Slide 1: DATAGROUP AG – We manage IT
August 2013 DATAGROUP AG We manage IT © 2013 DATAGROUP
Slide 2: DATAGROUP ist einer der führenden IT-Service-Anbieter Deutschlands
DATAGROUP iistt einer i d der füh führenden d IT-Service-Anbieter Deutschlands* Consulting Consulting Integration + Applikations- und Infrastruktur- (Plan) Solutions (Build) Consulting Integration + Solutions Installation von IT-Infrastrukturen, IT Infrastrukturen, Softwareentwicklung, Branchenlösun
Slide 3: DATAGROUP als One-Stop-Shop
DATAGROUP als One-Stop-Shop Das Marktforschungsinstitut Lünendonk sieht DATAGROUP bestens positioniert: Strategie- und IT-Service-Provider Managementberater Strategie- Organisations- IT-Beratung IT-System- IT-System- Betrieb beratung und Prozess- (Prozesse, Integration Betrieb kompletter beratung Te
Slide 4: Unsere Leistungen sind ISO 20000-zertifiziert
Unsere Leistungen sind ISO 20000-zertifiziert DATAGROUP ist als eines von wenigen IT-Service-Unternehmen in Deutschland zertifiziert nach ISO 20000. Unser bislang größtes internes Organisationsprojekt. Unser Benefit: DATAGROUP, die Service-Fabrik. 4 | DATAGROUP | We manage IT | August 2013 © 2013 DA
Slide 5: ISO 20000: Was steckt hinter der Norm?
ISO 20000: Was steckt hinter der Norm? Die Zertifizierung umfasst den kompletten IT Service Management Prozess der DATAGROUP. DATAGROUP Die Effizienz und Qualität unserer Services entspricht industrieller Leistungserbringung. Leistungserbringung Daraus ergibt sich vielfältiger Nutzen: Standa
Slide 6: DATAGROUP ist eine Service Fabrik
DATAGROUP ist eine Service Fabrik Das Modell = Servicekatalog Betriebshandbuch der Fabrik Beschreibt Beschreibt die Bereitstellung von standardisierte S i Services nachh iindustriellen d t i ll L i Leistungen d der F Fabrik b ik Maßstäben auf Basis = Services festgelegter Rollen, Prozesse und Verfah
Slide 7: ISO 20000 führt vermehrt zu Auftragsgewinnen
ISO 20000 führt vermehrt zu Auftragsgewinnen Telekommunikations- Provider IT-Support für die 10 Betrieb der SAP- Erneuerung und Betrieb von Rechen- deutschen Standorte Umgebung im Betreuung der IT- zentren, Infrastruktur DATAGROUP Data Infrastruktur und Anwendungen Vertragsdauer: Center 5
Slide 8: Full Service IT-Partner für Unternehmen
Full Service IT-Partner für Unternehmen DATAGROUP ist ein One-Stop-Shop, d.h. alle wesentlichen IT-Leistungen kommen aus einer Hand Kompetenz und Leistungsfähigkeit. Nachweis: ISO 20000-Zertifikat Wesentliche Leistungen erbringt DATAGROUP selbst – kurze Reaktionszeiten und Entscheidungswege ga
Slide 9: Heterogener und stabiler Kundenkreis (Auszug)
Heterogener und stabiler Kundenkreis (Auszug) Öffentliche Auftraggeber 15% Umsatzanteil Industrieunter- nehmen und Dienstleister 70% Umsatzanteil Banken, Versicherer 15% Umsatzanteil 9 | DATAGROUP | We manage IT | August 2013 © 2013 DATAGROUP
Slide 10: Langjährige, zufriedene Kunden
Langjährige, zufriedene Kunden Vertragslaufzeit ausgewählter 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kunden Unilever Bosch Lufthansa Technik HEGEMANN-GRUPPE ECE NDR tesa BYK-Chemie GmbH Beissbarth NXP Gruner + Jahr Hamburg Süd Nex
Slide 11: Wir betreuen Kunden weltweit aus Deutschland heraus
Wir betreuen Kunden weltweit aus Deutschland heraus > 250.000 betreute IT-Arbeitsplätze > 800.000 Ticket-Volumen pro Jahr > 5.000 betreute Server > 20.000 betreute SAP-Anwender 11 | DATAGROUP | We manage IT | August 2013 © 2013 DATAGROUP
Slide 12: Weiteres Unternehmenswachstum (organisch)
Weiteres Unternehmenswachstum Organisch Cross C S lli und Selling dG Gewinnung i weiterer Mittelstands- und Großkunden Konsequente Weiterentwicklung der DATAGROUP Cloud Services Strategischer Vertrieb für Top 600 Unternehmen mittels Networking- Ansatz 12 | DATAGROUP | We manage IT | August 201
Slide 13: Weiteres Unternehmenswachstum (anorganisch)
Weiteres Unternehmenswachstum Anorganisch 15 Übernahmen und Beteiligungen seit Börsengang. Alle wurden erfolgreich in den DATAGROUP-Konzern eingegliedert. Es erfolgt g in der Regel g kein „Merge“ g der Unternehmen und damit kein Kampf der Kulturen nach der Übernahme! Einführung hoch integriert
Slide 14: Kapital für Zukäufe ist vorhanden
Kapital für Zukäufe ist vorhanden Nutzung von Factoring März 2013: Begebung eines Schuldscheindarlehens. Emissionsvolumen: 23,5 Millionen Euro. Tranchen und Zinssätze: Laufzeit Volumen Zinssatz p.a. 3 Jahre fix 4 Mio Mio. Euro 2 516% 2,516% 3 Jahre var. 4,5 Mio. Euro 2,221% 5 Jahre fix 7,5 Mio.
Slide 15: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Mio. € 160 146,2 > 150 Prog. alt: > 146 140 120 108,6 Prog. alt: > 107 100 79,3 +34,6% Prog. alt: 80 73,5 +37,0% 80 67,9 Prog. alt: 72,0 Prog. alt: > 65 7 9% +7,9% 60 +8,2% 37,6 40 +80 5% +80,5% 27,5 +36,9% 20 0 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 (e) 15
Slide 16: Dienstleistungs-Umsätze wachsen kontinuierlich
Dienstleistungs-Umsätze wachsen kontinuierlich Sonstige DL non-cloud langfr. vertragsgeb. DL Cloud Services Handel und Sonstiges 100% 27,5 Mio. € 37,6 Mio. € 67,9 Mio. € 73,5 Mio. € 79,3 Mio. € 108,6 Mio. € 146,2 Mio. € Plan Plan 90% 20% 25% 29,6% 80% 38,8% 49,3% 56,1% 70% 67 3% 67,3% 64 6% 64,6% 24
Slide 17: EBITDA-Entwicklung
EBITDA-Entwicklung > 10.000 9.549 10000 6,5% 8000 5.538 6.016 5.297 7,0% 5,5% 6000 7,2% 3.978 3 978 +58,7% 5,9% 4000 +8,6% 1.916 , +4,5% 7,0% 2000 +33,2% 523 1,4% +660% 0 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 (e) 17 | DATAGROUP | We manage IT | August 2013 © 2013 DATAGROUP
Slide 18: Entwicklung der Abschreibungen aus PPA
Entwicklung der Abschreibungen aus PPA TEUR 3500 3.296 2.900 3000 2500 2.370 2.251 2000 1.826 1.523 1500 1.270 1000 476 500 0 2012/13 (e) 2013/14 (e) 2014/15 (e) 2015/16 (e) 2016/17 (e) 2017/18 (e) 2018/19 (e) 2019/20 (e) 18 | DATAGROUP | We manage IT | August 2013 © 2013 DATAGROUP
Slide 19: Die ersten sechs Monate 2012/13
Die ersten sechs Monate 2012/13 Mio. € Umsatz TEUR EBITDA 79,6 5.153 80 5.200 +19,9% +26,2% 75 4.800 70 4.400 66,4 4.084 65 4.000 60 3.600 55 3 200 3.200 1. HJ 2011/12 1. HJ 2012/13 1. HJ 2011/12 1. HJ 2012/13 19 | DATAGROUP | We manage IT | August 2013 © 2013 DATAGROUP
Slide 20: Mitarbeiterentwicklung
Mitarbeiterentwicklung 1377 1400 1333 1200 1006 1000 847 800 600 486 499 400 249 200 101 0 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 31.07.2013 20 | DATAGROUP | We manage IT | August 2013 © 2013 DATAGROUP
Slide 21: Mitarbeiterstruktur der DATAGROUP
Mitarbeiterstruktur der DATAGROUP 210 IT-Consultants 283 System Architekten und Engineers 40 ITIL Experts 580 1st und 2nd Level Support 60 Auszubildende (vor allem Fachinformatiker) 1.173 IT-Fachkräfte 160 Backoffice / Vertrieb / Management 1.333 qualifizierte Mitarbeiter im Einsatz für unsere Kunde
Slide 22: Fachkräftemangel – was tut DATAGROUP dagegen
Fachkräftemangel – was tut DATAGROUP dagegen Ausbildung junger Menschen in IT- und kaufmännischen Berufen Gezielte G Ansprache potentieller Mitarbeiter über Social Media Kanäle Bildungspartnerschaften z.B. mit dem HTC Stuttgarter Kickers DATAGROUP Akademie: IT-affine IT affine Quereinsteig
Slide 23: Umsätze in der Aktie
Umsätze in der Aktie Zeitraum Durchschnittl. Handelsvolumen Handelsvolumen Tagesvolumen (Stück) (Euro) (Stück) Okt 2012 580 13.346 68.999 Nov 2012 2.284 50.250 270.446 Dez 2012 2 284 2.284 50 250 50.250 269 290 269.290 Jan 2013 13.174 289.830 1.767.963 Febr 2013 17.322 346.435 2.594.798 Mrz 2013 17.
Slide 24: DATAGROUP Aktie im Vergleich
DATAGROUP AktiAktie im i Vergleich V l i h zum Entry Standard All Share 24 | DATAGROUP | We manage IT | August 2013 © 2013 DATAGROUP
Slide 25: DATAGROUP im Überblick
DATAGROUP im Überblick Gegründet 1983 Fokus auf Deutschland, d.h. keine Auslandsnieder- Kernkompetenzen: l lassungen > Consulting (Plan) > Integration + Solutions Kunden betreuen wir ((Build)) aus Deutschland heraus > Operations (Run) auch im Ausland („follow the customer“) 17 Standorte, r
Slide 26: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! DATAGROUP Wilhelm-Schickard-Straße 7 ▪ 72124 Pliezhausen T l 07127 970 o00 Tel. 00 ▪ kontakt@datagroup.de k t kt@d t d ▪ www.datagroup.de d t d Sie finden uns auch auf 26 | DATAGROUP | We manage IT | August 2013 © 2013 DATAGROUP
Slide 27: Konzernstruktur
Konzernstruktur DATAGROUP AG, Pliezhausen > Vorstand: Max H.-H. Schaber (CEO), Dirk Peters (COO) > 59,3% HHS Beteiligungsges. mbH, 5,0% Vorstand und Aufsichtsrat, 35,7% Streubesitz 100% 100%, außer D. Cons. Köln 74,8% Segment „Services“ Segment „Solutions und Consulting“ DATAGROUP Bremen DATAGROUP B
Slide 28: Vorstand der DATAGROUP AG
Vorstand der DATAGROUP AG Max H.-H. Schaber Dirk Peters - Dipl. Dipl Ing Ing. (FH) - COO - Vorstandsvorsitzender/CEO - Ressort: Servicemanagement - Ressorts: Finanzen, Recht, Per- - Bisherige Stationen: Leitende sonal, Unternehmensentwicklung Funktionen in IT-Unternehmen, - Bisherige Stationen: Grün
Slide 29: Consulting-Leistungen der DATAGROUP
Consulting-Leistungen der DATAGROUP Planung und Optimierung von IT- Landschaften und Geschäftsprozessen Strategische Technologie- und Produktauswahl Betriebswirtschaftliche Analysen technischer Innovationen Steuerung und Leitung von Projekten 29 | DATAGROUP | We manage IT | August 2013 © 201
Slide 30: Systemintegration und Lösungen der DATAGROUP
Systemintegration und Lösungen der DATAGROUP Softwareapplikationen SAP-Lösungen SAP Lö Branchenlösungen Beschaffung von Hard- und Software Hard- und Software-Rollouts Infrastruktur- und Transitionprojekte IT-Landscape Transformation 30 | DATAGROUP | We manage IT | August 2013 © 2013 DA
Slide 31: Operations-Leistungen der DATAGROUP
Operations-Leistungen der DATAGROUP Service Desk Services Dedizierte und Shared Service Desks Workplace Management Services Zentrale und dezentrale Services Infrastructure Management Services Komplexe Serversysteme und Netzwerke Application Management Services u.a. Microsoft, SAP, Individual
Slide 32: Cloud Services der DATAGROUP
Cloud Services der DATAGROUP Cloud Computing = Zentralisiert erbrachte Betriebs- und Infrastruktur-Dienste, die wir aus Deutschland heraus für Geschäfts- kunden über das Internet anbieten DATAGROUP betreibt drei Rechenzentren in Deutschland (2x Tier 3, 1x Tier 4) Dort betreuen wir Kunden mit b
Slide 33: Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur Vorstand und Gesamtzahl Aktien: Aufsichtsrat: 7,59 Mio. Stück 5,0% Auszug der Aktionäre unserer Gesellschaft: Streubesitz: LBBW Asset Management 35 7% 35,7% Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart Phoenix Trust, Metzingen Lupus Alpha, Frankfurt HHS Hauck und Aufhäuser, Münche
Slide 34: Disclaimer
Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP AG erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht. Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu