Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — H1 FY2014 Earnings Presentation
56 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, Nov 12, 2014
Slide 1: 第19回 会社説明会 2014年度中間決算 ABCプランⅡの進捗
ー あなたのいちばんに。 － 第19回 会 社 説 明 会 2014年度中間決算 ＡＢＣプランⅡの進捗 2014年11月12日
Slide 2: 本日の構成
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 本日の構成 PartⅠ 2014年度中間決算 PartⅢ 計数資料 PartⅣ 参考資料 z 2014年度 中間決算サマリー ・・・ 03 z 貸出金（銀行別） ・・・24 z 金融マーケット ・・・44 z 2014年度 業績予想 ・・・ 04 z 貸出金（業種別） ・・・25 z 経済概況 ・・・45 預金・ＮＣＤ ・・・26 景気動向 z トップラインの推移 ・・・ 05 z z ・・・46 z 利回り（国内貸出金） ・・・27 z 生産動向 ・・・47 z 預金 ・・・ 06 ・・・28 設備投資・住宅投資 z 利回り（銀行別） z ・・・48 z
Slide 3: Part I 2014年度中間決算
ー あなたのいちばんに。 － Part I 2014年度中間決算
Slide 4: 2014年度 中間決算サマリー
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 2014年度 中間決算サマリー 損益（３行単体合算） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） Point1 資金利益は底打ちが見える 中間期 中間期 中間期 中間期 前年比 前年比 前年比 前年比 【公表比】 実績 実績 実績 実績 業務粗利益 870 ▲89 621 ▲78 102 ▲1 147 ▲9 f 貸出金利回り低下による影響を、貸出金ボ 資金利益 748 ▲35 533 ▲25 91 ▲2 124 ▲8 リュームの積上げや劣後ローン繰上げ返済、 国内部門 715 ▲41 500 ▲30 91 ▲3 124 ▲
Slide 5: 2014年度 業績予想
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 2014年度 業績予想 損益（３行単体合算） 【銀行別】 損益推移 （億円） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 通期 通期 通期 通期 福岡銀行 コア業務純益 前年比 前年比 前年比 前年比 計画 計画 計画 計画 当期純利益 業務粗利益 1,722 ▲90 1,226 ▲76 202 ▲1 293 ▲12 599 599 資金利益 1,486 ▲44 1,055 ▲27 183 ▲3 248 ▲14 598 572 国内部門 1,416 ▲56 986 ▲38 182 ▲4 247 ▲15 404 371 33
Slide 6: トップラインの推移
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ トップラインの推移 f 上期実績は、貸出金ボリュームや資産運用販売手数料が伸びた反面、貸出金利回りの低下や有証部門の前年度特殊要因（投信解約・ ファンド配当）の剥落等により前年比▲43億円の355億円。 f 年度計画では、引き続き利回り低下を貸出金ボリュームでカバーするとともに、資産運用商品販売や経費削減により下支え。 上期実績 （前年比） 年度計画 （前年比） コア業純 ▲43 （億円） コア業純 ▲29 （億円） 資金利益 ▲35 資金利益 ▲44 国内貸出金 ▲21 国内貸出金 ▲37 z投信解約・ﾌｧﾝﾄﾞ配当▲30 ＋29 ▲51 z円建債券等+
Slide 7: 預金
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預 金 f 預金・ＮＣＤは３行ともに飛躍的な増加を実現。中計最終年度の目標（平残12.4兆円）を1年前倒しで達成する見込み。 f セグメント別では、個人預金・法人預金を中心に順調に増加。 国内預金NCD （億円） 国内預金NCD （セグメント別） （億円） （ ）内は年率 （ ）内は年率 122,806 124,201 122,806 124,201 120,027 （4.6%） （3.5%） 120,027 （4.6%） （3.5%） 3行合算 117,416 （7.2%） 3行合算 117,416 （7.2%） （5.5%） （5.5%） 9,600
Slide 8: 貸出金
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金 f 貸出金も年率4％を超える高い成長率を維持。中計最終年度の目標（平残10兆円）達成に向けて順調に推移。 f セグメント別では、中小企業向け貸出および住宅ローンが増加を牽引。 国内貸出金 ※ＦＦＧ向け・政府向け貸出金、劣後受益権除く （億円） 国内貸出金 （セグメント別） （億円） （ ）内は年率 （ ）内は年率 ※ＦＦＧ向け・政府向け貸出金、劣後受益権除く 96,376 96,376 92,671 93,537 （4.0%） 92,671 93,537 （4.0%） 3行合算 89,430 （4.6%） （4.6%） 3行合算 89,430 （4
Slide 9: 有価証券
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 有価証券 f 余剰資金を活用した債券投資を行い、残高は3月末対比で約1,700億円増加。 f 円債は中期ゾーン中心に投資を行い、デュレーションは4.52年と3月末から若干短期化。アウトライヤー比率は低水準で推移。 その他有価証券残高・評価差額 （３行合算） 債券デュレーション・アウトライヤー比率 （億円） ※債券デュレーションはヘッジ考慮後 （年） ※評価差額はFFG連結 4.67 アウトライヤー比率は99％1％法ベース 4.52 1,311 3.98 1,091 1,162 円貨建 3.95 評価差額 1,026 外貨建 28,256 3.00 3.07
Slide 10: 非金利収益
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 非金利収益 f 非金利収益は、外為・デリバ収益の減少を主因に前年同期比で９億円の減少。 f ローン残高の積み上げにより関連費用の増加を見込むものの、投信・保険販売や預かり資産残高の増強により収益を積み上げ、下期は 前年同期比＋１６億円を計画。 ※外為売買益、デリバティブ関連収益等を含む、債券・市場性商品等関連損益は除く FY14下計画 増減内訳（前年同期比） ※ふくおか証券は手数料関連収益を計上 （億円） 年度254 年度263 （＋9） 項 目 増減内訳 前年同期比 FFG合算 140 114 132 131 （前年同期比） （▲9） （＋16） 投資信
Slide 11: 信用コスト・不良債権
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 信用コスト・不良債権 f 予防的な引当強化は継続しながらも、新規倒産の減少やデフォルト率の低下などにより信用コストは戻り益を計上。 f 取引先の経営改善支援・事業再生に対する取組強化により不良債権は残高・比率ともに減少。 信用コスト （３行単体合算） 不良債権残高・比率 （３行単体合算） 53 （億円） （億円） 3行合算 ※部分直接償却後 （与信比率） （11bp） 50 40 （8bp） 比率 29 29 2.81% 2.60% 2.49% 2.37% 親和 （6bp） 8 30 7 12 合 計 2,631 熊本 4 2,475 2,443 2,36
Slide 12: 自己資本比率
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 自己資本比率 f 14/9末のバーゼルⅢ国内基準での自己資本比率は経過措置ベースで9.84％、完全適用ベースで6.48％。 f 引き続きリスク量に対する十分な資本水準の確保と資本効率性のバランスを意識した運営を行う。 自己資本比率 （ＦＦＧ連結） コア資本の内訳 （ＦＦＧ連結）（億円） （億円、％） 項 目 14/9末 バーゼルⅡ バーゼルⅢ 基礎項目 7,590 8,000 株主資本（普通株） 5,775 引当金 147 7,000 自己資本比率 12.26 優先株（社債型） 94 経過措置ベース 優先出資証券 旧適格資本 250 6,000 10.84
Slide 13: Part Ⅱ ABCプランⅡの進捗
ー あなたのいちばんに。 Part Ⅱ ABCプランⅡの進捗
Slide 14: ABCプランⅡで目指す姿
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ ABCプランⅡで目指す姿 f ＡＢＣプランⅡは、少子化・高齢化社会による国内マーケットの変化、金利低下と競争激化といった厳しい収益環境のもとでの成長戦略。 f 意識・営業スタイルを変え、B/S・P/Lの構造改革に取り組むことで、収益の源泉となる営業基盤の飛躍的拡大を実現し、九州全域で確固 たる支持を受ける総合金融グループを目指す。 ＜金融機関が乗り越えていくべき経営課題＞ 社会構造・マーケットの変化、厳しい収益環境の継続 第四次中期経営計画 『ABCプランⅡ』(FY2013~FY2015) 基本コンセプト 『お客さま起点』で構造改革を進め、収益の源泉た
Slide 15: オーナーコンサルティング
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ オーナーコンサルティング f 法人・個人両面の意思決定者である中小企業のオーナー層に対して、経営から個人まであらゆるニーズにワンストップでサービス提供 する「オーナーコンサルティング」をコアの競争力として確立する。 f グループ内外のインフラやパートナーとの連携を強化し、他行には無いサービス提供力により、着実に実績を積上げている。 FFGのオーナー取引層 オーナーコンサルティング 21万社 9 FFGがこれまで取引先の事業再生を通じて蓄積したノウハウ、 機能を活用して、高度な金融サービスを提供 ９割以上が中小企業のお客さま ⇒金利（価格）競争から脱却し、コ
