Slide 1: Grupa Ailleron – Wyniki za 1H 2025
Investors Grupa Ailleron Wyniki za 1H 2025
Slide 2: Agenda
Agenda Grupa Ailleron w liczbach Nowoczesne usługi z komponentami i wiedzą branżową Najważniejsze wydarzenia w 1H 2025 i po dacie bilansowej Wyniki finansowe za 1H 2025 Podsumowanie wyników finansowych Przychody Wynik operacyjne Zysk netto Wyniki segmentów biznesowych Otoczenie rynkowe i operacyjne
Slide 3: Grupa Ailleron w liczbach
Grupa Ailleron w liczbach 230+ 40+ KLIENTÓW KRAJÓW 77%+ export 400M+ PRZYCHODÓW UŻYTKOWNIKÓW Z EKSPORTU KOŃCOWYCH 1800+ export 22 SPÓŁKI ZATRUDNIENIE W GRUPIE 3
Slide 4: Nowoczesne usługi z komponentami i wiedzą branżową
Nowoczesne usługi z komponentami i wiedzą branżową Financial Technology Next Generation Technology Services Ailleron dostarcza światowej klasy produkt i rozwiązania IT dla banków, Software Mind to globalny dostawca zaawansowanych usług firm leasingowych, ubezpieczeniowych oraz fintechów. technologic
Slide 5: Najważniejsze wydarzenia w 1H 2025 i po dacie bilansowej
Najważniejsze wydarzenia w 1H 2025 i po dacie bilansowej SILNA EKSPANSJA ZMIANY W ZRZĄDZIE I ZAGRANICZNA, EFEKT PRZEKAZANIE STERÓW PRZEGLĄD OPCJI AKWIZYCJI I STABILNA SŁAWOMIROWI STRATEGICZNYCH SYTUACJA FINANSOWA SOSZYŃSKIEMU WSPIERAJĄ WYNIKI GRUPY Sławomir Soszyński, • Przychody: 283,2 MPLN (+13,5%
Slide 6: Podsumowanie wyników finansowych za 1H 2025
Podsumowanie wyników finansowych za 1H 2025
Slide 7: Podsumowanie wyników finansowych
Podsumowanie wyników finansowych PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY EBITDA ZYSK NETTO 2Q’25 1H’25 2Q’25 1H’25 2Q’25 1H’25 139,4 MPLN 283,2 MPLN 16,6 MPLN 37,5 MPLN 18,7 MPLN 23,2 MPLN -2,4% r/r +13,5% r/r -31% r/r -1% r/r +1,5 MPLN r/r -1,4 MPLN r/r • Pomimo presji walutowej, w 1H25 • Marża EBITDA w 1H’25 wynio
Slide 8: Przychody
Przychody Struktura przychodów Wysoka dynamika przychodów eksport 76% kraj 24% Technology FinTech 13% Services 87% • Wzrost przychodów LTM o 24% r/r do poziomu 590,4 MPLN • 2024/13 CAGR dla przychodów wyniósł 39% • Głównymi driverami dla tak wysokiej dynamiki był wzrost organiczny (pomimo trudnego o
Slide 9: Wyniki operacyjne
Wyniki operacyjne W 1H’25 marża EBITDA spadła o 2,0 pp r/r do poziomu 13,2%, EBITDA (MPLN) KONSOLIDACJA LTM natomiast marża EBIT o 2,9 pp r/r do 9,2%. PROSOFT LLC EBITDA Negatywny wpływ na rentowność operacyjną miał: 83,2 MPLN 24,1 22,8 22,9 FRONTEND 20,8 • wpływ zmian kursowych na denominowane w PL
Slide 10: Zysk netto
Zysk netto Zysk netto na poziomie Grupy: Marża netto w 2Q’25 wzrosła o 1,3 pp r/r do poziomu 13,4%, będąc pod - w 2Q’25 wyniósł 18,7 MPLN a w całym 1H’25 – 23,2 MPLN presją: - wpływ in minus wycena wprowadzonego programu opcyjnego • koszty finansowe wynikające z przeliczeń aktywów wyrażonych w w SM
