United Overseas Bank Limited · SGX:U11
United Overseas Bank — Investor Presentation (July 2024)
54 slides from United Overseas Bank's investor presentation, July 2024
Slide 1: 大华银行 (UOB) 集团
大华银行 (UOB) 集团 稳固的资产负债表 具有韧性的财务表现 2024年7月 免责声明：本演示文稿中的材料包含截至演示日期有关大华银行有限公司（ “UOB” ）及其活动的一般背景信息。 信息以摘要形式提供，因此不一定完整。本演示文稿中的信息不应作为对投资者或潜在投资者购买、持有或出 售证券及其他金融产品的建议或推荐，也不考虑任何特定投资者的投资目标、财务状况或需求。在决定投资是 否合适时，您应考虑信息的适当性、任何相关的要约文件并寻求独立的财务建议。所有证券和金融产品交易都 涉及风险，如市场、财务或政治发展和货币风险的不利或意外变化。 UOB 不对使用本材料或内容承担任何责任。 此处包含的
Slide 2: 目录
1. 大华银行集团概况 2. 大华银行的强劲基本面 3. 附录 目录 A.宏观经济展望 B.我们的可持续发展目标 C.我们的增长引擎 D.最新财务数据 2
Slide 3: 1.大华银行集团概况
1.大华银行集团概况 3
Slide 4: 大华银行概况
大华银行概况 成立 2024年一季度主要统计数据 大华银行成立于1935年8月，由多名中国商人创 ■ 贷款总额 ： 3,230亿新元 （2,390亿美元1） 办 ，其中包括拿督黄庆昌（现任董事长黄一宗的 祖父）。 ■ 客户存款 ： 3,880亿新元 （2,880亿美元1） ■ 贷存比 ： 82.0% ■ 净稳定资金比率 ： 121% 发展 ■ 全币种流动性覆盖率 ： 160%2 ■ 普通股一级资本充足率 ： 13.9% 大华银行过去几十年来通过自身发展和战略收购 不断壮大，现已成为亚洲领先的银行之一，业务 ■ 杠杆比率 ： 7.0% 遍布东南亚地区。集团共拥有500多个分支机构 ■ 股本回报率
Slide 5: 新加坡主要银行之一；在核心市场建立了稳固的业务基础
新加坡主要银行之一; 在核心市场建立了稳固的业务基础 集团零售业务 集团批发银行业务 全球市场业务 ▪ 新加坡最佳零售银行 ▪ 新加坡最佳中小企业服务银行 ▪ 新元资金业务的活跃参与者 ▪ 在信用卡和私人住宅贷款业务方 ▪ 为企业客户提供无缝衔接的区域经 面表现突出 营网络 大华银行集团在业内获得的荣誉 可观的国内市场占有率 新元存款 22% 2023年度最佳零售银行1 41% 24% 2023年度最佳 新元贷款 2023年度最佳中小企业 2023年度最佳银行1 国内零售银行1 服务银行2 来源：公司报告 1. 新加坡 2. 亚太地区 资料来源：大华银行,新加坡金融管理局 (数据截至2024年
Slide 6: 运营能力得到历史鉴证
运营能力得到历史鉴证 ▪ 在多次的全球事件和危机中，大华银行集团管理层表现出了卓越的领导能力。 税后净利润 (NPAT) ▪ 管理团队的稳定性确保了战略执行的连贯性。 走势 2023; ▪ 集团秉承自律有序的管理风格，有效巩固了集团的整体韧性和业绩的可持续性。 $6,060m1 2019; $4,343m 2022; 1987年收购 $4,819m1 ICB 2005年收购 Buana 2021; 1984年收购 $4,075m FEB 2004年收购 2010; $2,696m BOA 2020; $2,915m 1973年收购 LWB 2001年收购 OUB 1971年收购 2007; $
Slide 7: 综合的区域性银行业务
综合的区域性银行业务 广泛的区域覆盖 2024年一季度各业务板块表现 缅甸:1家 大中华区:20家1 UOB 1,790亿新元 2 资产管理规模 +11% 收入 同比增长 泰国:147家 越南:5家 Open 14亿新元 集团零售 同比下降1% 海外客户 马来西亚:55家 菲律宾:1家 资产管理 61% 业务 规模 新加坡:49家 澳大利亚:1家 印度尼西亚:131家 收入 25% 跨境收入在集团批 ▪ 新加坡银行中经营区域最为多元化的银行；能对区域分 19亿新元 发银行业务收入中 集团批发 同比下降6% 支机构实施有效的管理 占比 银行业务 ▪ 区域一体化的平台，有助于提高经营效率，提高风险
Slide 8: 2.大华银行的强劲基本面
2.大华银行的强劲基本面 8
Slide 9: 多元化的贷款组合
住房贷款 其他 24% 5% 运输、仓储及 多元化的贷款组合 专业和私人人士 9% 通信 4% 行业 商贸 11% 建筑及施工 27% 金融机构，投资控股 制造业 公司 7% 13% 其他 14% 大型企业和机构 56% 大中华区 16% 地区 1 客群 印度尼西亚 3% 中小企业 11% 泰国 新加坡 个人 8% 49% 马来西亚 33% 10% 1. 贷款分类是依据信贷风险所在地，主要指非个人的注册/经营所在地和个人的居住地。 9
Slide 10: 强劲的投资级信用评级
强劲的投资级信用评级 全球主要债务资本市场的常规发行人 Aa1 / P-1 英镑 美元 其他一级资本债, 13% 新元 二级资本债, (A; A2; ▪ 按照全球标准，资本状况良好 13% 7% 28% (BBB+; Baa1; 16% BBB+)1 ▪ 存款资金支持资产负债表，流动性良好 BBB–)1 ▪ 在新加坡、马来西亚和其他市场拥有传统银行 货币种类 债务类别 业务 澳元 担保债券, 高级债, 37% 24% 欧元 35% (AA–; AA– / A-1+ 27% (NR; Aaa; AAA)1 Aa1; AA–)1 ▪ 稳固的市场地位、雄厚的资金和审慎的管理 2023到2024年,5
Slide 11: 为什么选择大华银行?
为什么选择大华银行? 稳定的管理 一体化的区域平台 强健的基本面 平衡增长与稳定 ▪ 在引导银行度过各种全球 ▪ 真正的区域性银行，对辖 ▪ 截至2024年3月31日，普 ▪ 集团超过50%的收入来自 事件和危机方面的良好记 内子公司拥有绝对所有和 通股一级资本充足率为 新加坡本地市场（主权评 录 控制权 13.9% 级AAA） ▪ 稳定的管理团队确保战略 ▪ 依托根深蒂固的国内影响 ▪ 资金来源多样化且流动性 ▪ 继续多元化投资组合，强 执行的连贯性 力和对本土市场的深刻理 充裕，贷存比为82.0% 化资产负债表，加强风险 解，满足目标市场板块的 管理并为未来建立核心业 ▪ 加强风险拨备，贷
Slide 12: 附录
A.宏观经济展望 B.我们的可持续发展目标 附录 C.我们的增长引擎 D.最新财务数据 12
Slide 13: A.宏观经济展望
A.宏观经济展望 13
Slide 14: 随着外部贸易周期触底，东盟经济增长将保持韧性
随着外部贸易周期触底，东盟经济增长将保持韧性 2022国内生产总值增长 外部贸易周期或已见底 2023国内生产总值增长 东盟6国: 贸易水平 （12个月移动平均） 2024预计国内生产总值增长 40 +5.2 +5.1 30 +3.0 20 10 0 -10 中国大陆 -20 10年3月 12年3月 14年3月 16年3月 18年3月 20年3月 22年3月 24年3月 +2.5 +2.8 +8.0 +1.9 +5.0 +6.0 东盟6国出口 东盟6国进口 旅游业复苏助力消费 泰国 越南 亚洲： 年度入境旅客数 +8.7 单位：百万人 2023年 2022年 2022年 2021年 2020年
Slide 15: 我们仍预计美联储将在第三季度末开启降息
我们仍预计美联储将在第三季度末开启降息 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24F 4Q24F US 10-Year Treasury 2.34 3.01 3.83 3.87 3.47 3.84 4.57 3.88 4.20 4.40 4.20 4.10 US Fed Funds 0.50 1.75 3.25 4.50 5.00 5.25 5.50 5.50 5.50 5.50 5.25 5.00 SG 3M SIBOR 0.79 1.91 3.17 4.25 4.19 4.09 4.06 SG 3M SOR 0.95 2.0
Slide 16: 东南亚：主要市场宏观经济保持韧性
东南亚：主要市场宏观经济保持韧性 外汇储备显著增加 经常账户余额改善 （美元： 十亿） (USD billion) （占国内生产总值的百分比） (% of GDP) 368 19.8 15.6 223 140 114 75 1.2 1.3 30 24 26 –2.0 –1.5 –0.1 –5.4 新加坡 泰国 印度尼西亚 马来西亚 新加坡 马来西亚 泰国 印度尼西亚 1998年12月 2024年3月 1997年 2023年 资料来源：世界银行、国际货币基金组织 资料来源：国际货币基金组织 较低的债务股本比 外币贷款占比下降 (%) （百分比） (%) （百分比） 242 67 54 123 1
Slide 17: 新加坡计划于2024年中旬前实施巴塞尔协议IV
新加坡计划于2024年中旬前实施巴塞尔协议IV5 年份 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23 ’24 ’25 ’26 ’27 巴塞尔协议III 资 本充足率 分阶段实施 完成 IFRS 9 | 开始 LCR1 分阶段实施 完成 NSFR2 | 开始 SACCR3 | 开始日期（待定） TLAC4 分阶段实施 完成 巴塞尔协议IV5 分阶段实施 -- MCRMR6 | 开始 -- 杠杆率 披露阶段 开始 | 修订后7 留存收益是银行持有的最高质量资本的主要来源之一。 虽然这些改革对于长期加强银行系统是必要的，但它们将要求银 银行开展信贷业务必须获
Slide 18: 巴塞尔协议IV的影响应在可控范围内
巴塞尔协议 IV1 的影响应在可控范围内 零售信贷 零售按揭贷款的违约损失率(LGD)2底线标准 为QRRE4和其他零售信贷引入 批发信贷 从10%降至5% 违约损失率(LGD)2和违约概率(PD)3底线标准 其他 无担保公司在初级内评法(FIRB)5 无条件可取消承诺的 下违约损失率(LGD)2从45%降至40% 信用风险转换系数(CCF)6从0%提高到10% 一般承诺的信用风险转换系数(CCF)6 银行资产类别的违约概率(PD)3 从75%降至40% 底线标准从3基点提高到5基点 更高的折扣系数和更低的初级内评法(FIRB)5 风险加权资产(RWA)7 下有担保的违约损失率(LGD)2 底
Slide 19: 东南亚地区的巴塞尔协议III要求
东南亚地区的巴塞尔协议III要求 BCBS 新加坡 马来西亚 泰国 印度尼西亚 最低普通股一级资本充足率 4.5% 6.5%1 4.5% 4.5% 4.5% 最低一级资本充足率 6.0% 8.0%1 6.0% 6.0% 6.0% 最低总资本充足率 8.0% 10.0%1 8.0% 8.5% 8.0% 资本留存缓冲 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 逆周期资本缓冲2 n/a 0% 0% 0% 0% 本地系统重要性银行资本缓冲 n/a 2.0% 1.0% 1.0% 1.0%–2.5%3 最低杠杆比率 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 最低流动性覆盖率 100% 10
Slide 20: B. 我们的可持续发展目标
B. 44 a9) 45 2 BOR BD tp
Slide 21: 大华银行集团的负责任融资之旅
承载着社会责任的大华银行融资之路：务实而进取 大华银行集团的负责任融资之旅概述 建立 完善 加强和发展 2015 - 2016 2017 - 2018 2019 - 2022 2023 • 推出了集团负责任 • 加强ESG监测和报告， • 宣布了我们的净零排放承诺，并强 • 开发净零排放实施计划。 的融资政策。 改善对潜在争议点的监 化尽职调查流程，增加气候相关设 • 通过设定与气候风险相关的定量指标， • 开始将环境、社会、 督 问。 以强化环境风险偏好更好地管理我们 治理(ESG)条款纳 • 实施ESG风险分类，以 • 建立了环境风险管理（EnRM）框 贷款组合中的环境风险。 入要约书中。
Slide 22: TCFD实施-气候情景分析
气候相关财务信息披露工作组(TCFD)实施-气候情景分析 定性转型期风险评估 转型期风险情景分析试点 物理风险试点分析 改良的方法 2019 2020 2021 2022-2023 • 在2019年完成了定性评估， • 在2020年的气候情景分析中与 • 进行了一项试点物理风险分 • 开发了经改良的气候风险评 参考了可持续会计准则委员 一家国际知名的环境咨询公司 析，涉及约2000名批发银行 估方法，并提升了银行内在 会的重要性地图®和穆迪的 合作 客户（约占批发银行总风险 能力。 环境风险全球热图。 • 根据国际能源署和经合组织的 敞口的80%）和零售银行按 • 改良后的方法整合了多个气 •
Slide 23: 2050年前实现净零排放，重点关注六个行业
大华银行于2022年10月宣布承诺在2050年前实现净零排放， 将重点关注六个行业 能源 建成环境 以下六个行业的净零排放目标和承诺 我们关注了两个重要的、排放量高的生态系 能源 电力 汽车 石油/天然气2022年 2030年前排放强度 2030年前排放强度减 之后不再为经批准开 统：能源和建成环境，涵盖了六个行业，基 减少64%，2050年前 少58%，2050年前实 采的上游石油和天然 于以下考虑： 减少98%。 现净零排放。 气项目新增项目融资。 • 区域内温室气体排放的主要来源：约占全 球排放的73%1 • 对大华银行企业贷款组合的重要性：约占 企业贷款总额的60% 房地产 建筑 钢铁
Slide 24: 过去一年各重点领域都取得了进展
过去一年大华银行在各重点领域都取得了进展 且比减排计划进度领先至少7% 电力 汽车 石油/天然气 领先计划8% 领先计划7% (kgCo2/MWh)) (gCO2/vehicle-km) 2022年之后不再为上游石 油和天然气项目提供新的 项目融资。 房地产 建筑 领先计划9% 钢铁 领先计划10% 领先计划14% （tCO2/Smillion） (tCO2/tonne) (kgCO2/m2) 能源 建成环境 • 大华银行数据 参考的目标减排计划 • 电力：NGFS REMIND(regional) • 地产：CRREM(regional) • 汽车：IEA NZE(global) • 建筑：
Slide 25: C.我们的增长引擎
C.我们的增长引擎 25
Slide 26: 我们的增长引擎
我们的增长引擎 充分发挥我们一体化平 强化区域重点 加强手续费收入增长 长期增长前景 台的潜力 ▪ 使我们有能力为客户不断扩 ▪ 全球宏观环境仍存在不确定 ▪ 增加手续费收入，以抵消贷 ▪ 在执行增长战略时采取自律 大的区域需求提供服务 性，但东南亚地区的长期基 款的竞争压力，提高风险加 有序的方法，在增长与稳定 ▪ 提高运营效率，加强风险管 本面继续保持强劲。 权资产的回报率 之间取得平衡 理，提供无缝衔接的客户体 ▪ 得益于区域内往来的增长和 ▪ 通过加强交叉销售，注重服 ▪ 注重风险调整后的回报；确 验和缩短入市时间 消费者富裕程度的提高，依 务质量，扩大产品和服务范 保在经济周期中保持
Slide 27: 东南亚巨大的长期增长潜力
东南亚巨大的长期增长潜力 人口数量 GDP1 可以捕捉东南亚巨大的 ……大华银行具有独 (百万人) (万亿美元) 增长前景…… 特的优势 ▪ 全球第三大人口，仅次于 ▪ 新加坡银行中最多元化 6.0 中国和印度 的区域银行 685 723 581 3.8 1.6 ▪ 年轻的人口结构，35岁 ▪ 全面有效管控区域子公 2008 2023 2030 2008 2023 2030 以下有3.82亿人 司及一体化平台 ▪ 按GDP 1计算，全球第 2 贸易 FDI3 五大经济集团1 (万亿美元) (十亿美元) ▪ 全球第四大贸易集团 ▪ 全球第三大获得外商直接 投资的地区 5.6 4.0 382 1.
Slide 28: 在高潜力的区域市场拥有强大的零售业务
在高潜力的区域市场拥有强大的零售业务 高 8 越南 2022年零售银行业务资金池规模 4 菲律宾 十亿美元 代表大华银行在东南亚 的核心市场 银行业渗透率的 ✓ 印度尼西亚 增长潜力 ✓ 尼西亚、新加坡和马来西 已在泰国、印度 ✓ ✓ 1 14 泰国 4 亚推出 阿联酋 8 马来西亚 6 印度 12 1 台湾地区 香港特区 16 21 26 韩国 ✓ 新加坡 12 42 77 日本 澳大利亚 低 小 人口数量 大 资料来源：波士顿咨询公司银行库（2022），世界银行（2022） 28
Slide 29: 该地区“连接点”的收入潜力
该地区“连接点”的收入潜力 行业潜在的连通性收入 行业潜在的连通性收入(2026) (十亿新元) (十亿新元) 大华银行展业市场 c$79b 复合年化增长率 +10% 新加坡 泰国 越南 c$23b c$4b c$1b c$2b c$59b +10% 马来西亚 c$15b c$13b c$4b 财富 香港特区 c$8b c$5b 其他 贸易 印度尼西亚 c$45b +4% c$5b c$43b c$36b 跨境活动 中国大陆 c$13b 2021 2026 注："贸易"和"跨境活动"涵盖东南亚的入境和出境流动，"贸易"包括出口和进口，而"跨境活动"包括外国直接投资和并购。"财富"涵盖了作为财富
Slide 30: 利用数字化扩大获客规模
利用数字化扩大获客规模 零售银行客户 加强大华银行TMRW的功 810万 超过 20万 能，以锁定优质客户、推 • 获益于东南亚不断增长 动协同效应 零售客户 （其数字化客户占比 新增银行客户（2024年 一季度），其中超过50% 的富裕人口和数字化进 78% ) 是通过电子渠道获得的 程 通过与生态系统的合作关系加强客户参与度 利用区域网络增加跨市场 54 +11% 合作伙伴，以推动客户参 个战略性的跨市场合作伙 年度同比信用卡手续费增 与和终身价值。 伴，满足客户日益丰富的 长 生活方式需求 利用数据分析来推动全渠道产品的发展 利用数据信息，将客户体 1,790亿新元 约 40% 验和流程
Slide 31: 批发银行客户：加强互联互通
批发银行客户 25% 加强互联互通 跨境收入 在集团批发银行业务收入的占比 在我们东盟和全球网络中 +5% • 发展区域业务，抓住跨 金融供应链管理（FSCM） 解决方案中的核心企业1 境业务机会 +9% 部门专业化 酒店业收入1 加强能力，以实现更大 程度的多元化和风险控 +13% 制 医疗保健业收入1 +52% 深化数字化转型 对东南亚地区的企业进行无现金支付1，2 提高交易的效率和安 +26% 全性 集团业务进行的数字银行交易1,3 1.年度同比增长。2. 指在新加坡、马来西亚和泰国通过CorporatePayNow、DuitNow和PromptPay进行的支付。 3.指通过大华银行In
Slide 32: D.最新财务数据
D.最新财务数据 32
Slide 33: 严格的资产负债表管理
严格的资产负债表管理 风险加权资产回报率 注重资产负债 健康的投资组 表的效率 合质量 储蓄和经常账户余额（十亿新元） 2.8% 复合年化增长率2 积极主动的负 强劲的资本 债管理 普通股一级资本充足率(%） 备注： 1. 不包括一次性开支 2. 3年内的复合年化增长率（2020-2023财年） 33
Slide 34: 对大中华区的业务敞口
对大中华区的业务敞口 71.7 72.5 75.4 70.5 71.6 9.1 9.4 10.5 11.3 10.7 债务（十亿新元） ▪ 向中国开发商提供约20亿 非银行业务敞口（十亿新元） 50.7 新元的贷款（占集团贷款 49.8 51.6 51.2 49.2 银行业务敞口（十亿新元） 的1%） 11.3 12.6 15.6 9.5 9.2 3月 6月 9月 12月 2024年 截至2024年3月31日： 2023年 3月 银行业务敞口（122亿新元） • 占中国大陆总敞口约45%，其中国有五大行和三家政策性银行占银行总敞口约80% • 期限小于一年约占100%；贸易融资占银行业务敞口约
Slide 35: 商业地产-写字楼风险敞口
