18 slides from Medimaging Integrated Solution's conference presentation, Nov 30, 2022
Slide 1: 晉弘科技 法人說明會
股票代號 6796 晉弘科技股份有限公司 Medimaging Integrated Solution Inc. 法人說明會 董事長暨總經理 鄭竹明博士 2022 / 11 / 30 1
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本公司於簡報當時之主、客觀因素對過去、現在及未來之營運彙總與評估， 其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部分將超出 我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。 所提供之資訊(包含對未來的看法)並未明示或暗示地表達或保證其具有正 確性、完整性及可靠性，亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完 整論述。 本簡報中對未來的展望反映公司截至目前為止之看法，若有任何變更或調 整時，本公司不負責隨時提醒與更新。 本簡報及其內容未經本公司書面許可，任何第三者不得任意取用。 醫療器材產品取證未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人 應審慎判
Slide 3: 簡報大綱
簡報大綱 • 公司基本資料 • 營運成果 • 產業展望與產品規劃 • 企業社會責任 Confidential MiiS, all rights reserved. 3
Slide 4: 公司基本資料
公司基本資料 創立時間 2010年8月5日 公司位置 台灣-新竹科學園區 品質標準 • 工四廠 (五官鏡.內視鏡) 上市時間 2022年6月1日 • 工四二廠 (MCM) ISO 13485, TW-GMP, JP-GMP, • 園二廠 (建置中，內視鏡) KR-GMP, FDA510k, CE-IIa, TFDA, 實收資本額 新台幣3.3億 中國 - 東莞廠 (五官鏡) JP-PMDA, KR-KFDA, CN-NMPA 員工人數 130人 核心技術 光學影像系統設計 Optical Imaging System 公司商標 數位影像處理設計 Digital Image Processing
Slide 5: 國內外獲獎實績
國內外獲獎實績 台灣精品獎 全球創新獎 台北生技獎 醫療外交 • 美國匹茲堡發明獎 金獎 百萬獎金重點獎項 • 希臘/蒙古/印尼/尼泊爾/諾魯… ˙ 2017 數位眼底攝影機 (DEC 200 ) ˙ 2018 數位五官醫療檢查鏡 (DSC 200P) • 台灣發明創作獎 金獎 銀牌 • 2017 技術創新 金獎 • 難民醫療服務計畫 • 外貿協會-愛無界台灣精品公益 ˙ 2019 口腔癌快篩檢查鏡 (UOC 100) • 2018 國際躍進 銀獎 • 日內瓦發明獎 (共同合作) 活動 ˙ 2020 數位手持式眼壓計 (DPT 100) • 2021 德國iF設計獎 ˙ 2021 數位眼前房攝
Slide 6: 認證摘錄與規劃
認證摘錄與規劃 05/ 「工四廠」取得TFDA GMP登錄函 2010 08/公司成立 2019 2011 12/取得ISO13485品質系統證書 03/光學斷層掃描儀取得TFDA二類醫材許可證 2021 07/視網膜影像分析軟體AI-DR取得TFDA二類醫材許 可證 01/「研二廠」取得TFDA GMP登錄函 07/眼底攝影機取得第一張TFDA二類醫材許可證 09/眼底攝影機取得第一張FDA 510(k) 05/電子鼻咽鏡取得TFDA二類醫材許可證 2012 07/電子鼻咽鏡取得FDA 510(k) 10/眼底攝影機取得第一張歐盟CE IIa許可證 2022 07/光學斷層掃描儀取得日本二類
Slide 7: 產品介紹
產品介紹 Confidential MiiS, all rights reserved. 7
Slide 8: 產品介紹
產品介紹 High Technology Optical Coherence Tomography AI Smart Solutions MCM / Disposable Endoscope Handheld Diagnostic Set AI in Daily Life AI Sensing Confidential MiiS, all rights reserved. 8
Slide 9: 營運成果
營運成果 營收獲利逐季增長，平均毛利5成 180,000 60.0% 30,000 1.00 160,000 0.90 50.0% 25,000 140,000 0.80 120,000 40.0% 0.70 20,000 100,000 0.60 30.0% 80,000 15,000 0.50 60,000 20.0% 0.40 10,000 40,000 0.30 10.0% 20,000 0.20 5,000 0.10 - 0.0% 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 營業收入 120,474 166,487 113,309 115,459 121,1
Slide 10: 財務分析
財務分析 項 目 2020 2021 2022Q3 財務結構 負債占資產比率(%) 36.88 32.09 24.88 償債能力 流動比率(%) 309.53 337.21 490.03 獲利能力 權益報酬率(%) 14.86 15.17 12.78 每股淨值(元) 17.34 16.20 19.02 Confidential MiiS, all rights reserved. 10
Slide 11: 營收組成
營收組成 主要銷售地區 2022Q3 營收組成 自有品牌 CDMO 40% 60% 外銷 內銷 2020 2021 2022Q3 96.5% 3.5% 美國 78.5% 80.4% 82.8% 中國 11.5% 6.9% 5.9% 台灣 4.8% 4.3% 3.5% Confidential MiiS, all rights reserved. 11
Slide 12: 近期主要業務活動
近期主要業務活動 台灣 美國 日本 東南亞 • 光學斷層掃描儀、 • CDMO品項： • 數位五官鏡與 • 光學斷層掃描儀與 糖尿病視網膜病變AI 新型眼底攝影機與 光學斷層掃描儀 糖尿病視網膜病變AI 輔助診斷裝置 (AI-DR 家用型眼壓計 取得日本醫材許可 輔助診斷裝置 / DIB100)、 進入許可證申請及預 證，佈建經銷通路， 申請泰國及菲律賓許 拋棄式鼻咽鏡取得 備量產階段 市場持續開發中 可證中 TFDA許可證，市場持 • 拋棄式鼻咽鏡取得 • 糖尿病視網膜病變AI • 各科別拋棄式內視鏡 續開發中 FDA許可證， 市場持 輔助診斷裝置與 市場通路開發中 • 配合電信公司佈建偏
Slide 13: 產業發展趨勢
產業發展趨勢 智慧醫療 居家照護 遠距醫療 精準治療 兩大方向：1. AI輔 因應高齡化趨勢， 搭配5G、IoT、無線 兩極化發展：一則 助-AI軟體輔助判斷 醫療器材使用者由 等技術，開發能夠 協助普篩以早期發 與協助診療。2.數位 醫事人員轉變為一 遠距傳輸供醫生診 現；二則投入精準 治療-將軟體運用在 般民眾，簡便之操 療之器材。 治療之高階醫材。 優化病患的照護和 作與結果判讀為重 治療。 要原則。 Confidential MiiS, all rights reserved. 13
Slide 14: 產業發展關鍵：政策→保險→市場機制
產業發展關鍵：政策(法規) → 保險 (健保) → 市場機制 (商機) 美國：美國醫療協會已將透過AI判讀 美國： 1. 糖尿病視網膜 2. 光學斷層掃描儀(OCT) 影像 FDA統計資料顯示內視鏡相關不良事件逐年攀 賦予申請代碼，納入保險給付 升，並建議使用拋棄式內視鏡來降低感染風險 Confidential MiiS, all rights reserved. 14
Slide 15: 產業發展關鍵：政策→保險→市場機制
產業發展關鍵：政策(法規) → 保險 (健保) → 市場機制 (商機) 台灣：健保署於2021年推動遠距醫療健保給付 台灣： 計畫，開放遠距專科門診會診和急診遠距會診申 1.「生技醫藥產業發展條例」納入「數位醫療」 請健保給付，2022年逐步放寬適用身分和場景， 2.修正「通訊診察治療辦法」 並瞄準居家醫療 3.修正「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」 Confidential MiiS, all rights reserved. 15
Slide 16: 產品規劃
產品規劃 • 數位五官鏡組 家用型數位五官鏡組 遠距醫療 • 光學斷層掃描儀 家用型眼壓計 OCT 家用型光學斷層掃描儀OCT AI 視網膜影像 分析軟體 AI 傷口照護軟體(PDA版) AI 傷口照護軟體(iOS版) 數位醫療 AI 傷口照護軟體(Android版) 醫學用智能手機 數位治療產品 拋棄式膀胱內視鏡 • 拋棄式鼻咽鏡 微創診療 • 拋棄式通用內視鏡 拋棄式支氣管內視鏡 其他科別拋棄式內視鏡 Confidential MiiS, all rights reserved. 16
Slide 17: 企業社會責任
企業社會責任 AI協助社區醫療：捐贈台大醫院雲林分院檢查鏡、眼底攝影機、視網膜影像分析軟體與傷口照 護機，協助臨床醫師能更快處理病情及病理報告，嘉惠醫療人力缺乏的雲林地區。 醫療外交-諾魯：捐贈眼底攝影機和五官鏡於諾魯共和國使用，以智慧科技提升當地醫療量能， 體現醫療無國界的精神。 醫療外交-帛琉：參與副總統「帛旅專案」，增進帛琉民眾的健康福祉，促進臺帛邦誼。 醫療外交-尼泊爾：捐贈手持眼科裝置，支持國際扶輪社的尼泊爾義診，以行動實現愛無國界。 贊助身障兒童棒球賽：讓身心障礙兒童也能享受陽光與汗水，促進團體融合，提升自我肯定。 贊助「陽明交大講座教授基金專案」：支持學校聘請優秀學者來校擔任講座
Slide 18: 謝謝聆聽 敬請指教
謝謝聆聽 敬請指教 Highly Confidential 18