Slide 11: Wyniki segmentów biznesowych
Wyniki segmentów biznesowych FINTECH TECHNOLOGY SERVICES [MPLN] 1H’25 1H’24 Zmiana [MPLN] 1H’25 1H’24 Zmiana Przychody 34,4 32,5 +6% Przychody 247,6 215,8 +15% EBIT -3,2 -3,2 - EBIT 28,6 33,4 -17% EBITDA 1,6 1,8 -15% EBITDA 35,3 36,3 -3% • Pomimo zwiększenia skali działalności mierzonej wzrostem Wzr
Slide 12: Otoczenie rynkowe i operacyjne
Otoczenie rynkowe i operacyjne
Slide 13: Kluczowe zmiany wewnętrzne w okresie 06-09.2025
Kluczowe zmiany wewnętrzne w okresie 06-09.2025 • Utworzenie nowych jednostek biznesowych dla Corporate Banking i Data/AI • Re-organizacja marketingu oraz sprzedaży • Nowy dyrektor ds. rozwoju Wojciech Marchiwcki – ekspert z ponad 30- letnim doświadczeniem w projektowaniu procesów sprzedaży i zakupó
Slide 14: Trendy rynkowe wpływające na działalność spółki
Trendy rynkowe wpływające na działalność spółki Trendy technologiczne Zmiany w usługach IT • •AI • Cybersecurity – 3rd parties, Spadek popytu na klasyczny body- DDoS,Ransomware leasing – rośnie znaczenie jakości i • Coversational banking,chatbotsand specjalizacji. prompting • Always-on: availability
Slide 15: Pozycja konkurencyjna spółki
Pozycja konkurencyjna spółki FIRMY FIRMY TWORZĄCE WYSPECJALIZOWANE PLATFORMY BRANŻOWO GLOBALNE LOKALNE SOFTWARE SOFTWARE HOUS-Y HOUS-Y +40% r/r FIRMY FIRMY LEASINGUJĄCE LEASINGUJĄCE SPECJALISTÓW SPECJALISTÓW (BODY LEASING) (BODY LEASING) GLOBALNE FIRMY KONSULTINGOWE LOKALNE FIRMY KONSULTINGOWE 15
Slide 16: Q&A
Q&A 16
Slide 17: Załączniki
Załączniki 17
Slide 18: Przychody – zestawienie roczne i kwartalne
Przychody – zestawienie roczne i kwartalne PRZYCHODY (MPLN) rocznie SRTRUKTURA PRZYCHODÓW 559,7 453,1 GEOGRAFICZNA 413,4 eksport 76% GEOGRAFICZNA kraj 24% 216,8 +24% 140,7 156,2 r/r eksport 78% kraj 22% 117,7 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 PRZYCHODY (MPLN) kwartalnie SEGMENTY OPERACYJNE 164
Slide 19: Wyniki operacyjne – zestawienie roczne
Wyniki operacyjne – zestawienie roczne EBITDA (MPLN) EBIT (MPLN) 83,7 68,5 61,1 48,2 50,1 35,6 35,8 27,4 +67% 23,8 r/r +92% 15,5 r/r 14,0 12,5 6,1 4,1 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 MPLN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Przychody 117,7 140,7 156,2 216,8 413,4
Slide 20: Wyniki operacyjne – zestawienie roczne
Wyniki operacyjne – zestawienie roczne 600,0 przychody (MPLN) vs. marża EBITDA 559,7 50,0% marże operacyjne 45,0% 500,0 453,1 40,0% 16,5% 413,4 15,2% 14,8% 15,0% 400,0 35,0% 11,9% 30,0% 11,0% 300,0 +24% 12,6% 8,9% 11,7% 12,2% r/r 25,0% 216,8 9,9% 200,0 156,2 20,0% 140,7 7,9% 117,7 15,0% 16,5% 5,2% 1
Slide 21: Wyniki operacyjne – zestawienie kwartalne
Wyniki operacyjne – zestawienie kwartalne EBIT (MPLN) EBITDA (MPLN) 24,1 22,8 22,9 20,0 20,8 20,0 19,1 19,2 18,8 16,6 15,6 16,2 15,1 15,5 13,7 13,8 11,9 10,9 10,2 10,7 10,1 9,8 10,2 7,9 7,0 6,0 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'2
Slide 22: Wyniki operacyjne – zestawienie kwartalne
Wyniki operacyjne – zestawienie kwartalne 180,0 30,0% marże operacyjne przychody (MPLN)vs. marża EBITDA 164,7 142,8 145,5 160,0 143,8 139,4 16,8% 16,9% 140,0 25,0% 16,2% 15,7% 123,3 14,5% 120,0 111,7 110,6 115,7 114,4 112,5 106,7 14,1% 13,9% 101,7 13,0% 20,0% 11,8% 11,9% 100,0 13,9% 14,0% 10,0% 13,1
Slide 23: Zysk netto – zestawienie roczne
Zysk netto – zestawienie roczne 600,0 559,7 przychody (MPLN)vs. marża netto zysk netto (MPLN) 45,0% 55,6 500,0 453,1 413,4 35,0% 400,0 38,5 25,0% 300,0 216,8 20,9 15,0% 200,0 156,2 17,1 140,7 117,7 9,3% 9,9% 9,4 100,0 7,9% 5,0% 6,0% 4,3% 4,6% 5,0 0,5 0,0 0,4% -5,0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Slide 24: Zysk netto – zestawienie kwartalne
Zysk netto – zestawienie kwartalne zysk netto (MPLN) marża netto 21,0 18,7 17,2 17% 12,8% 13,4% 12,1% 13,8 12,3 12% 9,9 7,0% 8,5 6,2% 6,4% 8,1 7,2 7,2 7,4 7% 6,8% 4,5 2% 3,2% - 1,7 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 -3% Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q3'24 Q
Slide 25: Załączniki - Rachunek zysków i strat
Załączniki - Rachunek zysków i strat (PLN M) Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 r/r Komentarz do wyników 1H’25 Przychody ze sprzedaży 110,6 115,7 114,4 112,5 106,7 142,8 145,5 161,6 143,8 139,4 -2,4% zmiana r/r 44,1% 13,7% 2,4% -8,8% -3,5% 23,4% 27,3% 43,6% 34,8% -2,4% W 1H’
Slide 26: Załączniki – Bilans
Załączniki – Bilans Stan na Stan na Komentarz do Bilansu 30/06/2025 31/12/2024 AKTYWA TRWAŁE 404,4 417,3 Rzeczowe aktywa trwałe 44,1 41,6 Wartość firmy 241,7 257,3 Pozostałe aktywa 118,6 118,4 AKTYWA OBROTOWE 170,5 221,9 Należności z tytułu dostaw i usług 85,3 100,6 Należności z tytułu innych podatk
Slide 27: Załączniki – Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Załączniki – Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 6 miesięcy 12 miesięcy zakończonych zakończonych 30/06/2025 31/12/2024 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk netto 23,2 24,7 Korekty 6,6 11,9 Stabilne przepływy z działalności Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 2
Slide 28: Kontakt
Kontakt HQ Al. Jana Pawła II 43b 31-864 Kraków, Poland tel: + 48 12 252 34 00 Adrianna Kocięda office@ailleron.com Investor Relations Manager www.ailleron.com +48 602 797 386 inwestorzy@ailleron.com Branch offices: • Poland: Warszawa, Rzeszów, Bielsko-Biała • Singapore 28