte Darstellung Betriebsphase 2 Umsatz in Mio. Euro 5 – n Jahre Betriebsphase 1 3 – 5 Jahre 1,5 1,0 Transition 0,5 0,0 Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Projektumsätze CORBOX Erstausstattung CORBOX Upselling Höherer Abruf
Slide 7: Die Basis für CORBOX bilden Standardisierung,…
Die Basis für CORBOX bilden Standardisierung,… Das Modell = Servicekatalog. Betriebshandbuch der Fabrik. Beschreibt Beschreibt die Bereitstellung von standardisierte Services nach industriellen Leistungen der Fabrik Maßstäben auf Basis = Services festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren Standardi
Slide 8: … Rechenzentren in Deutschland in Colocation…
… Rechenzentren in Deutschland in Colocation… Das bedeutet: ▪ Weniger Capex ▪ Maximale Sicherheit ▪ Perfekte Anbindung / Georedundanz ▪ Höchste Flexibilität, kein Wachstums- hemmnis durch sprungfixe Kosten 8 DATAGROUP | We manage IT | November 2018 (2) © 2018 DATAGROUP
Slide 9: … und eine optimale Kombination von lokaler und zentraler Produktion.
… und eine optimale Kombination von lokaler und zentraler Produktion. Lokale Präsenz für 160 Kunden ▪ Augenhöhe ▪ Nähe zum Kunden DATAGROUP ▪ On-site Services Gesellschaften vor Ort ▪ Vertriebserfolge Virtuell zentralisierte Zentrale Produktionseinheiten Produktion für ▪ Effizienzgewinne Data SAP Se
Slide 10: DATAGROUP als Cloud Enabler
DATAGROUP als Cloud Enabler CORBOX Private Cloud Public Cloud Services On Premise Data Center Hybride Lösungen für verschiedene Kundenanforderungen 10 DATAGROUP | We manage IT | November 2018 (2) © 2018 DATAGROUP
Slide 11: Starker Auftragseingang mit CORBOX bei Neu- und Bestandskunden
Starker Auftragseingang mit CORBOX bei Neu- und Bestandskunden Verlagsgruppe Automotive Finanz- Automobil- Bauindustrie dienstleister zulieferer Full Outsourcing SAP Services Full Outsourcing Full Outsourcing Full Outsourcing 5 Jahre 3 Jahre 10 Jahre, hoher einst. 5 Jahre 3 Jahre 542 TEUR / Jahr ca.
Slide 12: Unsere Kunden (Auszug)
Unsere Kunden (Auszug) 12 DATAGROUP | We manage IT | November 2018 (2) © 2018 DATAGROUP
Slide 13: DATAGROUP ist spitze bei der Kundenzufriedenheit
DATAGROUP ist spitze bei der Kundenzufriedenheit Durchschnitt allgemeine Kundenzufriedenheit = 68% DATAGROUP TCS 80% IT Outsourcing Study Germany/ 80% Salesforce.com 78% Austria 2017 von Whitelane Cognizant 78% Wipro 77% Research und Navisco Amazon 76% NTT Data (Itelligence) 75% ▪ Größte unabhängige
Slide 14: Q1 – Q3 2017/18: Umsatz und EBITDA
Eine überzeugende Zwischenbilanz: Q1 – Q3 2017/18: Umsatz und EBITDA Mio. € Umsatz Mio. € EBITDA Signifikanter Umsatzanstieg auch durch erstmalige Konsolidierung 23,7 Mio. 210 199,2 Mio. 24,0 neu erworbener Unternehmen Akquisition HanseCom 5/2017 +22,1% +27,1% Akquisition ikb Data 9/2017 163,1 M
Slide 15: Q1 – Q3 2017/18: EPS und Cashflow
Q1 – Q3 2017/18: EPS und Cashflow Cent EPS Mio. € Operativer Cashflow Verzerrende Einflüsse im Cashflow der Vorperiode 103 Cent** -2,4% 21,6 Mio. - 5,0 Mio. EUR Effekte 94 Cent 96 20 Abschlagszahlung HPE/DXC 5 Cent* 27 Cent* Ver- +7,8 Mio. EUR Zahlungseingang zerrende 80 16 Sonder- Funding HPE/D