Slide 16: 九州経済の成長性
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 九州経済の成長性 f マザーマーケットである九州は、三大都市圏に次ぐ経済圏で、自然豊かで様々な産業が集積し、域内の一体化が進む。 f 九州最大の都市である福岡は、人口増加や国家戦略特区による成長が期待でき、九州の玄関口として日本全国・アジアをつなぐ。 f 医療・介護、エネルギー、農業など今後の成長が見込める産業のポテンシャルも大きい。 健康・予防 福 岡 国家戦略特区 女性の活躍 医療・介護 f 人口当たりの病院数が多い サービス 福岡市の将来推計人口（万人） f 2035年まで人口増加が続く見通し 159 160 161 f ヘルスケア産業とロボット産
Slide 17: 成長分野への取り組み状況
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 成長分野への取り組み状況 f コアビジネスとして注力するオーナーコンサルティングでは、中小企業オーナーからの事業承継相談件数が大幅に増加。 f 成長産業と位置づけられる医療・介護や農林水産向け貸出金は順調に増加。ファンドへの出資も行い、更なる融資チャンスを拡大。 f 九州全域でオーナーコンサルティングを展開し、貸出金シェア25％の目標に向かって順調に進捗。 相続・事業承継 医療・介護 （3行合算 億円） コアビジネスの確立 f 関連会社であるFFGビジネスコ f 医療法人などへの出向経験があり、 貸出金残高（医療・福祉業向け） ンサルティングや外部専門家と
Slide 18: 設備資金需要の掘り起こし
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 設備資金需要の掘り起こし f 2013年度下半期から、企業の設備資金需要を掘り起こす運動をグループ３行で実施。 f 設備資金貸出残高は国内銀行平均を大きく上回る勢いで増加。 設備資金貸出残高 （億円） 取引先の“設備投資需要”の掘り起こし ※国内銀行の年率は日本銀行「貸出先別貸出金」より算出 11.0% （億円） 9 取引先に対して、アベノミクスによる「税制面の優遇措置」等の 有益な情報を能動的にお伝えし、潜在的な設備投資ニーズを掘 7.0% 6.0% り起こし 3行合算 5.6% （年率） アベノミクス FFG 取引先 国内銀行 2.4% 2.5% 2
Slide 19: 個人ローンの増強
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 個人ローンの増強 f 住宅ローンは駆け込み需要の反動減で実行額が減少したものの、新規案件の取込み強化とクロスセルの徹底による既存顧客とのリレー ション深化を図り、残高は年率6％での成長を維持。 f 消費性ローンは新商品の導入で多様な資金ニーズを取り込み、高い年率での積上げを継続。 住宅ローン 消費性ローン 2500 300 （億円） （億円） 1,962 221 234 3行合算 1,830 250 1,731 2000 270 3行合算 196 1,480 300 173 41 49 親和 217 200 1500 294 32 247 280 28 3
Slide 20: 資金利益の見通し
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 資金利益の見通し f 貸出金利回りの低下傾向は続くものの、消費性ローンの積み上げ等により低下幅の抑制を図る。 f 国内預貸金の資金利益は、貸出金利回りの低下をボリューム拡大でカバーすることにより、2014年度下半期での反転を目指す。 資金利益 （３行単体合算） 国内貸出金 利回り ※国内貸出金･･･ＦＦＧ向け貸出金、劣後受益権を除く （億円） （％） ※国内資金･･･国内預金＋ＮＣＤ 1.6 資金利益 783 消費性ローンの積み上げ等に （前年比） （+7） 1.52 より利回り低下幅を抑制 746 748 737 国際部門 27 （▲32） （▲35）
Slide 21: 個人預かり資産の積み上げ
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 個人預かり資産の積み上げ f NISA口座数は順調に積み上がり、投信顧客層の裾野を拡大。NISA利用促進を通じて投信残高の増強に取り組む。 f 銀証連携の強化によりふくおか証券の顧客基盤も着実に拡大。グループ総合力で、お客さまの資産運用ニーズに応えていく。 投信預かり資産残高・保有顧客数 NISA口座件数・稼働率 （件、％） 7,000 （億円、件） 1 17 1 1 60 16 16 1 16 1 1 90 69 68 67 16 16 60 83 79 66 50 91 86 25 6 69 66 90 78 23 75 1 53 52 20 74 9
Slide 22: 営業生産性の向上
