Slide 1: Central Security Patrols 2012年2月期末 決算説明
CENTRAL SECURITY PATROLS http://www.we-are-csp.co.jp 証券コード ９７４０ 2012年2月期末 決算説明 2012年4月
Slide 2: 会社の概要①
会社の概要①(2012年2月29日現在) 1 会 社 概 要 主 要 株 主 議決権 商 号 順位 株 主 名 比率 １ 東日本旅客鉄道㈱ 25.9 % 資 本 金 2,924百万円 （２月決算） ２ ㈱もしもしホットライン 5.1 % 発行済株式数 14,816,692株 （株主数 4,924名） ３ 従業員持株会 4.1 % ４ 三井物産㈱ 3.1 % 単元株式数 100株 ５ 住友商事㈱ 2.5 % 代 表 者 代表取締役執行役員社長 白川保友 ６ ｾﾝﾄﾗﾙｾｷｭﾘﾃｨﾘｰｸﾞ持株会 2.5 % 本 社 東京都新宿区西新宿 2-4-1 新宿ＮＳビル 従 業 員 【連結】 4,853名
Slide 3: 会社の概要② 会社略歴
会社の概要② 2 会 社 略 歴 1966 ■ セントラル警備保障㈱設立（創業） 常駐警備でスタート 1972■ 三井物産㈱、住友商事㈱と共同出資にて セントラルシステム警備㈱を設立 1979 ■ セントラルシステム警備㈱（存続会社）と合併、 社名をセントラル警備保障㈱に変更 機械警備をスタート 1986 ■ ㈳日本証券業協会に店頭登録 （現 ジャスダック市場） 1988 ■ 東京証券取引所 市場第二部上場 ＪＲ東日本が筆頭株主へ 1997 ■ 東日本旅客鉄道㈱と業務提携基本契約を締結 2004 ■ 東京証券取引所 市場第一部上場
Slide 4: 会社の概要③ 事業エリアとネットワーク
会社の概要③(2012年2月29日現在) 3 事業エリア と ネットワーク グループ ● ＣＳＰ本社 及び ５事業部 ● ＣＳＰ支社（１２支社） ● 営業所（６営業所） ● 子会社（８社） （連結子会社） （非連結子会社） CSPﾋﾞﾙｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈱CSPフロンティア研究所 関西シーエスピー㈱ ㈱セントラルエージェンシー エスシーエスピー㈱ ㈱CSPほっとサービス 新安全警備保障㈱ スパイス㈱ 親密な業務提携先 セントラルセキュリティリーグ （ＣＳＬ）31社
Slide 5: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ(2012年2月29日現在) 4 2012年2月期 売上高構成比 個人 ビル管理・不動産 工事・機器販売 2.5% の 法人 の お客さま 7.1% お客さま 運輸警備 6.7% 51.7% 常駐警備 機械警備 32.0% 機械警備 常 駐 警 備 運 輸 警 備 2012年2月期 ＪＲ東日本・ＪＲ東日本グループ 売上高構成比率 JR東日本 8.8% JR東日本 グループ 11.7% 工事・機器販売 その他 契約先 79.5%
Slide 6: 業績推移(2012年2月期)
業績推移(2012年2月期) 5 直 近 ５ 年 間 の 売 上 高 推 移 （ 連 結 ベ ー ス ） 百万円 常駐警備 機械警備 運輸警備 機器工事 その他 45,000 39,709 40,139 39,943 37,821 38,921 40,000 679 619 983 643 634 3,721 2,836 3,481 2,953 35,000 3,976 2,656 2,684 2,661 2,672 2,615 30,000 12,256 12,516 12,698 12,789 25,000 11,913 20,000 15,000 10,000 20,631 20,135
Slide 7: 2012年2月期末 決算報告① 収益性指標
2012年2月期末 決算報告① 収益性指標 6 単位：百万円 （切り捨て） 構成比 構成比 決 算 の ポ イ ン ト 2011/2 2012/2 前期比 期末決算 【 連結 】 （％） （％） ■ 常駐警備 20,443 50.9 % 20,649 51.7 % + 1.0 % 前期開始の大型施設警備が通期寄与 ■ 機械警備 12,698 31.6 % 12,789 32.0 % + 0.7 % 臨時警備（震災復旧）の受注 ■ 運輸警備 2,656 6.6 % 2,684 6.7 % + 1.1 % ■ 機器工事 3,721 9.3 % 2,836 7.1 % △23.8 % 機械警備契約の
Slide 8: 2012年2月期末 決算報告② 成長性指標
2012年2月期末 決算報告② 成長性指標 7 ■ 常駐警備 単位； 23,000 900 単位；件 842 832 833 百万円 821 794 800 20,000 700 17,000 20,631 20,135 20,443 20,649 600 18,682 14,000 500 １２年2月29日現在 【契約数】 11,000 400 08 09 10 11 12 単位：件 １１/２ １２/２ 増減数 ■ 機械警備 単位； 73,071 69,695 単位；件 ■常駐警備 821 833 ＋ 12 百万円 13,000 66,083 70,000 63,567 60,769 60,
Slide 9: 2012年2月期末 決算報告③ 健全性指標
2012年2月期末 決算報告③ 健全性指標 8 （ 単位；百万円 ） （ 切り捨て ） 【 資 産 の 部 】 2011/2 2012/2 増 減 不動産（土地・建物）の取得による増加 流 動 資 産 合 計 15,683 15,362 ▲ 320 固 定 資 産 合 計 15,914 18,483 2,568 不動産取得に伴う借入金の増加 資 産 合 計 31,598 33,845 2,247 【 負 債 の 部 】 経 営 指 標 2010/2 2011/2 2012/2 増減 2011/2 2012/2 増 減 流 動 負 債 合 計 11,149 11,575 426 ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛ
Slide 10: 2013年2月期末 業績予想
２０１３年２月期末 業績予想 9 2013年2月期 セグメント別 売上高計画 単位；百万円 １２/２期 １３/２期 前期比 （切り捨て） 【実績】 【予想】 【予想】 ■常駐警備 ■常駐警備 20,649 20,070 ▲2.8 % ▼ 契約先のコスト圧縮による影響 ■機械警備 12,789 13,080 2.3 % ▼ 臨時警備の減少 ■運輸警備 2,684 2,700 0.6 % ■機器工事 2,836 3,350 18.1 % ■機械警備 ■ビル管理 ・不動産 983 1,000 1.7 % △ 画像監視サービスの拡大 売上高 39,943 40,200 0.6 % △ 小規模セキュリテ
Slide 11: CSPパワフル50計画
新中期経営計画 10 新中期経営計画 ５ヵ年計画 （５年後の創業50周年を見据えた） 売上目標５００億円（５年後） CSPパワフル５０計画 期間：第41期（2013年2月期） ニューパワーアップ計画 ～ パワーアップ計画 〔 期間：第38期～第40期 〕 第45期（2017年2月期） 〔 期間：第35期～第37期 〕
Slide 12: 新中期経営計画 3つの基本方針
新中期経営計画 11 ３つの基本方針 お客さまの信頼とご期待に応える 筋肉質で パワフルなグループ 競争力のある ～ 品質もコストも ～ パワフルな企業を 社員にとって働き甲斐があり 目指します 人材豊かなグループ ～ 業界トップを目指して ～ 株主のご期待に応え 成長し続けるグループ ～ 更なる企業価値向上へ ～
Slide 13: 新中期経営計画 5ヵ年売上目標推移
新中期経営計画 12 ５ ヵ 年 売 上 目 標 推 移 （単位：億円） （単位：％） 基礎的売上 施策的売上 500 50,000 7.0 【 参考】 6.0 2008年～2012年 平均伸び率1.3% ４.６％／年 5.0 45,000 営業利益率 4.0 425 3.0 40,000 399 2.0 1.0 １.２％／年 35,000 0.0 2012年2月 2013年2月 2014年2月 2015年2月 2016年2月 2017年2月 （４０期） （４１期） （４２期） （４３期） （４４期） （４５期）
Slide 14: 主な施策(新中期経営計画)
