Slide 1: Q1-Q3 2016 Resultat
Q1-Q3 2016 Resultat 8. November 2016 Dr. Helmut Leube, CEO Dr. Margarete Haase, CFO
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2016 Ausblick Anhang Q1-Q3 2016 Resultat 8. November 2016 2
Slide 3: Kennzahlen
Kennzahlen Veränderung Veränderung Q1-Q3 2016 Q3 2016 Mio. € ggü. Q1-Q3 2015 ggü. Q3 2015 Auftragseingang 935,3 +0,3% 258,1 -1,6% Umsatz 945,5 +0,7% 301,1 +12,1% EBITDA 87,9 +2,7% 21,0 +38,2% EBIT 19,7 +9,1 Mio. € -1,0 +8,7 Mio. € Konzernergebnis 18,8 +11,5 Mio. € -1,2 +8,2 Mio. € Free Cashflow -28,
Slide 4: Highlights
Highlights ■ Q1-Q3 2016 Resultat entspricht den Erwartungen • Verbesserung des operativen Gewinns aufgrund von Effizienzsteigerungen und eines besseren Produktmix • Maßnahmen zur Standortoptimierung verlaufen plangemäß ■ Positive Entwicklung des Neugeschäfts • DEUTZ eröffnet erstes Power Center in d
Slide 5: Vertriebszahlen
Vertriebszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stückzahl Mio. € +0,3% -6,3% +0,7% 932,9 935,3 107.236 938,8 945,5 100.439 9.640 7.129 208,9 191,6 208,7 195,8 97.596 93.310 724,0 743,7 730,1 749,7 Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Auftragseingang und Umsatz auf d
Slide 6: Umsatz nach Quartalen
Umsatz nach Quartalen Mio. € 424,5 352,3 352,1 344,2 318,1 308,6 300,2 301,1 268,6 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Vorbaueffekte im Zusammenhang mit der Änderung des europäischen Emissionsstandards für Motoren bis 130 kW im Oktober 2014 haben signifikanten Einfluss auf die Umsa
Slide 7: Umsatzaufteilung nach Regionen
Umsatzaufteilung nach Regionen Q1-Q3 2016 (Q1-Q3 2015) Afrika / Mittlerer Osten 5 % Europa (ohne Deutschland) 47 % 47,2 Mio. € 442,0 Mio. € (68,5 Mio. €) (438,2 Mio. €) Asien-Pazifik 11 % 109,3 Mio. € (91,3 Mio. €) 945,5 Mio. € (938,8 Mio. €) Amerika 19 % Deutschland 18 % 180,9 Mio. € 166,1 Mio. € (
Slide 8: Umsatzaufteilung nach Anwendungsbereichen
Umsatzaufteilung nach Anwendungsbereichen Q1-Q3 2016 (Q1-Q3 2015) Sonstiges 3 % Mobile Arbeitsmaschinen 42 % 27,1 Mio. € 399,8 Mio. € (15,7 Mio. €) (400,9 Mio. €) Automotive 6 % 60,9 Mio. € (64,6 Mio. €) Stationäre Anlagen 12 % 945,5 Mio. € (938,8 Mio. €) 112,9 Mio. € (135,7 Mio. €) Landtechnik 14 %
Slide 9: Operatives Ergebnis & Konzernergebnis
Operatives Ergebnis & Konzernergebnis Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Mio. € 85,6 75,0 87,9 68,2 9,1% 9,3% 19,7 2,8 +1,9 18,8 10,6 3,1 0,2 7,3 EBITDA Abschrei- EBIT Zins- Ertrag- Konzern- EBITDA Abschrei- EBIT Zins- Steuer- Konzern- bungen ergebnis steuern ergebnis bungen ergebnis ertrag ergebnis EBITDA-Rendi
Slide 10: EBIT
EBIT Mio. € +1,6 -3,5 19,7 +11,0 10,6 Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 EBIT-Rendite 1,1% 2,1% EBIT Verbesserung bei DEUTZ Compact Engines aufgrund niedrigerer Produktionskosten und einem verbesserten Produktmix Operativer Gewinn bei DEUTZ Customised Solutions trotz Absatzrückgang über Vorjahresniveau Ergebnis
Slide 11: Segment: DEUTZ Compact Engines
Segment: DEUTZ Compact Engines Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q3 Q3 Delta Mio. € 2016 2015 in % Mio. € 2016 2015 in % Auftragseingang 743,7 724,0 2,7 Auftragseingang 199,2 194,0 2,7 Absatz 93.310 97.596 -4,4 Absatz 28.503 26.243 8,6 Umsatz 749,7 730,1 2,7 Umsatz 237,2 201,8 17,5 EBIT -5,9 -16,9 65,1 EBIT -7,8 -2
