Slide 1: 2006年度第3四半期 業績のご報告
2006年度第3四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー
Slide 2: 2006年度第3四半期ハイライト
2006年度第3四半期ハイライト 全社 1. 売上高、営業利益ともに - 売上高 3,737百万円 (対前年同期比 +113%) 引き続き大幅に伸長 - 営業利益 1,194百万円 (対前年同期比 +83%) - 12月末の会員数が259万人、12月月間PVが48億超 2. モバゲータウンが一層拡大。 - 音楽配信・ショッピングの連携コンテンツ開始 ポータルに向けた動きを加速 - モバイルポータルサイトへ向け各種サービスへの 送客プラットフォームとして本格的に機能開始 モバイル 3. モバオクの順調な成長 - 継続的に有料会員数が増加（12月末で80万人） - DoCoMo公式サイト化(掲載カ
Slide 3: 2006年度第3四半期業績のご報告
2006年度第3四半期業績のご報告 ■連結業績 ■Webコマース事業 ■モバイル事業 ■第4四半期の重点戦略 3
Slide 4: 2006年度第3四半期連結業績の概要
2006年度第3四半期連結業績の概要 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 モバイル分野が引き続き 売上高 3,737 1,751 +113% 2,989 +25% 順調に拡大 営業利益 1,194 652 +83% 1,041 +15% 経常利益 1,222 654 +87% 1,063 +15% ㈱ディー・エヌ・エーに 当期純利益 613 498 +23% 544 +13% 2006年度より法人税が 発生 4
Slide 5: 売上高の推移
売上高の推移 (百万円) 4,000 3,737 149 3,500 その他 270 ソリューション 2,989 3,000 モバイル 276 Ｗｅｂコマース 63 2,500 2,352 68 2,038 2,398 2,000 155 1,751 1,824 210 1,500 1,420 1,515 1,219 195 1,103 1,047 816 315 1,000 794 277 569 181 303 486 542 214 500 68 119 24 58 779 768 825 918 4 600 655 724 457 415 493 555 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1
Slide 6: 費用構成の推移
費用構成の推移 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 売上原価合計 1,039 411 +153% 804 +29% 労務費 56 30 +84% 25 +118% 減価償却費 82 54 +51% 69 +18% 広告媒体費 501 270 +85% 537 -7% アフィリエイトの拡大 ソリューション開発案件、モ その他 398 55 +620% 171 +132% バコレ、 ㈱エアーリンクの 商品仕入 販管費合計 1,503 687 +119% 1,144 +31% 人件費 597 291 +105% 469 +27% グループ人員増 積極的
Slide 7: 営業利益・営業利益率の推移
営業利益・営業利益率の推移 (営業利益：百万円) (営業利益率：％) 1,194 1,200 営業利益 37.3 1,041 40 営業利益率 34.0 1,000 30.8 32.0 28.1 800 34.8 30 800 652 20.8 628 20.2 16.6 600 20 399 11.6 400 8.9 217 202 10 160 200 56 48 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2004年度 2005年度 2006年度 (注) 2004年度は単体の数値を記載しております。 7
Slide 8: キャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの推移 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 営業活動による キャッシュ・フロー 1,309 765 +543 1,102 +206 業績の好調 投資活動による 前四半期に㈱エアー キャッシュ・フロー -173 -91 -82 -628 +455 リンク及び㈱瀧本を子 会社化 財務活動による キャッシュ・フロー 0 0 0 14 -13 現金及び現金同等物の 前年度第4四半期に 期末残高 14,068 6,307 +7,761 12,866 +1,202 ㈱ディー・エヌ・エーの 第三者割当増資実施 8
Slide 9: グループ総取扱高の推移
