Infotel SA · EURONEXT:INF
Infotel SA — H1 2023 Earnings Presentation
37 slides from Infotel SA's earnings presentation, Sep 21, 2023
Slide 1: Résultats semestriels 2023
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023 Paris, 21 septembre 2023
Slide 2: Bienvenue
Bienvenue Bernard LAFFORET Michel KOUTCHOUK Éric FABRETTI Président & fondateur Directeur Général Délégué Directeur Général Délégué Co-fondateur Présentation Investisseurs – septembre 2023 © Infotel 2
Slide 3: Sommaire
Sommaire 1 Profil 2 Activité et faits marquants du S1 2023 3 Résultats financiers semestriels 4 Plan stratégique 2026 5 Vie boursière Présentation Investisseurs – septembre 2023 © Infotel 3
Slide 4: Profil
1 PROFIL Le partenaire de référence de la transformation digitale Présentation Investisseurs – septembre 2023 © Infotel
Slide 5: Notre mission
Notre mission Accompagner la transformation digitale du SI des grandes entreprises dans la performance et l’innovation Telly Présentation Investisseurs – septembre 2023 © Infotel 5
Slide 6: Notre profil
Notre profil DÉVELOPPEMENT PERFORMANCE PÉRENNE INTERNE & EXTERNE 43 ans de croissance rentable 9 acquisitions réalisées + Création de 9 entités sur 20 ans INTERNATIONAL FIDÉLISATION CLIENTS Présence dans 9 pays Pérennité de la relation, récurrence des revenus CAPITAL HUMAIN 24+ ANS DE COTATION BOURS
Slide 7: Un modèle résilient et créateur de valeur
Un modèle résilient et créateur de valeur CROISSANCE COMPLÉMEN- AGILITÉ GESTION PROXIMITÉ EXCELLENCE & RENTABILITÉ TARITÉ FLEXIBLE DES RESSOURCES Rythme de croissance et Modèle basé sur les Cycles courts de Association optimisée Partenariats à long Conseil et technicité rentabilité parmi les centres
Slide 8: Activité et faits marquants du S1 2023
2 ACTIVITÉ ET FAITS MARQUANTS DU S1 2023 une dynamique solide sur le semestre
Slide 9: Dynamique de croissance des Services et des Logiciels
Un 1er semestre en croissance Dynamique de croissance des Services et des Logiciels Évolution du chiffre d’affaires semestriel Répartition du chiffre d’affaires semestriel en M€ par activité, en M€ + 6,0 % Logiciels Dont 2,3 M€ de 5,8 royalties IBM et 1,2 M€ pour Orlando 158,3 149,3 129,1 122,3 118,
Slide 10: Une performance portée par la Banque / Finance et l'Aéronautique
Une performance portée par la Banque / Finance et l’Aéronautique Répartition du chiffre d’affaires Services Répartition du chiffre d’affaires Services au S1 2023 par secteur, en % au S1 2023 par client, en % CA des 10 premiers clients au S1 2023 : 107,9 M€ Administrations (vs. 100,9 M€ au S1 2022) S
Slide 11: Maintien de positions solides par de nouvelles conquêtes
Maintien de positions solides par de nouvelles conquêtes Présentation Investisseurs – septembre 2023 © Infotel 11
Slide 12: Transformation du modèle de gouvernance
Transformation du modèle de gouvernance EMBARQUER & IMPLIQUER OPTIMISER LES RÔLES, LES PILOTER PAR LA VALEUR LES CLIENTS DANS LA PROCESS & LES OUTILS GOUVERNANCE • Impulser une vision par Solutions • Apporter une transparence plus • Nouveaux process transverses Transformation agile à transverses aux
Slide 13: Un ancrage renforcé en Amérique du Nord
Un ancrage renforcé en Amérique du Nord Mirabel (Québec) Mobile (Alabama, E-U) Un front office donneur d’ordre pour un back office toulousain Présentation Investisseurs – septembre 2023 © Infotel 13
Slide 14: Montée en puissance d'Infotel India & Infotel Maroc
Montée en puissance d’Infotel India & Infotel Maroc Des ressources additionnelles pour Une base solide pour conquérir de grands comptes indiens accompagner nos grands clients et des filiales de groupes européens implantés en Inde Centre de service pour Nissan, Airbus, Geodis, Air France Centre de se
Slide 15: Un projet mené de bout en bout en organisation déportée
Un projet mené de bout en bout en organisation déportée Challenge • Un changement majeur du business model pour Nissan en vue de booster les ventes • Plus de transversalité dans les métiers, plus de cohérence et d’efficacité • Coordination interne et externe par le numérique Client Solution Project
Slide 16: Un projet mené de bout en bout en organisation déportée
Un projet mené de bout en bout en organisation déportée Présentation Investisseurs – septembre 2023 © Infotel 16
Slide 17: Un plateau de support déporté
Un plateau de support déporté Challenge Client • Constituer une nouvelle équipe d’analystes de soutien aux applications offshore • Transfert initial des connaissances à l’équipe offshore Account Manager Solution • Modèle de services de front et de back office • Meeting quotidien Toulouse - India Ex-
Slide 18: Un plateau de support déporté
Un plateau de support déporté Présentation Investisseurs – septembre 2023 © Infotel 18
Slide 19: L'IA au cœur de la démarche Infotel
L’IA au cœur de la démarche Infotel Des alliances universitaires en France et en Angleterre • Des espaces dédiés à l’innovation • Des moyens universitaires combinés à nos Ingénieurs pour la recherche • Des compétences spécialisées IA pour améliorer les modèles Présentation Investisseurs – septembre
Slide 20: L'IA au cœur de la démarche Infotel
L’IA au cœur de la démarche Infotel Automatisation de la reconnaissance des défauts industriels en utilisant la reconnaissance d’images et le deep learning Présentation Investisseurs – septembre 2023 © Infotel 20
Slide 21: Un taux de renouvellement de 100 %
Un taux de renouvellement de 100 % Présentation Investisseurs – septembre 2023 © Infotel 21
Slide 22: Signature d'un accord cadre avec Airbus
Signature d’un accord cadre avec Airbus Équipement de l’ensemble des avions de la marque Airbus (standard) Un accord sur 5 ans renouvelable sous forme de redevances La 1ère gamme A330neo équipée de la solution Présentation Investisseurs – septembre 2023 © Infotel 22
Slide 23: Une attractivité du Groupe pour les nouveaux talents
Une attractivité du Groupe pour les nouveaux talents 2% Évolution des effectifs (Données au 30/06/2023) 12,4 % de turnover Taux d’intercontrat sur S1 2023 Un taux parmi les meilleurs 2 399 2 669 3 000 3 144 standards du marché 60 % des recrutements sont des jeunes diplômés S1 2020 S1 2021 S1 2022 S1
Slide 24: Une attractivité du Groupe pour les nouveaux talents
Une attractivité du Groupe pour les nouveaux talents Un ADN société fort Une clientèle prestigieuse • Une complémentarité Services – Logiciels • Des grands donneurs d’ordre • Un historique de forte technicité • Des techniques variées • Des commerciaux et managers issus des projets pour la moitié • D
Slide 25: Résultats financiers semestriels 2023
3 RÉSULTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023 Croissance et rentabilité
Slide 26: Une trajectoire historique de croissance rentable
Une trajectoire historique de croissance rentable S1 2013 – 2023 • CAGR = + 8,3 % • MOC moyenne (1) = 9,1 % 160 158,5 40% (1) Hors actions gratuites pour les semestres 2020 à 2023 149,3 140 35% 129,1 122,4 120 115,2 118,4 30% 103,3 100 95,4 86,4 25% 80 75,9 71,6 20% 60 15% 40 9,0% 10,1% 10,6% 10,8%
Slide 27: Une rentabilité opérationnelle solide
Une rentabilité opérationnelle solide % variation S1 2023 S1 2022 Compte de résultat simplifié (M€) S1 2023 / S1 2022 Chiffre d’affaires 158,5 149,3 +6,2 % Charges de personnel (62,9) (57,1) +10,1 % Charges externes (74,6) (71,4) +4,5 % EBITDA* 18,3 18,2 + 0,7% % du CA 11,6 % 12,2 % Dotations aux am
Slide 28: Une structure bilantielle saine
Une structure bilantielle saine Bilan consolidé Bilan consolidé ACTIF (M€) S1 2023 S1 2022 PASSIF (M€) S1 2023 S1 2022 Actifs non courants 62,1 53,8 Capitaux propres 112,1 104,1 dont écarts d’acquisition 13,0 11,9 Passifs non courants 33,0 28,2 dont droits d’utilisation 32,1 26,4 dont dette locative
Slide 29: Une situation de cash confortable
Une situation de cash confortable Flux de trésorerie (M€) S1 2023 S1 2022 Capacité d’autofinancement avant impôts 19,5 18,2 Impôts versés (4,7) (4,2) Variation de BFR (19,4) (10,8) Flux de trésorerie généré par l’activité (4,5) 3,1 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (2,7) (2
Slide 30: Plan stratégique 2026
4 PLAN STRATÉGIQUE 2026 Point d’étape
Slide 31: Avancées du plan stratégique 2026
Avancées du plan stratégique 2026 SUPERFORMER NOTRE AUGMENTER LA CONTRIBUTION MARCHÉ DE RÉFÉRENCE DE L’ACTIVITÉ LOGICIELS • + 23,4 % de croissance • + 6,2 % de croissance • Doublement du CA d’Orlando • vs. + 4,2 % de croissance pour le secteur (1) DÉPLOYER UNE POLITIQUE RH ACCÉLERER LE DÉVELOPPEMENT
Slide 32: Contexte de marché
Contexte de marché 33,5 Md€ + 4,2 % marché des ESN croissance annuelle en 2023 du marché des ESN en 2023 4 enjeux prioritaires 1 Gestion des talents : 2 3 4 Un maillage Vers un numérique Innovation : recrutement, perspectives avec régional et plus responsable fidélisation et l’IA international forma
Slide 33: Objectifs 2026
En avance par rapport aux objectifs 2026 Objectifs 2026 Chiffre d’affaires > 380 M€ Hors acquisitions CAGR 2021-2026 ~ + 8 % 30/06/23 MOC > 10 % 2021 CA : 158,5 M€ ►+ 6,2 % 03 Chiffre d’affaires : 263,4 M€ MOC : 9,2 % MOC : 9,3 %(1) 04 (1) Hors actions gratuites 33 Présentation Investisseurs – septe
Slide 34: Vie boursière
5 VIE BOURSIÈRE
Slide 35: Infotel en bourse
Infotel en bourse Structure de l’actionnariat au 31/12/2022 sur la base d’un capital de 6 821 275 titres Public 61,4 % Répartition géographique du flottant au 13/01/2023 sur la base de 3 6674 888 titres identifiés par Euroclear Amérique du Nord 15 % Royaume-Uni 4% & Irlande Europe Management 6% cont
Slide 36: Caractéristiques boursières du titre
Caractéristiques boursières du titre Code ISIN FR0000071797 Reuters ETFO.PA Bloomberg INF:FP 80000 70 Compartiment B – SRD long seulement 70000 60 Nombre de titres 6 890 558 60000 50 50000 Cours : 50,2 € (au 18.09.2023) 40 40000 30 Capitalisation : 345,9 M€ (au 18.09.2023 ) 30000 Plus haut (12 mois)
Slide 37: Résultats semestriels 2023
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023 Paris, 21 septembre 2023