Slide 16: Erfreuliche Entwicklung in Q4 erwartet
Erfreuliche Entwicklung in Q4 erwartet Mehrabnahmen bei HPE/DXC HanseCom: Turnaround erfolgreich, zweistellige EBITDA-Marge erreicht Almato Ergebnis deutlich besser als erwartet Neue Kunden: + NRW.Bank + Bayern Invest + neuer SAP Kunde führt zu verbessertem organischen Wachstum 16 DATAGROU
Slide 17: Deshalb: Anhebung der Guidance
Deshalb: Anhebung der Guidance Guidance: Einmalige Sondereffekte sinken Mio. € Umsatz Mio. € EBITDA >34 Mio. Guidance: (>30 Mio.) >269 Mio. 280 (>265 Mio.) 32,0 +26% 0,8 Mio. 2017/2018(e) + 0,8 Mio. EUR HPE/DXC EUR +21% 27 Mio. 2016/17 u.a. + 2,7 Mio. EUR Lucky Buy 223 Mio. +27% HanseCom +41% 21
Slide 18: Starkes Wachstum bei wiederkehrenden Service-Umsätzen mit hohen Margen
Starkes Wachstum bei wiederkehrenden Service-Umsätzen mit hohen Margen Guidance: Umsatz 2008/09 – 2017/18 (e) (Mio. €) 275 >269 Mio. (>265 Mio.) Roherlös 2016/17 in Mio. EUR (% Anteil am gesamten Roherlös) 223,1 113 200 (71%) wiederkehrende Erträge 174,9 Cloud 156,9 157,6 152,4 Services 146,2 118 37
Slide 19: Das organische Wachstum unserer Gesellschaften
Das organische Wachstum unserer Gesellschaften Wachstumsrate pro Jahr: Wachstum in % Stammgesellschaften 20,0% = organisches Wachstum Gesellschaften, die nach ihrer Akquise vollständig in die Konzernstrukturen und - 15,0% abläufen integriert wurden. 24,0% 18,5% Gesellschaften in Transformation 10,0%
Slide 20: EBITDA-Entwicklung
EBITDA-Entwicklung Guidance: EBITDA 2008/09 – 2017/18(e) (Mio. €) > 34,0 EBITDA-Marge 2008/09 – 2017/18(e) (> 30,0) 14% 0,8 0,3% 32 12,1% > 12,3% 1,9% 27,0* 1,8% 10,9% 4,3 9,7% 3,1 19,1 7,2% 7,0% 6,9% 6,8% 7% 6,5% 16 15,3 10,8 10,3 5,5% nach nach a.o. a.o. 9,5 6,0 5,3 5,5 0 0% Jeweils einmalige Sond
Slide 21: Wachstumsstrategie auf Basis des ITK-Marktes Deutschland
Wachstumsstrategie auf Basis des ITK-Marktes Deutschland IT-Services TK-Dienste 40 24% 30% Outsourcing u.a. Mobilfunk + Datendienste u.a. 49 Größe Gesamtmarkt: 164 Mrd. Euro IT-Hardware 7 24 15% TK-Infrastruktur Computer + Zubehör u.a. 4% 11 Netzwerktechnik u.a. 9 TK-Endgeräte 24 6% Software Smartph
Slide 22: Wachstumssäule 1: Neukundengewinnung im CORBOX-Zielkundensegment
Wachstumssäule 1: Neukundengewinnung im CORBOX- Zielkundensegment (100 – 5.000 Mio. Euro Umsatz) Rund 5.000 potentielle CORBOX-Kunden Aktuell 160 Bestandskunden mit 100 – 5.000 Mio. Euro Umsatz Im Geschäftsjahr 2017/18 bisher 20 neue CORBOX-Kunden und 11 weiterentwickelt 22 DATAGROUP | We manage IT
Slide 23: Wachstumssäule 1: Neukundengewinnung im CORBOX-Zielkundensegment
Wachstumssäule 1: Neukundengewinnung im CORBOX-Zielkundensegment Neukunden p.a. durch Neukundengewinnung mit Bestandskunden organisches Wachstum Anzahl Kunden steigender Tendenz: Ist Soll ▪ Bis 2020/21 sind ca. 220 225 Schnelleres Wachstum CORBOX Kunden realistisch durch Akquisitionen ▪ Akquisitione
Slide 24: Wachstumssäule 2: Upselling bei Bestandskunden
Wachstumssäule 2: Upselling bei Bestandskunden Heutige Kunden für Ziel: Alle kaufen diese Servicefamilie möglichst viel CORBOX 160 Bestandskunden 75 88 86 121 117 122 124 Anzahl Anzahl Kunden 85 72 74 39 43 38 36 0 Service Data Network End AMS SAP Comm. Desk Center User + Coll. Wachstumspotential bi
