Suntory Beverage & Food Ltd. · TSE:2587

Suntory Beverage & Food — Q2 2020 Earnings Presentation

21 slides from Suntory Beverage & Food's earnings presentation, Aug 5, 2020

  1. Slide 1: 2020年度 第２四半期 決算概要

    2020年度 第２四半期 決算概要 2020年8月5日 サントリー食品インターナショナル株式会社 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 1

  2. Slide 2: 2020年度上期の振り返り

    2020年度上期の振り返り 代表取締役社⻑ 齋藤和弘 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 2020年度 第２四半期累計（１-６月）実績

    2020年度 第２四半期累計（１-６月）実績 2019年 2020年 対前年 １-６月実績 １-６月実績 増減(億円) 為替中立 増減率 為替中立 売上収益 6,278 億円 5,525 億円 △752 △655 △12.0% △10.6% 営業利益 509 億円 357 億円 △152 △143 △29.8% △28.5% 既存事業ベース* 営業利益 515 億円 361 億円 △154 △144 △29.9% △28.5% 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 318 億円 209 億円 △108 △103 △34.1% △33.0% *「その他の収益」「その他の費用」のうち非経常的な要因

  4. Slide 4: COVID-19の当社への影響（売上収益 前年比）

    全体 当社への影響 売上収益 4-5月 6月 前比 前比 日本 △25% △5% 欧州 △42% △4% アジア △16% △6％ オセアニア △14% 7% 米州 △10% △3% *海外は為替中立 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 当社を取り巻く環境

    全体 当社を取り巻く環境  新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を受け、 ３月から事業環境に大きな変化  6月以降､人の動き・流れの再開に伴い､市場トレンドが回復  ウイズ・コロナの新時代に突入  第二波・第三波といった不確実性 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: 中期方向性並びに下半期に向けて

    中期方向性並びに下半期に向けて 変化をチャンスに 第二波・三波に 変える Ｘ 耐えうる アジリティ レジリエンス ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 6

  7. Slide 7: 戦略の柱

    戦略の柱 First Mover • イノベーションを通じたコアブランドの活性化 • トレンドの一歩先をいく新カテゴリーの創造 Game Changer • RTD (Ready To Drink)飲料にとどまらない次世代ビジネスモデル の確立 • 成⻑市場にフォーカスしたエリア拡大戦略 戦略を支える基本思想 • 真の現場主義の徹底 • 組織の壁をとりはらい、真のOne Teamの実現 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: 決算補足説明

    決算補足説明 常務執行役員 三野隆之 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 8

  9. Slide 9: 2020年度 第２四半期（１-６月）実績（セグメント別）

    2020年度 第２四半期（１-６月）実績 （セグメント別） 対前年 セグメント 対前年 売上収益 増減(億円) 為替中立 増減率 為替中立 利益 増減(億円) 為替中立 増減率 為替中立 日本 2,987 億円 △373 △11.1% 111 億円 △116 △51.2% 欧州 877 △235 △188 △21.1% △17.6% 105 △41 △35 △28.2% △25.2% 既存事業ベース △46 △39 △29.9% △26.9% アジア 1,045 △108 △86 △9.3% △7.6% 147 +20 +22 +15.5% +17.3% 既存事業ベース +20 +22 +15

  10. Slide 10: 日本 第２四半期累計（１-６月）実績

    日本 第２四半期累計（１-６月）実績 売上収益 増減率 セグメント利益 増減率 2,987 億円 △11.1% 111 億円 △51.2%  飲料市場は、3月後半からの外出自粛要請に伴い、人の動き・流れが停滞した影響を 受けた。6月以降、自粛要請の解除を受けて、回復傾向。  販売数量は､伊右衛門リニューアルも貢献し､市場を上回ったものの､ 累計8%の減少。  利益貢献度の高い自販機チャネルの数量減に伴い、 売上及び利益が大きく減少。 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 欧州 第２四半期累計（１-６月）実績

    欧州 第２四半期累計（１-６月）実績 売上収益 増減率 為替中立 セグメント利益 増減率 為替中立 877 億円 △21.1% △17.6% 105 億円 △28.2% △25.2% 売上収益 増減率 為替中立 6月以降、回復傾向。但し、4-5月の厳しい業務用市場の影響 フランス 397 億円 △17.0% △13.5% （*１） を受け「Orangina」「Oasis」の販売減等で減収。 ｢Lucozade Energy｣は好調を継続。スポーツイベント自粛 英国 255 億円 △16.1% △12.3% （*２） を受け「Lucozade Sport」が減少。 家庭用は堅調ながら、ロックダウ

  12. Slide 12: アジア 第２四半期累計（１-６月）実績

    アジア 第２四半期累計（１-６月）実績 売上収益 増減率 為替中立 セグメント利益 増減率 為替中立 1,045 億円 △9.3% △7.6% 147 億円 +15.5% +17.3% 売上 増減率 為替中立 飲料 391 億円 △7.6% △5.8% 4月はロックダウンの影響を受け苦戦。5月より回復基調｡ （ベトナム） 早期のロックダウン解除と昨年の値上げ効果により 飲料 331 億円 △3.8% △2.2% 減収幅は限定的。 （タイ） 「Bird's Nest」が､中国からの観光客 健康食品 211 億円 △13.0% △11.9% 減少の影響を大きく受けた。 ©2020 SUNTORY