主な施策(新中期経営計画) 13 主 な 施 策 ① 画像サービスの展開 ② 鉄道営業力の強化 ③ アライアンスの強化 ④ グループ力の強化 ⑤ Ｍ＆Ａ など
Slide 15: 主な施策(新中期経営計画)
主な施策(新中期経営計画) 14 主 な 施 策 ① 画像サービスの展開 ② 鉄道営業力の強化 ③ アライアンスの強化 ④ グループ力の強化 ⑤ Ｍ＆Ａ など
Slide 16: 画像関連商品への注力①
画像関連商品への注力 ① 15 画像監視サービスの拡充 画 像 解 析 サ ー ビ ス 画 像 巡 回 サ ー ビ ス 解析 画像を自動解析 ＣＳＰから防犯カメラに アクセスし、カメラ画像 検知 異常検知 を用いて、効率的に巡 回を行ないます。 送信 センターへ通知 ＣＳＰ画像センター 故障監視サービス インターネット網 カメラ故障 ＨＤＤ故障 集中監視 ファン故障
Slide 17: 画像関連商品への注力② 画像解析サービス
画像関連商品への注力 ② 16 ＜ 画像解析サービス ＞ トリガー（屋外画像解析システム） 防犯カメラ画像から侵入を検知 カメラ画像より侵入検知 カメラ画像より 侵入検知 警戒エリア ■屋外配管・配線工事を効率化 Point! ■画像検知にて素早い状況判断 ■広大な敷地での防犯対策に最適
Slide 18: 画像関連商品への注力③ JCカメラシステム
画像関連商品への注力 ③ 17 ＜ 画像解析サービス ＞ ＪＣカメラシステム （雑踏画像解析システム） これまでにない画像解析技術 ＪＲ横浜駅 駅の警戒監視に最適 H24年3月～ 稼働中（30台） （JR東日本と共同開発） 他の駅へも拡大予定 ［画像検知例］ 不審物 病人・酔客 喧嘩 混雑度 ■リアルタイムで異常状態を即時検知 Point! ■人の目にかわって多くのカメラを常時監視 防犯カメラを「受け身」 ■既設のカメラをそのまま使える から「攻め」るシステムに ■くまなく集中一元監視ができる
Slide 19: 画像関連商品への注力④ ETAS
画像関連商品への注力 ④ 18 「どこでも」 「いつでも」 「かんたんに」 高速 で 高セキュリティ なカメラネットワークシステム 監視カメラ お客様の遠隔地 のＰＣなどで閲覧 携帯電話網(3G)WiMAX網 などのモバイル通信カード ［データ定額料金プラン対応］ インターネット(WiMAX)網 or JR‐IPネット網 ［ イ ー タ ス ］ ETAS ＣＳＰ画像センター モバイルルーター データの暗号化 機器のＩＤ管理 各種ネットワーク対応 通信事業者 通信網
Slide 20: 画像関連商品への注力⑤ 館山トライアスロン
画像関連商品への注力 ⑤ 19 長距離無線ネットワークを利用したHDカメラシステムの実例 2012 館山 ASTC トライアスロン アジア チャンピオンシップ ・トライアスロン競技の会場内要所にカメラを ① 設置、無線ネットワークシステムを用いて映像 伝送し現地本部でのライブ映像閲覧環境を構築 ・可搬性に優れており工事作業の省力化を実現。 工事はカメラ・無線アンテナの取付調整、 ② 電源工事のみで通信回線の敷設は不要 現地本部のイメージ ・定点カメラには固定タイプを設置。 ※期間中の映像は 全て現地サーバー 全方位閲覧箇所には旋回タイプを設置。 内にて録画保存 現地本部では大型ディスプレイにて
Slide 21: 主な施策(新中期経営計画)
主な施策(新中期経営計画) 20 主 な 施 策 ① 画像サービスの展開 ② 鉄道営業力の強化 ③ アライアンスの強化 ④ グループ力の強化 ⑤ Ｍ＆Ａ など
Slide 22: 鉄道営業力の強化
鉄道営業力の強化 21 ■鉄道営業力の強化 他のＪＲへ拡大 × Ｓ 社 Ｏ 社 実績 Ｋ 社 民間鉄道へ拡大 Ｔ 社
Slide 23: 戦略商品① ICカード入退室管理システム
戦 略 商 品 ① 22 ＩＣカード 入退室管理 システム シリーズ セ ン ト リ ッ ク ス ＲＭⅡ ＥＸⅡ Ｌ Ｔ Suica、PASMO、ICOCA で 売上 CR 【単位：百万円】 ≪ 累計売上とCR累計販売台数 ≫ 【単位：台】 オフィスの入退室も タ ッ チ＆ゴー 3,000 9,000 新たに 累計売上 累計販売台数 8,000 nimoca、PiTaPa、TOICA、はやかけん 2,500 7,000 も使用可能に !! 2,000 6,000 ■ 高いセキュリティレベルとシステムの安定性 5,000 でオフィスの安全を的確に守ります。 1,500 4,000 ■ Suica
Slide 24: 戦略商品② 安否確認メール
戦 略 商 品 ② 23 安 否 確 認 メール を 即 時 配 信 簡単な登録作業で安否通知 ＣＳＰライフサポートメール 複数 の 連絡先 へ 一斉に 安否確認 （ 従業員のご家族・ご友人など ） 地震 津波 火山 安否確認 防災情報配信 台風 大雨 納入先実績 ・JR東日本及び同グループ会社 サービス ・某テレビ局及び同グループ会社 の特徴
Slide 25: 戦略商品③ 画像監視サービスの拡充
戦 略 商 品 ③ 24 画像監視サービスの拡充 画 像 解 析 サ ー ビ ス 画 像 巡 回 サ ー ビ ス 解析 画像を自動解析 ＣＳＰから防犯カメラに アクセスし、カメラ画像 検知 異常検知 を用いて、効率的に巡 回を行ないます。 送信 センターへ通知 ＣＳＰ画像センター 故障監視サービス インターネット網 カメラ故障 ＨＤＤ故障 集中監視 ファン故障
Slide 26: 戦略商品④ 新規事業への進出
25 戦 略 商 品 ④ 警備をコアとした新規事業に積極的に進出 専用の特殊車両（警送車両）と管理センターが 一体となって、現金・貴重品などを確実にお届けします。 （ ア ス コ ス ） 入金機能と出金機能をオールインワンで実現。 現金自動仕分けで釣銭を効率的にリサイクル。 シーエスピー・ダイレクト お客様の銀行口座への ダイレクト送金により 売上金を早期資金化
Slide 27: 主な施策(新中期経営計画)
主な施策(新中期経営計画) 26 主 な 施 策 ① 画像サービスの展開 ② 鉄道営業力の強化 ③ アライアンスの強化 ④ グループ力の強化 ⑤ Ｍ＆Ａ など
Slide 28: アライアンスの強化①
アライアンスの強化 ① 27 H24年3月から サービス開始 ◆ ソフトバンクが提供する 「みまもりホームセキュリティ」専用 の駆けつけサービス 【 料金形態（税別）】 アライアンス 鍵お預かり有りプラン ８００円／月 ＆ 鍵お預かり無しプラン ５００円／月 出動費用（都度請求） ５，５００円／回
Slide 29: アライアンスの強化②
アライアンスの強化 ② 28 更新目安は Panasonic １５年 との アライアンス インターホン リニューアルの提案 ● インターホン機能の充実 CSPでリニューアルすると・・・ ● 機器を「10年間」無償修理 ※弊社機械警備契約をされている限り、インターホンリニューアル工事完了後より 10年間の無償修理サービスをご提供致します。 ● 個別住戸セキュリティの拡張（オプション） インターホンシステムに ワイヤレス CSPホームセキュリティの 連動が可能となります。 なので配線不要 ご入居者様のご要望、 ライフスタイルに応じて、 特別価格でご提供致します。
Slide 30: 主な施策(新中期経営計画)
主な施策(新中期経営計画) 29 主 な 施 策 ① 画像サービスの展開 ② 鉄道営業力の強化 ③ アライアンスの強化 ④ グループ力の強化 ⑤ Ｍ＆Ａ など
Slide 31: グループ力の強化
グループ力の強化 30 ◆ グループ力の強化 ビル総合管理業務の拡大 駅ビル警備 常駐警備 オフィスビル警備 の拡大 駅ビル警備 地域子会社の強化 機械警備 運輸警備（集配金） その他 コンタクトセンター業務の拡大
Slide 32: 株主還元施策
31 株 主 還 元 施 策 配当額の推移 08'2月期 09'2月期 10'2月期 11'2月期 12'2月期 2013年2月期(予想) （中間） （通期） 配当額 25 円 28 円 28 円 28 円 28 円 14 円 14 円 （1株当たり） 配当性向 （連結） 37.0 % 37.8 % 53.9 % 56.9 % 84.1 % 72.3 % 株主優待制度 毎年２月末日及び８月３１日の株主様に、 星野仙一氏 サイン入りＣＳＰ特製図書カード（1枚500円相当）を贈呈します。 優待基準 （期末、中間の年２回贈呈） 100株 ～ 1,000株未満 １枚 （ ５百円 相当） 1,000株