Slide 25: Wachstumssäule 3: Zukäufe
Wachstumssäule 3: Zukäufe 2007, November: 2010, Oktober: 2011, September: 2016, September: 2018, Januar: 2006, September: Corporate Express Ptecs (50 DATAGROUP Consulting HP Enterprise Almato IPO (20 Mitarbeiter) Mitarbeiter) (10 Mitarbeiter) (306 Mitarbeiter) (40 Mitarbeiter) 2007, Januar: 2012, Ja
Slide 26: Kosten des Wachstums
Kosten des Wachstums M&A basiertes Wachstum Organisches Wachstum Pro Kunde ca. 400 Pro TEUR Kunde ca. 600 TEUR Schneller Sicherer Günstiger 26 DATAGROUP | We manage IT | November 2018 (2) © 2018 DATAGROUP
Slide 27: Kaufpreis Multiples der akquirierten Gesellschaften in der Vergangenheit
Kaufpreis Multiples der akquirierten Gesellschaften in der Vergangenheit Gesellschaft Kaufpreis Multiples zum Multiples auf Basis (netto) Kaufzeitpunkt Ist/FC 2017/18 In TEUR EBITDA EBIT EBITDA EBIT 1 1.460 1,8 2,1 0,8 0,9 2 13.199 4,7 4,9 2,7 2,7 3 477 2,7 2,4 0,1 0,1 4 1.031 1,1 1,1 0,7 0,8 5 19.6
Slide 28: Fazit: Starkes Wachstum mit 3 Säulen
Fazit: Starkes Wachstum mit 3 Säulen 1. Organisches Wachstum durch Gewinnung von Outsourcing- Neukunden 2. Entwicklung unserer Bestandskunden zu Full-Outsourcing-Kunden 3. Anorganisches Wachstum bringt Umsatz und weitere Kunden, die CORBOX nutzen können 28 DATAGROUP | We manage IT | November 2018 (2
Slide 29: Szenarien inkl. Neukunden/Upselling und Akquisitionen
Szenarien inkl. Neukunden/Upselling und Akquisitionen Umsatz in Mio. € Unsere Ambition bis 2020/21: 500 > 13% EBITDA ~ 10% EBIT 400 300 200 Sonstige Umsätze außer CORBOX 100 min. Prognose CORBOX-Umsätze max. Prognose CORBOX-Umsätze 0 2016/17 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 29 DATAGROUP |
Slide 30: Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur Gesamtzahl Aktien: Vorstand und Aufsichtsrat: 8,349 Mio. Stück 4,0% Marktkapitalisierung (01.11.2018): 292,2 Mio. Euro Free Float breit gestreut bei Small Cap Fonds und Streubesitz: 45% Vermögensverwaltern HHS Beteiligungs- ges. mbH: 51% 30 DATAGROUP | We manage IT | November 2018
Slide 31: DATAGROUP Aktie im Vergleich zu Indizes
DATAGROUP Aktie im Vergleich zu Indizes in % DATAGROUP-Aktie Prime All Share (Performance) TecDAX SDAX DAX € 35,00 (Stand: 01.11.2018) Analystenmeinung (Kursziel/Rating) Warburg Research 53,00 EUR, Kaufen Hauck & Aufhäuser 45,00 EUR, Kaufen Baader Helvea 32,00 EUR, Halten 2009 2010 2011 2012 2013 20
Slide 32: Umsätze in der Aktie
Umsätze in der Aktie Durchschnittliches Zeitraum Durchschn. Monatliches Handelsvolumen pro Monat Tagesvolumen Handelsvolumen (in Mio. Euro) (Stück) (Stück) Nov 2017 22.423 493.315 11,4 12.000 12,0 Dez 2017 7.591 144.226 Jan 2018 14.769 324.914 9,8 Feb 2018 17.019 340.388 9.000 9,0 8,1 Mrz 2018 11.57
Slide 33: Auszug aus dem Finanzkalender
Auszug aus dem Finanzkalender 26.11.2018 Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018 27.11.2018 Deutsches Eigenkapitalforum – Frankfurt am Main 29.11.2018 M.M. Warburg Meet the Future Konferenz – Berlin 03. – 06.12.2018 Berenberg European Corporate Conference – London 22.
Slide 34: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Max H.-H. Schaber, CEO Claudia Erning, Investor Relations DATAGROUP SE ▪ Wilhelm-Schickard-Straße 7 ▪ 72124 Pliezhausen www.datagroup.de 34 DATAGROUP | We manage IT | November 2018 (2) © 2018 DATAGROUP
Slide 35: Anhang
Anhang 35 DATAGROUP | We manage IT | November 2018 (2) © 2018 DATAGROUP
Slide 36: Entwicklung Bankverbindlichkeiten und Abschreibungen aus PPA verlaufen planmäßig
Entwicklung Bankverbindlichkeiten und Abschreibungen aus PPA verlaufen planmäßig Entwicklung Bankverbindlichkeiten Entwicklung der Abschreibungen aus PPA (Prognose je zum 30.09.) Zahlungsmittel (je zum 30.09.) Davon aus Neuakquisition Almato Mio. EUR TEUR Bankverbindlichkeiten 3.965 70 67 4.000 3.70
Slide 37: Ausgewählte GuV-Kennzahlen im GJ 2016/17
Ausgewählte GuV-Kennzahlen im GJ 2016/17 Angaben in TEUR 2015/16 2016/17 Verände- rung Umsatzerlöse 174.918 223.142 27,6% Andere aktivierte Eigenleistungen 487 627 28,7% Gesamtleistung 175.405 223.769 27,6% Materialauwand / Aufwand für bezogene Leistungen 58.172 64.230 10,4% Rohertrag 117.233 159.53
Slide 38: Ausgewählte Bilanzkennzahlen im GJ 2016/17
Ausgewählte Bilanzkennzahlen im GJ 2016/17 Angaben in TEUR 30.09.2016 30.09.2017 Verände- rung Geschäfts- und Firmenwert 38.523 39.630 2,9% Langfristige Verbindlichkeiten 97.367 95.881 -1,5% davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 47.820 40.111 -16,1% davon Verbindlichkeiten aus Finance Lease
Slide 39: Ausgewählte GuV-Kennzahlen 3. Quartal 2017/18
Ausgewählte GuV-Kennzahlen 3. Quartal 2017/18 Angaben in TEUR 2016/17 01.10.2016- 01.10.2017- testiert 30.06.2017 30.06.2018 Untestiert untestiert Umsatzerlöse 223.142 163.121 199.192 Andere aktivierte Eigenleistungen 627 435 556 Gesamtleistung 223.769 163.556 199.748 Materialauwand / Aufwand für be
Slide 40: Ausgewählte Bilanzkennzahlen 3. Quartal 2017/18
Ausgewählte Bilanzkennzahlen 3. Quartal 2017/18 Angaben in TEUR 30.09.2017 30.06.2017 30.06.2018 testiert untestiert untestiert Geschäfts- und Firmenwert 39.630 38.523 46.477 Langfristige Verbindlichkeiten 95.881 92.648 88.314 davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 40.111 39.991 29.837 davon
Slide 41: Vorstand
Vorstand Max H.-H. Schaber Dirk Peters Andreas Baresel CEO COO CPO Gründer von DATAGROUP, seit 2006 Gründer und Geschäftsführer Seit Oktober 2018 Mitglied des Vorstands Mitglied und Vorsitzender des Vorstands DATAGROUP Hamburg GmbH (vormals: (CPO) der DATAGROUP SE der DATAGROUP SE HDT Hanseatische D
Slide 42: Aufsichtsrat
Aufsichtsrat Heinz Hilgert Dr. Helmut Mahler Dr. Carola Wittig Vorsitzender des Aufsichtsrats Stv. Aufsichtsratsvorsitzender Mitglied des Aufsichtsrats Aufsichtsratsvorsitzender seit 2011 Mitglied des Aufsichtsrats seit 2017 Mitglied des Aufsichtsrats seit 2016 CEO und Gründer der TransVise
Slide 43: Ihre Ansprechpartnerin
Ihre Ansprechpartnerin Claudia Erning Investor Relations Tel. +49 7127 970 015 Mobil: +49 160 968 98171 Claudia.Erning@datagroup.de DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Straße 7 72124 Pliezhausen www.datagroup.de 43 DATAGROUP | We manage IT | November 2018 (2) © 2018 DATAGROUP
Slide 44: Disclaimer
Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP SE erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht. Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu