Gltechno Holdings, Inc. · TSE:255A
Gltechno — GL Sciences — FY2023 Earnings Presentation
33 slides from Gltechno's earnings presentation, May 12, 2023
Slide 1: 2023年3月期 決算説明資料
2023年3月期 決算説明資料 2023年5月12日 ジーエルサイエンス株式会社 （スタンダード：7705）
Slide 2: 総括
総括 売上高 営業利益 当期純利益：過去最高額を更新 分析機器事業 ・売上高・営業利益ともに過去最高額を更新 ・国内および海外、装置および消耗品別においても増収増益 半導体事業 ・生産能力を最大限拡大し、売上高・営業利益ともに過去最高額を更新 ・受注残も過去最高額を更新 自動認識事業 ・増収減益 ・電子部品不足への対応で市場品調達が増加し利益を圧迫 2
Slide 3: 目次
目次 1. 連結決算の概要（2023年3月期） 2. 次期業績見通し（2024年3月期） 3. 参考資料
Slide 4: 1. 連結決算の概要
© ad @ OL Sciences 1. Bim RAEORE A
Slide 5: 決算実績
決算実績 売上高 営業利益 親会社に帰属する当期純利益 創業以来過去最高を更新 (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 増減比(％) 増減額 売上高 33,119 38,679 16.8% 5,560 営業利益 4,806 6,034 25.5% 1,227 営業利益率 14.5% 15.6％ ー 1.1pt 経常利益 4,998 6,468 29.4% 1,470 親会社株主に帰属する当期純利益 2,795 3,499 25.2% 703 1株当たり当期純利益（EPS） 272.45円 341.05円 ー 68.60円 5
Slide 6: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 半導体事業の牽引により売上高・営業利益ともに増加 (単位：百万円) 営業利益は前年比25.5％増加の6,034百万円 △3,380 5,560 △952 6,034 4,806 2022年3月期 売上高 売上原価 その他費用 2023年3月期 営業利益 増加額 増加額 増加額 営業利益 6
Slide 7: セグメント別 決算実績
セグメント別 決算実績 (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 増減比(％) 増減額 分析機器事業 売上高 15,968 17,163 7.5% 1,194 営業利益 1,555 1,888 21.4% 332 半導体事業 売上高 15,758 20,003 26.9% 4,245 営業利益 3,161 4,068 28.7% 907 自動認識事業 売上高 1,393 1,513 8.6% 120 営業利益 80 67 △16.3% △13 合計 売上高 33,119 38,679 16.8% 5,560 営業利益 4,806 6,034 25.5% 1,227 7
Slide 8: 売上高 連結決算実績 セグメント別
売上高 連結決算実績 セグメント別 (単位：百万円) 分析機器事業 半導体事業 自動認識事業 5,563 3,712 4,260 4,962 3,627 5,064 4,139 3,223 3,642 3,594 3,725 2,861 5,219 5,211 4,964 4,142 4,608 3,463 3,806 3,765 4,043 3,004 3,164 3,099 336 248 239 413 315 321 296 459 278 405 353 475 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月
Slide 9: 営業利益 連結決算実績 セグメント別
営業利益 連結決算実績 セグメント別 (単位：百万円) 分析機器事業 半導体事業 自動認識事業 473 368 762 573 285 410 701 209 362 284 199 269 1,069 1,115 996 887 845 863 752 662 698 613 591 579 -8 41 9 20 67 30 11 44 -11 -75 -16 -18 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 9
Slide 10: セグメント概要
セグメント概要 44.4% 分析機器事業 2023年3月期売上高 38,679百万円 51.7% 半導体事業 3.9% 自動認識事業 10
Slide 11: 分析機器事業 実績
分析機器事業 実績 (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 増減比(％) 増減額 売上高 15,968 17,163 7.5％ 1,194 営業利益 1,555 1,888 21.4％ 332 営業利益率 9.7％ 11.0％ ー 1.3pt 製品ラインアップ ◇2023年3月期 実績に対して ・ 装置及び消耗品ともに増収 ・ 化学、大学官公庁、製薬、食品、環境など すべての分野で好調 ・ 半導体や部材供給不足の影響を最小限に抑制 LC充填カラム GCキャピラリーカラム 固相抽出カラム ◇2023年3月期 トピックス 好調の要因 ・ 消耗品：試料調製関連のまとめ買い ガスクロマト
Slide 12: 分析機器事業 地域別売上高
分析機器事業 地域別売上高 (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 増減比(％) 増減額 構成比 日本 12,519 13,224 5.6% 704 77.1% 北米 385 434 12.9% 49 2.5% アジア 2,236 2,572 15.0% 336 15.0% その他 826 931 12.6% 104 5.4% 合計 15,968 17,163 7.5% 1,194 100.0% 日本 北米 アジア その他 消耗品 中国 欧州 化学、製薬、食品、環境 北米 ゼロコロナ政策の影響を 地政学的影響を受けたが など、ほぼすべての分野 Eコマースの導入や中米へ 受けたが好
Slide 13: 半導体事業 実績
半導体事業 実績 (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 増減比(％) 増減額 売上高 15,758 20,003 26.9% 4,245 営業利益 3,161 4,068 28.7% 907 営業利益率 20.1% 20.3% ー 0.2pt ◇2023年3月期 計画に対して ・ 2022年10月31日発表 修正売上高20,000百万円に対して達成率100.0% 修正営業利益4,290百万円に対して達成率94.8% ・ 売上高、営業利益は過去最高を更新 ◇2023年3月期 トピックス ・ 株式分割の実施（普通株式１株につき５株の割合） ・ アイシンテック完全子会社化(2022年
Slide 14: 半導体事業 地域別売上高
半導体事業 地域別売上高 (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 増減比(％) 増減額 構成比 日本 7,440 9,895 33.0% 2,455 49.5% 北米 780 792 1.5% 12 4.0% アジア 7,521 9,306 23.7% 1,784 46.5% その他 15 8 △46.2% △7 0.0% 合計 15,758 20,003 26.9% 4,245 100.0% 半導体事業 受注残の状況 (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 増減比(％) 増減額 受注残高 5,987 7,169 19.7％ 1,181 ◇2023年3月期 トピック
Slide 15: 自動認識事業 実績
自動認識事業 実績 (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 増減比(％) 増減額 売上高 1,393 1,513 8.6％ 120 営業利益 80 67 △16.3% △13 営業利益率 5.8％ 4.5％ ー △1.3pt 製品ラインアップ ◇2023年3月期 実績に対して ・増収減益 電子部品不足への対応で市場品調達が増加し利益を圧迫 ◇2023年3月期 トピックス 防護ネット管理 ・機械式駐車場/パレット傾きセンサ 試作開発の契約受託と量産試作が決定 ・建設仮設資材リース品/防護ネットのRFID管理 当社参画スキームにて業選完了。RFIDハードを担当 立駐機傾きセンサ ・K
Slide 16: 2. 次期業績見通し
@ OL Sciences 2. REARS RIL
Slide 17: 業績見通し
業績見通し (単位：百万円) 増減比 2023年3月期 2024年3月期(計画) 増減額 (％) 売上高 38,679 38,240 △1.1% △439 営業利益 6,034 5,650 △6.4% △384 営業利益率 15.6％ 14.8％ ー △0.8pt 経常利益 6,468 5,710 △11.7% △758 親会社株主に帰属する当期純利益 3,499 3,150 △10.0% △349 17
Slide 18: セグメント別 業績見通し
セグメント別 業績見通し (単位：百万円) 2024年3月期 2023年3月期 増減比(％) 増減額 (計画) 分析機器事業 売上高 17,163 17,530 2.1％ 366 営業利益 1,888 1,880 △0.5％ △8 半導体事業 売上高 20,003 18,930 △5.4％ △1,073 営業利益 4,068 3,660 △10.0％ △408 自動認識事業 売上高 1,513 1,780 17.6％ 266 営業利益 67 110 62.3％ 42 18
Slide 19: 分析機器事業 見通し
分析機器事業 見通し (単位：百万円) 2023年3月期 2024年3月期(計画) 増減比(％) 増減額 売上高 17,163 17,530 2.1％ 366 営業利益 1,888 1,880 △0.5％ △8 営業利益率 11.0％ 10.7％ － △0.3pt ◇分析機器事業 今後の見通し ・ 製造技術開発の推進による品質の安定化、効率化、 コスト削減 ・ 販売力の更なる拡大を目指し、海外現地企業との パートナーシップ管理強化並びに新規開拓 ・ 中国・米国における現地法人を中心とした新たな 商材と販売網の確立 ・ M＆Aや業務提携、新規事業の探査など持続的成長の 為の戦略的投資の継続 ・
Slide 20: 半導体事業 見通し
半導体事業 見通し (単位：百万円) 2023年3月期 2024年3月期(計画) 増減比(％) 増減額 売上高 20,003 18,930 △5.4％ △1,073 営業利益 4,068 3,660 △10.0％ △408 営業利益率 20.3％ 19.3％ － △1.0pt ◇半導体事業 今後の見通し ・ 半導体業界は、2023年度”前半”は非常に厳しい アイシンテック マーケット環境と見込む 喜多方工場 ・ 2023年度”後半”は徐々に回復し、中長期的には半導体 需要の拡大トレンドは継続していくものと予想 ・ アメリカの対中国輸出規制について、今後の動向を 注視しつつ柔軟に対応 蔵王南工場
Slide 21: 自動認識事業 見通し
自動認識事業 見通し (単位：百万円) 2023年3月期 2024年3月期(計画) 増減比(％) 増減額 売上高 1,513 1,780 17.6％ 266 営業利益 67 110 62.3％ 42 営業利益率 4.5％ 6.2％ － 1.7pt ◇自動認識事業 今後の見通し ・公共分野での開発・量産対応 交通系分野向けセキュアリーダ開発 WW市場向け高機能堅牢タブレットへ搭載 多機能ATM向けセキュアリーダ標準搭載 ・開発案件、新規分野への対応 技術・品証体制の見直しによる、QCDレベルの底上げ をはかり、更なる顧客信頼と新規用途獲得 ・RFID＋αの自動認識技術の拡張 顔認証装置、QRコー
Slide 22: 株主還元
株主還元 配当 65 5 50 ー特別 配当 40 40 5 ー特別 配当 1株当たり 10 ー特別 30 5 ー特別 配当 配当 60 配当金 （円） 45 30 30 35 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 配当性向 30.5% 32.2% 34.7% 38.4% 42.7% （単体） 配当性向 20.5% 18.8% 18.2％ 18.4％ 19.1% （連結） 株主優待 ー 優待の種類 ー 100株以上 継続保有期間 3年未満：1,000円分 3年以上：1,500円分 500株以上 継続保有期間 3年未満：1,500円分 3年以上：2,000円分 買
Slide 23: 成長戦略 アジア市場
成長戦略 アジア市場 拠点の増設 海外代理店との関係強化 中国 営業所の設立（広州、北京 他） 上海分析センターの拡張 海外現地企業との連携・ 協力関係を強化 海外新規販売チャネルの開拓 成都 上海 販売機会の拡充 既存 新規販売ルートの開拓 設立予定 広州 新たな人材の投入及び育成 23
Slide 24: 成長戦略 LC充填カラムの販売強化
成長戦略 LC充填カラムの販売強化 製品を長期にわたり安定供給 LC充填カラムの拡販 全多孔シリカゲル コアシェルゲル ポリマーゲル 日本国内での一括管理体制 シリカモノリスゲル チタニアゲル 24
Slide 25: 成長戦略 次世代エネルギー・カーボンニュートラル関連
成長戦略 次世代エネルギー・カーボンニュートラル関連 分析分野例 分析対象成分例 次世代電池開発 アンモニア ナトリウム二次電池、金属空気電池 直接燃焼してもCO2を排出しない 有機二次電池 他 水素のエネルギーキャリア 燃料電池 水素 特殊システム装置 CO2を排出しないクリーンエネルギー 水素と酸素の反応により発電 合成燃料への利用 バイオガス 二酸化炭素 CH4、CO2を主体としたガス 人口光合成など有機化合物の生成 合成燃料 一酸化炭素 H2、COから液体燃料の生成 合成燃料への利用 25
