Av-gad Holdings Ltd · TASE:AVGD

Av-gad — Investor Presentation (September 2022)

31 slides from Av-gad's investor presentation, September 2022

1. Slide 1: מצגת שוק ההון ספטמבר 2022

   ‫מצגת שוק ההון ספטמבר ‪2022‬‬

2. Slide 2: גילוי נאות

   ‫גילוי נאות‬ ‫המידע הכלול במצגת זו הינו למטרת נוחות בלבד‪ ,‬ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות אב‪-‬גד החזקות בע"מ (להלן‪" :‬החברה") ופעילותיה‪ ,‬ואינו מחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור‪ ,‬ובכלל‬ ‫זה‪ ,‬בתשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף של החברה‪ ,‬בדוח התקופתי של החברה ל

3. Slide 3: תעודת זהות

   ‫תעודת זהות‬ ‫אב‪-‬גד החזקות בע"מ הינה חברת ייזום‪ ,‬אשר בבעלותה חברת ביצוע‪,‬‬ ‫המתמחה מאז ‪ 1996‬בשוק ההתחדשות העירונית‪.‬‬ ‫יח"ד‬ ‫כ‪-‬‬ ‫‪1,350‬‬ ‫יח"ד‬ ‫מעל‪3,500-‬‬ ‫בביצוע ולקראת ביצוע (לשנים‬ ‫בביצוע ובתכנון (צבר כולל‬ ‫‪2.)2022-2023‬‬ ‫לשנים ‪1.)2021-2026‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫כ‪ 1.4-‬מיליארד‬ ‫‪₪‬‬ ‫כ‪

4. Slide 4: אסטרטגיה עסקית

   ‫אסטרטגיה עסקית‬ ‫בניה באוזרי הביקוש ובמרכזי הערים‪.‬‬ ‫בניית צבר פרויקטים משמעותי לשנים הקרובות‪.‬‬ ‫ביצוע עצמי של פרויקטים בייזום החברה‬ ‫(החברה אינה מבצעת פרויקטים עבור יזמיים אחרים)‪.‬‬ ‫שמירה על תמהיל מגוון של פרויקטים בטווח הקצר‪ /‬בינוני‪ /‬ארוך‬ ‫על מנת לייצר צבר ותזרים מזומנים שוטף‪.‬‬ ‫מכי

5. Slide 5: אירועים מרכזיים במהלך שנת 2021

   ‫אירועים מרכזיים במהלך שנת ‪2021‬‬ ‫ינואר‪2021 ,‬‬ ‫מאי‪2021 ,‬‬ ‫יוני‪2021 ,‬‬ ‫נובמבר‪2021 ,‬‬ ‫הנפקת אג"ח‬ ‫הנפקת מניות‬ ‫חתימה על הסכם‬ ‫חתימה על הסכם‬ ‫לציבור‪ ,‬בהיקף של‬ ‫ראשונה לציבור‪,‬‬ ‫לרכישת מקרקעין‬ ‫לרכישת ‪80%‬‬ ‫כ‪ 60-‬מיליון ש"ח‪.‬‬ ‫בהיקף של כ‪31-‬‬ ‫בגבעת אולגה‪,‬‬ ‫מפרויקט פינוי

6. Slide 6: אירועים מרכזיים במהלך שנת 2022

   ‫אירועים מרכזיים במהלך שנת ‪2022‬‬ ‫ינואר‪2022 ,‬‬ ‫פברואר‪2022 ,‬‬ ‫יולי‪2022 ,‬‬ ‫אוגוסט‪2022 ,‬‬ ‫ספטמבר‪,‬‬ ‫הנפקה פרטית של‬ ‫חתימה על הסכם‬ ‫פירעון מוקדם של‬ ‫רכישת חברה בעלת‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪ 150,000‬מנית ושל‬ ‫תמ"א ‪ 38/2‬עם‬ ‫חלק מאג"ח סדרה‬ ‫הסכם תמ"א ‪38/2‬‬ ‫הקצאה פרטית של‬ ‫‪ 125,000‬אופציות

7. Slide 7: הנהלת החברה

   ‫הנהלת החברה‬ ‫עודד רצון‬ ‫עמית גלר‬ ‫עו״ד ראם רצון‬ ‫מיכאל רצון‬ ‫מהנדס הקבוצה‬ ‫דירקטור ובעלים‬ ‫מנכ״ל ובעלים‬ ‫יו״ר דירקטוריון‬ ‫תואר ראשון בהנדסת מכונות‪ ,‬אוניברסיטת‬ ‫בן גוריון‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪ תואר ראשון במשפטים‪ ,‬הקריה האקדמית אונו‪.‬‬ ‫▪ תואר שני בלימודי הסביבה‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪.‬‬ ‫▪ תואר

8. Slide 8: התחדשות עירונית

   ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪ %‬התחדשות עירונית מתוך סך התחלות בנייה‬ ‫▪ שיעור התחלות הבניה בתחום ההתחדשות העירונית מאפריל‬ ‫‪22.0% 21.5%‬‬ ‫‪ 2021‬עד מרץ ‪ 2022‬מהווה כ‪ 21.5%-‬מסך התחלות הבניה‪.‬‬ ‫▪ ב‪ 6-‬שנים האחרונות חל גידול של כ‪ 100%-‬בהתחלות בניה‬ ‫‪17.8% 17.9%‬‬ ‫בתחום ההתחדשות העירונית‪.‬‬ ‫‪17.0%

9. Slide 9: פריסה גיאוגרפית

   ‫פריסה של יח"ד בתכנון‬ ‫פריסה גיאוגרפית‬ ‫ראש העין נתניה‬ ‫לתמורה ולשיווק‬ ‫הוד השרון‬ ‫‪13‬‬ ‫רעננה‪ ,‬חנקין ‪17‬‬ ‫פריסה של יח"ד בביצוע‬ ‫לתמורה ולשיווק‬ ‫רעננה‬ ‫‪11‬‬ ‫כפר סבא‪ ,‬אוסטשינסקי ‪16‬‬ ‫כפ״ס‬ ‫‪44‬‬ ‫קריית אונו‪ ,‬צהל ‪59-73‬‬ ‫פריסה של יח"ד‬ ‫רמת השרון‬ ‫‪20‬‬ ‫חדרה‪ ,‬גבעת אולגה‬ ‫ה

10. Slide 10: פרויקטים בביצוע

    ‫פרויקטים בביצוע (ע"פ נתוני הדוח התקופתי לרבעון ‪)2022 ,2‬‬ ‫רווח גולמי‬ ‫שיעור רווח‬ ‫שיעור שיעור השלמה‬ ‫מועד סיום סך יח"ד סך יח"ד סך יח"ד‬ ‫מועד‬ ‫חלק החברה‬ ‫סטטוס‬ ‫סוג פרויקט‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מס'‬ ‫סך עודפים‬ ‫שנותר‬ ‫רווח גולמי‬ ‫גולמי כולל‬ ‫סך הוצאות סך רווח גולמי‬ ‫סך הכנסות‬ ‫כספי‬ ‫מכירות‬

11. Slide 11: פרויקטים שצפי כניסתם לביצוע במהלך 2022

    ‫פרויקטים שצפי כניסתם לביצוע במהלך השנה (‪)2022‬‬ ‫שיעור רווח‬ ‫מועד‬ ‫סך‬ ‫גולמי כולל‬ ‫סך רווח גולמי‬ ‫סך הוצאות‬ ‫סך הכנסות‬ ‫מועד סיום סך יח"ד סך יח"ד‬ ‫חלק החברה‬ ‫התחלה‬ ‫סטטוס‬ ‫שיעור חתימות‬ ‫סוג פרויקט‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מס'‬ ‫עודפים צפויים‬ ‫צפוי‬ ‫כולל צפוי‬ ‫צפויות‬ ‫צפויות‬ ‫‪12‬‬ ‫בפרויקט

12. Slide 12: פרויקטים שצפי כניסתם לביצוע במהלך 2023

    ‫פרויקטים שצפי כניסתם לביצוע במהלך השנה הבאה (‪)2023‬‬ ‫שיעור רווח‬ ‫סך עודפים‬ ‫סך הוצאות סך רווח גולמי גולמי כולל‬ ‫מועד מועד סיום סך יח"ד סך יח"ד סך הכנסות‬ ‫חלק החברה‬ ‫צפויים‬ ‫צפוי‬ ‫כולל צפוי ‪20‬‬ ‫צפויות ‪18‬‬ ‫צפויות ‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫התחלה‬ ‫סטטוס‬ ‫שיעור חתימות‬ ‫סוג פרויקט‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מס

13. Slide 13: פרויקטים שצפי כניסתם לביצוע במהלך 2024

    ‫פרויקטים שצפי כניסתם לביצוע במהלך שנת ‪2024‬‬ ‫שיעור רווח‬ ‫סך עודפים‬ ‫סך הוצאות סך רווח גולמי גולמי כולל‬ ‫מועד מועד סיום סך יח"ד סך יח"ד סך הכנסות‬ ‫חלק החברה‬ ‫התחלה‬ ‫סטטוס‬ ‫שיעור חתימות‬ ‫סוג פרויקט‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מס'‬ ‫צפויים‬ ‫צפוי‬ ‫כולל צפוי‬ ‫בפרויקט לשיווק‬ ‫צפויות ‪24‬‬ ‫צפויות ‪23‬‬

14. Slide 14: פרויקטים שצפי כניסתם לביצוע במהלך 2025-2026

    ‫פרויקטים שצפי כניסתם לביצוע במהלך השנים ‪2025-2026‬‬ ‫שיעור רווח‬ ‫סך עודפים‬ ‫סך הוצאות סך רווח גולמי גולמי כולל‬ ‫מועד מועד סיום סך יח"ד סך יח"ד סך הכנסות‬ ‫חלק החברה‬ ‫צפויים‬ ‫צפוי‬ ‫כולל צפוי‬ ‫צפויות ‪29‬‬ ‫צפויות‪28‬‬ ‫‪27‬‬ ‫התחלה‬ ‫סטטוס‬ ‫שיעור חתימות‬ ‫סוג פרויקט‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫מס'‬ ‫בפר

15. Slide 15: הכנסות צפויות 2022-2027

    ‫‪32,33‬‬ ‫(באלפי ש"ח) בין השנים ‪2022-2027‬‬ ‫הכנסות צפויות‬ ‫הכנסות צפויות מצבר פרויקטים קיים‪.‬‬ ‫הכנסות צפויות מקידום פרויקטים עתידיים הנעשה‬ ‫כיום כחלק מעבודת הפיתוח העסקי של הקבוצה‪34.‬‬ ‫‪1,222,641‬‬ ‫‪1,283,685‬‬ ‫‪912,743‬‬ ‫‪619,225‬‬ ‫‪340,071‬‬ ‫‪132,761‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪20

16. Slide 16: רווח גולמי צפוי 2022-2027

    ‫‪35,36‬‬ ‫(באלפי ש"ח) בין השנים ‪2022-2027‬‬ ‫רווח גולמי צפוי‬ ‫הכנסות צפויות מצבר פרויקטים קיים‪.‬‬ ‫הכנסות צפויות מקידום פרויקטים עתידיים הנעשה‬ ‫כיום כחלק מעבודת הפיתוח העסקי של הקבוצה‪37.‬‬ ‫‪302,274‬‬ ‫‪306,615‬‬ ‫‪226,688‬‬ ‫‪158,405‬‬ ‫‪84,456‬‬ ‫‪18,261‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬

17. Slide 17: סך יח"ד (צבר כולל) לפי שנת כניסה לביצוע

    ‫סך יח״ד (צבר כולל) על פי שנת כניסתם לביצוע‬ ‫יח״ד לביצוע‬ ‫‪1,637‬‬ ‫יח״ד לשיווק‬ ‫יח״ד צפויות מקידום פרויקטים עתידיים הנעשה‬ ‫כיום כחלק מעבודת הפיתוח העסקי של הקבוצה‪38.‬‬ ‫‪1,198‬‬ ‫‪1,104‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪248‬‬ ‫יח"ד בביצוע ויח"ד שצפי כניסתם במהלך השנה‬ ‫יח"ד שצפי כניסת לביצוע

18. Slide 18: נתונים פיננסים מהדוח הכספי לרבעון 2, 2022

    ‫נתונים פיננסים מהדוח הכספי לרבעון ‪2022 ,2‬‬ ‫כ‪-‬‬ ‫כ‪-‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪ 55‬מיליון‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪ 232‬מיליון‬ ‫סך הנכסים בדוח על המצב הכספי‬ ‫הון עצמי‬ ‫כ‪-‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫כ‪-‬‬ ‫יחס שוטף‬ ‫יחס הון לחוב‬ ‫כ‪-‬‬ ‫כ‪-‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪ 47‬מיליון‬ ‫יתרת אגרות חוב בספרים (*)‬ ‫תשואות אג״ח ברוטו‬ ‫(*) יצו

19. Slide 19: פרויקטים נבחרים בביצוע

    ‫פרויקטים נבחרים‬ ‫בביצוע‬

20. Slide 20: פרויקט תמ"א 38/2 סמטת הגינה רמת השרון

    ‫פרויקט תמ״א ‪38/2‬‬ ‫סמטת הגינה רמת השרון‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫יח״ד לשיווק‬ ‫יח״ד קיימות‬ ‫‪12/23‬‬ ‫‪58,985‬‬ ‫מועד צפוי למסירות‬ ‫הכנסות (באלפי ש״ח)‬ ‫‪13,808‬‬ ‫‪20,237‬‬ ‫רווח גולמי כולל‬ ‫סך עודפים צפויים‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫‪ -‬הנתונים משקפים את סך ההכנסות נטו שהחברה מקבלת או עתידה לקבל

21. Slide 21: פרויקט תמ"א 38/1 צה"ל קרית אונו

    ‫פרויקט תמ״א ‪38/1‬‬ ‫צה״ל קרית אונו‬ ‫‪44‬‬ ‫‪64‬‬ ‫יח״ד לשיווק‬ ‫יח״ד קיימות‬ ‫‪12/23‬‬ ‫‪105,207‬‬ ‫מועד צפוי למסירות‬ ‫הכנסות (באלפי ש״ח)‬ ‫‪24,329‬‬ ‫‪32,610‬‬ ‫רווח גולמי כולל‬ ‫סך עודפים צפויים‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫‪ -‬הנתונים משקפים את סך ההכנסות נטו שהחברה מקבלת או עתידה לקבל בפרוי

22. Slide 22: פרויקט תמ"א 38/1 שמואל שרירא ראשל"צ

    ‫פרויקט תמ״א ‪38/1‬‬ ‫שמואל שרירא ראשל״צ‬ ‫‪37‬‬ ‫‪56‬‬ ‫יח״ד לשיווק‬ ‫יח״ד קיימות‬ ‫‪07/24‬‬ ‫‪73,287‬‬ ‫מועד צפוי למסירות‬ ‫הכנסות (באלפי ש״ח)‬ ‫‪14,802‬‬ ‫‪22,226‬‬ ‫רווח גולמי כולל‬ ‫סך עודפים צפויים‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫‪ -‬הנתונים משקפים את סך ההכנסות נטו שהחברה מקבלת או עתידה לקבל בפ

23. Slide 23: פרויקטים נבחרים בתכנון

    ‫פרויקטים נבחרים‬ ‫בתכנון‬

24. Slide 24: פרויקט תמ"א 38/2 הגדוד העברי רעננה

    ‫פרויקט תמ״א ‪38/2‬‬ ‫הגדוד העברי רעננה‬ ‫‪43‬‬ ‫‪21‬‬ ‫יח״ד לשיווק‬ ‫יח״ד קיימות‬ ‫‪Q4/22‬‬ ‫צפי למועד התחלת עבודות‬ ‫‪120,397‬‬ ‫הקמה‬ ‫הכנסות (באלפי ש״ח)‬ ‫‪30,492‬‬ ‫‪43,545‬‬ ‫רווח גולמי כולל‬ ‫סך עודפים צפויים‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫‪ -‬הנתונים משקפים את סך ההכנסות נטו שהחברה מקבלת או ע

25. Slide 25: פרויקט פינוי בינוי בלפור 81 בת ים

    ‫פרויקט פינוי בינוי‬ ‫בלפור ‪ 81‬בת ים‬ ‫‪75‬‬ ‫‪30‬‬ ‫יח״ד לשיווק‬ ‫יח״ד קיימות‬ ‫‪Q1/23‬‬ ‫צפי למועד התחלת עבודות‬ ‫‪223,535‬‬ ‫הקמה‬ ‫הכנסות (באלפי ש״ח)‬ ‫‪67,758‬‬ ‫‪85,441‬‬ ‫רווח גולמי כולל‬ ‫סך עודפים צפויים‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫הנתונים משקפים את סך ההכנסות נטו שהחברה מקבלת או עתידה

26. Slide 26: פרויקט פינוי בינוי מתחם הרשות הוד השרון

    ‫פרויקט פינוי בינוי‬ ‫מתחם הרשות הוד השרון‬ ‫‪138‬‬ ‫‪56‬‬ ‫יח״ד לשיווק‬ ‫יח״ד קיימות‬ ‫‪Q4/23‬‬ ‫צפי למועד התחלת עבודות‬ ‫‪369,599‬‬ ‫הקמה‬ ‫הכנסות (באלפי ש״ח)‬ ‫‪88,463 125,491‬‬ ‫רווח גולמי כולל‬ ‫סך עודפים צפויים‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫‪ -‬הנתונים משקפים את סך ההכנסות נטו שהחברה מקבלת או

27. Slide 27: תמ"א 38/2 שערי העיר רמלה

    ‫תמ״א ‪ , 38/2‬חלק החברה‬ ‫שערי העיר רמלה‬ ‫בפרויקט ‪80% -‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪116‬‬ ‫יח״ד לשיווק‬ ‫יח״ד קיימות‬ ‫‪Q4/23‬‬ ‫צפי למועד התחלת עבודות‬ ‫‪863,465‬‬ ‫הקמה‬ ‫הכנסות (באלפי ש״ח)‬ ‫‪181,458 259,897‬‬ ‫רווח גולמי כולל‬ ‫סך עודפים צפויים‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫‪ -‬הנתונים משקפים את סך ההכנסות נ

28. Slide 28: פרויקט פינוי בינוי פנחס לבון נתניה

    ‫פנחס לבון‪ ,‬פנחס רוטנברג נתניה‬ ‫פרויקט פינוי בינוי‬ ‫‪269‬‬ ‫‪96‬‬ ‫יח״ד לשיווק‬ ‫יח״ד קיימות‬ ‫‪Q3/24‬‬ ‫צפי למועד התחלת עבודות‬ ‫‪828,356‬‬ ‫הקמה‬ ‫הכנסות (באלפי ש״ח)‬ ‫‪248,854 300,100‬‬ ‫רווח גולמי כולל‬ ‫סך עודפים צפויים‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫‪ -‬הנתונים משקפים את סך ההכנסות נטו שהחב

29. Slide 29: פרויקט פינוי בינוי אבא הילל רמת גן

    ‫אבא הילל רמת גן‬ ‫פרויקט פינוי בינוי‪ ,‬חלק החברה בפרויקט ‪50% -‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪164‬‬ ‫יח״ד לשיווק‬ ‫יח״ד קיימות‬ ‫‪Q3/24 1,083,050‬‬ ‫צפי למועד התחלת עבודות‬ ‫הקמה‬ ‫הכנסות (באלפי ש״ח)‬ ‫‪300,982 358,799‬‬ ‫רווח גולמי כולל‬ ‫סך עודפים צפויים‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫‪ -‬הנתונים משקפים את סך ההכנ

30. Slide 30: פרויקט פינוי בינוי אלי כהן תל מונד

    ‫פרויקט פינוי בינוי‬ ‫אלי כהן תל מונד‬ ‫‪312‬‬ ‫‪102‬‬ ‫יח״ד לשיווק‬ ‫יח״ד קיימות‬ ‫‪Q4/24‬‬ ‫צפי למועד התחלת עבודות‬ ‫‪694,330‬‬ ‫הקמה‬ ‫הכנסות (באלפי ש״ח)‬ ‫‪140,234 206,520‬‬ ‫רווח גולמי כולל‬ ‫סך עודפים צפויים‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫‪ -‬הנתונים משקפים את סך ההכנסות נטו שהחברה מקבלת או עתי

31. Slide 31: Slide 31

Av-gad Holdings — Investor Presentation (September 2022) on 6ix