Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — FY2019 Earnings Presentation
34 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, May 29, 2020
Slide 1: 2019年度 決算説明会《資料編》
＜2019年度 決算説明会＞ 決算説明会≪資料編≫ 2020年5月29日
Slide 2: 目次
（目次） ≪データ≫ 1. 2019年度の業績（損益の状況） … 2 損益の状況（銀行、ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ） … 17 2. 与信関連費用 … 3 貸出金残高 … 22 3. 自己資本比率の状況 … 4 業種別貸出金残高 … 23 4. 資金利益 … 5 預金残高 … 24 5. 貸出金 … 6 預り資産 … 25 5-1. 中小企業向け貸出 … 7 有価証券 … 26 5-2. 賃貸用不動産向け貸出 … 8 各種利回り … 27 5-3. 医療・介護分野向け貸出 … 9 与信関連費用 … 28 5-4. 消費性ローン … 10 リスク管理債権の状況 … 29 6. 有価証券 … 11 金融
Slide 3: 2019年度の業績（損益の状況）
1. 2019年度の業績（損益の状況） （単位:億円） 2018年度 2019年度 （池田泉州ホールディングス連結） 前年比 公表比 1 経常利益 96 49 ▲47 ▲1 2 税金等調整前当期純利益 74 50 ▲24 3 親会社株主に帰属する当期純利益 61 39 ▲22 ▲1 （池田泉州銀行単体） 4 業務粗利益 ① 443 474 31 5 経費（▲） 427 417 ▲10 6 実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 15 56 41 ▲4 7 コア業務純益 108 108 0 18 8 コア業務純益（除く投信解約損益） 107 108 1 9 国債等債券損益 ② ▲93 ▲51 42
Slide 4: 与信関連費用
2. 与信関連費用 （単位：億円） 2019/3末 2020/3末 前年比 金融再生法開示債権 345 314 ▲ 31 破産更生債権等 45 35 ▲ 10 危険債権 213 222 9 要管理債権 48 57 9 事業再生子会社 38 - ▲ 38 3
Slide 5: 自己資本比率の状況
3. 自己資本比率の状況 2017年3月末より信用リスクの算定方法を基礎的内部格付手法に移行。 （単位：億円） 【池田泉州ホールディングス連結】 2019/3末 2020/3末 前年比 自己資本比率（％） 9.49 9.37 ▲ 0.12 自己資本 2,166 2,144 ▲ 22 リスク・アセット等 22,810 22,866 56 総所要自己資本額 912 914 2 【池田泉州銀行連結】 2019/3末 2020/3末 前年比 自己資本比率（％） 9.29 9.15 ▲ 0.14 自己資本 2,117 2,091 ▲ 26 リスク・アセット等 22,781 22,840 59 総所要
Slide 6: 資金利益
4. 資金利益 （単位：億円） 2018年度 2019年度 前年比 中小企業中心に貸出平残は増加しているが、 資金利益 447 432 ▲ 15 利回り低下の影響により、貸出金利息は10億円減少。 ウチ貸出金利息 403 393 ▲ 10 預金利息は利回り低下により、3億円減少。 有価証券利息はリスク抑制方針のもと、30億円減少。 ウチ預金利息 ▲ 17 ▲ 14 3 ウチ有価証券利息 89 59 ▲ 30 5
Slide 7: 貸出金
5. 貸出金 （単位：億円） 2019/3末 2020/3末 前年比 地元中小企業向け貸出が455億円増加し、 貸出金 39,263 39,835 572 事業性貸出全体では526億円増加。 事業性貸出金 19,126 19,652 526 住宅ローン残高も140億円の増加。 大・中堅企業 4,033 4,104 71 中小企業 15,093 15,548 455 消費性ローンは目的別ローンを中心に増加。 地公体、他 2,024 1,888 ▲ 136 個人ローン 18,111 18,294 183 住宅ローン 17,589 17,729 140 その他ローン（消費性ローン） 52
Slide 8: 中小企業向け貸出
5-1. 中小企業向け貸出 2017年度までは取引先、取引額の拡大に取り組む 2018年度以降、メイン化と採算面などのトータルバランス重視の取り組みに 引き続き、地域金融機関として、地元のお客さまのニーズに積極的に対応 半期毎の新規融資取引先獲得数推移 新規融資先の貸出残高推移 中小企業向け貸出金の残高、先数 獲得した新規融資先 への貸出残高は 各期とも着実に成長 7
Slide 9: 賃貸用不動産向け貸出
5-2. 賃貸用不動産向け貸出 １ 取組状況 ２ リスク管理 営業エリア内における賃貸住宅の建設需要旺盛。 「アパートローン」という商品はなく、事業性貸出同様に個 不動産有効活用（相続対策）案件中心に対応。 別に本部審査実施。 交通利便性の高い良質な住宅地として人気のある 融資物件の空室率平均は大阪府平均を大きく下回る水 北摂や大阪市内が中心。 準にあり、良好。 ①賃貸住宅着工戸数 （単位：千戸） ①リスク管理体制 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 大阪府 30 33 33 34 30 ・富裕層の資産活用案件としての取組 入口審査 ・物件