グループ総取扱高の推移 (百万円) 28,677 7月1日 モバオク有料化 24,547 25,000 22,200 22,440 21,354 20,037 20,000 16,771 17,445 15,000 11,113 10,000 5,000 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2004年度 2005年度 2006年度 （注） 総取扱高は、当社グループが運営するマッチングサービスにおける売買成立高の合計額です。 （対象：ビッダーズ、提携サイト、ポケットビッダーズ、au Shopping Mall、モバオク、ａｕオークション、モバコレ、エアーリンク、ネッシー（N
Slide 10: Webコマース事業
Webコマース事業 (百万円) 売上高 広告 918 法人支援・その他 * 第3四半期ハイライト マッチング手数料 825 800 779 768 226 724 売上高は前年同期比27％増 211 167 187 174 モバイル分野が売上の主軸に成長 600 - ポケットビッダーズ、au Shopping Mallの 348 取扱高が大幅に拡大 315 318 - 特にau Shopping Mallがプロモーション 292 400 266 強化の効果もあり好調に推移 年末商戦が好調で取扱高を大幅に拡大 - 取扱高前年同期比23％増 200 344 283 295 288 296 0 3Q
Slide 11: ビッダーズ重要指標の推移(1)
ビッダーズ重要指標の推移(1) 取扱高 会員数 (百万円) (万人) 8,380 512 8,000 500 479 23% 449 6,999 33% 6,806 6,597 6,812 420 400 384 6,000 300 4,000 200 2,000 100 0 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 05年度 06年度 05年度 06年度 11
Slide 12: ビッダーズ重要指標の推移(2)
ビッダーズ重要指標の推移(2) 期末出品数 クラブビッダーズ店舗数 (万品) (店) 250 242 2,500 231 2,311 2,311 2,305 2,326 220 2,210 5% 206 31% 200 2,000 185 150 1,500 100 1,000 50 500 0 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 05年度 06年度 05年度 06年度 12
Slide 13: 急伸するポケットビッダーズ・au Shopping Mall
急伸するポケットビッダーズ・ au Shopping Mall TVコマーシャル 前年同期比 • 店舗取扱高（PC＋携帯） ： 46％増 • モバイル取扱高 ： 2.3倍 - ポケットビッダーズ - au Shopping Mall • アクセス数（PV） ： 2.3倍 交通広告 • ユーザー数（UU） ： 2.9倍 ※第3四半期の月間平均 • モバイルのみで月商１億円を突破する 店舗も誕生 ※上記プロモーションは11月～12月に実施 13
Slide 14: モバイル事業
モバイル事業 売上高 (百万円) 2,398 売上高内訳 2,000 1,824 モバオク 664百万円 1,515 ポケットアフィリエイト 1,428百万円 1,500 モバゲータウン 810百万円 1,103 1,000 816 その他 331百万円 連結・部門内消去 837百万円 500 セグメント合計 2,398百万円 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2005年度 2006年度 14
Slide 15: ポケットアフィリエイトの成長
ポケットアフィリエイトの成長 ◆ モバゲータウン経由の売上が引き続き成長に大きく貢献 ◆ 営業力強化によりクライアント営業・他社メディア営業を一層強化していく 累積媒体主数 売上高 (万社/人) (百万円) 35 33 1,428 1,400 他社メディア 30 自社メディア 27 1,200 1,147 25 716 1,000 20 896 20 16 800 748 15 607 13 600 669 409 10 400 510 712 5 200 351 398 227 58 97 0 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 05年度 06年度 05年度 06
Slide 16: モバオク重要指標の推移
モバオク重要指標の推移 ◆ ペイジェント利用率の改善が課題 ◆ 10月より本格的にPC展開（入札・出品機能も含めたフル機能）開始 有料会員数 取扱高 期末出品数 (万人) (百万円) (万品) 18,469 231 80 18,000 223 221 80 211 72 15,602 15,622 15,378 200 70 67 15,000 14,548 60 60 154 12,000 51 150 50 9,000 40 100 30 6,000 20 50 3,000 10 0 0 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 3Q 4Q 4Q 1Q 1Q 2
Slide 17: モバコレの順調な立ち上がり
