Hirose Electric Co., Ltd. · TSE:6806
Hirose Electric — FY2012 Earnings Presentation
21 slides from Hirose Electric's earnings presentation, May 9, 2013
Slide 1: 平成25年3月期 決算説明会
平成２５年３月期 決算説明会 英知をつなげる エレクトロニクスの会社 平成２５年５月９日 ヒロセ電機株式会社 1
Slide 2: 注意事項
注意事項 本資料には、ヒロセ電機の現時点における予測に基づく記 述が含まれています。 これら将来に関する記述は、既知または未知のリスク及び 不確実性その他の要因が内在しており、当社における実際 の業績と異なる恐れがあります。ご承知おき下さい。 2
Slide 3: H24年度のビジネス概況
H２４年度のビジネス概況 〔 H24年度第1四半期〕 ◎好調な韓国市場向けを除き、携帯電話・スマートフォン市場向け受注は低調。その一方で、自動車市場向け受 注は高水準をキープ、デジタル家電市場向けの受注も5月・6月と増加。 〔 H24年度第2四半期〕 ◎自動車市場向け受注は補助金終了や欧州の景気悪化の影響を受けたものの、引き続き昨年を超える高水準を 維持。携帯・スマートフォン市場向けは韓国・中国向けが特に好調。産機市場向けは低調に推移した。 〔 H24年度第3四半期〕 ◎携帯・スマートフォン市場向けは10月に中国市場向け受注が強く入るも、その後調整局面に入る。自動車市場 向け受注は中国での日本
Slide 4: 受注・売上推移（ヒロセ単体ベース、指数表示）
H24年3月～H25年3月受注・売上推移（ヒロセ単体ベース、指数表示） コネクタ全体 120 中国スマートフォ 中国携帯・スマートフォン ン向けが好調 の調整および産機市場向 け低迷続く 105 102 103 104 101 99 96 97 96 98 100 H23年度平均 = 100 95 100 91 93 91 97 96 96 95 94 93 94 92 91 89 受注 85 80 売上 60 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 H24年 H25年 4
Slide 5: 用途別受注・売上推移 スマートフォン・携帯電話
H24年3月～H25年3月 用途別受注・売上推移（ヒロセ単体ベース、指数表示） スマートフォン・携帯電話 120 中国スマートフォン向け 中国スマートフォン向け 110 107 で受注増 119 で受注増 105 109 99 100 H23年度平均 = 100 92 99 92 93 89 87 89 90 96 85 96 92 85 77 77 80 84 82 69 77 70 68 中国スマートフォン向け で調整入る 欧州大手等、 既存大口顧客 60 向け低迷 64 66 50 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9 月 1 0 月 11 月 1 2 月 1月 2月 3月 H24年
Slide 6: 用途別受注・売上推移 デジタル家電
H24年3月～H25年3月 用途別受注・売上推移（ヒロセ単体ベース、指数表示） デジタル家電 120 デジタルカメラ及び ゲーム機が受注増 107 105 110 96 96 98 100 H23年度平均 = 100 92 90 86 97 96 97 82 83 82 82 80 TV・ゲーム機向 84 81 71 け不振 70 78 76 クリスマス商戦の終 60 息による影響 63 55 48 47 50 52 40 42 41 30 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 H2 4 年 H2 5 年 受注 売上 6
Slide 7: 用途別受注・売上推移 自動車
H24年3月～H25年3月 用途別受注・売上推移（ヒロセ単体ベース、指数表示） 自動車 150 中国での日本車不買運動 140 等による国内自動車メー 132 130 カーの減産による影響 129 128 129 130 126 127 119 118 120 123 122 123 126 124 113 123 109 112 109 110 114 105 111 112 107 100 H23年度平均 = 100 104 103 回復基調へ 90 80 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 H24年 H25年 受注 売上 7
Slide 8: 用途別受注・売上推移 一般産機
H24年3月～H25年3月 用途別受注・売上推移（ヒロセ単体ベース、指数表示） 一般産機（電子応用、ＦＡ制御、その他） 120 108 110 回復基調 100 98 98 100 H23年度平均 = 100 96 94 94 92 92 88 87 90 93 86 86 92 92 91 83 84 83 87 86 87 80 84 84 82 代理店経由受注等 の低迷続く 70 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 H2 4年 H25 年 受注 売上 8
Slide 9: 受注・売上推移（ヒロセ連結ベース、指数表示）
H24年3月～H25年3月受注・売上推移（ヒロセ連結ベース、指数表示） 連結売上・受注 130 中国スマートフォン向 中国スマートフォン回復・ 120 ヒロセコリア好調維持 120 け・ヒロセコリア好調 111 111 108 109 110 105 104 105 105 105 102 99 100 99 106 98 106 100 H23年度平均 = 100 104 104 98 100 100 98 97 97 97 90 受注 80 売上 70 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 H24年 H25年 9
Slide 10: H24年度 連結決算概要
H２４年度 連結決算概要 注）緑色斜体数値・・・H24/11公表数値 (金額単位：億円） （Ａ)H23年度 （B)H24年度 (B)-(A) (B)/(A) 対前年同期主要増減 (H24/3月期） (H25/3月期） 950.0 [売上高] 11.5億円増 ﾋﾛｾ単体 子会社 売上高 947.9 959.4 11.5 1.2% -52.3億円 +63.8億円 （売上原価率） （59.3％） （57.8％） （-1.5％） [売上原価率] 1.5ﾎﾟｲﾝﾄ良化 （販売・管理費比率） （20.1％） （20.3％） （+0.2％） 仕入原価率 42.7% → 40.3% 200.0 減価償却費率
Slide 11: 半期別 売上高・利益 推移
半期別 売上高・利益 推移 （億円） 800 40% 700 26.9% 28.2% 30% 25.1% 25.0% 24.5% 600 22.3% 20.8% 18.9% 492 492 20% 500 475 468 売上高 444 449 456 401 経常利益 400 10% 利益率 300 0% 200 134 123 119 114 110 -10% 101 93 86 100 0 -20% H24下期 H21中 間 H21下 期 H22中 間 H22下 期 H23中 間 H23下 期 H24中 間 H24下 期 11
Slide 12: 連結貸借対照表主要増減（資産）
連結貸借対照表主要増減 (億円） 区分 科 目 （A）Ｈ24/3末 （B）Ｈ25/3末 （B）－（A） 備 考 現金及び預金 1,077.0 1,157.0 80.0 ヒロセ電機及び国内子会社増 資 受取手形及び 233.4 241.9 8.5 売掛金 棚卸資産 71.9 79.1 7.2 固定資産 279.6 322.1 42.5 機械装置・金型等増 産 投資有価証券 590.1 602.2 12.1 株式時価評価等 その他 362.9 376.5 13.6 合 計 2,614.9 2,778.8 163.9 12
Slide 13: 連結貸借対照表主要増減（負債・純資産）
連結貸借対照表主要増減 (億円） 区分 科 目 （A）Ｈ24/3末 （B）Ｈ25/3末 （B）－（A） 備 考 負 支払手形及び 104.2 108.0 3.8 買掛金 未払法人税 32.1 38.9 6.8 債 その他 82.6 111.2 28.6 設備未払金・繰延税金負債等増 218.9 258.1 39.2 利益剰余金 2,696.2 2,788.0 91.8 当期純利益135.0億円-配当43.2億円 純 自己株式 -546.9 -552.6 -5.7 H25/2 自社株買い(75,000株）実施他 その他有価証券 23.9 33.8 9.9 株価高 （日経終値：10,083円→12
Slide 14: コネクタ用途別売上構成比
コネクタ用途別売上構成比（概数）〔連結ベース〕 その他 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ･ ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ ･携帯電話 21% 携帯電話 その他 28% 31% 25% FA制御 2% H23年度 事務機 3% H24年度 FA制御 3% 有線機器 3% 事務機 3% 電子応用 3% 自動車 電子応用 3% 13% 自動車 無線機器 4% 15% ※２ 無線機器 3% 有線機器 4% ﾉｰﾄPC 5% ノートＰＣ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ デジタル ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 4% デジタル 関連 5% 家電 関連 ※１ 家電 9% 5% 8% ※1 コンピュータ関連・・・ノートＰＣを除くコンピュータ関連機器 ※2 無線・・・携帯電
Slide 15: コネクタ用途別売上 前年比較
コネクタ用途別売上 前年比較 （概数） 〔連結ベース〕 400 11%up 17%down H23年度 H24年度 14%up 20%down 49%up 0 ン ォ ※１ ※２ 車 機 御 電 Ｃ 他 連 話 器 用 器 トフ 話 トＰ 動 務 制 家 の ﾀ関 電 機 応 機 ー 自 事 ル ＦＡ そ 帯 線 子 線 マ 帯電 ー ｭｰ 機 タ ス 携 無 電 有 ノ ･携 ジ ﾋﾟ 産 デ ｺﾝ ※１ ※２ ※1 コンピュータ関連・・・ノートＰＣを除くコンピュータ関連機器 用途別構成比は概数により実際との誤差 ※2 無線・・・携帯電話を除く無線通信機器 の可能性があることをご承知願います
Slide 16: 海外生産比率・海外販売比率 推移
海外生産比率・海外販売比率 推移 （％） 66 61 59 60 60 56 海外販売比率 50 47 海外生産比率 41 40 36 32 30 32 20 10 0 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H24年度 16
Slide 17: 設備投資・償却費 推移
設備投資・償却費 推移 （連結ベース） （億円） 120 40.0(%) 111 35.0 100 88 30.0 81 81 80 75 70 68 25.0 60 20.0 48 設備投資 15.0 40 11.6 償却費 8.9 9.3 7.6 10.0 投資費率 20 8.5 8.4 償却費率 7.4 5.0 5.7 0 0.0 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H24年度 (※除く横浜ｾﾝﾀｰ建物・ｿﾌﾄｳｪｱ投資) 17
Slide 18: 従業員数 推移
従業員数 推移 (有報ベース) （人） 5020 5000 3865 3945 4000 3617 3512 3000 4010 2794 2923 海外 2550 2430 2000 国内 1000 1067 1082 1071 1022 1010 0 21年3月 22年3月 23年3月 24年3月 25年3月 18
Slide 19: 株主分布 推移
株主分布 推移 100% 8.31 10.95 11.76 13.53 13.66 7.57 7.42 7.13 6.80 5.98 80% 自己株式 40.69 個人その他 60% 41.42 41.74 38.20 40.38 外国法人等 その他の法人 40% 14.65 証券会社 12.79 12.83 12.82 13.56 1.13 1.21 金融機関 1.32 1.19 0.32 20% 27.65 26.10 25.36 27.42 26.09 0% 21年3月 22年3月 23年3月 24年3月 25年3月 19
Slide 20: H26年3月期 業績予想（連結）
H26年３月期 業績予想（連結） 注）上期・・・第１四半期・第２四半期累計、下期・・・第3四半期・第4四半期累計としています (金額単位：億円） 上期 下期下期 年間 H24年度(H25/3月期)実績 H25年度(H26/3月期)予想 対前年実績 対前年実績 対前年実績 上期 下期 年間 上期 下期 年間 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 467.7 491.7 959.4 545.0 535.0 1,080.0 77.3 16.5% 43.3 8.8% 120.6 12.6% （売上原価率）（56.5％）（59.0％） （57.8％） （56.9％） （57.9％） （
Slide 21: 売上高・利益 実績推移
売上高・利益 実績推移 予想 （億円） 1,400 80% ﾘｰ ﾏ 減 ﾝｼｮ 収 ｯ 1,200 1 ,15 5 1,1 80 減 ｸ 70% 回復の年にする 益 増収 増収 1 ,08 0 連続 1 ,04 4 60% 1,000 IT バ ６期 減収 ブル 94 8 95 9 減 9 24 収減 89 5 8 99 8 34 益 8 45 50% 79 0 800 6 78 売上高 37 .0 % 40% 6 11 3 4.2 % 34 .8% 3 2.9 % 経常利益 600 3 2 .1% 3 2.2 % 2 9.4 % 30% 利益率 23 .3% 2 6.0 % 2 3.1 %