Kyocera Corporation · TSE:6971
Kyocera — Q3 FY2010/3 Earnings Presentation
20 slides from Kyocera's earnings presentation, Feb 17, 2010
Slide 1: 2010年3月期 第3四半期 会社説明会
2010年2月17日 2010年3月期 第3四半期 会社説明会 代表取締役社長 久芳 徹夫
Slide 2: 本日のプレゼンテーション内容
本日のプレゼンテーション内容 2010年3月期 第 2010年3月期 3四半期 決算概要 第3四半期 決算概要 2010年3月期 通期業績予想 2010年3月期 通期業績予想 2011年3月期の主な取組み 2011年3月期の主な取組み ＊Printed by Kyocera Mita’s ECOSYS printer
Slide 3: 2010年3月期 9ヵ月通算 決算概要
2010年3月期 9ヵ月通算 決算概要 － 前年同期比 － （単位：億円） 2009年3月期 9ヵ月通算 2010年3月期 9ヵ月通算 （2008/4～12） （2009/4～12） 増減率(%) 金 額 売上高比(%) 金 額 売上高比(%) 売 上 高 9,026 100.0 7,689 100.0 -14.8 営 業 利 益 673 7.5 380 4.9 -43.5 税引前四半期純利益 824 9.1 327 4.3 -60.3 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 568 6.3 185 2.4 -67.4 希薄化後1株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益(円
Slide 4: 2010年3月期 第3四半期（3ヵ月） 決算概要
2010年3月期 第3四半期（3ヵ月） 決算概要 （単位：億円） 2009年3月期 第3四半期 2010年3月期 第3四半期 前期第3四半期比 （2008/10～12） （2009/10～12） 増減率(%) （ 前 年 同 期 比 ） 金 額 売上高比(%) 金 額 売上高比(%) 売 上 高 2,439 100.0 2,850 100.0 16.9 営 業 利 益 50 2.1 292 10.2 479.9 税引前四半期純利益 84 3.4 156 5.5 85.6 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 115 4.7 98 3.4 -15.3 2010年3月期 第2
Slide 5: 四半期別売上高、営業利益及び営業利益率の推移
四半期別売上高、営業利益及び営業利益率の推移 売上高、営業利益 営業利益率 （単位：億円） (%) 2,850 2,439 2,585 20 2,260 2,254 292 144 10 10.2 50 5.6 0 2.1 -56 -2.5 売上高 -10 営業利益 -10.5 -238 営業利益率 -20 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2009/3 FY2010/3 3
Slide 6: 四半期別事業利益率の推移
四半期別事業利益率の推移 事業利益率 (%) 15 部品事業 13.3 10 5.9 機器事業 6.7 5 5.3 0 -2.0 4.1 -5 -7.9 -3.6 -10 -7.0 -15 -15.9 -20 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3 FY0209/3 FY2010/3 4
Slide 7: 2010年3月期 9ヵ月通算の取組みと成果
2010年3月期 9ヵ月通算の取組みと成果 重点課題： 早急な収益性の改善と各事業の経営基盤の強化 取組み 成 果 期初の通期予想 前期比▲560億円を大きく上回る 徹底したコスト削減 コスト削減を実施 の推進 2010年3月期 9ヵ月通算：前年同期比 約▲700億円 １．原価低減と生産性の向上 部品事業の収益拡大 ２．急激な部品需要の回復に対応した生産体制の構築 ３．ソーラーエネルギー事業の生産能力及び販売網の拡大 １．通信機器関連事業の収益改善 ・ 海外販売体制の再構築 事業強化のための ・ 開発力及びコスト競争力の強化 戦略的施策の実施 ・ インド ソフトウェア開発子会社の売却 ２．情報
Slide 8: 2010年3月期 通期業績予想
2010年3月期 通期業績予想 （単位：億円） 2009年3月期 2010年3月期 増減金額 前回予想 今回予想 金 額 売上高比 （2009年10月） （2010年１月） (%) 金 額 売上高比 金 額 売上高比 前期比 前回 (%) (%) 予想比 売 上 高 11,286 100.0 10,400 100.0 10,500 100.0 -786 100 営 業 利 益 434 3.8 440 4.2 620 5.9 186 180 税引前当期純利益 560 5.0 570 5.5 570 5.4 10 0 当社株主に帰属する 当 期 純 利 益 295 2.6 340 3.3 340
Slide 9: 2010年3月期 事業セグメント別 売上高予想
2010年3月期 事業セグメント別 売上高予想 （単位：億円） 2010年3月期 2009年3月期 前回予想 今回予想 増減金額 事業セグメント （2009年10月） （2010年１月） 前回 金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 前期比 予想比 ファインセラミック部品関連事業 617 5.4 480 4.6 520 4.9 -97 40 半導体部品関連事業 1,351 12.0 1,270 12.2 1,350 12.9 -1 80 ファインセラミック応用品関連事業 1,489 13.2 1,480 14.2 1,540 14.7 51 60
Slide 10: 2010年3月期 事業セグメント別 事業利益予想
2010年3月期 事業セグメント別 事業利益予想 （単位：億円） 2010年3月期 事業セグメント 2009年3月期 前回予想 今回予想 増減金額 （2009年10月） （2010年１月） 金 額 利益率(%) 金 額 利益率(%) 金 額 利益率(%) 前期比 前回予想比 ファインセラミック部品関連事業 -2 － 0 0.0 0 0.0 2 0 半導体部品関連事業 87 6.4 105 8.3 150 11.1 63 45 ファインセラミック応用品関連事業 275 18.4 115 7.8 170 11.0 -105 55 電子デバイス関連事業 -41 － 55 2.9
Slide 11: 今後の成長機会と2011年3月期の主な取組み
今後の成長機会と2011年3月期の主な取組み 成長機会 主な取組み 情報通信の 通信機器関連事業の拡大 通信機器関連事業の拡大 更なる普及 デジタルコンシューマ機器向け部品事業 デジタルコンシューマ機器向け部品事業 の拡大 の拡大 新興国経済の拡大 環境・エネルギー関連製品の売上拡大 環境・エネルギー関連製品の売上拡大 環境問題・地球 温暖化への対応 シナジーの追求による新製品開発の強化 シナジーの追求による新製品開発の強化 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 9
Slide 12: 通信機器関連事業の拡大
通信機器関連事業の拡大 携帯電話端末の継続的な新製品投入 • スマートフォンの市場投入 • 新興国への展開 • 新たなキャリアの開拓 FY2010/3下期投入モデル ＷｉＭＡＸ関連機器の市場投入 WiMAX関連機器 開発及び製造コストの低減による安定した事業基盤の確立 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 10
Slide 13: デジタルコンシューマ機器向け部品事業の拡大（１）
デジタルコンシューマ機器向け部品事業の拡大 （１） 主要デジタルコンシューマ機器の生産台数見通し 京セラ予想 （単位：百万台） 1,800 400 +15% +10% 携帯電話端末 ＰＣ 900 200 スマート フォン 0 0 CY08 CY09 CY10 予想 CY08 CY09 CY10 予想 240 200 +15% 薄型ＴＶ デジタルカメラ +10% 120 100 ＬＥＤ ＴＶ 0 0 CY08 CY09 CY10 予想 CY08 CY09 CY10 予想 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 11
Slide 14: デジタルコンシューマ機器向け部品事業の拡大（２）
デジタルコンシューマ機器向け部品事業の拡大 （２） 生産能力の増強 新製品の投入 LED関連製品の拡販 LED用セラミック パッケージ 水晶/SAWデバイス用 イメージセンサ用 小型・高精度 水晶振動子 小型・高容量 セラミックパッケージ セラミックパッケージ TCXO コンデンサ サファイア基板 セラミックコンデンサ 中国、インド市場での拡販 原価低減の推進 市場の伸び以上の受注獲得を図る 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 12
Slide 15: 環境・エネルギー関連製品の売上拡大（１）
環境・エネルギー関連製品の売上拡大 （１） ソーラーエネルギー事業の展開 世界市場規模 FY09/3 FY10/3 （予想） FY11/3 （予想） 8.7GW ： 政策主導型市場拡大 5.4GW 5.1GW (+70%) 6.4GW ： 保守的見通し (+25%) ＊カッコ内は直前期比伸び率 政策主導型市場拡大 保守的見通し GW 8 欧州 GW 1.5 日本 GW 米国 1.5 5.5 1.0 1.0 6 1.0 1 1 0.8 4.2 4.2 3.5 0.7 4 0.5 0.5 2 0.2 0.3 0.3 0 0 0 FY09/3 FY10/3 FY11/3 FY09/3 FY10/3
Slide 16: 環境・エネルギー関連製品の売上拡大（２）
環境・エネルギー関連製品の売上拡大 （２） ソーラーエネルギー事業の展開 京セラの太陽電池セル生産計画 大型案件の獲得 従来計画 国内電力会社様向け案件 新計画 (MW) 600 野洲新工場 550 メガソーラー大牟田発電所 扇島太陽光発電所 400 完成イメージ 仮称/完成イメージ （九州電力様： 3MW） （東京電力様： 13MW） 290 従来計画を上回る 従来計画を上回る 海外メガソーラー案件 生産能力の拡大 生産能力の拡大 FY09/3 FY10/3予想 FY11/3予想 ドゥルシネア太陽光発電所 ドン・キホーテ太陽光発電所 （スペイン： 28.8MW） （スペイン： 10.5MW）
Slide 17: 環境・エネルギー関連製品の売上拡大（３）
環境・エネルギー関連製品の売上拡大 （３） 新製品、新事業創造により、売上拡大を図る 太陽電池 太陽電池 売上拡大 SOFC用部品 SOFC用部品 アモルファス アモルファス エコシスプリンタ エコシスプリンタ 36% （開発中） （開発中） シリコンドラム シリコンドラム 2010/3 （予想） ＬＥＤ用パッケージ ＬＥＤ用パッケージ 25% 積層ピエゾ素子 ＬＥＤ用サファイア基板 積層ピエゾ素子 ＬＥＤ用サファイア基板 2005/3 セラミックグロープラグ セラミックグロープラグ 連結売上高に占める 環境・エネルギー関連製品の割合 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意くだ
Slide 18: シナジーの追求による新製品開発の強化
シナジーの追求による新製品開発の強化 技術融合 製品開発 通信機器 電子部品 LTE 基地局、端末 LTE基地局、端末 機器研究 部品研究 薄膜部品 新 MFP 新MFP 情報機器 部品研究 光学部品 車載カメラ 車載カメラ 自動車部品 機器研究 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 16
Slide 19: 京セラグループ経営方針
京セラグループ経営方針 高成長、高収益企業を目指す 高成長、高収益企業を目指す 既存事業の強化 既存事業の強化 事業間のシナジー追求 事業間のシナジー追求 新規事業の創出 新規事業の創出 「京セラフィロソフィ」 と 「アメーバ経営」の実践 2011年3月期 通信機器関連事業の拡大 の取組み デジタルコンシューマ機器向け部品事業の拡大 環境・エネルギー関連製品の売上拡大 シナジーの追求による新製品開発の強化 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 17
Slide 20: 将来予想に関する注意事項
将来予想に関する注意事項 この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する 記述」(forward-looking 記述」(forward-lookingstatements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手 statements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手 できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものであります。これらの将来予想に関する記述は、 できる情報に鑑みて当