Ce Holdings Co., Ltd. · TSE:4320

Ce — Q2 FY2013 Earnings Presentation

39 slides from Ce's earnings presentation, May 2013

  1. Slide 1: 平成25年9月期第2四半期決算説明資料

    平成25年9月期第2四半期決算説明資料 平成25年5月 4320 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 1.当社グループの概要と事業領域 （ 3～ 9頁） 2.TOPICS （10～15頁） 3.医療情報システム市場の概況 （16～22頁） 4. ㈱シーエスアイの事業内容 （23～28頁） 5.平成25年9月期 第2四半期業績 （29～32頁） 6.平成25年9月期 通期見通し （33～34頁） 7.財務情報・株式情報 （35～38頁） Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 当社グループの概要と事業領域

    当社グループの概要と事業領域 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要（平成25年5月末現在） ■商号 株式会社ＣＥホールディングス（旧商号株式会社シーエスアイ） ■設立 平成8年3月25日 ■資本金 11億3,659万円 ■所在地 札幌市白石区平和通15丁目北1番21号 ■代表者 代表取締役社長 杉本 惠昭 ■主な株主 日本電気㈱、日本事務器㈱、日本生命(相)、オリックス㈱ ㈱北洋銀行、㈱北海道銀行 ■従業員数 158名（連結） ■連結子会社 ㈱シーエスアイ ㈱エル・アレンジ北海道 ㈱ＣＥリブケア ■持分法適用 ㈱駅探 関連会社 ㈱かごしま医療ＩＴセンター ■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.csiinc.co.jp/holdings/ Copy

  5. Slide 5: 持株会社体制への移行

    持株会社体制への移行 ■移行前 持株比率24.7％ ※ は連結子会社 資本・業務提携 ㈱駅探 ※ は持分法適用関連会社 ㈱シーエスアイ 共同事業の推進 （上場会社） （上場会社） 持株比率60.0％ 持株比率15.2％ ㈱エル・アレンジ ㈱かごしま医療 北海道 ITセンター ■移行後（平成25年4月1日） ※ は連結子会社 持株比率24.7％ 資本・業務提携 ㈱駅探 ※ は持分法適用関連会社 ㈱ＣＥホールディングス 共同事業の推進 （上場会社） （上場会社・純粋持株会社） 新設分割 ・電子カルテシステム開発事業及び ※平成25年4月1日 持株比率15.2％ 受託システム開発事業を承継 現「㈱シ

  6. Slide 6: 持株会社体制への移行

    持株会社体制への移行 平成25年4月1日に持株会社体制へ移行し、 「株式会社ＣＥホールディングス」として、新たなスタート。 事業提携やM&Aを促進する体制を整備 各事業会社の特色を生かした運営 当社グループ企業価値の最大化を目指す ■ 持株会社と事業会社の役割と責任を明確化 ■ 電子カルテシステム開発事業とシナジーを有する企業との事業提携・ Ｍ＆Ａによる業容拡大を推進 ■ 市場環境の変化に対応した迅速な意思決定 ■ 各事業会社が魅力あふれる会社に ※新設会社は従来どおり電子カルテシステムの開発・販売を中心とする事業を展開 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd

  7. Slide 7: 当社グループの概要

    当社グループの概要 ■平成25年4月18日以降 持株比率24.7％ 資本・業務提携 ㈱駅探 ㈱ＣＥホールディングス 共同事業の推進 （上場会社） （上場会社・純粋持株会社） ※ 持株比率15.2％ は連結子会社 ㈱かごしま医療 ※ は持分法適用関連会社 ITセンター ㈱駅探との共同事業を推進す るため、同社との合弁会社と して平成25年4月18日に設立 持株比率100.0％ 持株比率60.0％ 持株比率51.0％ ㈱エル・アレンジ ㈱シーエスアイ ㈱CEリブケア 北海道 配置薬・健康食品・ 電子カルテシステム 医療、ヘルスケア 「生活」と「健康」に 「ＭＩ･ＲＡ･Ｉｓシリーズ」 情報に関連する

  8. Slide 8: 医療情報システムの事業の拡大

    医療情報システムの事業の拡大 画像センター 検査センター 画像撮影 ○ ○ ○ ○ 画 検 像 査 検査結果 検査指示・結果 画像指示・結果 在宅 ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅 採血 医療機関（病院） 診療予約 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 共有 処方箋指示 薬袋 診療所（かかりつけ医） 【電子カルテ】 ・医療情報 共有情報 ・診療録 入手 保険調剤薬局 対面診察 老健施設 【電子カルテ】 ｺﾝｼｭｰﾏｰ向け ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ別ｿﾘｭｰｼｮﾝ ・医療情報 マタニティ・子育て支援アプリ ・診療録 健診施設 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights res

  9. Slide 9: ㈱ＣＥリブケア、㈱エル・アレンジ北海道のターゲット

    ㈱ＣＥリブケア、 ㈱エル・アレンジ北海道のターゲット 一般顧客（コンシューマ）向け世代別サービスの提供 ㈱CEリブケア 周産期・ 育児 健康支援 高齢者の 健康支援 ㈱エル・アレンジ 北海道 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: TOPICS

    TOPICS Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 10

  11. Slide 11: MI･RA･Isユーザーフォーラム

    MI･RA･Isユーザーフォーラム～㈱シーエスアイ MI･RA･Isユーザーフォーラム北海道地域会 平成25年2月23日（土）、24日（日）の2日間にわたり開催 病院見学会：社会医療法人 北海道循環器病院様 情報交換会：当社本社4階会議室 （病院見学会） ・病院概要説明 ・入院時持参薬運用の電子 化への取り組み ・病院見学、各部署での運 用説明 （情報交換会） ・運用の問題点・疑問点等 についてディスカッション ・ユーザー間での積極的な 情報交換、意見交換 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 11

  12. Slide 12: 「La・サンフラワー」発売

    「サービス付き高齢者向け住宅」向け入居者情報管理支援システム 「Ｌａ・サンフラワー」発売～㈱エル・アレンジ北海道 「安否確認」や「生活相談訪問日」、「お食事サービス管理」、「フロント スタッフへの依頼」など、入居者の情報管理をトータル支援。 ① 全戸に「スマートＰａｄ」を 設置します。（ルームＰａｄ運用） ② 高齢者の利用を意識した 「直観的」な画面操作。 ③ 安否の確認だけでは無く 「行動状況の確認」も行えます！ ④ フロントスタッフやご家族と 「テレビ電話」も可能！ ⑤ 「色覚バリアフリー」へのデザイン 的な配慮をしています（色弱者対応） （ｶﾗｰﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾏｰｸ取得製品

  13. Slide 13: 「安タッチ」発売

    高齢者向け安否／安心連絡サービス（災害時向け安否連絡機能付き） 「安タッチ」発売～㈱エル・アレンジ北海道 ＜日々の状況＞や＜災害時の状況＞を、簡単なタッチ操作で、 ご家族などにメールで状況をお知らせする事ができます！ 連絡が取れないという不安を軽減 ① 「簡単操作」でどなたでも使える 災害時や緊急時、通話制限などにより電話で連絡が取りにくい状況が 発生し、ご家族の安否が確認できないというのは、不安やストレスに 親切設計！ つながります。本サービスは 比較的つながりやすいデータ通信 で ご家族の安否を確認する事で、不安を軽減いたします。 ② 工事不要！ 「外に持出」が可能！ ③ 日常の見守りから

  14. Slide 14: ㈱ＣＥリブケア設立

    ㈱ＣＥリブケア設立 ■商号 ㈱ＣＥリブケア ■本店所在地 東京都中央区新富1丁目7番4号 ■代表者 代表取締役社長 中村 太郎（㈱駅探代表取締役社長） ■設立年月日 平成25年4月18日 ■事業内容 医療情報、ヘルスケア情報に関連するインターネットを利 用した情報提供サービス業及び情報処理サービス業 ■資本金 5,000万円 ■決算期 9月 ■出資比率 ㈱ＣＥホールディングス：51% ㈱駅探：49% ■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://celivcare.co.jp Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 14

  15. Slide 15: ㈱ＣＥリブケアの事業内容

    ㈱ＣＥリブケアの事業内容 当社と㈱駅探との強みを共有することで、ライフステージに応じ たコンシューマ向け専門サービスを提供 第一弾･･･「妊娠」「出産」「不妊」に関する女性向け医療機関案内サービス 「Mocosuku Woman（モコスク ウーマン）」開始 5つの主要コンテンツ ①女性の健康 女医さんのいる病院特集、女性のための漢方講座、オーガニッ クコスメについてなど ②子どもが欲しい パートナーと通える不妊治療クリニックや不妊治療についての基 本情報など ③妊娠・出産 産んでみたい憧れの豪華産婦人科特集、月齢情報など ④子育て 子どもを連れて行きやすい駅チカ小児科特集、予防接種の自治 体情

  16. Slide 16: 医療情報システム市場の概況

    医療情報システム市場の概況 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 16

  17. Slide 17: 社会的背景と課題

    社会的背景と課題 国民医療費３７兆４２０２億円 ～医療機能分化・連携の推進、医療費削減 （H22年度国民医療費の概況より） 少子高齢化（高齢者増加） ～機能分化・連携医療・在宅医療の推進 病院の減少 8,605施設（毎年減少） ～医療の質の向上 （H24年度医療施設動向調査より） 医師・看護師不足（偏在化傾向） ～産科・小児科顕著、医療の効率化 17 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 17

  18. Slide 18: 行政動向

    行政動向 ２年に１度 大規模な医療改正（診療報酬改定） ＩＴ新改革戦略（平成18年1月） ・医療・健康・介護・福祉分野の情報化グランドデザイン（平成19年3月、厚労省） ・レセプトの完全オンライン化 i-Japan戦略（平成21年7月） ・地域医療の再生 ・社会保障カード、電子私書箱 新たな情報通信技術戦略 工程表（平成22年6月） ・「どこでもMY病院」構想、「シームレスな地域連携医療の実現」 ・国民ID制度 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: 行政動向

    行政動向 「どこでもMY病院」構想 • 医療情報・健診情報・健康情報を患者・利用 者が一元管理・活用 「シームレスな地域連携医療の実現」 • 地域医療連携ネットワークの構築 医療機関の電子カルテシステム普及が必須 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 19

  20. Slide 20: 電子カルテ・オーダリング病院規模別導入状況

    電子ｶﾙﾃ・ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ病院規模別導入状況（H24年） 電子カルテ導入病院 オーダリング導入病院 病院規模 全病院数 導入数 導入率 導入数 導入率 400床以上 822 471 57.3％ 629 76.5％ 300～399床 724 252 34.8％ 411 56.8％ 200～299床 1,108 233 21.0％ 408 36.8％ 100～199床 2,769 388 14.0％ 764 27.6％ 20～100床 3,182 215 6.8％ 347 10.9％ 合計 8,605 1,559 18.1％ 2,559 29.7％ JAHIS月刊新医療共同調査データより Cop

  21. Slide 21: 導入状況・受注実績推移

    導入状況・受注実績推移 ■全病院導入状況 電子カルテ オーダリング 3000 2500 2559 2297 2405 2000 2135 1970 2039 1500 1788 1559 1309 1375 1000 1107 1244 1163 1218 950 985 500 803 842 694 704 55 82 97 218 379 509 0 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 JAHIS月刊新医療共同調査データから当社集計 ■ MI･RA･Is受注累計 当期新規受注 前期累計 当期アップグレード 600 520

  22. Slide 22: メーカー別シェア

    メーカー別シェア【 HIS（オーダリング・電子カルテ）シェア 】 東芝情報機器 1% その他 13% 富士通 シーメンス亀田 1% 33%（34%） 854件（825件） 日本IBM 2% アピウス 2% ワイズマン 3% TSMED 3% NEC 13%（14%） 323件（330件） ソフトウェア･サービス 13%（12%） シーエスアイ 330件（295件） 15%（15%） 合計2,559件 395件（370件） （2,405件） JAHIS月刊新医療共同調査データから当社集計 （ ）は前年のシェア・件数 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. Al