Slide 10: 医療・介護分野向け貸出
5-3. 医療・介護分野向け貸出 １ 当行のマーケット ２ 医療・介護残高推移 2025年の必要病床数は 2020年3月末 1,098億円 （前年比＋185億円） 全国的には過剰となるものの、 2013/3 医療・介護向け専用商品を創設するとともに、 当行マーケット等の都市部では不足する見通し。 開業支援先への業績モニタリングを実施。 【2025年必要病床数】 （単位：千床） 2013年 2025年 病 既存病床数 必要病床数 ②-① 床 ① ② 全 過 1,347.0 1,191.4 ▲155.6 国 剰 大 阪 91.4 101.5 10.1 府 不 東 足 京 108.3 1
Slide 11: 消費性ローン
5-4. 消費性ローン マイカーローン等の 資金使途が明確な目的別ローンを中心に増加。 カードローンも自行顧客向けが中心。 顧客本位の業務運営の徹底。 ・審査体制、途上与信管理体制等を整備 10
Slide 12: 有価証券
6. 有価証券 （単位：億円） （単位：億円） 2019/3末 2020/3末 前年比 2019/3末 2020/3末 前年比 有価証券残高 6,298 5,660 ▲ 638 その他有価証券評価損益 115 75 ▲ 40 債券 3,809 4,390 581 債券 10 ▲1 ▲ 11 外国債券 918 0 ▲ 918 外国債券 ▲2 - 2 うち米国債 ▲ 12 - 12 株式 483 408 ▲ 75 株式 109 56 ▲ 53 ＲＥＩＴ 377 268 ▲ 109 ＲＥＩＴ 33 36 3 投信・ファンド 709 592 ▲ 117 投信・ファンド ▲ 35 ▲ 16 19 11
Slide 13: 非金利収益
7. 非金利収益 （単位：億円） 2018年度 2019年度 前年比 役務取引等利益 76 80 4 預り資産販売額は、保険は減少したものの、投信が増加。 池田泉州TT証券は前年を下回る。 役務取引等収益 164 173 9 投信保険販売手数料 68 69 1 預り資産推進体制の見直しと人員の増強により、 ｳﾁ投信販売手数料 33 39 6 基盤拡大を図る。 ｳﾁ保険販売手数料 35 30 ▲5 Ｍ＆Ａや事業承継等法人関係手数料が堅調。 その他手数料 96 104 8 ｳﾁSITT証券紹介手数料 6 8 2 役務取引等費用 ▲ 88 ▲ 93 ▲5 12
Slide 14: 預り資産
8. JASE Ea SIHD (408A ) fHAKCIF0SERE oSITTss 45 RR ATR Ke 46,723 46,000 42,000 38,000 34,000 20163 201743 “201838 “2019838 “202038 CH: A) 80,000 60,000 40,000 (BAT : Fe) 30,000 20,000 10,000 Ris - Re BSR miRte ao 88,791 89,163 = RRRAGER Ba 880 85,515 82,922 64,7. 62,9. 59,5 60,8: 55,0: 2016473AA 201
Slide 15: 池田泉州TT証券
9. 池田泉州ＴＴ証券 • 市場環境の悪化等による受入手数料の減少により赤字に。 • 預り資産残高も減少し1,012億円に。 （単位:百万円） 2018年度 2019年度 （池田泉州ＴＴ証券） 前年比 1 営業収益 2,798 2,666 ▲132 2 ｳﾁ受入手数料 1,499 1,321 ▲178 3 金融費用（▲） 4 2 ▲2 4 販管費（▲） 2,565 2,681 116 5 経常利益 228 ▲16 ▲244 6 法人税等合計（▲） 78 32 ▲46 7 当期純利益 147 ▲53 ▲200 池田泉州TT証券 当期純利益の推移 池田泉州TT証券 預り資産残高の内訳 14
Slide 16: 経費
10. 経費 （単位：億円） 2018年度 2019年度 前年比 継続したコスト改革への取り組みにより物件費を中心 経費 427 417 ▲ 10 に経費は10億円の減少。 人件費 202 204 2 コアOHRも0.4％ポイント改善。 物件費 197 185 ▲ 12 税金 27 27 0 ※2015年度は実態利回り 15
Slide 17: 2020年度の業績予想
11. 2020年度の業績予想 • 2020年度の池田泉州ホールディングスの連結当期純利益は、前年比ほぼ横ばいの40億円を見込む。 （池田泉州ホールディングス連結） （単位：億円） （単位：億円） 2020年度 2019年度 （予想） 前年比 経常収益 882 800 ▲82 経常利益 49 60 11 親会社株主に帰属する当期純利益 39 40 1 2021年3月末 2020年3月末 （予想） 自己資本比率 9.37% 9%前半 2020年度計画（SIHD連結） 配当金（普通株式1株当たり） 7.5円 7.5円 （単位：億円） （池田泉州銀行単体） 2020年度 2019年度 （予想） 前年
Slide 18: 損益の状況（池田泉州銀行 通期）～開示ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 通期）～開示ベース損益～ 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （通期） （通期） （通期） （通期） （通期） 業務粗利益 57,436 60,813 37,948 44,315 47,407 （コア業務粗利益） (63,755) (55,501) (51,669) (53,649) (52,604) 資金利益 54,005 48,946 47,234 44,735 43,252 役務取引等利益 7,031 4,986 6,257 7,655 8,041 その他業務利益 △3,599 6,
Slide 19: 損益の状況（池田泉州銀行 通期）～実態ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 通期）～実態ベース損益～ 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （通期） （通期） （通期） （通期） （通期） 業務粗利益 63,233 60,813 37,948 44,315 47,407 （コア業務粗利益） (61,509) (55,501) (51,669) (53,649) (52,604) 資金利益 53,141 48,946 47,234 44,735 43,252 役務取引等利益 7,031 4,986 6,257 7,655 8,041 その他業務利益 3,060 6,8
Slide 20: 損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～開示ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～開示ベース損益～ 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） 業務粗利益 27,863 32,692 14,301 23,681 23,280 （コア業務粗利益） (32,862) (29,809) (27,325) (26,978) (26,190) 資金利益 27,959 25,720 24,668 22,439 21,540 役務取引等利益 3,857 3,003 2,745 3,862 3,963 その他業務利益 △3,
Slide 21: 損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～実態ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～実態ベース損益～ 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） 業務粗利益 31,947 32,692 14,301 23,681 23,280 （コア業務粗利益） (31,331) (29,809) (27,325) (26,978) (26,190) 資金利益 26,919 25,720 24,668 22,439 21,540 役務取引等利益 3,857 3,003 2,745 3,862 3,963 その他業務利益 1,1
Slide 22: 損益の状況（池田泉州ホールディングス）
損益の状況（池田泉州ホールディングス） 【池田泉州ホールディングス 連結】 （中間期） （百万円） 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） 経常収益 56,039 51,919 59,432 48,063 45,136 経常費用（△） 45,742 40,063 52,352 43,734 43,378 経常利益 10,296 11,856 7,079 4,329 1,757 税金等調整前中間純利益 10,101 11,650 8,754 4,287 2,032 親会社株主に帰属する中間純利益
Slide 23: 貸出金残高
貸出金残高 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 2020/3末 貸出金 36,579 37,520 37,519 38,111 38,546 39,080 38,866 39,263 39,173 39,835 事業性貸出 19,228 20,216 20,271 20,642 20,946 21,315 21,005 21,151 20,985 21,540 個人ローン 17,350 17,303 17,248 17,468 17,599 17,765
Slide 24: 業種別貸出金残高
業種別貸出金残高 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 2020/3末 製造業 3,389 3,475 3,453 3,426 3,426 3,325 3,197 3,102 3,000 3,007 建設業 805 862 880 912 945 981 992 1,051 1,042 1,095 運輸業、郵便業 843 1,007 1,033 1,066 1,053 1,075 1,074 1,089 1,044 1,000 卸売業、小売業 2,538
Slide 25: 預金残高
預金残高 【池田泉州銀行 単体】 （預金の科目別内訳） （億円） 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 2020/3末 当座預金 1,766 1,747 1,770 1,852 2,030 2,008 1,998 2,152 1,994 2,123 普通預金 19,872 20,538 20,719 21,913 22,728 24,006 24,301 25,297 25,905 26,874 貯蓄預金 252 246 242 243 242 238 236 236 234 233 通知
Slide 26: 預り資産
預り資産 【個人総預り資産残高】 （億円） 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 2020/3末 預金 37,265 37,267 37,461 37,838 38,148 38,253 38,209 38,427 38,313 38,442 投資信託 1,832 1,838 1,753 1,906 1,860 1,741 1,770 1,774 1,813 1,568 保険 4,845 5,010 4,941 5,080 5,190 5,127 5,286 5,390 5,327 5,1
Slide 27: 有価証券
有価証券 【池田泉州銀行 単体】 （有価証券科目別内訳） （億円） 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 2020/3末 国債 741 762 671 620 871 721 711 641 290 263 地方債 433 493 433 322 426 394 516 601 940 1,133 社債 2,389 2,775 2,747 2,376 2,457 2,452 2,666 2,567 2,879 2,993 公社公団債 1,759 2,054 2,020 1,844 1,85
Slide 28: 各種利回り
各種利回り 【池田泉州銀行 単体】 （全店分） 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） 資金運用利回 1.32% 1.28% 1.19% 1.18% 1.16% 1.12% 1.07% 1.07% 1.01% 1.00% 貸出金利回 1.25% 1.24% 1.15% 1.14% 1.08% 1.08% 1.05% 1.05% 1.01% 1.01% 有価証券利回 1.59% 1.48% 1.37% 1.35% 1.54% 1.33% 1.16%
Slide 29: 与信関連費用
与信関連費用 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） 一般貸倒引当金繰入額 △30 52 760 2,107 - - - - △272 △1,255 貸出金償却 300 1,298 92 682 256 571 2,460 2,979 1,324 2,204 個別貸倒引当金繰入額 438 460 △163 △618 - - - - 490 1,713 偶発損失引当金繰入額 △58 △16 △2 16 △9 △2
Slide 30: リスク管理債権の状況
リスク管理債権の状況 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 2020/3末 破綻先債権 28 17 17 9 15 6 6 7 4 11 延滞債権 418 398 335 314 282 266 278 249 228 244 ３カ月以上延滞債権 0 0 0 - - - 0 1 1 1 貸出条件緩和債権 110 105 105 104 81 69 47 47 55 55 合計 558 521 459 428 379 342 333 305 290 313
Slide 31: 金融再生法開示債権の状況
金融再生法開示債権の状況 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 2020/3末 破産更生債権及び 63 46 43 30 38 27 42 45 32 35 これらに準ずる債権 危険債権 386 371 312 295 261 246 243 213 201 222 要管理債権 111 106 105 104 81 69 48 48 57 57 合計 561 524 461 430 380 343 334 306 290 314 正常債権 36,243 3
Slide 32: 自己資本比率
※2017年3月末より信用リスク・アセットの算出において 自己資本比率 基礎的内部格付手法を採用しております。 【池田泉州ホールディングス 連結】 （億円） 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 2020/3末 自己資本比率 10.99% 10.59% 10.42% 10.59% 10.34% 11.43% 10.76% 9.49% 9.46% 9.37% 自己資本 2,967 2,886 2,875 2,619 2,575 2,506 2,421 2,166 2,173 2,144 基礎
Slide 33: SIHD
SIHD sansozae go |eamuc- 32
Slide 34: 本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予測等を基 礎として記載されています。また、これらの記述のためには…
本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予測等を基 礎として記載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しています。これらの記述 または前提（仮定）は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能 性があります。 当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、決 算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌、アニュアルレポート等、当社が公表いたしました各種資