商业地产-写字楼 商业地产-写字楼风险敞口 风险敞口 占总贷款7.4% 按地区分类占总贷款比例 • 近一半的写字楼风险敞 0.2% 0.7% 其他 口位于新加坡 0.8% 英国 • 海外风险敞口由实力雄 0.8% 2024年3月 美国 厚的投资管理人提供支 集团贷款： 7.4% 1.3% 持 3,230亿新元 澳大利亚 • 抵押物主要为甲级写字 3.5% 大中华区 楼物业 新加坡 • 平均贷款价值比率约为 50% 35
Slide 36: 新加坡按揭贷款仍属低风险资产类别
新加坡按揭贷款仍属低风险资产类别 由于降温措施，住房泡沫的风险较低 较高的国民储蓄率 (1Q14 = 100) US, 192.8 (占国内生产总值的百分比) CA, 184.9 SG, 40 AU, 166.9 HK, 26 SG, 133.3 AU, 24 HK, 127.7 CA, 24 US, 17 1Q14 1Q15 1Q16 1Q17 1Q18 1Q19 1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025F 基于2023年第4季度房价数据 资料来源：CEIC, 大华银行经济财政研究部 资料来源：国际货币基金组织，大华银行经济
Slide 37: 相较同业的竞争优势
相较同业的竞争优势 个体实力 成本管理 回报率 流动性 平均资产回报率 穆迪基准信用评估 成本/收入比 贷存比 穆迪 标准普尔 惠誉 （年化） Aa1 AA– AA– 大华银行 a1 42% 1 1.2%1 82% Aa1 AA– AA– 华侨银行 a1 37% 1.6% 80% 1 1 Aa1 AA– AA– 星展银行 a1 37% 1.6% 78% A3 A– A+ 汇丰银行 a3 39% 1.4% 59% A3 BBB+ A 渣打银行 baa1 54% 0.7% 54% A1 A– AA– 美国银行 a2 67% 0.8% 53% A3 BBB+ A 花旗银行 baa1 67% 0.6%
Slide 38: 资本充足率与杠杆率
资本充足率与杠杆率 普通股一级资本充足率 16.2% 15.3% 15.2% 14.9% 14.7% 14.5% 13.9% 13.9% 13.6% 13.5% 13.4% 12.3% 12.2% 2 2 华侨银行 马来亚银 汇丰银行 加拿大皇 星展银行 联昌国际 大华银行 多伦多道 渣打银行 花旗银行 美国银行 澳洲联邦 澳洲国民 平均股本回报率 行 家银行 银行 明银行 银行 银行 （按年化基础计 14.7% 10.8% 24.0% 13.1% 1 19.4% 10.7% 14.0% 14.1% 15.2% 1 6.6% 9.4% 13.8% 11.7% 算） 杠杆率 7.3% 7.1%
Slide 39: 2024年一季度财务概览
2024年一季度财务概览 2024年第一季度与2023年第四季度相比，核心税后净利润变动情况 (百万新元) 142 11 11 4 36 41 11 1 1 1,498 +5% 1,566 –2% +2% +32% +0% +7% +19% +12% 2023年第4季度 净利息收入 净手续费及 其他非利息 营业费用 准备金 应占联营和合营 税项、摊销和 2024年第1季度 核心税后净利润 佣金收入 收入 企业利润份额 非控股权益 核心税后净利润 关键指标 2024年一季度 2023年四季度 季度环比变化 2023年一季度 季度同比变化 净息差（%）1 2.02 2.02 – 2.14 -0.1
Slide 40: 2023年财务概览
2023年财务概览 2023年与2022年对比，核心税后净利润变动情况 (百万新元) 930 762 1 1,336 92 318 5 31 1 1 +26% 6,060 4,819 +16% +4% +85% +15% +53% –5% +3% 2022年度核心 净利息收入 净手续费及 其他非利息 营业费用 准备金 应占联营和合营 税项、摊销和 2023年度核心 税后净利润 佣金收入 收入 企业利润份额 非控股权益 税后净利润 关键指标 2023年 2022年 年度同比变化 净息差（%）2 2.09 1.86 +0.23%pt 非利息收入/收入（%） 30.5 27.9 +2.6%pt 成本
Slide 41: 各地的业绩表现
各地的业绩表现 2024年 2023年 季度 季度 环比变化 2023年 季度 季度 同比变化 一季度 四季度 环比变化 一季度 同比变化 （恒定汇率） （恒定汇率） 百万新元 百万新元 +/(-)% 百万新元 +/(-)% 经营收入 +/(-)% +/(-)% • 按恒定汇率计算，新加坡、 新加坡 1,958 1,891 4 4 2,052 (5) (5) 东盟四国 928 934 (1) 1 948 (2) 3 东盟四国和北亚地区实现 马来西亚 364 366 (0) 1 388 (6) 0 普遍增长 泰国 379 390 (3) (1) 375 1 5 印度尼西亚 159 154 3 4
Slide 42: 净利息收入和净息差
净利息收入和净息差 2.60 2.61 2.62 2.64 2.55 2.47 2.26 2.09 2.14 2.12 2.02 1.86 2.09 2.02 • 2024年一季度净利息收入环 比下降2%，主要原因是季 0.91 1.02 1.11 1.10 0.93 0.94 1.11 度天数较少 9,679 8,343 1,529 • 积极的资产负债管理，使净 1,203 2,429 2,409 2,437 2,404 2,362 息差稳定在2.02% 393 408 350 373 432 8,150 7,139 2,015 2,029 2,079 2,030 1,930 2022 20
Slide 43: 手续费收入
19 手续费收入 16 16 17 17 16 15 • 贷款相关手续费表现良 2,235 2,143 307 好，财富管理手续费增 318 长 231 382 591 569 580 552 524 72 • 信用卡手续费从上一季 74 82 573 77 595 83 104 90 81 125 度的季节性高点恢复正 72 146 常 156 142 151 164 1,021 951 237 269 244 227 218 2022 2023 一季度 二季度 三季度 四季度 2024年 一季度 2023 贷款/贸易相关（百万新元） 信用卡（净额）（百万美元） 手续费/经营收入（%） 财富
Slide 44: 交易和投资收入
85 交易和投资收入 53 51 43 42 45 38 • 由于零售债券销售增加，对 1,690 冲需求旺盛，与客户相关的 财资收入创下新高 • 交易和流动性管理活动表现 924 521 474 478 良好 829 375 362 128 303 272 296 177 178 701 766 202 182 198 184 219 2022 2023 2022 2023 一季度 二季度 三季度 四季度 2024年 一季度 2023 客户相关（百万新元） 其他（百万新元） 客户相关/交易和投资收入（%） 44
Slide 45: 核心开支和成本收入比
43.3 核心开支和成本收入 41.5 44.1 44.4 46.8 44.6 43.3 比(1) 5,778 43.2 41.9 40.9 40.9 41.0 • 由于强劲的收入增长， 5,016 1,365 2024年一季度的核心成 1,255 本收入比改善至41.9% 905 1,440 1,448 1,416 1,473 1,475 • 开支增长主要用于开展业 770 357 351 310 347 353 务及推动战略举措 230 233 220 221 231 3,508 2,991 853 864 886 905 891 2022 2023 一季度 二季度 三季度 四季度 202
Slide 46: 不良资产
2023 2024 不良资产 (百万新元) 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 期初不良资产 5,127 5,150 5,192 5,011 4,946 非个人 • 资产质量稳定，新增不 新增不良资产 301 364 267 389 249 良资产较少。不良贷款 减： 率保持1.5%不变 升级和收回 80 137 298 288 183 核销 218 65 150 218 34 • 信贷组合抵押充足，专 5,130 5,312 5,011 4,894 4,979 项贷款拨备/不良资产 个人 13 (120) 0 38 72 率为32% 期末不良资产 5,143 5,192 5,011 4,
Slide 47: 贷款拨备总额
贷款拨备总额 22 25 30 29 25 26 25 23 20 26 25 • 由于新增不良贷款降低， 21 19 20 专项拨备下降，总信贷成 本改善至23bps 784 238 628 151 202 192 36 186 28 28 807 694 229 212 202 164 158 (24) (9) (66) (78) 2022 2023 一季度 二季度 三季度 四季度 2024年 一季度 2023 信贷成本–专项（基点） 一般贷款拨备（百万新元） 总信贷成本（基点） 专项贷款拨备（百万新元） 47
Slide 48: 拨备覆盖
拨备覆盖 32 33 34 32 32 • 充足的储备金缓冲，对履 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 约贷款的审慎覆盖率为 4,931 5,134 5,109 4,976 4,993 0.9% 379 379 379 379 379 • 不良资产覆盖率处于 2,905 3,058 3,042 3,007 3,000 99%的健康水平，如果 包括抵押物，则为204% 1,647 1,697 1,688 1,590 1,614 3月 6月 9月 12月 2024年 2023 3月 不良资产覆盖率（%）2 96 99 102 101 99 无担保不良资产覆盖率（%）2 212 209 205
Slide 49: 贷款总额
2024年3月 2023年12月 2023年3月 季度环比变化 季度同比变化 贷款总额 十亿新元 十亿新元 十亿新元 +/(-)% +/(-)% 新加坡 157 158 155 (1) 1 • 按恒定汇率计算，贷款季 东盟四国 69 69 68 (1) 0 度环比上升1%，同比上 马来西亚 31 32 33 (1) (5) 升3% 泰国 25 25 24 (3) 4 印度尼西亚 10 10 10 4 4 • 贷款上涨主要源于有选择 越南 2 2 2 2 8 性的优质信贷和贸易融资 北亚 55 54 53 2 3 大中华区 51 49 50 3 2 其他 4 5 4 (11) 10 世界其他地区
Slide 50: 资金总额
资金总额 2024年3月 十亿新元 2023年12月 十亿新元 2023年3月 十亿新元 季度环比变化 季度同比变化 +/(-)% +/(-)% 新加坡 267 264 254 1 5 • 客户存款季度环比增长 东盟四国 74 73 73 1 1 马来西亚 34 34 34 0 2 1%,同比增长4%。 泰国 27 27 26 1 3 • 储蓄和经常账户存款稳 印度尼西亚 10 10 11 3 (4) 越南 2 2 2 8 4 健增长，储蓄和经常账 北亚 23 24 22 (2) 6 户存款率超过50% 大中华区 23 24 22 (3) 5 其他 0 0 0 53 47 世界其他地区 24
Slide 51: 流动性比率
167 157 160 154 153 流动性比率 • 流动性和资金状况继续 121 121 121 120 121 保持在高于监管要求的 水平 83.3 83.5 82.3 82.2 82.0 3月 6月 9月 12月 2024年 3月 2023 美元贷存比（%） 60.7 62.9 60.7 56.5 59.7 全币种流动性覆盖率(%) 贷存比(%) 净稳定资金比率（NSFR)(%) 51
Slide 52: 资本
资本 14.0 13.6 13.0 13.4 13.9 • 由于利润持续积累而风险 加权资产保持稳定，普通 276 276 股一级资本充足率上升至 272 13.9% 263 258 3月 6月 9月 12月 2024年 2023 3月 杠杆率（%） 7.0 7.0 6.8 6.9 7.0 风险加权资产（十亿新元） 普通股一级资本充足率（%） 52
Slide 53: 股息
股息 170 • 致力于为股东提供稳定和 135 可持续的回报 120 85 净股息 • 建议年终股息为每股0.85 每股普通股(¢) 60 75 78 新元 中期 年终 39 85 60 60 39 2020 2021 2022 2023 派付金额（百万新元） 1,304 2,011 2,263 2,844 派付比率（%） 45^ 49 49 50 ^： 2020年的股息符合新加坡金融管理局对于银行每股股息总额(DPS)不超过2019年DPS的60%的要求。 53
Slide 54: UOB Right By You
UOB Right By You
United Overseas Bank — Investor Presentation (July 2024) on 6ix