Ce Holdings Co., Ltd. · TSE:4320
Ce — FY2022 Earnings Presentation
27 slides from Ce's earnings presentation, Nov 11, 2022
Slide 1: 2022年9月期 決算補足説明資料
証券コード 4320 2022年9月期 決算補足説明資料 2022年 11月 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd.
Slide 2: 目次
目次 01. 2 0 2 2 年 9 月 期 業 績 02. 2 0 2 3 年 9 月 期 業 績 見 通 し 03. 電 子 カ ル テ シ ス テ ム 導 入 状 況 04. T O P I C S 05. グ ル ー プ 概 要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 2
Slide 3: 収益認識基準の適用
収益認識基準の適用 • 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。） 等を第１四半期連結会計期間の期首から適用。 • 医療機関を中心としたＳＩ作業を伴う医療情報システムの請負契約案件について、少額又はごく短期のプロジェ クトを除き、従来の検収基準（製品・サービスの提供を完了し、検収書を入手した日付によって売上を一括計 上）から進行基準（受注時に売上原価総額を見積もり、原価発生の進捗率に応じて売上を計上）に当期より変更。 • 収益認識会計基準等の経過措置を適用し、過年度の遡及修正は行っていないため、本資料の前期比はすべて参考 値（受
Slide 4: 2022年9月期 業績
2022年9月期 業績 （百万円） 1,400 16,00 0 13,702 • 電子カルテシステムの販売において 12,284 2021年9月期末の受注残高が過去最高 14,00 0 1,200 売上高 11,651 10,603 水準であったことに加え、当期の好調な 12,00 0 受注高も着実に売上計上に結びついた 1,000 9,046 10,00 0 800 • 連結子会社となったサンカクカンパニー 632 のPLが下期から計上された 588 8,000 600 531 当期純利益 6,000 290 400 これらなどにより、売上高･営業利益･ 4,000 200 121 経常利益
Slide 5: 2022年9月期 業績
2022年9月期 業績 2021年9月期 2022年9月期 前期比 単位：百万円 実績 実績 増減率 売上高 12,284 13,702 + 11.5% 営業利益 879 1,031 + 17.3% 経常利益 908 1,044 + 14.9% 当期純利益 632 588 △ 7.1％ • 収益認識会計基準等の経過措置を適用し、過年度の遡及修正は行っていないため、前期比はすべて参考値 。 ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 ※ 当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を表示しております。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 5
Slide 6: 損益計算書における進行基準適用の影響
損益計算書における進行基準適用の影響 2021年9月期 2022年9月期 前期比 単位：百万円 実績 実績 増減 旧基準 13,241 +957(+ 7.8%) 売上高 旧基準 12,284 新基準 13,702 +1,417(+11.5%) 新基準－旧基準 + 460 旧基準 997 +118 (+13.5%) 営業利益 旧基準 879 新基準 1,031 +152 (+17.3%) 新基準－旧基準 + 33 ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 6
Slide 7: セグメント別実績（連結）
セグメント別実績（連結） 2021年9月期 2022年9月期 前期比 単位：百万円 実績 実績 増減率 売上高 12,133 13,322 + 9.8％ 医療ソリューション 事業 セグメント利益 888 1,148 + 29.3％ 売上高 151 380 +150.8％ その他 セグメント利益 △ 11 △ 6 ─ 又は損失（△） • 収益認識会計基準等の経過措置を適用し、過年度の遡及修正は行っていないため、前期比はすべて参考値 。 ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 7
Slide 8: セグメント別受注状況（連結）
セグメント別受注状況（連結） 2021年9月期 2022年9月期 前期比 実績 実績 増減率 単位：百万円 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 医療ソリューション事業 11,638 4,658 12,177 4,431 + 4.6% △ 4.9% その他 72 17 267 135 + 268.4% + 690.3% 合計 11,711 4,676 12,445 4,566 + 6.3％ △ 2.3％ 収益認識会計基準等の経過措置を適用し、 過年度の遡及修正は行っていないため、 受注残高の前期比は参考値 。 【ご参考】 収益認識会計基準等を 4,140 4,566 +10.3
Slide 9: 目次
目次 01. 2 0 2 2 年 9 月 期 業 績 02. 2 0 2 3 年 9 月 期 業 績 見 通 し 03. 電 子 カ ル テ シ ス テ ム 導 入 状 況 04. T O P I C S 05. グ ル ー プ 概 要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 9
Slide 10: 現状のリスクについて
現状のリスクについて 2023年9月期 通期業績への影響 新型コロナウイルス関連 • 病院が、関係者以外の施設内への立ち入り制限を行う。 • 医療機関が新型コロナウイルス対策を優先し、営業活動が長期停滞する。 • 病院内での感染発生、もしくは担当社員等が感染した場合、導入作業が中断され、売上計上が遅延する。 • 医薬品等の臨床開発プロジェクトで予定された症例数（データ）を集められず、プロジェクトの進捗が 遅延する。 半導体関連 • 世界的半導体不足によって、サーバー等の納品遅延が発生する。 ※ 例示であり、これに限るものではありません。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd.
Slide 11: 2023年9月期 業績見通し
2023年9月期 業績見通し （百万円） • 医薬品･医療機器等の開発業務 1,400 16,00 0 13,702 14,350 受託に係る受注が好調で、 12,284 14,00 0 1,200 売上高 11,651 2022年9月期末の受注残高が 10,603 積み上がっている 12,00 0 1,000 9,046 10,00 0 • 連結子会社となったサンカク 800 カンパニーのPLが、当期は 632 610 588 下期から計上されたが、2023 8,000 531 年9月期は通期で計上 600 当期純利益 6,000 290 400 これらなどにより増収増益を見込 4,000
Slide 12: 2023年9月期 業績見通し
2023年9月期 業績見通し 2022年9月期 2023年9月期 単位：百万円 前期比増減率 実績 計画 売上高 13,702 14,350 + 4.7% 営業利益 1,031 1,100 + 6.7% 経常利益 1,044 1,100 + 5.3% 当期純利益 588 610 + 3.7％ ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 ※ 当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を表示しております。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 12
Slide 13: 目次
目次 01. 2 0 2 2 年 9 月 期 業 績 02. 2 0 2 3 年 9 月 期 業 績 見 通 し 03. 電 子 カ ル テ シ ス テ ム 導 入 状 況 04. T O P I C S 05. グ ル ー プ 概 要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 13
Slide 14: MI･RA･Isシリーズ導入実績
M I ･ R A ･ Is シ リ ー ズ 導 入 実 績 【北海道】 112件 【東海・北陸】 115件 【東北・甲信越】 【中国・四国】 89件 104件 【関東】 【九州・沖縄】 190件 158件 合計 【近畿】 115件 883件 （2022年9月30日現在） © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 14
Slide 15: MI･RA･Isシリーズ導入数推移
M I ･ R A ･ Is シ リ ー ズ 導 入 数 推 移 新規ユーザー （当期新規獲得） 865 883 844 816 44 継続ユーザー 763 784 44 43 （当期アップグレード） 53 72 67 45 53 48 78 継続ユーザー 46 47 750 772 297 684 715 722 251 …… 672 217 46 34 16 49 216 235 168 05/9 06/9 07/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 15
Slide 16: 目次
目次 01. 2 0 2 2 年 9 月 期 業 績 02. 2 0 2 3 年 9 月 期 業 績 見 通 し 03. 電 子 カ ル テ シ ス テ ム 導 入 状 況 04. T O P I C S 05. グ ル ー プ 概 要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 16
Slide 17: 剰余金の配当（増配）
定時株主総会 剰余金の配当（増配） 付議予定 当期の親会社株主に帰属する当期純利益が業績予想値を上回る結果となったこと、 及び2023年9月期から株主優待制度を廃止することを踏まえ、 期末配当金を当初予想の1株当たり8.5円から3.5円増配し、12.0円とする予定。 （株主優待制度の廃止については、次のスライドをご参照ください） 総会議案 当初予想 当初予想より 3.5円増配 2019/9 2020/9 2021/9 2022/9 2023/9 （予想） ※ 2019年10月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 ※ 株式分割前の配当金については、1:2で分割した後の
Slide 18: 株主優待制度廃止について
株主優待制度廃止について （2023年9月期より） • 当社は、株主の皆様からの日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、 より多くの方々に当社株式を保有していただくことを目的として株主優待制度を実施してまい りました。 • しかしながら、株主の皆様への公平な利益還元のあり方という観点から慎重に検討を重ねた 結果、配当等による利益還元に集約することがより適切と判断し、2023年9月期から株主優待 制度を廃止することといたしました。 【ご参考】 2021年 2022年 単位：百万円 9月期 9月期 配当金総額 119 180 60百万円の株主還元増額 株主優待費用 17 18
Slide 19: 報告セグメント変更
報告セグメント変更 （2023年9月期より） 現在のセグメント 変更後の新セグメント 医療ソリューション事業 ヘルスケアソリューション事業 • 電子カルテシステム及び医療情報システムの • 電子カルテシステム及び医療情報システムの 開発・販売・保守 など 開発・販売・保守 • 健康相談窓口や特定保険指導の受託 など マーケティングソリューション事業 • デジタルマーケティング • デジタルサイネージシステムの販売 など その他 • 健康相談窓口や特定保険指導の受託 • 他社Webサイトの構築・運用業務 • デジタルサイネージシステムの販売 など © 2022 CE Holdings Co.,L
Slide 20: 脳画像解析プログラム PMAneo 台湾で医療機器認可取得
当社子会社（マイクロン）の自社製品が 台湾でプログラム医療機器のライセンス取得 「脳画像解析プログラム PMAneo」が、台湾食品薬物管理署より医療機器認可ライセンスを取得 脳画像解析プログラム PMAneo（ピーエムエーネオ） • 脳血流情報を全自動で解析する医用画像解析プログラム • MRI 等の画像データを用いて脳血流低下領域の容積等を 算出、表示し、病態にかかわる判断、評価、または診断 を行うための情報を提供 • 近年、この情報を脳梗塞の病態や治療効果の判定指標と して、利活用する取り組みが盛ん 日本国内のみならず、台湾においても販売展開 今後、海外でも日本発の医療機器をグローバル展開
Slide 21: CEHD東京ビルが稼働開始
C E H D 東 京 ビ ル が 稼 働 開 始（2022年6月） ～ 働く環境の向上 ～ • ABW（※）を導入し、働きやすく、生産性が向上し、ワークライフバランスを実現できる環境 • 会社や部門の物理的な壁を極力取り払い、グループ会社間及び各会社内のコミュニケーション をより活性化 ※ ABW（Activity Based Working）： オフィス（執務スペース、個人ブース、カフェスペース等の各スペース）と自宅から、業務や気分に合わせて、 柔軟に場所を選べる働き方。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 21
Slide 22: 目次
目次 01. 2 0 2 2 年 9 月 期 業 績 02. 2 0 2 3 年 9 月 期 業 績 見 通 し 03. 電 子 カ ル テ シ ス テ ム 導 入 状 況 04. T O P I C S 05. グ ル ー プ 概 要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 22
Slide 23: 会社概要
会社概要（2022年9月末現在） 商号 株式会社ＣＥホールディングス 設立 1996年3月25日 資本金 11億9,855万円 所在地 札幌市白石区平和通15丁目北1番21号 代表取締役会長 杉本 惠昭 代表者 代表取締役社長 齋藤 直和 上場市場 東証プライム、札証（証券コード：4320） 日本電気株式会社、日本事務器株式会社、日本生命保険相互会社、 主な株主 株式会社北洋銀行、株式会社北海道銀行 従業員数 593名（連結） 株式会社シーエスアイ （100.0％） 株式会社Ｍｏｃｏｓｕｋｕ （57.5％） 連結子会社 株式会社エムシーエス （51.0％） 株式会社マイクロン （70.6％）
Slide 24: 当社グループの概要
当社グループの概要 持株比率：100.0% (略称：CSI) シーエスアイ 電子カルテシステム「MI･RA･Is」を中心とした 医療システム開発と受託システム開発 持株比率：57.5% Mocosuku 医療とWebの知見を活用した、産業保健事業、 人材事業、マーケティング事業 持株比率：51.0% (略称：MCS) エムシーエス 看護業務システムの開発・導入・運用保守を トータルサポート CEホールディングス 持株比率：70.6% マイクロン イメージング技術を活用した効率的な 臨床開発支援 略称 CEHD 設立 1996年3月 持株比率：マイクロン100.0% 上場会社・持株会社 ｴﾑﾌﾛ
Slide 25: グループの沿革
グループの沿革 持株会社制へ移行後 【デジタルソリューション】 【エムシーエス】2015年 出資 システム情報パートナー（2016年 取得） とディージェーワールド（2014年 取得） 【マイクロン】2019年 出資 が2021年に合併し、商号変更 【ｴﾑﾌﾛﾝﾃｨｱ】 ﾏｲｸﾛﾝの完全子会社 【Mocosuku 】 2013年 設立 【サンカクカンパニー】2022年 取得 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 25
Slide 26: 事業内容
事業内容 （セグメントは2023年9月期より変更します。19ページをご参照ください。） セグメント 主要な製品・サービス 提供会社 電子カルテシステム「MI･RA･Isシリーズ」 MI･RA･Is/AZ 等 CSI、MCS 地域医療連携システム ID-Link CSI 医療機関･患者のコミュニケーションサービス かかりん CSI 医療 ソリューション 医療情報システムの受託開発 CSI、DS 事業 医療情報システムの運用管理（病院内のシステム・ネットワークの運用管理等） DS 医療機関向け料金後払いシステム DS 医薬品・医療機器の臨床開発受託 Micron 企業や健保組合からの、健康相談窓口
Slide 27: 決算補足説明資料
2022年9月期 決算補足説明資料 本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の見通し、施策等は、 現時点における情報に基づき判断したものであります。従いまして、 将来の業績等につきましては、今後様々な要因により、大きく 異なる可能性があります。 （連絡・お問合せ） 投資を行う際は、利用者ご自身のご判断で行われますようお願い 株式会社ＣＥホールディングス いたします。 経営･事業企画室 TEL.011-861-1600 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd.