Roland Corporation · TSE:7944
Roland — Q2 FY2009/3 Earnings Presentation
66 slides from Roland's earnings presentation, Nov 14, 2008
Slide 1: 2009年3月期 第2四半期 決算説明会
２００９年３月期(第３７期) 第２四半期 決算説明会 ２００８年１１月１４日(金) K
Slide 2: 連結決算および事業別概要
２００９年３月期 第２四半期 連結決算および事業別概要
Slide 3: 2009年3月期 上半期業績 連結
2009年3月期 上半期業績 連 結 売上高 利益 （単位：億円） 800 73 80 売上高 営業利益 経常利益 純利益 71 600 60 50 50 売上高 42 41 ＋1% 400 47 営業利益 48 40 ▲32% 37 39 525 経常利益531 428 448 ▲31% 200 372 20 21 18 14 純利益 12 ▲50% 11 0 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 （第2四半期累計）
Slide 4: 事業セグメント
事業セグメント 電子楽器事業 コンピュータ周辺機器事業
Slide 5: 上半期業績 電子楽器事業
2009年3月期 上半期業績 電子楽器事業 売上高 （単位：億円） 利益 400 40 売上高 営業利益 299 307 300 278 30 262 239 売上高 200 ＋2% 20 15 11 12 8 営業利益 100 10 6 ▲23% 0 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 （第2四半期累計）
Slide 6: 上半期業績 コンピュータ周辺機器事業
2009年3月期 上半期業績 コンピュータ周辺機器事業 売上高 （単位：億円） 利益 400 80 売上高 営業利益 300 55 60 200 35 営業利益 36 40 30 30 ▲34% 225 売上高 224 100 186 20 150 ▲1% 132 0 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 （第2四半期累計）
Slide 7: Roland
I=Roland 2009473 A Fi wie?
Slide 8: 2009年3月期 通期予想 連結
2009年3月期 通期予想 連 結 売上高 利益 （単位：億円） 1,400 140 売上高 130 営業利益 1,200 経常利益 133 120 当期純利益 104 1,000 90 売上高 89 100 98 ▲2% 800 73 80 83 営業利益 87 ▲33% 600 67 1,067 60 1,085 952 経常利益 892 400 759 ▲34% 40 37 36 200 32 20 当期純利益 23 ▲37% 23 0 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 （2009年3月期）
Slide 9: 通期予想 電子楽器事業
2009年3月期 通期予想 電子楽器事業 売上高 利益 （単位：億円） 800 80 売上高 営業利益 629 621 600 580 569 60 497 売上高 ▲1% 400 32 40 24 26 25 営業利益 200 15 20 ▲24% 0 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 （2009年3月期）
Slide 10: 通期予想 コンピュータ周辺機器事業
2009年3月期 通期予想 コンピュータ周辺機器事業 売上高 利益 （単位：億円） 800 160 売上高 営業利益 600 120 100 400 71 80 64 59 営業利益 52 ▲36% 456 446 200 383 売上高 40 312 261 ▲2% 0 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 （2009年3月期）
Slide 11: 配当の推移
配当の推移 （円） 1株当たり配当金 連結配当性向 単体配当性向 （％） 50 50.0 43.9 40 35.7 35.6 34.5 40.0 34.2 35.00 35.00 32.8 30 27.0 30.00 30.0 27.50 25.00 23.7 24.3 20 22.1 20.0 10 10.0 0 0.0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 （2009年3月期予想）
Slide 12: 2009年3月期 通期予想 連結
2009年3月期 通期予想 連 結 売上高 利益 （単位：億円） 1,400 140 売上高 130 営業利益 1,200 経常利益 133 120 当期純利益 104 1,000 90 売上高 89 100 98 ▲2% 800 73 80 83 営業利益 87 ▲33% 600 67 1,067 60 1,085 952 経常利益 892 400 759 ▲34% 40 37 36 200 32 20 当期純利益 23 ▲37% 23 0 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 （2009年3月期）
Slide 13: I=Roland
I=Roland ETRBER BRAG I=Roland
Slide 14: 20083 aI TAT ANIL
20083 aI TAT ANIL WFECHDOI—-Iyay7 5 Be en nttp://imifa.te FILET HMO,
Slide 15: Rolandブースの様子
2008楽器フェスティバル Rolandブースの様子
Slide 16: 開発計画の全面見直し
ロジャース ローランドヨーロッパ ローランドエスジー ボス ＤＴＭＰ アンプ パーカッション 開発計画の全面見直し シンセサイザー クラシック オルガン ピアノ
Slide 17: ライブパフォーマンスに軸足を置いた商品提供
ロジャース ローランドヨーロッパ ライブパフォーマンスに軸足を置いて 付加価値の高い商品をご提供する ローランドエスジー 音と映像の分野に集中し ボス ＤＴＭＰ アンプ パーカッション 開発計画の全面見直し シンセサイザー クラシック オルガン ピアノ
Slide 18: 付加価値の「見える化」
付加価値の「見える化」 サウンド サウンド タッチ タッチ デザイン デザイン 機 機 能 能
Slide 19: 米国 楽器商品群別 市場規模
米国 楽器商品群別 市場規模 1995 2007 全米楽器売上高ランキング・小売販売高 (1995/2007) （単位：百万ドル） ギター $ 1 ,2 9 0 1 1 $ 8 12 音響機器 $904 2 2 $704 5 3 楽譜 $ 42 0 $ 59 0 2007 9 4 打楽器 $196 $560 1995 管楽器 $516 4 5 $ 5 07 マイクロフォン $475 8 6 $ 28 5 付属品 $ 43 6 7 7 $330 コンピュータ・ミュージック製品 $4 3 2 23 8 $ 51 アコースティック・ピアノ $4 2 4 3 9 $598 アンプ $377 6 10
Slide 20: 重点分野
重点分野 全米楽器小売販売高 (1995/2007) （単位：百万ドル） $1,290 ギター $812 2007 $904 1995 音響機器 $704 $590 楽譜 $420 $560 打楽器 $196 コンピュータ・ $432 ミュージック製品 $51 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 出典：2008 NAMM GLOBAL REPORT & MUSIC USA 1996
Slide 21: ギター分野の方針
ギター分野の方針 2007 全米楽器小売販売高 (1995/2007) （単位：百万ドル） 1995 $1,299 ギター $812 ギターメーカーとの提携強化 コンパクト・エフェクター・シリーズ マルチ・エフェクター Vギター・システム
Slide 22: 業務用音響機器分野の方針
業務用音響機器分野の方針 2007 全米楽器小売販売高 (1995/2007) （単位：百万ドル） 1995 $904 音響機器 $704 音と映像のトータル・ソリューション提案
Slide 23: 音と映像のトータル・ソリューション
業務用音響機器分野の方針 音と映像のトータル・ソリューション ライブ・パフォーマンス 映像 音響 ライブ演奏 HD対応 V-LINK Videoミキサー HD対応 SONAR 収 録 Videoコンバーター レコーディング・ システム Videoレコーダー 編集・音楽 HD対応 開発中 Sync 音楽制作システム 制作システム Video編集機 Blu-Ray Audio CD
Slide 24: 楽譜分野の方針
楽譜分野の方針 2007 全米楽器小売販売高 (1995/2007) （単位：百万ドル） 1995 $590 楽譜 $420 デジタル化の促進 ミュージック・データ ミュージック・データ 映像素材 映像素材
Slide 25: 打楽器分野の方針
打楽器分野の方針 2007 全米楽器小売販売高 (1995/2007) （単位：百万ドル） 1995 $560 打楽器 $196 ラインアップ強化 ハンド・パーカッション マーチング・ドラム HANDSONIC 10 RMP-12
Slide 26: コンピュータ・ミュージック分野の方針
コンピュータ・ミュージック分野の方針 2007 全米楽器小売販売高 (1995/2007) （単位：百万ドル） 1995 コンピュータ・ $432 ミュージック 製品 $51 次世代音楽制作システムの投入
Slide 27: ピアノ市場の傾向
ピアノ市場の傾向 全米楽器小売販売高 (1995/2007) （単位：百万ドル） $1,290 ギター $812 $904 音響機器 $704 $590 楽譜 $420 2007 1995 $560 打楽器 $196 コンピュータ・ $432 ミュージック製品 $51 アコースティック・ $424 ピアノ $598 消費縮小の影響 デジタル・ピアノ $123 市場自体の可能性は高い $129 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 出典：2008 NAMM GLOBAL REPORT & MUSIC USA 1996
Slide 28: ピアノ分野の方針
ピアノ分野の方針 お客様のライフスタイルに合わせたご提案 HPシリーズ HPシリーズ スタイリッシュ・シリーズ スタイリッシュ・シリーズ デジタルグランド・シリーズ デジタルグランド・シリーズ デジスコア・シリーズ デジスコア・シリーズ
Slide 29: EP SRE OTS
EP SRE OTS X- EXSY CHR PERYKIC BBRDEP) -IFUF1EMOT.
