Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — Q3 2016 Earnings Presentation
14 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Nov 9, 2016
Slide 1: 2016年第3四半期 決算概要
TSE:9543 2016年第3四半期 決算概要 2016/11/9
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 第3四半期決算の概要 … 3 Ⅱ. 年間の⾒通し … 8 Ⅲ. 参考資料 … 12 注意 - 本情報は、2016年11月9日現在の将来に関する前提、⾒通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と⼤幅に異なる可能性があります。
Slide 3: Ⅰ. 第3四半期決算の概要
Ⅰ. 第3四半期決算の概要
Slide 4: 決算のポイント
決算のポイント ◎第3四半期決算：減収増益 ■ スライド単価の下方調整により売上高は減少、LNG価格の下落により売上原価が減少し増益に。 ■ ガス販売量は、前年同期⽐6.1％増加 →卸売は静浜幹線開通などで13.8％増加、⼤⼝は前年並み、⼩⼝は気温影響により減少。 2015年1-3Q 2016年1-3Q 増減 前年⽐（％） ●売上高 （億円） 1,143 834 △308 73.0 ●営業利益 【タイムラグ補正後】（億円） 56 62 +6 111.6 営業利益 （億円） 107 111 +3 103.6 スライドタイムラグ △51 △48 △2 － ●ガス販売量 個別（百万ｍ3） 1,021
Slide 5: ガス販売量実績 個別
ガス販売量実績 個別 ◎増減要因：静浜幹線全線開通による卸売の増 106.1% 単位：百万m3(45MJ) 1,021 [+62] 1,083 *[ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 *百万m3未満四捨五入 卸売 ・静浜幹線による販売増等 [＋64] 113.8% 490 ・卸売先の⼤⼝需要稼動減 [△ 5] 430 [+59] ・新規の販売先開拓 [＋11] ⼤⼝ ・2015年新規開拓先の通年稼動 [＋3] ・既存需要の変動 [△10] 100.8% 466 [+4] 469 ⼩⼝ ・気温影響による家庭⽤販売量減 [△1] 99.3% 125 124 [△1] ’15年1-3Q実績 ’1
Slide 6: 売上高/営業利益
売上高/営業利益 売上高 営業利益・スライドタイムラグ 単位：億円 単位：億円 スライドタイムラグ *億円未満切捨て *億円未満切捨て 営業利益 107 111 スライド △48 タイムラグ △51 62 補正後 56 1,143 営業利益 834 ’15年1-3Q実績 ’16年1-3Q実績 ’15年1-3Q実績 ′16年1-3Q実績 6
Slide 7: 営業利益の分析 （対2015年1Q-3Q実績）
営業利益の分析 （対2015年1Q-3Q実績） 単位：億円 売上高 834 [△308] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2015年実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 692 [△304] 売上総利益 304 [△1] ガス 272 [+4] LPG 79 [△1] 売上高 692 [△304] その他 62 [△2] スライド単価の減 △298 ガス販売量の変動 △5 その他 △1 営業利益 111 [+3] 売上原価 420 [△308］ スライドタイムラグ +48 [△2] 原料価格の変動 △304 ※ スライドタイムラグは個別 ガス原料使⽤量の変動 △5 その他
Slide 8: Ⅱ. 年間の見通し
Ⅱ. 年間の⾒通し
Slide 9: ガス販売量見通し 個別
ガス販売量⾒通し 個別 単位：百万m3(45MJ) *[ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 99.1% *百万m3未満四捨五入 104.2% 1,452 [+59] 1,439 [△14] 1,380 卸売 98.2% 600 108.9% 653 [△12] 665 [+53] ⼤⼝ 100.0% 620 100.8% 624 625 [+5] [△0] 100.4% 99.0% ⼩⼝ 160 [+1] 161 [△2] 162 ’15年実績 ’16年⾒通し 2Q発表時⾒通し 9
Slide 10: 売上高/営業利益見通し
売上高/営業利益⾒通し 売上高 営業利益・スライドタイムラグ 単位：億円 単位：億円 *億円未満切捨て 営業利益 スライドタイムラグ *億円未満切捨て 営業利益 115 スライド 98 97 タイムラグ △52 △37 △35 補正後 営業利益 63 60 61 1,460 1,084 1,111 ’15年実績 ’16年⾒通し 2Q発表時 ’15年実績 ′16年⾒通し 2Q発表時 ⾒通し ⾒通し 1〜10月実績 11月〜12月⾒通し 粗利影響感度（11月〜） 為 替 レ ー ト （円/$） 108.9 105.0 （+）1円/$ △0.5億円 原 油 価 格 （$/bbl） 40.7 50.0
Slide 11: 営業利益見通しの分析（対2Q発表時見通し）
営業利益⾒通しの分析（対2Q発表時⾒通し） 単位：億円 売上高 1,084 [△26] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2Q発表時⾒通し増減 ガス 891 [△9] 売上総利益 *セグメント間取引消去後の数値より作成 371 [△1] 331 [+1] LPG 108 [△9] ガス 売上高 891 [△9] その他 84 [△7] 販売量の変動 △6 スライド単価の減 △3 営業利益 98 [+1] 売上原価 560 [△10] スライドタイムラグ +37 [+2] 原料使⽤量の変動 △3 ※ スライドタイムラグは個別 原料価格の減 △10 固定費の増 +1 その他 +2 LPG･その他
Slide 12: Ⅲ. 参考資料
Ⅲ. 参考資料
Slide 13: ガス販売量計画 個別
ガス販売量計画 個別 単位：百万m3 *百万m3未満四捨五入 2016年 2015年 2016年 対前年同期 1-3Q実績 1-3Q実績 ⾒通し ガス販売量 1,083 1,021 +62 106.1% 1,439 直売 593 590 +3 100.5% 785 家庭⽤ 65 67 △2 97.0% 85 業務⽤ 53 52 △0 101.1% 67 工業⽤ 476 471 +0 100.9% 633 卸供給 490 430 +59 113.8% 653 〈う ち ⼤ ⼝ 供 給 （直 売）〉 ⼤⼝販売量 469 466 +0 100.8% 624 構成⽐ 79.1% 78.9% 79.5%
Slide 14: 損益計算書
損益計算書 単位：億円 *億円未満切捨て 2016年3Q実績 2015年3Q実績 対前年同期 2016年⾒通し 売上高 834 1,143 △ 308 73.0% 1,084 売上原価 530 837 △ 307 63.3% 712 売上総利益 304 305 △1 99.7% 371 販売管理費 193 198 △4 97.5% 273 諸給与 76 75 +0 101.0% 104 諸経費 64 67 △3 95.4% 98 減価償却費 51 54 △2 95.2% 70 営業利益 111 107 +3 103.6% 98 経常利益 115 110 +5 104.7% 103 四半期(当期