Slide 12: Segment: DEUTZ Customised Solutions
Segment: DEUTZ Customised Solutions Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q3 Q3 Delta Mio. € 2016 2015 in % Mio. € 2016 2015 in % Auftragseingang 191,6 208,9 -8,3 Auftragseingang 58,9 68,2 -13,6 Absatz 7.129 9.640 -26,0 Absatz 2.230 2.873 -22,4 Umsatz 195,8 208,7 -6,2 Umsatz 63,9 66,8 -4,3 EBIT 27,6 26,0 6,2 EBIT 6,2 8
Slide 13: F&E Ausgaben & Investitionen
F&E Ausgaben & Investitionen F&E Ausgaben Investitionen (ohne F&E) Mio. € 41,6 40,4 36,3 38,5 0,4 Brutto-Ausgaben 2,0 6,5 Erstattungen Netto-Ausgaben 36,5 41,2 29,8 Netto-F&E Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Ausgaben 3,2% 3,9% Quote(1) F&E Ausgaben verbleiben entsprechend unserer Investit
Slide 14: Working Capital & operativer Cashflow
Working Capital & operativer Cashflow Working Capital Operativer Cashflow Mio. € 231,1 239,4 43,6 22,3 Working Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Capital Quote (30. Sept.) 17,9% 19,1% Working Capital steigt um 8,3 Mio. € Operativer Cashflow geht im Wesentlichen aufgrund des höheren Anstiegs
Slide 15: Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition
Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition Free Cashflow(1) Nettofinanzposition Mio. € 35,0 16,5 2,1 -3,1 2015 Q3 2016 (LTM) Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Freier Cashflow der letzten zwölf Monate liegt Nettofinanzposition leicht positiv aufgrund des geringeren operativen Cashflows unterhalb des FY 2015
Slide 16: Eigenkapitalquote & Finanzierung
Eigenkapitalquote & Finanzierung Mio. € 1.088,1 1.063,8 45,5% 46,2% 495,6 491,5 160 16 16 31 1 2015 Q1-Q3 2016 bis bis bis bis 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx,x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Laufzeit von Kreditlinien Gesunde Bilanz; Eigenkapitalquote steigt auf 46
Slide 17: Zusammenfassung
Zusammenfassung Engere Kooperation mit Liebherr geplant Neue Kundenapplikationen gewonnen Maßnahmen zur Standortoptimierung im Zeitplan Margenverbesserung aufgrund niedrigerer Produktionskosten Konzernergebnis verbessert sich signifikant Bilanzstruktur bleibt stark Q1-Q3 2016 Resultat 8. November 20
Slide 18: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2016 Ausblick Anhang Q1-Q3 2016 Resultat 8. November 2016 18
Slide 19: Markteinschätzung
Markteinschätzung 2016 Stückzahl (Applikationen)(1) Baumaschinen Europa 0% bis +5% (zuvor: -5% bis +5%) Baumaschinen Nordamerika -5% bis 0% -15% bis -10% Baumaschinen China (zuvor: -20% bis -10%) Landtechnik Europa -5% bis 0% +5% bis +10% Automotive China(2) (zuvor: -5% bis +5%) Erste Einschätzung f
Slide 20: Ausblick
Ausblick 2015 Ausblick 2016 Mio. € stagnierend bzw. Umsatz 1.247,4 leicht wachsend EBIT-Rendite 0,4% moderater Anstieg Netto-F&E Ausgaben(1) 40,8 leicht über 50 Investitionen (ohne F&E)(1) 56,2 rund 55 (1) Nach Erstattungen Q1-Q3 2016 Resultat 8. November 2016 20
Slide 21: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2016 Ausblick Anhang Q1-Q3 2016 Resultat 8. November 2016 21
Slide 22: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 Delta (%) Umsatz 945,5 938,8 0,7 EBITDA 87,9 85,6 2,7 EBIT 19,7 10,6 85,8 EBIT-Rendite (%) 2,1 1,1 -- Konzernergebnis 18,8 7,3 >100 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,16 0,07 >100 Anzahl der Mitarbeiter (30. Sept.) 3.695 3.755 -1,6 Q1-Q3 201
Slide 23: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) € million Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 Delta (%) Bilanzsumme 1.063,8 1.087,2 -2,2 Eigenkapital 491,5 500,9 -1,9 Eigenkapitalquote (%) 46,2 46,1 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 22,3 43,6 -48,9 Free Cashflow(1) -28,0 -9,5 <-100 Nettofinanzposition 2,1 -3,1 -- Working Cap
Slide 24: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung Mio. € Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 Delta (%) Umsatzerlöse 945,5 938,8 0,7 Umsatzkosten -775,6 -792,4 -2,1 Forschungs- und Entwicklungskosten -58,8 -53,4 10,1 Vertriebskosten -51,9 -52,1 -0,4 Verwaltungskosten -26,2 -26,8 -2,2 Sonstige betriebliche Erträge 10,6 19,1 -44,5 Sonsti
Slide 25: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 30. Sept. 31 Dez. Delta Mio. € 2016 2015 (%) Anlagevermögen (vor latenten Steueransprüchen) 490,0 520,5 -5,9 Latente Steueransprüche 84,6 69,1 22,4 Vorräte 278,4 251,9 10,5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 112,9 101,2 11,6 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 30,7 32,5 -5
Slide 26: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 30. Sept. 31. Dez. Delta Mio. € 2016 2015 (%) Eigenkapital 491,5 495,6 -0,8 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 182,2 172,3 5,7 Latente Steuerrückstellungen 0,6 0,0 >100 Übrige Rückstellungen 43,8 46,7 -6,2 Finanzschulden 47,0 58,6 -19,8 Übrige Verbindlichkeiten
Slide 27: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 EBIT 19,7 10,6 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 22,3 43,6 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -47,6 -50,9 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 0,1 0,9 Cashflow aus Investitionstätigkeit (g
Slide 28: Überblick Segmente, Q1-Q3 2016
Überblick Segmente, Q1-Q3 2016 Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2016 2015 (%) Absatz (Stück) 2016 2015 (%) DEUTZ Compact Engines 743,7 72,0 2,7 DEUTZ Compact Engines 93.310 97.596 -4,4 DEUTZ Customised Solutions 191,6 208,9 -8,3 DEUTZ Customised Solutions 7.129 9.640 -26,
Slide 29: Überblick Segmente, Q3 2016
Überblick Segmente, Q3 2016 Q3 Q3 Delta Q3 Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2016 2015 (%) Absatz (Stück) 2016 2015 (%) DEUTZ Compact Engines 199,2 194,0 2,7 DEUTZ Compact Engines 28.503 26.243 8,6 DEUTZ Customised Solutions 58,9 68,2 -13,6 DEUTZ Customised Solutions 2.230 2.873 -22,4 Summe operativ
Slide 30: Mitarbeiter
Mitarbeiter 30 Sept. 30 Sept. Delta 2016 2015 (%) Köln 2.212 2.298 -3,7 Ulm 414 405 2,2 Übrige Standorte in Deutschland 219 234 -6,4 Deutschland 2.845 2.937 -3,1 Standorte im Ausland 850 818 3,9 DEUTZ-Konzern gesamt 3.695 3.755 -1,6 Q1-Q3 2016 Resultat 8. November 2016 30
Slide 31: Finanzkalender & Kontaktdaten
Finanzkalender & Kontaktdaten Geschäftsbericht 2016 16. März 2017 Hauptversammlung 4. Mai 2017 Q1 2017 Resultat 9. Mai 2017 H1 2017 Resultat 3. August 2017 Q1-Q3 2017 Resultat 7. November 2017 Kontaktdaten Christian Krupp Tel:+49 (0) 221 822 5400 Leiter Finanzen, Presse und Investor Relations Fax:+4
Slide 32: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass