Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q2 FY2009.3 Earnings Presentation
28 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Nov 4, 2008
Slide 1: 2009年3月期 第2四半期累計期間決算
2009年3月期 第2四半期累計期間決算 2008年11月4日 セガサミーホールディングス株式会社 [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、 様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 目次
目次 【2009年3月期 第2四半期累計期間実績/通期見通し】 決算ハイライト 3 連結損益計算書 (要約) 4 連結貸借対照表 (要約) 5 セグメント情報 セグメント情報：遊技機事業 7 セグメント情報：アミューズメント機器事業 10 セグメント情報：アミューズメント施設事業 12 セグメント情報：コンシューマ事業 14 各種費用等の実績/通期見通し 16 上場子会社実績/通期見通し/補足資料 17 サミーネットワークス / セガトイズ 18 タイヨーエレック / トムス･エンタテインメント 19 会社概要 20 遊技機業界の動向 22 遊技機販売シェア動向 23 アミューズメント・ゲーム
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト 項目 概況 ・売上高：2,004億円、営業損失：75億円、当期純損失：95億円 売上高・利益 ・前年同期比で減収、営業損失拡大も、期初計画比では損失縮小 ・通期見通しは変更なし ■遊技機 ・前年同期比で減収、営業損失計上 ・パチンコは『ぱちんこCR北斗の拳』のヒット、タイヨーエレックの業績寄与により、 前年同期の販売台数を大幅に上回る ・パチスロは新基準機に一斉移行した前年同期の販売台数を下回る ■アミューズメント機 ・前年同期比で増収増益 セグメント別 器 ・今期メインタイトルの、『WORLD CLUB Champion Football Intercontinental C
Slide 4: 連結損益計算書(要約)
連結損益計算書(要約) 2008年 3月 期 2009年 3月 期 第2四半期 通期実績 第2四半期 第2四半期 5/13期 初 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 前年同期比 累 計 計 画 通期計画 前期比 売上高 2 ,3 1 0 4 ,5 8 9 2 ,0 0 4 -13.2% 2 ,0 0 0 4 ,7 0 0 +2.4% 遊技機 997 1 ,4 5 5 652 -34.6% 680 1 ,6 0 0 +10.0% アミューズメン ト機器 343 710 344 +0.3% 365 760 +7.0% 内訳 アミューズメン ト施設 479 912 371 -22.5% 390
Slide 5: 連結貸借対照表(要約)
連結貸借対照表(要約) 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第２四半期末 増減 科目 前期末 第２四半期末 増減 現金・預金 101,539 117,257 15,718 支払手形・買掛金 49,496 56,822 7,325 受取手形・売掛金 72,541 78,163 5,622 社債（１ 年内） 5,716 1,241 -4,475 有価証券 2,495 26,473 23,977 短期借入金 27,455 18,805 -8,650 たな卸資産 51,435 47,799 -3,635 その他 50,195 38,727 -11,468 その他 47,026 3
Slide 6: MEMO
【MEMO】 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 6
Slide 7: セグメント情報：遊技機事業
セグメント情報：遊技機事業 第2四半期累計実績 通期への見通し ■新基準機に一斉に移行した前年同期との ■差別化製品の継続的な開発・供給 比較では販売台数減少 ■3Q発売予定主要タイトル（10月末現在）： ■レンタルの影響解消 サミー『ハードボイルド』 パチスロ パチスロ ■3月の解釈基準一部改正を適用し、新機 ロデオ『天地を喰らう』 能を付加した斬新な機器の供給開始 ■マージン改善施策 ⇒銀座『パチスロ THE BLUE HEARTS』 ⇒部材リユース率を高めた機器の供給 から順次供給 （『ハードボイルド』、『天地を喰らう』） ■サミー『ハードボイルド』、ロデオ『天地を 喰らう』は3Qに販売
Slide 8: セグメント情報：遊技機事業(パチスロ)
セグメント情報：遊技機事業(パチスロ) 2008年3月期 2009年3月期 第2四半期 通期実績 第2四半期 第2四半期 5/13期初 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 前年同期比 累 計 計 画 通期計画 前期比 売上高 997 1 ,4 5 5 652 -34.6% 680 1 ,6 0 0 +10.0% パチスロ 788 1 ,0 3 7 156 -80.2% 279 701 -32.4% パチンコ 141 281 438 +210.6% 349 773 +175.1% 周辺機器その他 68 138 58 -14.7% 52 125 -9.4% 営業利益 121 84 -10 －
Slide 9: セグメント情報：遊技機事業(パチンコ)
セグメント情報：遊技機事業(パチンコ) 2008年3月期 2009年3月期 第2四半期 通期実績 第2四半期 第2四 半期 5/13期 初 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 前年同期比 累 計 計 画 通期計画 前期比 売上高 997 1 ,4 5 5 652 -34.6% 680 1 ,6 0 0 +10.0% パチスロ 788 1 ,0 3 7 156 -80.2% 279 701 -32.4% パチンコ 141 281 438 +210.6% 349 773 +175.1% 周辺機器その他 68 138 58 -14.7% 52 125 -9.4% 営業利益 121 84 -10
Slide 10: セグメント情報：アミューズメント機器事業
セグメント情報：アミューズメント機器事業 第2四半期累計実績 通期への見通し ■国内において主力タイトルの販売を開始 ■アミューズメント施設業界全体の 『WORLD CLUB Champion Football 厳しい経営環境を想定 Intercontinental Clubs 2006-2007』（＊）、 『ガリレオファクトリー』 （＊） ■上期販売の主力タイトルの継続販売により、 着実な収益計上を図る ■前期比で利益率改善 ＷCCFを中心に比較的利益率の高い商品比率が 高かったこと、また、利益率の高い国内の売上比 率が高かったことが利益率改善に貢献 (＊) 主力タイトルに関しては、26,2
Slide 11: セグメント情報：アミューズメント機器事業
セグメント情報：アミューズメント機器事業 2008年3月期 2009年3月期 第2四半期 通期実績 第 2四 半期 第2四半期 5/13期 初 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 前年同期比 累 計 計 画 通期計画 前期比 売上高 343 710 344 +0.3% 365 760 +7.0% 国内 280 607 313 +11.8% 327 640 +5.4% 海外 63 104 31 -50.8% 38 120 +15.4% 営業利益 18 71 46 +155.6% 20 55 -22.5% 営業利益率 5 .2 % 1 0 .0 % 1 3 .4 % +8.1pt 5 .5 %
Slide 12: セグメント情報：アミューズメント施設事業
セグメント情報：アミューズメント施設事業 第2四半期累計実績 通期への見通し ■セガ国内既存店売上高前年同期比：90.6％ ■機器カテゴリ毎（ビデオゲーム、メダル機、プラ ¾ 個人消費低迷を受け、郊外店を中心に既存店 イズ機）における売上強化のための各種施策を 舗の売上高が前年同期実績を下回る水準 展開し、収益向上を図る ¾ 主力タイトル設置普及等により1Qから2Qにか けては回復の傾向 ■店舗の収益性精査の継続 １Q（4月～6月）3ヶ月間 既存店前年比：87.3% 引き続き収益性精査の実施と、その結果をもと ２Q（7月～9月）3ヶ月間 既存店前年比：93.6% に店舗の適正化を推進する ■収
Slide 13: セグメント情報：アミューズメント施設事業
セグメント情報：アミューズメント施設事業 2008年3月期 2009年3月 期 第2四半期 通期実績 第2四半期 第2四 半期 5/13期初 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 前年同期比 累 計 計 画 通期計画 前期比 売上高 479 912 371 -22.5% 390 780 -14.5% うち、海外施設売上高 61 117 47 -23.0% 50 103 -12.0% 営業利益 -22 -98 -28 － -8 -15 － 営業利益率 － － － － － － － 既存店舗売上高前年比 8 9 .0 % 8 9 .0 % 9 0 .6 % 1 0 0 .2 % 1 0 4 .3
Slide 14: セグメント情報：コンシューマ事業
セグメント情報：コンシューマ事業 2008年3月期 2009年3月期 第2四半期 通期実績 第2四半期 第2四半期 5/13期初 (億 円 ) 累 計 実 績 累計実績 前年同期比 累 計 計 画 通期計画 前期比 売上高 412 1 ,4 1 7 619 +50.2% 550 1 ,5 3 0 +8.0% ゲームソフト 197 948 390 +98.0% 334 1 ,0 3 0 +8.6% ネットワー ク 他 215 469 229 +6.5% 216 501 +6.8% 営業利益 -125 -59 -59 － -108 33 － 営業利益率 － － － － － 2 .2 % － ゲ ー
Slide 15: セグメント情報：コンシューマ事業
セグメント情報：コンシューマ事業 ゲームソフト販売実績 2008年3月期2Q累計 2009年3月期2Q累計 今期上期発売主力タイトル実績 販売 販売本数 販売 販売本数 プラット 実績本数 販売地域別 タイトル数 （万本） タイトル数 （万本） タイトル フォーム (万本) 日本他 14 93 17 200 Iron man マルチ 207 内訳 米国 7 172 22 541 The Incredible Hulk マルチ 130 欧州 11 227 22 534 Beijing 2008 マルチ 97 合計 32 491 61 1,276 ファンタシースターポータブル PSP 62 200
Slide 16: 各種費用等の実績/通期見通し
各種費用等の実績/通期見通し 2008年3月期 2009年3月期 第2四半期 通期実績 第2四半期 第2四半期 通期計画 (億 円 ) 累 計 実 績 累 計 実 績 前年同期比 累 計 計 画 前期比 研究開発費 298 653 304 +2.0% 343 663 +1.5% 設備投資額 349 504 145 -58.5% 113 236 -53.2% 減価償却費 295 456 119 -59.7% 97 222 -51.3% 広告宣伝費 90 228 112 +24.4% 118 255 +11.8% 2009年3月期 第2四半期累計実績 ■設備投資額および減価償却費が前年同期比で大幅
Slide 17: 上場子会社実績/通期見通し 補足資料
上場子会社実績/通期見通し 補足資料 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 上場子会社実績/通期見通し
上場子会社実績/通期見通し 2008年 2008年 2009年3月期 2009年3月期 3月期 3月期 2Q 2Q 2Q累計 通期 2Q 2Q 2Q累計 通期 前年 前年 (億円) 実績 実績 同期比 計画 計画 (億円) 実績 実績 同期比 計画 計画 売上高 55.3 53.5 -3.4% 51.9 108.8 売上高 79.4 84.7 +6.6% 72.5 178.0 営業利益 6.4 10.5 +63.0% 8.1 16.7 営業利益 -3.2 0.1 -% 0.1 4.2 営業利益率 11.7% +7.4 19.1％ ポイント 15.8% 15.4% 営業利益率 - 0.1% -
Slide 19: 上場子会社実績/通期見通し
上場子会社実績/通期見通し 2008年 2008年 2009年3月期 2009年3月期 3月期 3月期 2Q 2Q 2Q累計 通期 2Q 2Q 2Q累計 通期 前年 前年 (億円) 実績 実績 同期比 計画 計画 (億円) 実績 実績 同期比 計画 計画 売上高 111.4 93.6 -16.0% 115.0 270.0 売上高 73.5 71.2 -3.1% 75.2 141.1 営業利益 4.0 3.4 -14.8% 3.0 17.0 営業利益 4.3 1.9 -54.0% 3.0 2.8 +0.1 -3.1 営業利益率 3.6% 3.7% ポイント 2.6% 6.3% 営業利益率 5.9
Slide 20: 補足資料/会社概要
補足資料/会社概要 会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 里見 治 本 社 所 在 地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル 代表取締役副社長 中山 圭史 取 締 役 臼井 興胤 設 立 2004年10月1日 取締役兼ＣCＯ(*) 小口 久雄 資 本 金 299億53百万円 取 締 役 岩永 裕二 上 場 市 場 東京証券取引所第1部 （証券コード：6460） 取 締 役 夏野 剛 発行済株式総数 283,229,476株 (*)CCO : Chief Creative Officer 大株主 氏名 保有株式数 議決権比率 所有者別分布状況 1 里見 治
Slide 21: 補足資料/会社概要（上場子会社）
補足資料/会社概要（上場子会社） セガサミーホール ディングスの保有 会社名 上場市場 業務内容 株式数 （持分比率） （株）サミーネットワークス 東証マザーズ ＜コンシューマ事業＞ 24,804株 http://www.sammy-net.jp/ 携帯電話、PCなどへの音楽関連コンテンツおよび 証券コード：3745 （56.3％） ゲーム関連コンテンツの配信サービス （株）セガトイズ http://www.segatoys.co.jp/ JASDAQ ＜コンシューマ事業＞ 11,250,000株 証券コード：7842 玩具の企画・開発・製造・販売 （52.2％） タイヨーエレック（株） ht
Slide 22: 補足資料/遊技機業界の動向
補足資料/遊技機業界の動向 パチスロ機市場規模 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 パチスロ機設置台数（台） 1,660,839 1,887,239 1,936,470 2,003,482 1,635,860 パチスロ機年間販売台数（台） 1,842,392 1,672,049 1,786,292 1,637,853 1,744,876 パチスロ機市場規模(百万円) 526,354 522,582 537,349 485,404 495,226 パチンコ機市場規模 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 パチンコ機設置台数（台） 3,227,239
Slide 23: 補足資料/遊技機販売シェア動向
補足資料/遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア(%) 2004年 2005年 2006年 2007年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 676,933 40.5% サミー 607,106 34.0% サミー 523,422 32.0% サミー 380,688 21.8% 2 O社 275,000 16.5% D社 236,000 13.2% D社 200,000 12.2% A社 192,000 11.0% 3 Y社 150,000 9.0% O社 187,000 10.5%
Slide 24: 補足資料/アミューズメント・ゲーム機動向
補足資料/アミューズメント・ゲーム機動向 AM機器売上高・オペレーション売上高・家庭用ゲーム機市場 (億円) 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 業務用アミューズメント機器販売高 1,408 1,545 1,779 1,806 1,992 2,234 2,191 アミューズメント施設売上高 5,903 6,055 6,377 6,492 6,825 7,029 6,781 業 務 用 アミ ュ ー ズメ ン ト合 計 7 ,3 1 1 7 ,6 0 0 8 ,1 5 6 8 ,2 9 8 8 ,8 1 7 9 ,2 6 3 8 ,9 7 2 ゲー
Slide 25: 補足資料/過去の業績推移
補足資料/過去の業績推移 2005年3月期～2009年3月期第2四半期累計 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q (億 円 ) 累 計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 売上高 3 ,9 9 4 5 ,1 5 6 1 ,0 0 5 2 ,4 8 5 4 ,2 0 8 5 ,5 3 2 856 2 ,8 3 5 4 ,0 4 2 5 ,2 8 2 954 2 ,3 1 0 3 ,4 2 0 4 ,5 8 9 746 2
Slide 26: 補足資料/上期主要製品
補足資料/上期主要製品 遊技機事業（パチスロ） 遊技機事業（パチンコ） パチスロ桃太郎電鉄 ぱちんこCR北斗の拳 ©HUDSON SOFT ©武論尊・原哲夫/NSP 1983, ©さくまあきら ©NSP 2007 版権許諾証SAE-307 ©土居孝幸 ©Sammy ©Sammy アミューズメント機器事業 WORLD CLUB Champion Football Intercontinental Clubs 2006-2007 ガリレオファクトリー （トレーディングカードゲーム） （メダルゲーム） © SEGA © SEGA The game is made by Sega in associa
Slide 27: 補足資料/上期主要製品
補足資料/上期主要製品 コンシューマ事業 IRON MAN(TM) © SEGA. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of the SEGA Corporation. Iron Man, the Movie © 2008 MVL Film Finance LLC. Marvel, Iron Man, all character names and their distinctive likenesses: TM and © 2008 Marvel Entertainment, Inc an
Slide 28: 免責事項
http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能 な情報に基づき、経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における 実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あらか じめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する
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