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 営業生産性の向上 f 営業事務の削減や営業活動の効率化・高度化に向けた各種施策は概ね対応が完了。 f ABCプランⅡ後半では、導入ツールのフル活用により、「顧客応対時間拡大（打席数増加）」×「セールスヒット率・クロスセル率 向上（打率アップ）」の効果を現出させ、顧客リレーション深化と収益貢献を加速させる。 ABCプランⅡ ～営業生産性の向上～ 有効面談件数（9月）は3行とも増加 （千件） 前年比24％UP 171 【打席数増加】 事務時間削減 39 営業時間・顧客応対件数の拡大 顧客リレーション FFG計 137 親和 29 営業支援ツール 【打率アップ
Slide 23: 収益の構造改革
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 収益の構造改革 f ABCプランⅡのテーマである収益の構造改革は、今年度に初年度の遅れを取り戻し、2012年度対比で65億円の収益を積み上げる。 f 中計最終年度での収益積み上げに向けて、構造改革をさらに加速させていく。 （億円） ABCプランⅡでの収益構造改革 最終 FY12対比 160 目標 +140億円 収益積み上げ額 （FY12対比） （億円） 140 FY13 FY14 FY15 主要施策 （実績） （計画） （中計） 120 40 投信・保険 ▲8 ＋16 ＋26 FY12対比 既存 100 消費性ローン ＋2 ＋10 ＋47 +65 18 ビ
Slide 24: Part Ⅲ 計数資料
Part Ill at eH gts ») Fukuoka Financial Group
Slide 25: 貸出金（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG向け貸出金除く 13,738 13,738 14,208 14,208 71,722 10,445 セグメント別平残 69,652 71,722 9,870 10,130 10,130 10,445 13,921 13,921 68,879 68,879 69,652 9,618 9,870 13,493 13,493 66,318 66,318 9,618 945 2,207 1,902 1,915 8,456 8,332 850 942 2,239 8,684
Slide 26: 貸出金（業種別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金（業種別） 2014年9月末 2014年3月末比 3行単体合算 3行合算 福岡 構成比 熊本 構成比 親和 構成比 福岡 熊本 親和 国内店分 98,610 100.0% 74,109 100.0% 10,499 100.0% 14,001 100.0% 1,762 1,657 201 △97 （除く特別国際金融取引勘定） 業種別貸出金 製造業 6,991 7.1% 5,221 7.0% 551 5.2% 1,218 8.7% △140 △80 3 △64 農業・林業 230 0.2% 146 0.2% 55 0.5% 28 0.2% 18 17 0
Slide 27: 預金・NCD（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預金・NCD（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 87,030 87,030 88,288 88,288 13,307 13,307 22,471 22,605 22,605 85,415 13,106 13,106 22,049 22,471 セグメント別平残 83,720 83,720 85,415 12,561 12,561 21,376 21,376 22,049 5,126 4,951 12,321 12,321 5,211 5,578 1,071 946 3,121 公金 764 772 3,338 3,
Slide 28: 利回り（国内貸出金）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 利回り（国内貸出金） ３行単体合算 （％） 2.65 個人 2.58 2.48 2.39 2.30 2.22 2.13 2.01 2.04 1.96 1.97 貸出金 1.88 1.90 1.80 1.83 法人 1.79 1.91 1.75 1.85 1.69 1.79 1.63 1.59 1.72 1.52 1.65 1.46 1.59 1.41 1.38 1.53 公金 1.45 1.38 1.40 1.32 1.31 1.32 1.28 1.25 1.24 1.24 1.20 1.20 1.14 1.11 1.07 1.02 1.03 FY09上
Slide 29: 利回り（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 2.15 2.07 1.99 貸出金利回り 1.94 1.93 1.88 1.85 個人 1.82 1.78 1.79 1.73 1.69 1.90 1.65 1.84 1.57 1.44 1.78 1.50 1.46 1.40 1.83 1.77 1.72 全体 1.35 1.32 1.68 1.65 法人 1.48 1.39 1.31 1.34 1.30 1.25 1.17 公金 1.20 1.23 1.19 （％） 1.15 1.08 1.03 1.01 1.04 1