モバコレの順調な立ち上がり 12月度商品別売上構成 第3四半期のポイント ブランド ：65％ • マーチャンダイジングの強化 美容健康 ： 9％ による品揃えの充実 香水 ： 6％ （1月中旬 約3,000商品） 時計・ｱｸｾｻﾘｰ ： 6％ boys系商品 ： 5％ • 女性タレントを起用した ｼｭｰｽﾞ・ﾌﾞｰﾂ ： 4％ サイトプロモーションの展開 通販商材 ： 3％ バック・財布 ： 2％ • DoCoMo公式化による集客 チャンネルの拡大 （掲載カテゴリ11月利用者数 ユーザー属性 ・CECIL McBEE 第1位） ・SLY ○性別属性 ・SWORD FISH • モバゲータウン連
Slide 18: モバゲータウンの成長
モバゲータウンの成長 ◆ 動画投稿機能の追加 ◆ 音楽配信・モバコレのコンテンツ連携 ◆ アバター販売開始 （万人） 会員数 （百万） 月間ページビュー (百万円) 売上高 259 5,000 4,867 250 810 4,500 225 750 4,000 200 193 3,500 3,330 167 3,187 3,000 150 140 500 2,500 399 115 2,205 2,000 100 90 1,500 65 1,194 250 175 1,000 50 38 21 500 383 8 0 0 0 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10
Slide 19: モバゲータウンの収益構造
モバゲータウンの収益構造 1. 広告（バナー・メルマガ）掲載収入 ＜広告主＞ ＜モバゲータウン＞ 広告掲載費用 閲覧 2. 成果報酬型広告収入 スポンサーサイト一覧 ・・・・ ・・・・ ・・・・ （1）会員登録等 ・・・・ ・・・・ ・・・・ ■着メロ・着うた ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ■ゲーム （3）モバゴールド獲得 ■占い ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ■・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ （4）アバターに交換 （2）成果報酬費用 ・・
Slide 20: モバゲータウンのポータル化
モバゲータウンのポータル化 【情報系等】 ニュース 【EC・コンテンツ】 天気予報 モバオク 乗換案内 モバコレ 【SNS】 Web検索 ・チャット ・日記 ﾎﾟｹｯﾄﾋﾞｯﾀﾞｰｽﾞ ● ・サークル ・ミニメール ● ・掲示板 ・アバター デコメ ● ・マイルーム 【高品質無料ゲーム】 ・地図連動 音楽配信 ・動画投稿 約50種類の ・質問広場 ● ・ミニゲーム ● ● ・パズル ・スポーツ ・対戦型ゲーム 現段階 圧倒的なゲーム・SNSポータル 既存サービスの有機的結合 他社サービスとの連携も含め として今後も継続的に強化 によりラインナップを充実 モバイルNo.1ポータルへ発展 20
Slide 21: モバゲータウンの送客プラットフォーム構造
モバゲータウンの送客プラットフォーム構造 自社サービスへの送客 他社サービスへの送客 広告主 ポケット ﾎﾟｹｯﾄｱﾌｨﾘｴｲﾄとの モバコレ アフィリエイト 広告主 ｼﾅｼﾞｰの最大化 広告主 ● ● ● モバオク 他社コンテンツ ポケット モバゴールドを活用 月間数10万の ビッダーズ して各種サービスを ● ● 送客を受ける有料 有機的に結合し、 ● コンテンツも ポータルとしての 送客機能を発揮 自社サービスの 集客を担保 21
Slide 22: 第4四半期の重点戦略
第4四半期の重点戦略 ■ 積極的な広告宣伝活動 - モバゲータウンの更なる拡大を目指し積極的な広告宣伝活動を展開 ■ モバイル分野の人的リソースの強化 ■ 新規事業 - BtoBマーケットプレイス「ネッシー（NETSEA）」が11月にサービス開始 サービス改善を通じてサプライヤー・バイヤー間の商流を確立し取扱高を拡大 - 「ペイジェント（決済サービス）」を「モバコレ」 「ビッダーズ」 「モバゲータウン」へ導入 （一部次年度） - 中国事業はオンラインゲームライセンス取得に向けた許認可交渉を継続 - 旅行代理店事業はオンライン予約サービスに向けた準備を開始 - M&Aの活用も視野に入れて、引き続
Slide 23: 売上高・経常利益の推移
売上高・経常利益の推移 （百万円） 売上高 経常利益 (百万円） 12,800 4,000 3,750 12,000 3,500 3,000 10,000 2,500 8,000 2,000 1,885 6,429 6,000 1,500 1,000 4,000 2,870 443 500 227 2,000 1,563 02年度 965 0 03年度 04年度 05年度 06年度 -213 (予想) 0 -500 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 (予想) (注) 2004年度は単体の数値を記載しております。 23
Slide 24: 本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますこ…
本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー 24