Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. · TSE:5021
Cosmo Energy — Cosmo Oil — Q1 FY2006 Earnings Presentation
16 slides from Cosmo Energy's earnings presentation, Aug 7, 2006
Slide 1: 2006年度第1四半期業績説明
コスモ石油株式会社 2006年度第1四半期業績説明 2006年8月7日 常務取締役 宮本 諭
Slide 2: 連結 06年度第1四半期 損益の概要
１ 【実績】連結 06年度第1四半期 損益の概要 単位：億円 実績 前年同期比 石油単体 石油単体 売上高 6,918 6,226 1,146 1,020 営業利益 127 23 ▲ 89 ▲ 139 経常利益 139 28 ▲ 93 ▲ 128 （在庫評価の影響額） 84 84 ▲ 34 ▲ 34 （在庫評価除き） 55 ▲ 56 ▲ 59 ▲ 94 四半期純利益 48 19 ▲ 80 ▲ 74 ※原油価格、販売数量・伸び率、販売価格などについては、補足資料１を参照ください All Right Reserved. Copyright © 2006 ,COSMO OIL CO.,LTD.
Slide 3: 連結 経常利益 前年同期比 増減分析
2 【実績】 連結 経常利益 前年同期比 増減分析 単位：億円 市況の影響 -45億円 アブダビ石油 28億円 その他子会社収益 -2億円 精製費の増加 -37億円 カタール石開他 -3億円 持分法投資損益 -9億円 その他 2億円 合同石油開発 2億円 連結処理 19億円 232 118 （持分法投資損益） 営業外損益 11億円 84 139 114 -80 19 55 -15 17 -27 27 2005年度 第1四半期 実績 2006年度 第1四半期 在庫 石油単体 在庫 在庫 在庫 評価 石油 評価 経常 評価 市況の その 評価 経常 除きの 販売数 中計 事故 開発 除きの 利益
Slide 4: 主要連結子会社・持分法適用会社の実績
3 【実績】 連結会社 主要連結子会社・持分法適用会社の実績 単位：億円 ＜＜主要連結子会社 経常利益＞＞ 実績 前年同期比 主な増減要因 ①原油価格上昇（43.99→61.08$/ BBL） アブダビ石油 94 28 ②円安（103.88→117.17\/$） カタール石油開発 ほか ▲1 ▲ 3 支払利息の増加ほか 石油開発 会社 合同石油開発 ①原油価格上昇（45.26→61.42$/BBL） 8 2 （持分法適用会社） ②円安（104.51→116.94\/$） 合計 101 27 セルフSS新設に伴う販促費、償却負担増、 販売子会社 ▲2 ▲ 13 マージン減 その他連結会社 21
Slide 5: 連結 C/F および B/Sの概要
4 【実績】 連結 Ｃ／Ｆ および Ｂ／Ｓの概要 単位：億円 実績 前期末比 主な要因 油価上昇に伴う売掛債権、たな 営業活動によるキャッシュ・フロー ▲ 124 - 卸資産の増加、法人税の支払な ど 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 57 - 財務活動によるキャッシュ・フロー 132 - 期末のキャッシュ残高 518 ▲ 49 実績 前期末 増減 総資産 15,395 14,636 759 純資産 3,409 － － 株主資本 － 3,125 － 自己資本※ 3,233 3,125 108 自己資本比率※ 21.0% 21.4% 0.4ポイント悪化 有利子負債(ゼロクーポン社債を含む）
Slide 6: 06年度中間期業績予想修正①
5 【予想】連結 06年度中間期業績予想修正① 単位：億円 業績予想 前回公表比 石油単体 石油単体 売上高 14,200 13,400 1,900 1,900 営業利益 295 45 75 75 経常利益 290 40 90 90 （在庫評価の影響額） 90 90 160 160 （在庫評価除き） 200 ▲ 50 ▲ 70 ▲ 70 中間純利益 80 30 50 60 ＜＜業績予想の前提 ＞＞ 7-9月 受入原油（ＦＯＢ、$/BBL） 65.00 為替（円/$） 115.00 ※１：業績予想の前提の詳細については、補足資料１を参照ください ※２：経常利益 前年同期比の増減要因分析については
Slide 7: 06年度中間期業績予想修正② 経常利益 公表比増減分析
6 【予想】 連結 06年度中間期業績予想修正② 経常利益 公表比増減分析 単位：億円 市況の影響 -63億円 精製費の増加 -25億円 その他 12億円 -70 -76 90 12 3 10 -19 200 270 200 290 アブダビ石油 8億円 カタール石開 2億円 合同石油開発 2億円 （持分法投資損益） 2006年度 中間期 前回公表 2006年度 中間期 予想 在庫 石油単体 在庫 在庫 在庫 評価 石油 評価 経常 評価 市況の 事故 評価 経常 除きの 販売数 開発 その他 除きの 利益 の 影響 影響額の の 利益 経常 量減 会社 経常 影響 ほか 減少 影響 利益 利
Slide 8: 補足資料
補足資料 １．【実績・前提】原油コスト・処理、販売価格・数量、原油生産量 ２．【実績・見通し】石油単体 中計進捗総括表 ３．【実績】06年度第1四半期 主要連結会社・セグメント別実績 前年同期比 ４．【予想】06年度中間期 主要連結会社・セグメント別予想 当初計画比 ５．【予想】06年度中間期 経常利益 前年同期比の増減分析 ６．【予想】06年度中間期 主要連結会社・セグメント別予想 前年同期比 ７．【実績】人員数、油槽所数、ＳＳ数、カード枚数推移 All Right Reserved. Copyright © 2006 ,COSMO OIL CO.,LTD.
Slide 9: 原油コスト・処理、販売価格・数量、原油生産量
補足1 【実績・前提】原油コスト・処理、販売価格・数量、原油生産量 1Q実績 増減 伸び率 中間予想前提 受入原油 原油（FOB)$/BBL 63.41 15.11 － 65.0 （7-9月） 為替レート\/$ 115.47 8.6(円安） － 115 （7-9月） 受入原油代(税込)\/KL 49,385 13,598 － － 原油処理 原油処理量千KL 7,287 59 100.8% － トッパー稼働率 （ＣＤ） 84.6% 0.6% － － トッパー稼働率 （ＳＤ※１） 96.7% 1.0% － － 販売価格 販売価格（円/ＫＬ） 48,510 10,650 － － 販売数量 ガソリン
Slide 10: 石油単体 中計進捗総括表
補足2 【実績・見通し】石油単体 中計進捗総括表 2006年度上期 見直し計画 2006年度 上期計 上期 4-6月実績 項目 部門 (d) 当初計画 (b) 7-9月 (b)+(ｃ) (a) 見通し 達成率※ （ｃ） 当初計画比 当初計画比 （b)÷(a) (d)-(a) （d)÷(a) （億円） (億円) (%） (億円） (億円） (億円） (%） 供給 6 2 35% 2 4 -2 72% 合理化 販売 5 0 0% 5 5 0 100% 管理 2 2 77% 1 3 0 114% 小計 13 4 29% 8 11 -1 89% 供給 12 9 75% 5 14 2 116% 付加価値
Slide 11: 主要連結会社・セグメント別実績 前年同期比
【 実績 】06年度第1四半期 主要連結会社・セグメント別実績 前年同期比 補足3 ＜＜主要連結会社別＞＞ 単位：億円 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 コスモ石油 6,226 1,020 23 ▲ 139 28 ▲ 128 19 ▲ 74 アブダビ石油 159 44 94 29 94 28 17 0 カタール石油開発 0 0 0 0 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 2 コスモ石油ルブリカンツ 95 16 6 3 6 3 4 2 コスモ松山石油 67 14 4 1 5 0 3 0 ＣＭアロマ 40 40 0 0 1 1 0 0 ※四半期純利益
Slide 12: 主要連結会社・セグメント別予想 当初計画比
補足4 【 予想 】06年度中間期 主要連結会社・セグメント別予想 当初計画比 ＜＜主要連結会社別＞＞ 単位：億円 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 当初計画比 当初計画比 当初計画比 当初計画比 コスモ石油 13,400 1,900 45 75 40 90 30 60 アブダビ石油 348 20 215 6 212 8 39 ▲ 1 カタール石油開発 43 5 10 2 7 2 0 1 コスモ石油ルブリカンツ 189 7 11 4 11 4 6 2 コスモ松山石油 130 0 2 0 3 0 0 0 ＣＭアロマ 200 32 6 0 6 0 2 0 ※中間純利益は当社持分相当額です ＜
Slide 13: 06年度中間期 経常利益 前年同期比 増減分析
【予想】 06年度中間期 経常利益 前年同期比 増減分析 補足5 単位：億円 市況の影響 -16億円 アブダビ石油 60億円 その他子会社収益 -8億円 572 316 精製費の増加 -65億円 カタール石開 他 5億円 持分法投資損益 -22億円 需給改善他 30億円 合同石油開発 4億円 連結処理 22億円 （持分法投資損益） 営業外損益 -26億円 90 290 -51 -34 256 -25 35 -50 69 200 2005年度 中間期 実績 2006年度 中間期予想 在庫 石油単体 在庫 在庫 在庫 評価 石油 評価 経常 評価 市況の 評価 経常 除きの 販売数 中計 事故 開
Slide 14: 主要連結会社・セグメント別予想 前年同期比
補足6 【 予想 】06年度中間期 主要連結会社・セグメント別予想 前年同期比 ＜＜主要連結会社別＞＞ 単位：億円 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 コスモ石油 13,400 2,159 45 ▲ 317 40 ▲ 343 30 ▲ 199 アブダビ石油 348 95 215 69 212 60 39 6 カタール石油開発 43 43 10 10 7 5 0 ▲ 2 コスモ石油ルブリカンツ 189 28 11 5 11 5 6 2 コスモ松山石油 130 16 2 ▲ 5 3 ▲ 5 0 ▲ 5 ＣＭアロマ 200 148 6 5 6 5
Slide 15: 人員数、油槽所数、ＳＳ数、カード枚数推移
補足7 【 実績】人員数、油槽所数、ＳＳ数、カード枚数推移 人員数推移 00/3末 01/3末 02/3末 03/3末 04/3末 05/3末 06/3末 06/6末 石油単独 2,048 1,970 1,892 1,837 1,764 1,729 1,718 1,703 グループ 4,600 4,416 3,978 3,736 3,565 3,480 3,451 3,382 ※グループ：石油単独＋出向 油槽所数推移 00/3末 01/3末 02/3末 03/3末 04/3末 05/3末 06/3末 06/6末 ＤＴ数 45 41 39 39 38 38 38 38 ＳＳ数推移(可搬式を含む）
Slide 16: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 見通しに関する注意事項 当資料に記載されている内容は、種々の前提に 基づいたものであり、記載された将来の計画数値、 施策の実現を確約したり、保証するものでは ありません。 All Right Reserved. Copyright © 2006 ,COSMO OIL CO.,LTD.