Slide 30: 預貸金の種類別構成比
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預貸金の種類別構成比 国内貸出金（14/9末） 国内資金（14/9末） 3行合算 3行合算 福岡 熊本 親和 福岡 熊本 親和 短期ﾌﾟﾗｲﾑ基準 8.0% 7.5% 10.5% 8.9% 有利息 46.2% 50.1% 36.1% 37.1% 短期ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 8.5% 9.9% 3.1% 5.2% 無利息 10.3% 10.9% 5.7% 11.0% 短期貸出金 16.5% 17.4% 13.5% 14.1% 流動性預金 56.5% 60.9% 41.8% 48.1% 変動ﾌﾟﾗｲﾑ基準 25.9% 23.7% 42.4% 24.6% コア預金 29
Slide 31: 有価証券（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 有価証券（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※連結ベース 1,058 223 906 205 190 878 177 評価差額 806 69 66 その他有価証券残高 59 60 17,899 17,899 16,183 16,183 16,202 16,202 2,202 2,202 2,186 2,186 2,685 2,685 2,817 2,817 7,281 7,281 6,806 6,806 7,713 7,713 7,538 7,538 2,523 0 2,447 2,509 0 外債等 13,284 13,284 623 1,638
Slide 32: 非金利収益・資産運用商品（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 非金利収益・資産運用商品（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 92 92 75 75 85 85 83 83 10 10 88 11 11 99 22 18 22 23 22 18 22 23 非金利収益 3 1 21 4 2 その他 10 3 3 3 5 19 2 1 12 2 2 1 5 6 2 内国 28 26 6 9 2 為替 28 28 7 7 8 3 13 3 外為 16 9 デリバ 13 ▲2 ▲2 15 ▲
Slide 33: ふくおか証券
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ ふくおか証券 100%子会社化 ＜業績推移＞ （百万円） ＜会社概要＞ （2014年9月末現在） FY11 FY12 FY13 FY14 総資産 175億円 通期 通期 中間 通期 中間 通期（計画） 純資産 106億円 営業収益 2,430 2,265 1,787 3,200 1,583 3,577 店舗数 17店舗（出張所含む） 受入手数料 1,857 1,857 1,623 2,839 1,426 3,222 従業員数 206名 トレーディング損益 454 317 66 173 46 151 預り資産残高 3,853億円 金融収益 118 91 97
Slide 34: 経費
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 経費 53.9% 53.9% 52.6% 50.6% 費目別・ＯＨＲ （３行単体合算） 福岡銀行 （億円） 330 330 324 324 334 334 318 318 58.6% 59.1% 21 22 24 24 57.1% 60% ｺｱOHR 56.2% 600 149 138 150 136 3行合算 511 512 512 511 497 497 （前年比） （+1） 487 487 （億円） （▲4） 159 164 159 158 50% （+3） （▲10） 税 金 30 35 （▲2） 29 （+5） （▲2） 33 71.8% （+4
Slide 35: 信用コスト・不良債権（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 信用コスト・不良債権（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 14 14 （3bp） 信用コスト 25 25 84 （6bp） 26 26 26 26 ▲5 ▲5 77 29 29 12 12 ▲11 ▲11 88 ▲2 ▲2 ▲31 ▲31 （55bp） （7bp） （▲9bp） （13bp） （42bp） （16bp） （▲16bp） （11bp） 格付変動 （▲0bp） （▲8bp） 4 31 19 15 23 4 3 担保下落 3 1 0 1 61 16 10 3 0 12 0 0 4 0 130 ▲ 14 ▲ 15 10 ▲13 ▲18 ▲16
