General Packer Co., Ltd. · TSE:6267
General Packer — Q2 FY2019 Earnings Presentation
40 slides from General Packer's earnings presentation, March 2019
Slide 1: 2019年7月期 第2四半期決算説明会
2019年7月期 第2四半期決算説明会 包装システムのトータルプランナー ゼネラルパッカー株式会社 証券コード：6267
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．セグメントと事業環境 Ⅱ．2019年7月期第2四半期決算概況 Ⅲ．2019年7月期通期業績見通し Ⅳ．中期経営計画ならびに 経営戦略の主な取組み状況 Ⅴ．参考資料 1
Slide 3: セグメント別事業概要
セグメント別事業概要 包装機械 生産機械 主要品目 包装機から包装システムまで 主要品目 機器からプラントまで ・袋詰用包装機 ・製菓機械 給袋自動包装機 チョコレート製造機械 (ガス充填自動包装機含む) 製袋自動包装機 オサ機械 2016/9月子会社化 ・包装関連機器等 （7月決算） 2016/3月設立 ※12月決算 ゼネラルパッカー 蘇州日技通用包装机械（中国） 連結第2四半期 ：7月-12月 連結上必要な調整を行っています。 （7月決算） ﾛﾎﾞｯﾄ応用ｼｽﾃﾑの仕入 その他関係会社；FAMS（安川電機子会社） （※2018年8月1日付 ワイ・イー・データからの会社分割により、 資本業務
Slide 4: 事業環境 –包装機械
事業環境 –包装機械 経産省 生産動態統計より、当社作成 ＜包装機械業界＞ 「包装機械及び荷造機械の生産金額推移」 ●国内の包装機械需要は好調に推移 （平成28年1Q～平成30年4Q） ●輸出は、北米地域向けが好調に推移 ※1Q;1～3月、4Q;10～12月 百万円 70,000 生産金額は高水準が続く 平成30年計 生産金額 全体 前年比10.0%増 60,000 個装・内装機械 前年比10.4%増 製袋充てん機 前年比 6.4%増 50,000 当社の主要対象市場 40,000 品目分類 ＜当社の動向＞ 30,000 包装機械・荷造機械 大 ●国内市場では、食品業界向けが好調に 個装・内装
Slide 5: 事業環境 –食品機械
事業環境 –食品機械 経産省 生産動態統計より、当社作成 ＜食品機械業界＞ 「食料品加工機械の生産金額推移」 ●国内の食品機械需要は堅調に推移 （平成28年1Q～平成30年4Q） ●輸出は、アジア地域向けが回復基調で推移 ※1Q;1～3月、4Q;10～12月 百万円 生産金額は横ばい基調 30,000 平成30年計 生産金額 品目分類 食料品加工機械 全体 前年比2.2%増 大 穀物処理機械 穀物処理機械 前年比1.3%減 25,000 製パン・製菓機械 前年比0.5%減 製パン・製菓機械 小 当社子会社の主要対象市場 20,000 15,000 ＜当社子会社の動向＞ チョコレート製造機械の専
Slide 6: Ⅱ．2019年7月期第2四半期決算概況
I. 201I9-7A HG B2QF HAGE Gb General Packer
Slide 7: 2019年7月期 第2四半期決算のポイント
2019年７月期 第2四半期決算のポイント 売上高 営業利益増減要因(前年同期比) 297百万円の増益 685百万円の増収 (単位：百万円) 新規開発機種の 利益率向上等 売上総利益増 改善による 増収・利益率 包装機械 生産機械 販売管理費増 高額案件の 大型プラント 増加 の増加 +57 △11 361 3,848 +2 販売管理費増 調整額 +253 売上総利益増 増収による 3,163 +399 生産機械 △2 +283 包装機械 包装機械 生産機械 63 +251 +46 18/7上期 19/7上期 18/7上期 19/7上期 業績予想比；48百万円増収、91百万円増益 6
Slide 8: 2019年7月期第2四半期累計 連結決算概要
2019年7月期第２四半期累計 連結決算概要 （単位：百万円､％） 2018年7月期 2019年7月期 2019年7月期 2Q累計 2Q累計 前年同期比 2Q累計計画 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 金額 計画比 率 売上高 3,163 100.0 3,848 100.0 +685 +21.7 3,800 +48 +1.3 売上総利益 721 22.8 1,032 26.8 +311 +43.1 998 +34 +3.4 営業利益 63 2.0 361 9.4 +297 +471.5 269 +91 +33.9 経常利益 66 2.1 363 9.4 +297 +450.2 270 +9
Slide 9: セグメント別業績概要
セグメント別業績概要 （単位：百万円､％） 2018年7月期 2019年7月期 2019年7月期 2Q累計 2Q累計 前年同期比 2Q累計計画 金額 利益率 金額 利益率 金額 率 金額 計画比 率 売上高 3,163 3,848 +685 +21.7 3,800 +48 +1.3 包装機械 2,734 3,017 +283 +10.4 3,200 △182 △5.7 生産機械 431 831 +399 +92.7 600 +231 +38.5 ※ 調整額 △2 - +2 - - - - 営業利益 63 2.0 361 9.4 +297 +471.5 269 +91 +33.9 包装機械 59
Slide 10: セグメント別売上内訳
セグメント別売上内訳 （単位：百万円､％） 2018年7月期 2019年7月期 前年同期比増減 2019年7月期 2Q累計 2Q累計 金額 率 2Q累計計画 包装機械 2,734 3,017 +283 +10.4 3,200 給袋自動包装機 1,570 1,865 +294 +18.8 1,878 製袋自動包装機 0 225 +225 - 375 包装関連機器等 556 320 △235 △42.4 317 保守消耗部品その他 607 605 △2 △0.3 630 生産機械 431 831 +399 +92.7 600 製菓機械 357 756 +398 +11.4 530 保守消耗部品その
Slide 11: 第2四半期累計実績【包装機械】
第2四半期累計実績 【包装機械】 自社機販売台数 前年同期比±0台 自社機売上高 前年同期比+520百万円 四半期売上高推移 ※(給袋自動包装機＜ガス充填自動包装機含む＞、製袋自動包装機の合計) 17/7期 18/7期 19/7期 台 百万円 通期計142台 通期計155台 2,000 2Q計73台 80 1,816 1,980 1,750 1,611 1,657 70 1,448 第3Q以降 1,500 1,370 見通し 60 1,360 1,244 1,292 1,250 1,122 50 1,000 40 48台 42台 43台 38台 34台 42台 750 35台 31台 30 3
Slide 12: 【包装機械】エンドユーザー業種別機械売上高
【包装機械】エンドユーザー業種別機械売上高 食品・化学関連業界の増加により、機械売上高は前年同期比13.4%増 <化学関連業界> 19/7期上期実績 19/7下期見通し(上期比) 医療分野、健康食品等 食品業界 前年同期比 10.8%増 全ての業界が増加 <その他> 化学関連業界 前年同期比149.2%増 全体で上期より大幅に増加 百万円 ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ、種苗等 その他 前年同期比 11.5%減 3,000 2,794 2,377 2,412 2,500 2,127 1,863 2,000 1,500 1,000 500 0 17/7上期 17/7下期 18/7上期 18/7下期 19/7上
Slide 13: 【包装機械】国内/海外市場別機械売上高
【包装機械】国内/海外市場別機械売上高 (ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ市場) 19/7下期(上期比) ・国内市場 19/7期上期実績 増加の見通し 百万円 国内市場 前年同期比 +100百万円 ・海外市場 海外市場 前年同期比 +184百万円 台 増加の見通し 3,000 30 2,794 2,377 2,412 2,500 25 2,127 1,863 2,000 20 1,500 15 1,000 10 500 5 0 0 17/7上期 17/7下期 18/7上期 18/7下期 19/7上期 海外市場 735 287 515 879 699 国内市場 1,641 1,576 1,611 1,914
Slide 14: 【包装機械】海外市場 エンドユーザー地域別実績
【包装機械】海外市場 ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ地域別実績 ※自社機台数 海外納入実績(17/7期～19/7期上期) 欧州 ＜ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ・ﾌﾗﾝ ｽ・ﾛｼｱ＞ ア ジ ア --ASEAN 除 く 17/7期 1台 ＜中国・韓国・台湾・ 18/7期 2台 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ含む＞ 19/7上期 2台 17/7期 11台 18/7期 16台 19/7上期 8台 北米・南米 ＜ｱﾒﾘｶ・ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ＞ 17/7期 3台 18/7期 5台 19/7上期 1台 ASEAN ＜ﾀｲ・ﾍﾞﾄﾅﾑ・ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ＞ 17/7期 13台 18/7期 11台 19/7上期 9台 ＜19/
Slide 15: 【包装機械】機械の受注動向
＜19/7下期計画＞ 【包装機械】機械の受注動向 高額案件の増加で、高水準の受注高 を目指す 百万円 高額案件の受注が増加したことから、 19/7期上期実績 機械受注高 前年同期比 +193 4,000 上期受注高は前年同期比6.8%増 機械受注残高 前年同期比 +509 4,000 3,500 3,747 3,500 3,237 3,134 3,021 3,000 2,827 3,000 2,749 2,728 2,534 2,500 2,500 2,109 2,000 2,000 1,654 1,500 1,500 四半期受注高 1,000 第1Q 1,595 1,000 第2Q 1,42
Slide 16: 【生産機械】売上高の動向
【生産機械】 売上高の動向 百万円 大型プラントの増加により、売上高は前年同期比92.7%増 1,000 831 19/7上期実績 800 製菓機械 前年同期比 +398 701 ・機械売上件数は、減少 600 保守消耗部品 前年同期比 +1 505 431 400 225 200 0 17/7上期 17/7下期 18/7上期 18/7下期 19/7上期 19/7下期(19/7上期比) 機械が減少の見通し 製菓機械 保守消耗部品 大型プラントの有無、高額案件の件数に より、半期売上高は大きく変動 ※17/7上期 9-1月 ５ヶ月累計 15
Slide 17: 【生産機械】機械の受注動向
【生産機械】 機械の受注動向 大型プラントの実績無により、受注高は低下 百万円 大型プラント 1,750 の実績(4件) 19/7上期実績 1,436 機械受注高 前年同期比 △1,311 1,500 1,418 機械受注残高 前年同期比 △790 1,250 四半期受注高 1,258 第1Q 80 1,000 第2Q 44 750 627 500 339 187 289 246 250 125 167 0 ＜19/7下期計画＞ 17/7上期 17/7下期18/7上期 18/7下期 19/7上期 大型案件の確保で、 大幅な増加を目指す 受注高 期末受注残高 ※17/7上期 9-1月 ５ヶ月累計
Slide 18: 連結B/S 概況
連結B/S 概況 百万円 百万円 資産 負債純資産 10,000 10,000 8,192 7,955 8,192 7,955 8,000 8,000 6,000 流動資産 流動資産 6,000 流動負債 流動負債 5,558 5,392 3,573 3,193 前受金・ 固定負債 仕入債務の 現金・預金 固定負債 4,000 4,000 1,062 1,002 減少 の減少 2,000 2,000 純資産 純資産 固定資産 固定資産 3,557 3,759 2,634 2,562 0 0 18/7期末 19/7期 18/7期末 19/7期 第2Q末 第2Q末 自己資本比率; 43.4% 47
Slide 19: Ⅲ．2019年7月期通期業績見通し
I. 201927 AG FA Ria Za Gb General Packer
Slide 20: 2019年7月期連結業績予想
2019年7月期連結業績予想 最高益の見込み （単位：百万円､％） 2018年7月期 2019年7月期 ※ 前期比 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 売上高 7,098 100.0 8,300 100.0 +1,201 +16.9 売上総利益 1,807 25.5 2,073 25.0 +265 +14.7 営業利益 372 5.2 596 7.2 +224 +60.2 経常利益 376 5.3 600 7.2 +223 +59.3 当期純利益 260 3.7 420 5.1 +159 +61.3 ※2019年7月期予想は、期初予想から上方修正しています。(2019年3月4日公表) 増収･
Slide 21: 2019年7月期セグメント別業績予想
2019年7月期セグメント別業績予想 （単位：百万円､％） 2018年7月期 2019年7月期 ※2 前期比 金額 利益率 金額 利益率 金額 率 売上高 7,098 8,300 +1,201 +16.9 包装機械 6,163 7,100 +936 +15.2 生産機械 936 1,200 +263 +28.1 ※1 調整額 △2 - - - +2 - 営業利益 372 5.2 596 7.2 +224 +60.2 包装機械 354 5.8 570 8.0 +215 +60.6 生産機械 16 1.8 25 2.1 +9 +54.4 ※1 調整額 0 - 0 - 0 - ※1 調整額；セグメン
Slide 22: 2019年7月期セグメント別売上内訳予想
2019年7月期セグメント別売上内訳予想 （単位：百万円、％） 2018年7月期 2019年7月期 ※ 前期比 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 包装機械 6,163 86.8 7,100 85.5 +936 +15.2 給袋自動包装機 3,794 53.5 4,616 55.6 +821 +21.6 製袋自動包装機 109 1.5 594 7.1 +484 +444.5 包装関連機器等 1,017 14.3 590 7.1 △427 △42.0 保守消耗部品その他 1,242 17.5 1,300 15.7 +57 +4.6 生産機械 936 13.2 1,200 14.5 +263 +
Slide 23: 2019/7期下期業績予想
2019/7期下期業績予想 ＜19/7下期見通し＞ 全体として総利益率は低下の見込み 【包装機械】 海外向け新規開発機種(大型案件) 19/7上期 全体として総利益率は低下 での低粗利発生により、総利益率は低下 百万円 (18/7下期比) 【生産機械】 総利益率は回復 【包装機械】 総利益率は向上 5,000 【生産機械】 大型プラントでの低粗利発生 50 により、総利益率が低下 4,451 3,762 3,935 3,848 4,000 40 3,163 2,888 3,000 30 2,000 20 18/7上期 18/7下期 【包装機械】 【包装機械】 1,000 新規開発主力機種の初期
Slide 24: 株主還元 中期配当政策
株主還元 中期配当政策 ■ 株主の皆様への積極的な利益還元を図ることを基本方針として、 連結配当性向30％または連結純資産配当率(DOE)2%を目安に、 安定配当を堅持しつつ、業績動向を見ながら配当金の増加を目指す。 2016/7期 2017/7期 2018/7期 2019/7期予想 (非連結) (連結) (連結) (連結) ※ 中間配当 17.50円 20.00円 20.00円 25.00円 ※ 期末配当 27.00円 20.00円 24.00円 25.00円 年間配当 ※ 44.50円 40.00円 44.00円 50.00円 当期純利益／株※ 130.63円 106.27円 146.87
Slide 25: Ⅳ．中期経営計画ならびに経営戦略の主な取組み状況
Ⅳ. 中期経営計画ならびに 経営戦略の主な取組み状況 24
Slide 26: 第5次中期経営計画(2018年7月期～2020年7月期)
第5次中期経営計画(2018年7月期～2020年7月期) ◆中期経営ビジョン 連結グループの基礎固めから成長基盤構築の時期 １．世界に選ばれ、信頼されるＧＰグループ ２．オープンイノベーションで応えるソリューションカンパニー ３．挑戦心と活気あふれる『ものづくり企業』 ◆中期数値目標 第4次中計実績 ■連結経営目標 17/7期実績 20/7期目標 売上高経常利益率 4.5％ 6.0％以上 ROA(総資産経常利益率) 4.3％ 6.0％以上 ROE(自己資本当期純利益率) 5.6％ 8.0％以上 ■連結業績目標 17/7期実績 20/7期目標 売上高 6,651百万円 7,700百万円 経常利益
Slide 27: 業績計画
業績計画 最終期(20/7期)の数値については、今後の事業環境 と受注動向を踏まえて、見直す予定 利益率の向上と収益の拡大に注力 売上高 （百万円） 経常利益 今回 過去最高 9,000 修正 8,300 900 期初 7,700 8,000 計画比 7,098 800 6,651 7,000 +900 700 +398 6,000 5,411 600 5,044 5,000 500 4,000 400 +200 3,000 +18 300 2,000 当初計画を表示 200 (修正計画は未定) 1,000 100 0 0 15/7期 16/7期 17/7期 18/7期 19/7期 20/7期
Slide 28: 事業計画モデル(第5次中計)
事業計画モデル(第5次中計) 当初計画を表示 (修正計画は未定) 売上高(単位:百万円) 17/7期実績 18/7期実績 19/7期予想 20/7期計画 【包装機械】 5,724 6,163 7,100 6,500 (+263) (+900) 内；国内市場 (機械) 3,218 3,526 4,200 3,400 (+426) (+900) 内；海外市場 (機械) 1,022 1,395 1,600 1,800 (△105) 【生産機械】 927 936 1,200 1,200 (+136) (+200) 内；製菓機械 792 763 1,060 1,055 (+98) (+200) 合 計
Slide 29: 基本戦略
基本戦略 「さらなる成長に向けて海外事業の拡大を目指す」 新規分野 【包装機械】新規分野の開拓 【生産機械】新規顧客の開拓 【包装機械】 海外市場向け新機種投入 国内市場 海外市場 安定的な収益と成長の確保 販売体制の強化による成長加速 事 【包装機械】ﾒｶﾄﾛﾊｲｽﾍﾟｯｸ 業 包装機のﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ強化 【包装機械】 連 【生産機械】受注・生産能力の 3極(欧米・中華圏・ASEAN) 携 強化 販売体制の確立 既存分野 28
Slide 30: 基本戦略
基本戦略 ①包装機械と生産機械の事業連携により、 国内市場で安定的な収益と成長を確保する ②販売体制を強化し、海外市場向け売上高比率20%以上を目指す ③世界の包装ニーズにワンストップで応え、 ソリューションビジネスのさらなる拡大を図る ④メカトロハイスペック包装機シリーズの商品開発を強化する ⑤生産機械から包装機械まで一貫したシステムとサービスの提供で、 顧客満足度を得る ⑥開発力強化と事業領域拡大のためのアライアンスを推進する 29
Slide 31: 【包装機械】販売戦略 国内市場
【包装機械】販売戦略 国内市場；安定的な収益と成長の確保 ■メカトロハイスペック包装機の拡販 ・高機能給袋自動包装機 GP-M3000型 受注は好調に推移 下期 ・シリーズ機種の販売 GP-M3550型 (高速充填包装) ■包装機とシステム 19/7期上期 受注実績 1台 の拡販を強化 ■自社包装機受注 19/7期上期 受注高 20.8億円(前年同期比 6.7億円増) 受注台数 69台(前年同期比 ９台増) ソリューションビジネスの拡大 ■新規納入先の開拓 内2件；ｼｽﾃﾑの一部は、 19/7期上期 受注実績3社 ﾛﾎﾞｯﾄ応用ｼｽﾃﾑを納入 ■高額システム(30百万円以上)の受注実績 17/
Slide 32: 【包装機械】販売戦略 海外事業の拡大
【包装機械】販売戦略 海外事業の拡大 ■中国子会社；蘇州日技通用包装机械有限公司（中国・常熟市） (16/3月設立) 19/7期上期 売上高 0.5億円(前年同期比0.9億円減) ⇒下期は増加の見込み 下期；上海駐在員事務所(15/1月開所) ⇒子会社の支店化(19/3月予定) ■販売体制の強化 ・既存代理店(6社)の販売支援 下期；中国代理店1社追加(19/2月) アメリカ代理店 受注台数増加 新規代理店の開拓(ｲﾝﾄﾞ等) アメリカ市場の開拓強化 ■自社包装機受注 (単体) 19/7期上期 受注高 5.7億円(前年同期比 3.3億円減) 大型案件の減少 受注台数 14台(前年同期比 3台減
Slide 33: 【包装機械】開発・技術戦略
【包装機械】開発・技術戦略 ■開発テーマ ＜第5次中計＞ ①メカトロハイスペック包装機と海外市場向け新機種の開発 ②コア技術の強化 ③特定ユーザー・業種のニーズに対応した新機種の開発 等 ■新機種開発 メカトロハイスペック包装機のシリーズ開発 GP-M3000型(UL仕様;ｱﾒﾘｶ規格) ⇒ｱﾒﾘｶ展示会(ｼｶｺﾞﾊﾟｯｸ;18/10月)へ出品 業種ニーズに対応した新機種の開発 小袋用新機種の開発 19/7期下期完成予定 ２連高速新機種の開発 20/7期完成予定 32
Slide 34: 【生産機械】受注体制と新規顧客開拓の強化
【生産機械】 受注体制と新規顧客開拓の強化 ■受注活動 ・大型プラントの受注 下期；大型プラントの受注確保 19/7期上期 0件(前年同期4件) 受注残大型プラントの製造、納入 ■包装機械との事業連携 ・親会社からの営業、技術支援 営業1名・技術２名の派遣 ・親会社営業と情報共有、同行訪問 下期；受注活動強化 販売促進活動 (展示会出展等) ■新規開拓 19/7期上期 受注実績 2件(機械、機器) 展示会へ出展(19/2月) モバックショウ (国際製パン製菓関連産業展) 内部管理体制の強化 ■人材確保・育成 等 33
Slide 35: Ⅴ．参考資料
V. BAF} Gb General Packer
Slide 36: 包装機械業界・食品機械業界 主な上場企業
包装機械業界 主な上場企業 専業ﾒｰｶｰ:東京自働機械製作所 食品機械業界 主な上場企業 兼業ﾒｰｶｰ:レオン自動機、 単位:億円 単位:億円 兼業ﾒｰｶｰ:CKD、渋谷工業 等 鈴茂器工 等 機種別 生産高 機種別 販売額 個装・内装機械 3,728 需要先別構成比 精米麦機械 144 ・輸出 6.9% ・食品部門 55.5% 包装用計量機 273 製粉機器 130 ・化学部門 14.8% 充てん機 406 ・その他 17.9% 製めん機械 107 びん詰機械 590 ・輸出 11.8 % 製パン・製菓機械 1,418 製菓機械 製袋充てん機 752 醸造用機械 166 袋詰用包装機 真空包
Slide 37: 会社概要(2019年1月31日現在)
会社概要(2019年1月31日現在) ■設立 1966年(創業 1961年) ■資本金 251百万円 ■発行済株式数 1,798,800株 ■売買単位 100株 証券コード；6267 ■決算期 7月末 東証JASDAQ ・名証二部 ■事業内容 各種自動包装機及び周辺装置の製造・販売 製菓機械の製造・販売 ■従業員数 単体；149名(その他臨時雇用者26名) 連結；177名(その他臨時雇用者38名) ■事業所 本社・工場、東京営業部、上海事務所 ■子会社 オサ機械、蘇州日技通用包装机械 ■役員 取締役 5名 社外取締役(監査等委員) 4名 ■企業ビジョン 「社会・株主・顧客・取引先・従業員の全て
Slide 38: 事業内容
事業内容 主要市場：ドライ物(粉末・顆粒・固形物等)の 主要ユーザー 国内市場 海外市場 包装用機械・システム 食品業界 化学関連業界 その他 食品全般 製粉 製麺 精米 製氷 健康食品 医療用品 ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ 製パン 製菓 削節 製茶 ｺｰﾋｰ 洗剤 種苗 食品業界の各大手上位へ 高品質・高難易度の包装分野 の顧客基盤が強い ・チャック付袋包装 ﾁｮｺﾚｰﾄ製造機械分野 ・ガス充填包装等 国内で高いシェアを持つ 販売経路 直販 窓口 販売 販売 業界上位が中心 特定顧客・業種、中堅・中小等 直販が中心 機器から ﾌﾟﾗﾝﾄまで 生産機械 個別受注生産 包装機械 袋詰用包装機から包装システ
Slide 39: 経営ビジョン オープンイノベーションで応えるソリューションカンパニー
(経営ビジョン) オープンイノベーションで応えるソリューションカンパニー 計量・ 集積・ 出荷・ 製造 搬送 包装 検査 物流 充填 梱包 オサ機械 トータルプランニング (子会社) 提案営業 トータルプランニグ体制 開発・設計 本社・東京・海外営業部 システムソリューション部 開発部 技術部 挑戦心と活気あふれる『ものづくり企業』 人員推移(単体) 14/7期末 15/7期末 16/7期末 17/7期末 18/7期末 19/1期末 従業員 127 131 135 139 147 149 (内 開発・技術部人員) (40) (42) (42) (43) (44) (46) 臨時雇用者※ 16
Slide 40: 当資料取り扱い上の注意点・IR窓口
包装システムの市場創造型トータルプランナー ゼネラルパッカー株式会社 当資料取り扱い上の注意点 当資料には将来見通しが含まれております。将来見通しは現在入手可能な情報から得られ た当社の経営者の判断に基づいております。この将来見通しは仮定または仮定に基づく根 拠が含まれており、環境によっては想定された事実や根拠は実際の結果とは異なる場合が あります。当社または当社の経営者は将来の結果についての期待または確信を述べていま すが、その期待や確信、あるいはそれに近い結果が実際に達成されるという保証はありませ ん。また法令上、別途の定めがある場合を除き、当社はいかなる将来見通しも最新のものと する義務