Slide 26: 成長戦略 原子力関連
成長戦略 原子力関連 外部との共同研究 分離精製関連 廃炉に伴う廃棄物分析 ・放射性核種向け特殊分離剤を用いた 固相抽出 高温分解 分離精製 高感度分析 放射性核種自動化関連 作業従事者バイオアッセイ ・加熱分解抽出装置 ・自動希釈分注装置 26
Slide 27: 3. 参考資料
@ OL Sciences 3, SSRN
Slide 28: ３つの事業セグメントと主要サービス
３つの事業セグメントと主要サービス 分析機器事業 半導体事業 自動認識事業 計測機器分野 半導体分野 RFID分野 成分分析に関する 半導体製造装置内で使用する 非接触ICカード関連製品の製造販売 機器及び消耗品の製造販売 精密加工品の製造販売 28
Slide 29: 設備投資額・減価償却費・試験研究費
設備投資額 減価償却費 試験研究費 設備投資額 (単位：百万円) 試験研究費 (単位：百万円) 増減比 増減比 2022年3月期 2023年3月期 増減額 2022年3月期 2023年3月期 増減額 (％) (％) 分析機器事業 343 1,098 220.0％ 755 分析機器事業 668 715 7.2％ 47 半導体事業 2,425 2,210 △8.9％ △214 半導体事業 36 42 15.2％ 5 自動認識事業 14 3 △76.6％ △11 自動認識事業 78 81 3.7％ 2 合計 2,783 3,312 19.0％ 529 合計 783 840 7.2％ 56 減価償却費
Slide 30: キャッシュフロー
キャッシュフロー 当期純利益の増加等により、営業キャッシュフローは、1,986百万円 有形固定資産の取得等により、投資キャッシュフローは、△3,596百万円 長期借入による収入等により、財務キャッシュフローは、1,891百万円 (単位：百万円) 3,690 2,743 2,088 2,233 1,986 1,891 1,303 870 635 742 △ 315 △ 132 △ 752 △ 1,218 △ 1,143 △ 1,598 △ 1,609 △ 2,948 △ 3,496 △ 3,596 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 3月期 3月期 3月期 3
Slide 31: 販売形態別比率
販売形態別比率 分析機器事業 売上高構成割合 装置 他社 33% 28% 装置 自社製品 消耗品 他社製品 売上高構成割合 売上高構成割合 消耗品 自社 67% 72% ジーエルサイエンス単体 (国内売上高) 製薬＆生化学 分野別売上高構成割合 化学＆工業 20% 37% 分野別 売上高構成割合 食品＆環境 20% 大学＆官公庁 23% 31
Slide 32: 個別 経営目標
個別 経営目標 (単位：百万円) 20,000 売上高 45.0% 営業利益 15,138 15,500 14,551 営業利益率 35.0% 15,000 25.0% 10,000 15.0% 9.2% 10.0% 10.1% 5,000 5.0% 1,337 1,515 1,570 0 -5.0% 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 （実績） （実績） （新計画） 2022年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2024年3月期 （計画） （実績） （計画） （実績） （旧計画） （新計画） 売上高 14,000 14,551 1
Slide 33: 免責事項
免責事項 本資料に記載されている資料には、将来に関する業績の見通しを含みますが、現時点で入手可能な情報 に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な リスクや不確定要素に左右されるため、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果 となる可能性があります。 本資料の著作権はジーエルサイエンス株式会社に帰属します。事前の承諾なしに著作物を使用すること はできません。 ジーエルサイエンス株式会社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 TEL ： 03-5323-6633 FAX ： 03-5323-6636 URL：http