  13. Slide 13: オセアニア・米州 第２四半期累計（１-６月）実績

    オセアニア・米州 第２四半期累計（１-６月）実績 売上収益 増減率 為替中立 セグメント利益 増減率 為替中立 オセアニア 231 億円 △9.2% △0.8% 19 億円 △25.4% △21.7% 売上 増減率 為替中立 フルコアサントリー 176 億円 △7.7% +0.8% フレッシュコーヒー事業 54 億円 △14.4% △6.5% 売上収益 増減率 為替中立 セグメント利益 増減率 為替中立 米州 386 億円 △3.4% △1.7% 29 億円 △22.1% △20.7% ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Rese

  14. Slide 14: ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved.

    ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 2020年度第２四半期（４-６月）実績(IFRS)

    2020年度第２四半期（４-６月）実績(IFRS) 2019年 2020年 対前年 ４-６月実績 ４-６月実績 増減(億円) 為替中立 増減率 為替中立 売上収益 3,421 億円 2,753 億円 △668 △608 △19.5% △18.1% 営業利益 331 億円 159 億円 △172 △166 △52.1% △51.1% 既存事業ベース 営業利益 334 億円 160 億円 △174 △167 △52.1% △51.1% 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 211 億円 82 億円 △129 △125 △61.1% △61.0% ©2020 SUNTORY BEVERAGE & F

  16. Slide 16: 2020年四半期別実績(IFRS) 売上収益

    売上収益 2020年四半期別実績(IFRS) 第１四半期 第２四半期 対前年 対前年 （１-３月） （４-６月） 増減率 増減率 （億円） 増減 為替中立 為替中立 増減 為替中立 為替中立 日本 1,468 △39 − △2.6% − 1,519 △334 − △18.0% 欧州 440 △28 △9 △5.9% △2.1% 436 △207 △178 △32.2% △29.0% アジア 551 △19 △14 △3.4% △2.4% 494 △88 △72 △15.1% △12.7% オセアニア 124 △5 +6 △3.9% +5.0% 107 △18 △8 △14.6% △6.8% 米

  17. Slide 17: 2020年四半期別実績(IFRS) セグメント利益

    セグメント利益 2020年四半期別実績(IFRS) 第１四半期 第２四半期 対前年 対前年 （１-３月） （４-６月） 増減率 増減率 （億円） 増減 為替中立 為替中立 増減 為替中立 為替中立 日本 71 +6 − +9.4% − 40 △122 △75.3% 欧州 48 +7 +8 +17.2% +21.5% 57 △48 △44 △45.7% △43.3% 既存事業ベース +6 +7 +13.7% +17.9% △51 △47 △47.2% △44.9% アジア 78 +7 +7 +9.7% +10.5% 69 +13 +14 +22.7% +26.0% 既存事業ベース +7 +7 +

  18. Slide 18: 日本 第2四半期累計（1-6月）実績 利益増減分析

    日本 第2四半期累計（1-6月）実績 利益増減分析 ・販売数量増減の影響 ・販売数量増減の影響 ＋110 ・商品構成の影響 ・為替・原材料市況の影響 ▲3 ・チャネル構成の影響 ・活動・商品構成等の影響 +74 227 （億円） 111 ▲116 ▲373 ＋182 +72 +4 2019年 販促費 2020年 売上収益 原価 その他 1-6月 広告宣伝費 1-6月 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: 主要ブランド販売数量

    主要ブランド販売数量 日本 2019年第2四半期 2020年第2四半期 欧州 2019年第2四半期 2020年第2四半期 対前年 対前年 対前年 対前年 （単位：百万C/S） 実績 実績 （単位：百万L） 実績 実績 増減 増減 増減 増減 サントリー天然水 53.2 △2% 52.7 △1% オランジーナ 85 △1% 74 △12% ＢＯＳＳ 53.8 5% 49.5 △8% （フランス） 伊右衛門 24.8 △3% 25.1 1% オアシス 139 △7% 124 △11% サントリー烏龍茶 11.7 △7% 9.5 △18% （フランス） ＰＥＰＳＩ 9.8 2% 7.9 △20% シ

  20. Slide 20: 主要為替レート

    主要為替レート (円、期中平均) 2019年 2020年 2020年 1-6月実績 1-6月実績 年間予想 米ドル 110.1 108.2 109 ユーロ 124.3 119.3 122 英ポンド 142.5 136.4 143 シンガポールドル 81.0 77.4 81 タイバーツ 3.5 3.4 3.6 ベトナムドン 0.0047 0.0046 0.0047 ニュージーランドドル 74.0 67.8 73 豪ドル 77.8 71.2 76 ©2020 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 20

  21. Slide 21: 本資料取扱上の注意点

    本資料取扱上の注意点 本資料は情報提供のために作成されたものであり、日本国内外を問わず 一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。 本資料には、当社又は当社グループの今後の業績等に関連して将来に関する記述を含ん でおります。将来に関する記述は、現在入手可能な情報を踏まえて、当社が現時点で合 理的であると判断する一定の前提に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場 需要、為替レート、税制や諸制度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。 従って、将来、実際に公表される業績等は、これらの種々の要素によって変動するため、 本書作成時点と異なる可能性もあります。

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