Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Financial Group — Q2 2021 Earnings Presentation
36 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, May 26, 2021
Slide 1: Pour le trimestre clos le 30 avril 2021
Pour le trimestre clos le 30 avril 2021 26 mai 2021 T2| 2021
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrtes ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peu
Slide 3: T2 2021
T2| 2021
Slide 4: Notre stratégie
Notre stratégie A propos de nous Nous aidons les clients depuis 1817 Notre raison d’étre Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires > Pour une économie florissante > Pour un avenir durable > Pour une société inclusive Nos valeurs 8° banque en Amérique du Nord selon la valeu
Slide 5: Faits saillants financiers
Faits saillants financiers Bénéfice net! Mesures comptables Croissance de la DPAI'? Mesures comptables Ratio d’efficience'? Mesures comptables Rendement des capitaux propres' Mesures comptables Fonds propres T2 2021 Ere 1,3 GS 3,3 GS = stable 9% 56,6 % 56,4 % 69,3 % 63,0 % = 10,2 % 13,0 % Ratio des
Slide 6: Parcours continu pour bâtir une banque forte et plus concurrentielle
Parcours continu pour batir une banque forte et plus concurrentielle, qui apporte son soutien a ses clients et aux collectivités Renforcement du bilan, du capital et du RCP ae RCP? (%) Ratio d’efficience ajusté* (pdb) Ratio des fonds propres de catégorie 1 Mesures précises sous forme d’actions ordin
Slide 7: Stratégie axée sur le numérique, satisfaction des préférences des clients
Stratégie axée sur le numérique, satisfaction des préférences des clients, réalisation de gains d’efficience Services bancaires aux particuliers au Canada Taux d’adoption Utilisateurs des services mobiles’ . 7 ao des services numériques' (%) (en milliers) Transactions libre-service? (%) —\ +210 pdb
Slide 8: Solides bénéfices dans l’ensemble de nos secteurs d’activité diversifiés
Solides bénéfices dans l’ensemble de nos secteurs d’activité diversifiés Services bancaires Particuliers Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada et entreprises aux Etats-Unis * Croissance de 11 % de la DPAI" et RCP? de 26,8 % depuis * Croissance de 22 % de la DPAI'? et RCP? de 16,4
Slide 9: Le segment américain continue d’afficher de solides résultats
Le segment américain continue d’afficher de solides résultats Les données qui suivent sont en dollars américains. + DPAI' ajustée’ du segment américain en hausse de 46 % depuis le début de l’exercice; compte pour 40 % du bénéfice ajusté’ total depuis le début de l’exercice * Ratio d’efficience ajust
Slide 10: Accès facilité aux programmes de répit financier gouvernementaux
Accés facilité aux programmes de répit financier gouvernementaux Au Canada, nous avons consenti plus de 4 GS en préts dans le cadre du CUEC pour venir en aide a plus de 80 000 petites entreprises Aux Etats-Unis, nous avons accordé un financement totalisant 6,5 G$ US & plus de 35 000 entreprises dans
Slide 11: Résultats financiers
Résultats financier Pour le trimestre clos le 30 avril 2021
Slide 12: T2 2021 - Faits saillants
T2 2021 - Faits saillants Progression continue dans l'ensemble des secteurs d’activité * BPA ajusté! de 3,13 $ (1,91 $ pour la mesure comptable) + énéfice nt aust de 2095 M5 ws ons aon naff ns] 00 - Le bénéfice net comptable de 1 303 M$ tient compte de l’incidence Revenu net dinterets 3455 3578 3518
Slide 13: Bilan
Bilan Croissance continue des dépots et stabilité des soldes des préts + Recul de 18,9 GS du solde net moyen des préts et acceptations, soit 4 % Solde net moyen des préts et acceptations (G$) sur un an, OU 1 % en excluant lincidence de I’affaiblissement du dollar américain, en raison : 478,0 458,3 4
Slide 14: Solide ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires
Solide ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires de 13,0 % au T2 2021, en hausse par rapport au T1 2021 Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires +12 pdb -1 pdb 13,0 % +39 pdb [ ] 12,4 % 112021 Fonds propres Baisse des actifs pondérés Autre 1
Slide 15: Marge nette d’intérêts
Marge nette d’intéréts Marge nette d’intéréts stable sur trois mois + Enexcluant les revenus de négociation, la marge nette d’intéréts s’est accrue de 1 pdb sur trois mois, en raison surtout de I’élargissement des marges sur les préts, en grande partie compensée par le resserrement des marges sur le
Slide 16: Jan-18 Apr-21 Jan-21
• • • • 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 CAD 5-Yr Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 CAD 5-yr Avg Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 USD 5-Yr Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 USD 5-yr Avg Jan-21 Apr-21
Slide 17: Revenus autres que d’intérêts
Revenus autres que d’intéréts + RAl ajustés', déduction faite des SCVP, en hausse de 3 % sur trois mois (4 % pour la mesure comptable) - Enexcluant les revenus de négociation, hausse de 9 % des RAI ajustés’ (11 % pour la mesure comptable), en raison principalement de la vigueur des commissions de pr
Slide 18: Charges autres que d’intérêts
Charges autres que d’intéréts Dépenses en hausse sur un an, en conformité avec un meilleur rendement + Ratio d’efficience? ajusté’ de 56,6 % Charges autres que d’ (69,3 % pour la mesure comptable) (M$) T2 2021 [11.2021 | T2 2020 + Levier d’exploitation? ajusté! de 13,1 % ([9,0] % pour Salaires 959 9
Slide 19: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Solides résultats grace 4 une augmentation de 19 % de la DPAI? sur un an et robuste levier d’exploitation * Bénéfice net ajusté’ de 765 M$ (764 M$ pour la mesure comptable), en hausse de 402 M$ sur un an (ms) [r2 2021|11 2021]12 2020} + DPAI a
Slide 20: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux Etats-Unis Solides résultats grace a une croissance 4 deux chiffres de la DPAP et 4 un levier d’exploitation positif continu Les données qui suivent sont en dollars américains. Voir a diapositive n° 35 relativement aux ajustements des résultats comp
Slide 21: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Forte croissance du bénéfice net et des revenus dans l'ensemble des secteurs d’activité aénet * de 353 MS + Bénéfice net ajusté’ de 353 M (346 MS pour la mesure comptable) co) 2 2023]11 2021]12 2020} . . aa a: Revenus nets? 1398 1376 1087 1398 1376 1087 * Bénéfice net ajust
Slide 22: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Solide performance au chapitre du bénéfice net et des revenus pour les équipes Marchés mondiaux et Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés * Bénéfice net ajusté’ de 570 M$ (563 MS pour la mesure comptable) Mesures ajustées' * DPAI ajustée’ de 710 M$ (702 M$ pour
Slide 23: Services d’entreprise
Services d’entreprise Mesures comptables* Mesures ajustées’” (ms) * Perte nette ajustée’ et comptable de 140 M$ et de 912 MS, respectivement, pour le trimestre, comparativement a [r2 2021]r1 2021]12 2020] /r2 2021/11 2021172 2020] une perte nette ajustée! et comptable de 82 M$ a l’exercice Revenus (
Slide 24: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 30 avril 2021 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques
Slide 25: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation a la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC Particuliers - PE Canada Entreprises - PE Canada Total de PE Canada Particuliers - PE Etats-Unis Entreprises - PE Etats-Unis Total de PE Etats-Unis BMO Gestion de patrimoine BMO Marchés des capitaux Services d'entreprise DPPC liée aux prét
Slide 26: Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances
Provision pour préts productifs et provision pour pertes sur créances liée aux préts productifs Provision pour préts Ratio de La provision pour préts productifs a diminué de productifs et provision Provision | Provision Provision _|la provision pour| 162 M$ pour s‘établir 4 2 829 MS en raison d’une
Slide 27: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des préts douteux et nouveaux préts douteux Nouveaux préts douteux Solde brut des préts douteux * Ratio du solde brut des préts douteux de Par secteur 65 pdb, en baisse de 9 pdb sur trois mois (M$, au T2 2021) ada et Total | Canadaet we . autres pays tres pays Nouveaux préts douteux (M$)
Slide 28: Aperçu des portefeuilles de prêts
Apercu des portefeuilles de préts Solde brut des préts et acceptations | Canada et par secteur (G$, au T2 2021) autres pays’ Préts hypothécaires a I’habitation 122,5 8,0 Préts a tempérament et autres préts 59,9 12,0 aux particuliers Préts sur cartes de crédit 71 04 Total - Particuliers 189,5 20,4 In
Slide 29: Secteurs touchés par la pandémie de COVID-19
Secteurs touchés par la pandémie de COVID-19 % du solde brut total des préts et acceptations Par secteur faisant I’objet Solde brut d’une attention accrue des préts et + Les secteurs fortement touchés par la COVID-19 représentent moins de 5 % du portefeuille (G$, au T2 2021) acceptations Etablisseme
Slide 30: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés a la négociation et valeur a risque (VaR) Du 1° février 2021 au 30 avril 2021 (avant impéts et en millions de dollars canadiens) 40 30 mam Revenus quotidiens Total de la VaR - Négociation BMO (x) Groupe financier Ici, pour vous: Examen des risques * 26 mai 2021 30
Slide 31: Annexe
Slide 32: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes Solde brut des préts et acceptations (G$) Dépéts (GS) 251,4 253,8 257,9 220,0 1036 108,3 110,2 Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne T2 2020 11 2021 T2 2021 T2 2020 1 2021 2 2021 Préts hypothécaires a I'habitation mi Préts 8
Slide 33: Services bancaires Particuliers et entreprises - États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises - Etats-Unis : Soldes Les données présentées sur cette diapositive sont en dollars américains. Solde brut des préts et acceptations (G$ US) 96,4" 93,41 95,41 8,5 8,6 Soldes des dépéts (G$ US) 108,1 110,0 Moyenne Moyenne Moyenne 12 2020 112021 12 2021 1
Slide 34: Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada
Préts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada Préts garantis par un bien immobilier résidentiel, par région (160,8 GS) 73,1$ MCVD. Préts hypothécaires non assurés ™ Préts hypothécaires assurés. 25% 25,29 0 © oe 19,4$ 29% 53 % we 40 % 32% Atlantique Québec Ontario Alberta QF' moyenne Pr
Slide 35: Éléments d’ajustement
Eléments d’ajustement ene os, 1 — Cumul Cumul Eléments d’ajustement' - avant impéts (M$) | 22071 | 112021 | 22020 | 122021 12 2020 (2) (@) (@) (5) (6) Cotts d’intégration des acquisitions” Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions? Incidence des dessaisissements? (771) -
Slide 36: BMO Groupe financier Relations avec les investisseurs
BMO Groupe financier Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs BILL ANDERSON Directeur, Relations avec les investisseurs 416-867-7834 bill2.anderson@bmo.com BMO 2 Courriel : investor.relations@bmo.com SUKHWINDER SINGH Directrice, Relations avec les investis