Slide 36: 債務者区分遷移：福岡銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 債務者区分遷移：福岡銀行 債務者区分の移動状況（2014年3月末→2014年9月末） （単位：億円） 14年9月末債務者区分 （合計 74,673億円） 増減 14年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 31 → 25 0 1 - - - ▲5 実質破綻先 137 → 6 95 1 - 2 0 ▲ 33 破綻懸念先 1,033 → 0 29 908 19 20 0 ▲ 55 要管理先 630 → 0 - 17 513 56 0 ▲ 44
Slide 37: 債務者区分遷移：熊本銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 債務者区分遷移：熊本銀行 債務者区分の移動状況（2014年3月末→2014年9月末） （単位：億円） 14年9月末債務者区分 （合計 10,551億円） 増減 14年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 6 → 5 - - - - - ▲1 実質破綻先 19 → 0 15 0 - 1 - ▲3 破綻懸念先 212 → 0 5 186 0 1 0 ▲ 19 要管理先 102 → - - 1 87 0 - ▲ 14 要注意先 要管理以外 の
Slide 38: 債務者区分遷移：親和銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 債務者区分遷移：親和銀行 債務者区分の移動状況（2014年3月末→2014年9月末） （単位：億円） 14年9月末債務者区分（合計14,093億円） 増減 14年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 (新規) 破綻先 懸念先 要管理以外 要管理先 の要注意先 破 綻 先 5 → 4 - 0 - - - ▲1 実質破綻先 40 → 5 19 1 - 1 - ▲ 15 破綻懸念先 339 → 0 6 288 0 15 1 ▲ 30 要管理先 67 → - - - 60 2 - ▲5 要注意先 要管理以外 の要注
Slide 39: 引当・保全状況：福岡銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 引当・保全状況：福岡銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：76.8％ 2014年9月期 （ ）内は2014年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 34 (38.9%) (100%) (100%) 108 71 71 － － 39.7% 100% 100% 実質破綻先 145 (40.8%) (76.3%) (76.9%) (95.8%
Slide 40: 引当・保全状況：熊本銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 引当・保全状況：熊本銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：77.0％ 2014年9月期 （ ）内は2014年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 5 (21.5%) (100%) (100%) 23 6 6 － － 21.2% 100% 100% 実質破綻先 24 (26.4%) (57.7%) (61.9%) (95.3%) (83
Slide 41: 引当・保全状況：親和銀行
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 引当・保全状況：親和銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：83.2％ 2014年9月期 （ ）内は2014年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 9 (32.9%) (100%) (100%) 29 7 7 － － 19.9% 100% 100% 実質破綻先 27 (35.4%) (74.0%) (74.1%) (96.0%) (87
Slide 42: 自己資本比率（銀行別）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 自己資本比率（銀行別） 福岡銀行（連結） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 信用リスク：基礎的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 自己資本比率 バーゼルⅢ バーゼルⅢ バーゼルⅢ （国内基準） （国内基準） （国内基準） 12.93 13.28 自己資本比率 11.89 11.80 10.72 10% 10.80 10.60 10.69 10% 10.74 10.89 10.08 10.38 9%台 程度 程度 前半 10.34 10.04 9.
Slide 43: 配当・株式指標
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 配当・株式指標 配当方針 配当方針 配当実績 配当実績 f 配当は業績連動方式を採用 配当性向 573.7％ （普通株、円） 20 f FY13より配当性向を30％程度とするテーブルを設定 18 16 31.6% 【配当金目安テーブル】 28.7% 28.8% 26.7% 27.0% 14 24.4% FFG連結当期利益 配当金目安 配当性向 24.5% 12 12 12 10 400億円～ 13円 ～28% 10 8 8 8 8 8 7 350～400億円以下 12円 26～30% 6 300～350億円以下 11円 27～32% 4 2 250～300
Slide 44: Part Ⅳ 参考資料
Part IV SHAR gts ») Fukuoka Financial Group
Slide 45: 金融マーケット
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 金融マーケット 福岡県 大分県 人口 事業所 貸出金 預貯金 人口 事業所 貸出金 預貯金 505万人 225千所 17.9兆円 31.0兆円 福岡銀行 119万人 56千所 3.0兆円 7.0兆円 10.1兆円 預金 25 19 7 10 11 28 預金 35 7 13 14 3 28 福岡中央銀行 西日本ｼﾃｨ銀行 貸金 31 25 6 6 16 16 0.5兆円 8.0兆円 貸金 41 12 16 13 5 13 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福岡 西日本C 信金・信組 労金・農協
Slide 46: 経済概況
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 経済概況 九州・沖縄 福岡県 熊本県 長崎県 （金融経済概況 10月） （県内経済の動向 10月） （金融経済概観 10月） （金融経済概況 10月） 九州・沖縄の景気は、緩やかに回復し ー 熊本県内の景気は、基調的には 長崎県の景気は、足もとやや弱めの 基調判断 ている。 緩やかな回復を続けている。 動きがみられるものの、基調的には 緩やかな回復を続けている。 全体としては横ばい圏内で推移している。 生産は横ばいとなっている。 県内製造業の生産は、回復を続 このところ弱めの動きとなっている。 生産動向 けている。 着実に持ち直している。 26年度の設備投
Slide 47: 景気動向
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 景気動向 30 業況判断DI：日銀短観 20 （注）福岡地方：福岡県から北九州 福岡地方 を除き佐賀を加えた範囲 福岡県 10 20 0 （注） 予測 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 30 北九州 10 ▲ 40 全 国 ▲ 50 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 0 20 予測 10 熊本県 0 予測 ▲ 10 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 30 ▲ 20 ▲ 40 ▲ 50 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 九 州 ▲ 30 20 10 長崎県 0 ▲ 10 予測 ▲ 40 ▲ 20 ▲ 30
Slide 48: 生産動向
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 生産動向 鉱工業生産指数 （2010年＝100） （百万個） IC（集積回路）の生産動向 （％） 120 1,000 15 生産数量 10 800 前年比 5 0 110 600 ▲5 全 国 400 ▲ 10 【九 州】 主要産業の生産動向 ▲ 15 200 ▲ 20 100 ▲ 25 0 ▲ 30 12/1 12/4 12/7 12/10 13/1 13/4 13/7 13/10 14/1 14/4 14/7 90 自動車の生産動向 （千台） （％） 160 250 生産台数 140 前年比 80 200 九 州 120 150 100 80 100
Slide 49: 設備投資・住宅投資
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観 （前年同期対比） 住宅着工件数 （％） 50 （千戸） （％） 1,200 15 戸数 10 40 1,000 前年比 5 全 国 全 国 800 0 ▲5 30 600 ▲ 10 400 ▲ 15 20 ※ 2014年は ▲ 20 200 1-8月合計 ▲ 25 0 ▲ 30 10 08 09 10 11 12 13 14 （千戸） （％） 120 20 0 戸数 100 前年比 10 九 州 九 州 ▲ 10 80 0 60 ▲ 10 ▲ 20 40 ▲ 20 ※ 2014年は 20 1-8月合計 ▲ 30 ▲
Slide 50: 地価動向
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 地価動向 都道府県地価変動率 福岡県内主要都市 ＜国土交通省：平成26年都道府県地価調査結果の概要＞ ＜国土交通省：平成26年都道府県地価調査結果の概要＞ ○ 平成25年7月以降の1年間の地価は、全国平均では、住宅地、商業地ともに依然 ○ 平成25年7月以降の1年間の地価は、全国平均では、住宅地、商業地ともに依然 住宅地 商業地 として下落をしているものの下落率は縮小傾向を継続。 として下落をしているものの下落率は縮小傾向を継続。 ○ 三大都市圏平均では、住宅地が上昇に転換し、商業地は昨年に引き続き上昇し ○ 三大都市圏平均では、住宅地が上昇に転換し、商業
Slide 51: 企業倒産
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 企業倒産 倒産件数・負債総額推移 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 300 50 福岡県 （億円） （件数） 40 10000 1200 200 30 1100 20 8000 100 10 全 国 1000 6000 0 0 900 12/1 12/7 13/1 13/7 14/1 14/7 4000 800 （億円） （件数）20 40 2000 熊本県 700 0 600 20 10 12/1 12/7 13/1 13/7 14/1 14/7 （億円） （件数） 500 120 0 0 12/1 12/7
Slide 52: 貸出金
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 貸出金 6.0 （％） 銀行貸出金残高 （前年同月対比） 4.4 4.4 4.0 福岡県 6.0 2.0 4.8 4.8 0.0 ▲ 2.0 4.0 ▲ 4.0 全 国 ▲ 6.0 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 2.0 2.7 2.7 6.0 4.0 3.5 3.5 熊本県 2.0 0.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲ 6.0 ▲ 2.0 ▲ 8.0 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 九 州 8.0 6.0 4.3 4.3 ▲ 4.0 長崎県 4.0 2.0 0.0 ▲ 6.
Slide 53: 預金
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 預 金 銀行預金残高 （前年同月対比） 6.0 （％） 5.0 5.0 4.0 3.1 福岡県 3.0 2.0 1.0 4.0 0.0 全 国 ▲ 1.0 3.1 ▲ 2.0 3.0 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 2.6 5.0 4.0 2.0 2.5 熊本県 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 ▲ 1.0 ▲ 2.0 0.0 ▲ 3.0 九 州 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 6.0 4.1 ▲ 1.0 5.0 長崎県 4.0 3.0 2.0 ▲ 2.0 1.0 0.0 ▲
Slide 54: 主な経済指標（１）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 主な経済指標 （１） 鉱工業生産指数（総合） 項目 新築住宅着工戸数（合計） 大型小売店販売額 有効求人倍率 （2010年＝100、年平均は原指数） 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 季調値 （％) 季調値 （％） 季調値 （％） 戸 （％) 戸 （％） 戸 （％） 百万円 （％) 百万円 （％） 百万円 （％） 倍 倍 倍 2008年 109.5 0.3 110.7 ― 110.7 ― 47,139 4.6 12,5
Slide 55: 主な経済指標（２）
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ 主な経済指標 （２） 倒産件数 貸出金残高 預金残高 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 件 （％) 件 （％） 件 （％） 億円 （％) 億円 （％） 億円 （％） 百万円 （％) 百万円 （％） 百万円 （％） 2008年 545 8.1 179 28.8 178 20.3 137,598 2.4 29,535 3.0 23,693 -3.1 174,098 1.9 48,615 1.3 40,931 0.0 2009年 480 -1
Slide 56: 照会先
－第四次中期経営計画ＡＢＣプランⅡ－ ＜照会先＞ 株式会社 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営企画部 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 担当者 高 着・奈須 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環 境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又は一部を当社の承諾なしに転写・複製し、又は第三
Fukuoka Financial Group — H1 FY2014 Earnings Presentation on 6ix