Compagnie Des Alpes Sa · EURONEXT:CDA
Compagnie Des Alpes Sa — Merger or Acquisition (March 2024)
22 slides from Compagnie Des Alpes Sa's merger presentation, Mar 14, 2024
Slide 1: Accord en vue de l'acquisition d'Urban Group
ACCORD EN VUE DE L’ACQUISITION D’URBAN GROUP (URBANSOCCER & URBANPADEL), LEADER DES CENTRES DE FOOT À 5 ET CO-LEADER DU PADEL EN FRANCE DIVISION PARCS DE LOISIRS PRÉSENTATION ANALYSTES ET INVESTISSEURS 14 MARS 2024
Slide 2: Informations importantes
I N F O R M AT I O N S I M P O R TA N T E S Ce document contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance de la Compagnie des Alpes et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses
Slide 3: Sommaire
SOMMAIRE 1. SYNTHÈSE 2. PRÉSENTATION D’URBAN GROUP 3. PERSPECTIVES D’INTÉGRATION 4. CONCLUSION ANNEXES
Slide 4: 1. Synthèse
1. SYNTHÈSE
Slide 5: Une extension de l'offre de loisirs de la CDA
U R B AN G R O U P, L E L E AD E R D U F O O T À 5 & C O - L E AD E R D U PAD E L , E N F R AN C E Issu de la fusion en 2014 d’UrbanFootball et Soccer5, Urban group exploite des centres de football à 5 et de padel en France, avec l’objectif de rendre accessible à tous la pratique du sport Centres ex
Slide 6: Éléments clés de la transaction envisagée
ÉL ÉM EN T S C L ÉS D E L A T R A N SA C T ION EN VISA G ÉE Termes de Exclusivité signée en vue d’acquérir 86,5% du capital l’opération Solde détenu par les managers fondateurs, mécanisme classique de put & call à horizon 4 / 5 ans minimum Prix d’acquisition : 129,7 M€ pour 86,5% du capital Valorisa
Slide 7: L'acquisition d'Urban Group présente de nombreux atouts
L’ AC Q U I S I T I O N D ’ U R B AN G R O U P P R É S E N T E D E N O M B R E U X AT O U T S 1 Un marché en croissance 2 Une position de leader Une équipe de management 3 expérimentée 4 Une offre premium et différenciante Une activité cohérente avec la raison d’être et 5 les métiers de la Compagnie
Slide 8: 2. Présentation d'Urban Group
2. PRÉSENTATION D’URBAN GROUP
Slide 9: Un marché en croissance avec des opportunités encore inexploitées
UN MARCHÉ EN CROISSANCE AV E C D E S O P P O R T U N I T É S E N C O R E I N E X P L O I T É E S Marché français du football à 5 Chiffre d'affaires en M€(1) TCAM 2019-22 Potentiel de croissance +10% • Marché sous-équipé TCAM 2011-19 • 11% des non pratiquants indiquent qu’ils seraient susceptibles +2
Slide 10: UrbanSoccer, le leader français
URBANSOCCER, LE LEADER FRANCAIS La marque la plus puissante du marché français Part de marché de 25% en nombre de terrains (1) Une offre large et diversifiée avec des produits • N°1 en nombre de terrains, de joueurs, et de chiffre d’affaires présentant un fort potentiel de développement • Le meilleu
Slide 11: Des localisations stratégiques en France
D E S L O C A L I S AT I O N S S T R AT É G I Q U E S E N F R A N C E Urban Group est implanté à proximité des grandes agglomérations Critères d’implantation • Périphérie des grandes villes et zones urbaines denses • Centres mono-produit autour de grandes villes • Complexes mixtes autour des villes
Slide 12: Le padel, nouveau relais de croissance d'Urban Group
L E PA D E L , N O U V E A U R E L A I S D E C R O I S S A N C E D’URBAN GROUP Essor attendu du marché français du padel Potentiel de croissance du marché Marché français en # courts(1) • Encore très peu développé en France 2 741 2 208 # courts / million d’habitants 1 473 400 323 22 1 184 983 806 63
Slide 13: Des centres modernes et de qualité
DES CENTRES MODERNES ET DE QUALITÉ Des critères de qualité qui font le succès des centres d’Urban Group • Des centres modernes bien équipés pour enrichir l’expérience client (Replay, Statistiques joueurs, etc.), notamment dans les dernières ouvertures (Le Mans, Nantes / Carquefou) • Une position str
Slide 14: Une offre digitale poussée
U N E O F F R E D I G I TA L E P O U S S É E Des outils digitaux de qualité pour une gestion optimisée et une expérience client de premier plan Une communauté engagée • Site internet : 110K sessions / mois • Application UrbanSoccer : 25K utilisateurs • Plateforme MyUrban : 3,35K visiteurs / jour • E
Slide 15: L'Île de Puteaux, un projet emblématique en DSP
L’ I L E D E P U T E AU X , U N P R O J E T E M B L É M AT I Q U E E N D S P Appel d’offres remporté par Urban Group en octobre 2023 Centre sportif parisien de l’Île de Puteaux • À quelques minutes du quartier de la Défense et du Bois de Boulogne 11 Hectares 13 Terrains de football dédiés aux sports
Slide 16: Un modèle économique et financier attractif
U N M O D È L E É C O N O M I Q U E E T F I N A N C I E R AT T R A C T I F Les attraits du business model Une trajectoire de croissance profitable • Clientèle fidèle : 60% du volume réalisé par des clients En M€ jouant une fois par semaine toute l’année 48 • Actifs peu capex-intensifs : faible besoi
Slide 17: 3. Intégration
3. INTÉGRATION
Slide 18: Intérêt stratégique
I N T É R Ê T S T R AT É G I Q U E Une opération de croissance externe en parfaite cohérence avec la stratégie de la Compagnie des Alpes Des critères en ligne avec ceux définis lors de Très forte complémentarité avec les activités de la CDA l’augmentation de capital de 2021 • Territoires urbains et
Slide 19: Une intégration naturelle au sein de l'offre de loisirs de la Compagnie des Alpes
U N E I N T É G R AT I O N N AT U R E L L E A U S E I N D E L ’ O F F R E D E L O I S I R S D E L A C O M PA G N I E D E S A L P E S Urban Group a vocation a être intégrée rapidement au sein de la division Parcs de Loisirs Des savoir-faire complémentaires Capacité d’intégrer rapidement Urban Group à
Slide 20: 4. Conclusion
4. CONCLUSION
Slide 21: Une opération naturelle et stratégique
U N E O P É R AT I O N N AT U R E L L E E T S T R AT É G I Q U E Une extension de l’offre de loisirs de la Compagnie des Alpes à vocation sportive, urbaine et régulière tout au long de l’année. Pour la Compagnie des Alpes Pour Urban Group • Renforcer sa position dans le secteur des loisirs en France
Slide 22: #PureXperiences #Compagnonduterritoire #WeAreCDA
#PureXperiences #Compagnonduterritoire #WeAreCDA
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