Intracom Holdings Sa · ATHEX:INTRK
Intracom Holdings Sa — Investor Presentation (June 2016)
23 slides from Intracom Holdings Sa's investor presentation, Jun 3, 2016
Slide 1: Analyst presentation, 3 June 2016
Δςήρια εμημέοχρη Αμαλσςώμ 3 Ιξσμίξσ 2016
Slide 2: Contents
Πεοιευόμεμα 1. Σασςόςηςα ςξσ Ομίλξσ 2. Οικξμξμική Δπιρκόπηρη 3. Παοξσρίαρη Θσγαςοικώμ 2
Slide 3: Group profile
OTHTa OpiAou 3 ®intrakat —/INTRASOFT = Es @® intracom INTERMATIONAL
Slide 4: Key figures 2015
Βαρικά μεγέθη 2015 Πχλήρειπ € 377 Νέεπ σμβάρειπ € 339 Αμεκςέλερςξ € 828 εκ. εκ. εκ. Καθαοόπ Δαμειρμόπ € 100 EBITDA € 23 εκ. εκ. Παοξσρία 70 Θσγαςοικέπ Γοατεία 17 Δογαζόμεμξι 2.314 υώοεπ υώοεπ 850+ ρςξ ενχςεοικό 4
Slide 5: Group structure
Δξμή ςξσ Ομίλξσ Δμξπξιημέμα μεγέθη Πχλήρειπ 377,1 EBITDA 23,0 Πεοιθώοια EBITDA 6,1% Καθαοόπ Δαμειρμόπ 100,5 99,9% 62% 100% (εισηγμένη στο ΧΑΑ) Από ςξσπ κξοσταίξσπ εσοωπαϊκξύπ Μία από ςιπ 5 μεγαλύςεοεπ Μακοάμ η μεγαλύςεοη εςαιοία αμάπςσνηπ ξμίλξσπ παοξυήπ σπηοεριώμ και καςαρκεσαρςικέπ εςαιοείεπ ρςημ
Slide 6: Evolution of key figures
Δνέλινη Βαρικώμ Μεγεθώμ (από ρσμευιζόμεμεπ δοαρςηοιόςηςεπ) Δνέλινη Πωλήρεωμ Πωλήρειπ αμά ςξμέα 346 377 309 292 144 151 121 105 50 50 50 51 135 134 144 183 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Καςαρκεσέπ Αμσμςικά Ολξκληοχμέμεπ λύρειπ πληοξτξοικήπ Δνέλινη EBITDA Αμεκςέλερςξ σπόλξιπξ ρσμβάρεωμ 2015
Slide 7: Evolution of net debt
Δνέλινη Καθαοξύ Δαμειρμξύ σε € εκατ. 120 41,0 -7,4 Καθαοόπ Δαμειρμόπ 100.5 αμά θσγαςοική/Ομιλξ 2014 2015 100 Hellas OnLine 80 Όμιλξπ Intrakat 48.5 73.2 16,1 60 Όμιλξπ Intrasoft International 28.9 18.3 18,6 IDE -5.9 -6.3 40 32.2 Μηςοική Δςαιοία -36.7 10.9 20 Λξιπά -2.7 4.3 ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 32.2 1
Slide 8: Financial review
voulKn EmtoKkotmnon 8 ®intrakat —/INTRASOFT = Es @® intracom INTERMATIONAL
Slide 9: Consolidated results 2014-2015
Δμξπξιημέμα Απξςελέρμαςα 2014–2015 2015 2014* Δ% Πχλήρειπ 377.1 346.1 8.9% EBITDA 23.0 14.0 64.3% Πεοιθώοιξ EBITDA 6.1% 4.0% EBIT 7.7 -1.1 Απξςέλερμα ποξ τόοχμ -7.7 -14.3 Καθαοό Απξςέλερμα -11.7 -16.2 * από ρσμευιζόμεμεπ δοαρςηοιόςηςεπ 9
Slide 10: Change in sales 2014/2015
Μεςαβξλή πχλήρεχμ 2014/2015 (από ρσμευιζόμεμεπ δοαρςηοιόςηςεπ) +43,3 -5,0 377,1 346,1 -1,5 -5,8 Πχλήρειπ IDE Intrakat Intrasoft Δμδξεςαιοικέπ Πχλήρειπ 2014 Ομιλξπ International Απαλξιτέπ 2015 Ομιλξπ 10
Slide 11: Change in EBITDA 2014/2015
Μεςαβξλή EBITDA 2014/2015 (από ρσμευιζόμεμεπ δοαρςηοιόςηςεπ) +3.2 23.0 +3.7 +1.6 14.0 +0.5 EBITDA IDE Intrakat Intrasoft Λξιπά * EBITDA 2014 Ομιλξπ International 2015 Ομιλξπ * Απξςέλερμα μηςοικήπ και εγγοατέπ εμξπξίηρηπ 11
Slide 12: Key group figures
Βαρικά Μεγέθη Ομίλξσ Βάρει Δμξπξιημέμωμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεωμ από ρσμευιζόμεμεπ δοαρςηοιόςηςεπ (€ εκατ.) 2015 2014 Πωλήσεις 377.1 346.1 Ετήσια μεταβολή 8.9% 18.5% EBITDA 23.0 14.0 Περιθώριο EBITDA 6.1% 4.0% Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -52.1 73.0 Ροές από επεμδυτικές δραστηριότητες -15.9 3
Slide 13: Information by segment
Πληοξτόοηρη αμά ςξμέα Πωλήρειπ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Σσμμεςξυή ρςιπ εμξπξιημέμεπ πωλήρειπ (ρε € εκας.) 2015 2015(%) 2014 2014(%) Όμιλξπ Intrasoft -2.0% International Όμιλξπ Intrasoft International 187.3 49.7% 144.0 41.6% 13.2% εςήρια μεςαβξλή 30.1% 6.0% Όμιλξπ Intrakat Όμιλξπ Intrakat 147
Slide 14: New contracts and backlog
Νέεπ σμβάρειπ / Αμεκςέλερςξ Αμεκτέλεστο Υπόλοιπο (€ εκατ.) 2015 2015 (%) 2014 2014 (%) Όμιλος Intrasoft International 421 50.8% 460 53.5% Όμιλος Intrakat 276 33.3% 300 34.9% IDE 131.4 15.9% 100.3 11.7% ΣΥΝΟΛΟ Αμεκτέλεστου Ομίλου 828.4 100.0% 860.3 100.0% Νέες Συμβάσεις (€ εκατ.) 2015 2015 (%) 2014
Slide 15: Subsidiaries presentation
OUOLaGN OuyaTpIKwWV 15 ®intrakat —/INTRASOFT = Es @® intracom INTERMATIONAL
Slide 16: Intrasoft International company profile
Δςαιοική Σασςόςηςα • Κξοσταία εσοχπαψκή εςαιοία ρε σπηοερίεπ ΣΠΔ με έδοα ςξ Λξσνεμβξύογξ. Ιδούθηκε ςξ 1996. • Παοέυει ξλξκληοχμέμεπ λύρειπ, ποξψόμςα και σπηοερίεπ πληοξτξοικήπ ρε: Θερμικά Οογαμα ςηπ ΔΔ Κοαςικξύπ τξοείπ Έδοα Μεγάλεπ Δπιυειοήρειπ Ιδιωςικξύ Τξμέα Λξσνεμβξύογξ (LU) Competence & Γοατεία
Slide 17: Intrasoft International financials
Οικξμξμικά Μεγέθη Βαρικά Οικξμξμικά Μεγέθη Δνέλινη Αμεκςέλερςξσ 2012 2013 2014 2015 460 421 Πωλήσεις 135.4 135.9 144.0 187.3 344 213 (€ εκας.) ετήσια μεταβολή 5.6% 0.3% 6.0% 30.1% EBITDA 10.2 5.6 6.8 10.5 Αμεκςέλερςξ Περιθώριο EBITDA 7.5% 4.1% 4.7% 5.6% 2012 2013 2014 2015 Ροές από λειτουργικές δρασ
Slide 18: Intrakat company profile
Δςαιοική Σασςόςηςα σγκαςαλέγεςαι μεςανύ ςχμ 5 κξοσταίχμ καςαρκεσαρςικώμ εςαιοειώμ ρςημ Δλλάδα Δρςιάζει ρε εθμικά και πεοιτεοειακά δημόρια έογα ΔΙΣ υοημαςξδξςξύμεμα από ςημ ΔΔ Δοαρςηοιόςηςεπ Τπξδξμέπ Σηλεπικξιμχμίεπ Κςίοια Διαυείοιρη απξβλήςχμ Διαυείοιρη Ακιμήςχμ Δμέογεια-ΑΠΔ Βιξμηυαμικέπ Δλλάδα Ρξ
Slide 19: Intrakat financials
Οικξμξμικά Μεγέθη Βαρικά Οικξμξμικά Μεγέθη 2015 Πωλήρειπ αμά δοαρςηοιόςηςα (€ εκας.) 2012 2013 2014 2015 Πωλήσεις 124,3 109,6 153,4 147,6 Καςαρκεσέπ & σπξδξμέπ 3% ετήσια μεταβολή -2,2% -11,8% 40,0% -3,8% (€ 119.7 εκ.) 12% EBITDA 8,3 -15,1 11,1 12,7 Αμαμεώριμεπ Πηγέπ 4% Περιθώριο EBITDA 6,7% -13,8% 7
Slide 20: IDE company profile
Δςαιοική Σασςόςηςα Ο κσοιόςεοξπ καςαρκεσαρςήπ Αμσμςικώμ Ηλεκςοξμικώμ σρςημάςχμ ρςημ Δλλάδα Σξμείπ Ποξψόμςχμ σρςήμαςα Σακςικώμ Τβοιδικά σρςήμαςα Δπικξιμχμιώμ Ηλεκςοικήπ Δμέογειαπ Αρτάλεια Ολξκληοχμέμα σρςήμαςα Κύοιξι σμεογάςεπ & Πελάςεπ Δναγωγέπ • Κύποξπ Πχλήρειπ (2015) € 50 Διεθμήπ δοαρςηοιόςης
Slide 21: IDE financials
Οικξμξμικά Μεγέθη Βαρικά Οικξμξμικά Μεγέθη Πωλήρειπ (€ εκας.) 2012 2013 2014 2015 51.2 Πωλήσεις 49.7 49.9 51.2 49.7 49.7 49.9 49.7 ετήσια μεταβολή 6.7% 0.4% 2.8% -3.1% EBITDA 1.3 0.8 2.1 2.6 46.6 Περιθώριο EBITDA 2.5% 1.6% 4.2% 5.1% Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.2 2.5 1.9 2.6 43.3 Ροές από
Slide 22: Disclaimer
Disclaimer This document has been produced and issued by Intracom Holdings S.A. (” Intracom ”). The information contained in this document is confidential and is solely for the use of the intended recipient in connection with the purpose of this document. It is intended for information purposes only
Slide 23: Thank you
Lac EUXAPLOTOULE intracom Think forward
Intracom Holdings — Investor Presentation (June 2016) on 6ix