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Ubs — CSHG Prime Offices FII — Investor Presentation (March 2024)
21 slides from Ubs's investor presentation, Mar 28, 2024
Slide 1: Apresentação Anual
Apresentação Anual (“Fundo”, “HGPO11”ou “CSHG Prime Offices FII”) CNPJ nº 11.260.134/0001-68 Abril de 2024
Slide 2: Agenda
Apresentação Anual Agenda 1 CSHG Prime Offices FII 2 Mercado de Escritórios Boutique1 3 Técnico 2 Relatório Anual de Gestão – Março 2024 (Database: 28/03/2024). 1Termos e definições no glossário.
Slide 3: Principais Dados
CSHG Prime Offices FII Principais Dados R$ 536 milhões 3,70% 5,89% Valor de Mercado Vacância dividend yield 1 do Fundo¹ Financeira¹ R$ 305,86 R$ 308,80 12.736 m² Valor da cota Valor da cota área bruta locável a mercado¹ patrimonial¹ Volume médio diário Retorno desde início Quantidade de cotistas Ret
Slide 4: Resultado
CSHG Prime Offices FII Resultado Resultado do Fundo por cota (Valores em reais: R$) Abr-23 Mai-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Out-23 Nov-23 Dez-23 Jan-24 Fev-24 Mar-24 Rendimento distribuído 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Saldo de resultado acumulado1 0,87 0,76 0,75 0,67
Slide 5: Rentabilidade
CSHG Prime Offices FII Rentabilidade Tabela de Rentabilidade¹ Mar-24 2024 12 Meses Início² HGPO 4,9% 9,8% 33,6% 726,9% IFIX 1,4% 2,9% 23,4% * CDI 0,8% 2,7% 12,4% 227,2% Fonte: Economatica e CSHG (28/03/2024). Retorno do Fundo 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% dez-10 dez-11 dez-12 dez-
Slide 6: Liquidez
CSHG Prime Offices FII Liquidez Tabela de Liquidez Mar-24 2024 12 Meses Volume Financeiro1 (Valores em reais: R$ Milhões) 24,4 47,8 178,8 Giro1 4,59% 9,23% 36,98% Presença em pregões1 100% 100% 100% Volume Financeiro Mensal (Valores em milhões de reais: R$MM) Nº de cotistas 24.000 50 21.000 20.222 2
Slide 7: Timeline (7 Anos)
CSHG Prime Offices FII Timeline (7 Anos) R$ por cota I II III IV V 350% 1.200.000 Volume Financeiro (ADTV 3M) HGPO Ajustada 301% 300% IFIX 1.000.000 Ibovespa 250% 800.000 200% 600.000 150% 110% 400.000 100% 81% 200.000 50% 0% 0 dez-16 jun-17 dez-17 jun-18 dez-18 jun-19 dez-19 jun-20 dez-20 jun-21 de
Slide 8: Evolução da cota de mercado, da cota patrimonial e TIR
CSHG Prime Offices FII Evolução da cota de mercado, da cota patrimonial e TIR¹ considerando diferentes entradas Evolução da cota de mercado, da cota patrimonial e TIR1 considerando diferentes entradas [R$ por cota] Cota Mercado Cota Patrimonial TIR 54% 350 TIR 21% TIR 19% 3% 12% 300 TIR 17% 12% TIR
Slide 9: Carteira
CSHG Prime Offices FII Carteira Cota Patrimonial (Valores: R$ milhões) Composição do Patrimônio Líquido (Valores em R$ milhões) Imóveis 540,8 FIIs - Imóveis 540,8 CRI's - Renda Fixa 2,2 Renda Fixa 2,2 Outros (1,6) Parcelas a Receber - Aquisições/ CRI's a pagar - Outros 1,6 Patrimônio Líquido 541,3 Q
Slide 10: Ativos Imobiliários
CSHG Prime Offices FII Ativos Imobiliários Vencimento dos Contratos (% da Receita Contratada) Exposição por Locatário (% Investimentos) 2024 15% WALE1 2025 17% 2,8 anos 2026 24% 2027 6% 2028 38% Fonte:: CSHG (28/03/2024). Revisional dos contratos (% da Receita Contratada) 2024 36% 2025 11% 2026 24%
Slide 11: Radiografia da Carteira Imobiliária
CSHG Prime Offices FII Radiografia da Carteira Imobiliária Evolução da vacância física¹ e do aluguel médio mensal¹ por m² Aluguel/m² total (Valores em R$/m²) Vacância física 266 269 276 240 241 241 239 241 241 246 247 249 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 0% 0% 0% abr-23 mai-23 jun-23 jul-23 ago-23 set-23
Slide 12: Evolução da vacância e do aluguel médio
CSHG Prime Office FII Evolução da vacância e do aluguel médio Evolução de 5 anos (mar/18 até fev/23) Aluguel médio em R$ por m² Vacância física % IPCA 300 R$ 290,2 100,0% 280 90,0% 260 CAGR1 16% 80,0% 240 70,0% 220 Acum. 116% 60,0% 200 50,0% 180 40,0% 34,1% 160 30,0% 140 20,0% 120 10,0% 3,4% 100 0,0
Slide 13: Resultado Recorrente
CSHG Prime Office FII Resultado Recorrente Resultado recorrente atual2 R$ 1,59 por cota Resultado recorrente com as condições contratadas3 R$ 1,72 por cota +20% Resultado recorrente considerando a locação das unidades vagas4 R$ 1,87 por cota Resultado recorrente considerando revisionais em negociaçã
Slide 14: Radiografia da Carteira Imobiliária
CSHG Prime Offices FII Radiografia da Carteira Imobiliária Pinheiros Rio Jardins Pinheiros Metropolitan Platinum Jockey Itaim Bibi Parque Ibirapuera Fonte: Google Maps 14 Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informaçõe
Slide 15: Agenda
Apresentação Anual Agenda 1 CSHG Offices FII 2 Mercado de Escritórios Boutique1 3 Técnico 15 Relatório Anual de Gestão – Março 2024 (Database: 28/03/2024). 1Termos e definições no glossário.
Slide 16: Mercado de Escritórios Boutique
Mercado de Escritórios Boutique Estoque, vacância e média de preços Compreendendo a Região Os Edifícios Metropolitan e Platinum estão inseridos em um nicho de edifícios boutique que, de acordo com a perspectiva da CSHG, é composto por apenas 9 imóveis: Metropolitan e Platinum, detidos pelo fundo, Pl
Slide 17: Mercado de Escritórios Boutique: Localização Geográfica
Mercado de Escritórios Boutique Estoque, vacância e média de preços Localização Geográfica Rebouças 4 2 3 7 9 1 5 6 Faria Lima 8 Shop Iguatemi 9 de Julho Fonte: Google Maps (28/03/2024). Spazio Faria Lima 1 Plaza São Lourenço 0,0% de Vacância | Área Locável: 8.855m² 6 0,0% de Vacância | Área Locável
Slide 18: Agenda
Apresentação Anual Agenda 1 CSHG Offices FII 2 Mercado de Escritórios Boutique1 3 Técnico 18 Relatório Anual de Gestão – Março 2024 (Database: 28/03/2024). 1Termos e definições no glossário.
Slide 19: Metropolitan e Platinum: Manutenção do sistema de ar condicionado
Metropolitan e Platinum Manutenção do sistema de ar condicionado Contexto Obras de manutenção do ar condicionado A reforma das áreas comuns que Antes ocorreu em 2022 corrigiu e modernizou uma série de itens nos edifícios Metropolitan, renovando as áreas comuns e melhorando a qualidade geral dos espa
Slide 20: Glossário
1Glossário Termos Compreende os ganhos com rendimento de fundos imobiliários, Abreviação de Área Bruta Locável. Refere-se ao espaço total na parte ABL Rendimento Mobiliário CRI, LCI e fundos de renda fixa líquidos de IR e outros interna de um edifício que pode ser destinado à locação. rendimentos ex
Slide 21: Disclaimer
Disclaimer Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou i
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