  23. Slide 23: ㈱シーエスアイの事業内容

    ㈱シーエスアイの事業内容 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 23

  24. Slide 24: 事業内容

    事業内容 【パッケージビジネス】 MI･RA･Is/PX 一般病院向け電子カルテシステム MI･RA･Is/PX Type X 混在型病院向け電子カルテシステム MI･RA･Is/PX Type M 精神科単科病院向け電子カルテシステム MI･RA･Is/PX Type C 小規模医療機関向け電子カルテシステム 【ソリューションビジネス】 ID-Link 地域医療連携システム Health Clover 健康・医療ソリューション 【システムインテグレーション・開発】 SI HIS（電子ｶﾙﾃ）、医療関連システムのｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 受託事業 メーカー及びユーザー様からのシステム開発の

  25. Slide 25: 事業体制

    事業体制 直接販売のほか、提携先との連携による販売体制を構築 【当社の体制】 本 社： 札幌 販売拠点： 北海道支店 東京支店 大阪支店 九州支店 【提携先】 開発拠点： 札幌 ・日本電気（株） ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ（株） ※旧 三洋電機㈱ ・（株）NTTデータ ・日本事務器（株） ・東芝情報システム（株） その他 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 25

  26. Slide 26: ビジネスモデル

    ビジネスモデル ソフトウェア ハードウェア 部門システム Ｃ MI･RA･Isシリーズ ・パッケージ開発 仕 仕 Ｓ ・カスタマイズ 入 入 Ｉ ・導入作業 etc NEC等 各ベンダー ・サーバ ・医事会計システム ・ＰＣ ・臨床検査システム ・ＬＡＮ工事 etc ・ＰＡＣＳ etc 医療情報システム及び周辺機器、保守 直接販売 NEC系販社(MegaOakﾌﾞﾗﾝﾄﾞ) その他販社 NECｸﾞﾙｰﾌﾟ・日本事務器等 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸH・NTTﾃﾞｰﾀ・東芝J等 医療機関 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 26

  27. Slide 27: 受注実績

    受注実績 MI･RA･Isシリーズ受注実績（平成25年3月31日現在） 【北海道】 【北陸・東海】 【東北･甲信越】 【中国・四国】 【関東】 【近畿】 【九州・沖縄】 合計 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 27

  28. Slide 28: 受注実績（病床規模別）

    受注実績（病床規模別） H21.9月期 (13) 345 41 (当期ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ) H22.9月期 (15) 386 43 前期累計(新規のみの累計） MI･RA･Isシリーズ H23.9月期 (18) 429 46 受注施設数 H24.9月期 (34) 475 45 H25.3月末 (14) 520 21 0 100 200 300 400 500 600 （施設数） 施設数 15.7% 3.3% 9.6% 規 模 H25/3末 16.5% 17.9% 400床以上 18 37.0% 399床～300床 52 299床～200床 89 400床以上 300～399床 200～299

  29. Slide 29: 平成25年9月期第2四半期 業績

    平成25年9月期第2四半期 業績 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 29

  30. Slide 30: 連結損益計算書 計画との比較

    連結損益計算書 計画との比較 単位：百万円 H25年9月期 H25年9月期 （連結） 計画比 第2四半期 計画 第2四半期 実績 売上高 3,035 4,118 35.7％ 営業利益 192 486 153.2％ 経常利益 215 525 144.2％ 四半期純利益 125 334 167.5％ ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 ※当社は前第3四半期連結累計より四半期財務諸表を作成しているため、前年同四半期実績は記載しておりません。 ■電子カルテシステム事業における受注物件の検収が順調に推移し、売上高は計画 を上回った。 ■売上高の大半を占める電子カルテシステム及び部門シス

  31. Slide 31: セグメント別実績抜粋

    セグメント別実績抜粋 単位：百万円 H24年9月期 H25年9月期 第2四半期 実績（個別） 第2四半期 実績（連結） 金額 百分比 金額 百分比 電子カルテ 売 上 高 2,367 100.0％ 4,088 100.0％ シ ス テ ム 事 業 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 242 10.2％ 712 17.4％ 売 上 高 ─ ─ 30 100.0％ そ の 他 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ─ ─ △11 ─ 売 上 高 2,367 100.0％ 4,119 100.0％ 合 計 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 242 10.2％ 700 17.0％ ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 Copyright©

  32. Slide 32: セグメント別受注状況

    セグメント別受注状況 単位：百万円 H24年9月期 H25年9月期 第2四半期 実績（個別） 第2四半期実績（連結） 受注高 受注残高 受注高 受注残高 電子カルテシステム事業 2,716 1,954 2,542 1,086 その他 ─ ─ 29 ─ 合 計 2,716 1,954 2,572 1,086 ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 32

  33. Slide 33: 平成25年9月期 通期見通し

    平成25年9月期 通期見通し Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 33

  34. Slide 34: 平成25年9月期 通期見通し

    平成25年9月期 通期見通し 単位：百万円 H24年9月期 H25年9月期 前期比 （連結） 実績 計画 増減額 増減率 売上高 4,846 6,867 2,020 41.7％ 営業利益 385 626 240 62.4％ 経常利益 386 653 266 68.8％ 当期純利益 207 397 189 91.5％ 1株当たり配当金 8円 8円 ─ ─ ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 ■ 当社グループの主力事業である電子カルテシステム事業においては、受注残案件 の導入作業に取り組むほか、平成25年9月期末の受注残確保のため、新規受注獲 得に向けた販売活動を積極的に推進する

  35. Slide 35: 財務情報・株式情報

    財務情報・株式情報 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 35

  36. Slide 36: 株式情報

    株式情報（平成25年3月31日現在） ■証券コード 4320 ■上場市場 東京証券取引所マザーズ、札幌証券取引所 ■株式の売買単位 100株 ■発行可能株式総数 9,983,000株 ■発行済株式の総数 3,563,672株（自己株式140,028株除く） ■株主数 3,020名 ■事業年度 毎年10月1日から翌年9月30日まで ■定時株主総会 毎年12月開催 ■基準日 定時株主総会 毎年9月30日 期末配当金 毎年9月30日 中間配当金 毎年3月31日 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 36

  37. Slide 37: 大株主上位10名等

    大株主上位10名等（平成25年3月31日現在） ■大株主上位10名 ■特定株・浮動株 株主名 持株数 持株比率 株数 比率 日本電気㈱ 300,000株 8.42％ 特定株 1,306,678株 35.28％ 杉本惠昭 277,700株 7.79％ 浮動株 1,411,628株 38.11％ 江上秀俊 166,000株 4.66％ ■所有者地域別分布 井戸川静夫 116,500株 3.27％ 近畿 中国 四国 日本トラスティ・サービス 中部 17.6% 103,700株 2.91％ 4.2% 3.2% 17.2% 信託銀行㈱（信託口） 九州 MLI EFG NON TREATY 5.8% CU

  38. Slide 38: 業績・株価の推移

    業績・株価の推移 （百万円、円） （百万円） 経常利益（連結or単独） 株価 売上高（連結or単独） 2,000 2,030 10,000 1,800 1,600 8,000 6,867 1,400 1,200 6,000 4,846 1,000 888 800 4,000 600 653 400 2,000 810 386 200 0 0 00/9 01/9 02/9 03/9 04/9 05/9 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/3 （13/9） △200 △400 △2,000 △600 △775 △800 △4,000 ※株価については、過去の

  39. Slide 39: 平成25年9月期第2四半期決算説明資料

    平成25年9月期第2四半期決算説明資料 本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の見通し、施策 等は、現時点における情報に基づき判断したものでありま す。従いまして、将来 の業績等につきましては、今後様々な 要因により、大きく異なる可能性があります。 （連絡・お問合せ） 株式会社ＣＥホールディングス 投資を行う際は、利用者ご自身のご判断で行われますよう お願いいたします。 経営企画室 TEL.011-861-1600 Copyright© 2013 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 39

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