Slide 30: Thay el I=Roland
Thay el I=Roland BEN-——ASUAL aici th Ae Bll
Slide 31: Thay el I=Roland
Thay el I=Roland BEM——ZSZUAUC | en etn ae Bit _
Slide 32: 市場創出─電子アコーディオン
市場創出─電子アコーディオン 第2回VｰAccordionフェスティバル 2008年11月 イタリア・ローマ V-Accordion FRシリーズ
Slide 33: 市場創出─二胡専用プリアンプ
市場創出─二胡専用プリアンプ 北京オリンピック閉会式の本番を待つ二胡プレーヤー
Slide 34: Thay el I=Roland
Thay el I=Roland BEM——ZSZUAUC | en etn ae Bit _
Slide 35: 新興市場の開拓
新興市場の開拓 地域特性に応じた「ローカライズ」推進 ホワイトバージョンが好評 中国伝統楽器の 音色をプリセット デジタル・パーカッションが人気 ラテン音楽の 伴奏スタイルを プリセット
Slide 36: I=Roland
I=Roland tT BFE Te I=Roland
Slide 37: 台湾新工場
台湾新工場 成長するギター市場に応じた ギター関連電子楽器の生産効率化 2009年3月完成予定
Slide 38: ローランド「スタジオ」
ローランド「スタジオ」 「音と映像のトータル・ソリューション」を訴求 －撮影スタジオやビデオ編集室などを備え、ローランドの 最新映像・業務用音響機器を導入 －映像素材、楽器用教材などのコンテンツ制作ノウハウの蓄積 －コンピュータ・ミュージック関連機器開発を統合し、開発効率向上 2010年3月完成予定
Slide 39: I=Roland
I=Roland ait eel egy
Slide 40: ショップ・イン・ショップ展開
ショップ・イン・ショップ展開
Slide 41: ショップ・イン・ショップ展開
ショップ・イン・ショップ展開
Slide 42: yay fy vay RA
yay 7 fy vay 7 RA bey aes tact Wit A i nye)
Slide 43: ショップ・イン・ショップ展開
ショップ・イン・ショップ展開
Slide 44: YayT 4: Tay TF BR
YayT 4: Tay TF BR “al al a
Slide 45: ショップ・イン・ショップ展開
ショップ・イン・ショップ展開
Slide 46: O-FYELKRA/SLIFIO-N/F-294-20
O-FYELKRA/SLIFIO-N/F-294-20 PRS - HATER. > ¢ BE - BRMBOSF LINRBETOF THE. SQEMs TSRMOO KK. >¢ MOM 6, MBC, PEOANS + YZ HBC, > ¢ BHBSINELAZAS—A CHAONRES, MBODAZE XT.
Slide 47: ショップ・イン・ショップ展開
ショップ・イン・ショップ展開 現在 全国73店 来期早々に 100店の展開を予定 ・ 販売店様の店舗に当社専用の展示スペース ・ 充実した商品展示 ・ 専任販売員による接客 ・ 商品の魅力をお客様に訴求
Slide 48: BRAZ REA
BRAZ REA I=Roland e. Q =8 O-2F RMS RWS Education tinier tunes . ton ory ai ener KAIEBUSRITIEDSNSES 0 Enjoy —-ADVEDOTRBAdt. BRSL<CBRLKEREBERLOST,
Slide 49: 音楽教室展開
音楽教室展開 • 直営スクール：9拠点 • 販売店様との提携スクール： 280拠点 • 生徒数： 約25,000人
Slide 50: 7a Deed BS gy — 7B Tb
7a Deed BS gy — 7B Tb @NNIBLY CEE Alalte@ Re el VE ee,
Slide 51: 「The Road to Roland Value」会議
「The Road to Roland Value」会議 欧州や米国のピアノ・オルガンディーラーとの会議
Slide 52: Better Life with Music
l=Roland Better Life with Music nn
Slide 53: PiceeeI1IOBRS I=Roland
PiceeeI1IOBRS I=Roland Better Life with Music RK-300 sieescnndaCcnaseen
Slide 54: PiceeeI1IOBRS I=Roland
PiceeeI1IOBRS I=Roland Better Life with Music
Slide 55: I=Roland
I=Roland IVE — FAW ar Se eI St
Slide 56: カラー分野
カラー分野 64インチ プリント専用機 低価格 多彩な表現力 幅広いメディア対応、あらゆる用途を提案 誰もがプロのクオリティを簡単に 写真もグラデーションもきれいに表現 手軽で使いやすい ハードもソフトも簡単操作
Slide 57: 世界初の30インチUV-LEDプリンター
カラー分野 世界初の30インチUV-LEDプリンター クリアインクで部分的な光沢を表現 インクを重ねた印刷で立体を表現 布地や皮革など様々な素材に対応 世界の二大展示会で栄誉ある賞を受賞 LEC-300の創造性が認められました SGIA SHOW （米国） ポスター部門 優勝 2008年10月 新開発UV硬化LEDランプ viscom （ドイツ） 30インチコンパクトサイズ デジタルプリント・LFP部門 プリント＆カット イノベーション賞 受賞 2008年11月
Slide 58: ３Ｄ分野
３Ｄ分野 ローランドＤＧとモデリングＲの合併～３Ｄ分野の開発、営業の一体化 実用性 専門性 お客様のニーズをよりスピーディに反映した製品、サービスの提供
Slide 59: ３Ｄ分野─用途提案 事例：R-Wear
３Ｄ分野─用途提案 事例：R-Wear （ラインストーン製作） ラインストーンの配列版を製作 絵柄のカラープリント
Slide 60: Roland DG Academy
D—SYE+PAFS— — KL-a 7 Roland DG Academy
Slide 61: Creative Center
ML4F«F te U4— — AREF » Creative Center Roland DG
Slide 62: トータル・ソリューション提供
トータル・ソリューション提供 製品（カラー＆３Ｄ） と サービスでユーザー価値を創出 カラー＆３Ｄ 製品価値 トレーニング ユーザー価値 用途提案 サポート
Slide 63: トータル・ソリューション提供
トータル・ソリューション提供 製品トレーニングや音楽教室など 電子楽器をより楽しめるアプリケーションを提案
Slide 64: 世界最大の楽器トレードショー
世界最大の楽器トレードショー 2008年1月17日～20日開催のウィンター・ナム・ショー Rolandブース
Slide 65: ローランド企業スローガン
ローランド企業スローガン z創造の喜びを世界にひろめよう zBIGGESTよりBESTになろう z共感を呼ぶ企業にしよう
Slide 66: 将来の見通しに関する注意事項
当資料に記載されている情報の中には、「将来の見通しに関する記述」が含ま れている場合がありますが、これら情報は、作成時点において入手可能な情 報に基づき作成しております。 経済情勢や市場動向の変化などにより、将来の見通しが実際の業績と異なる 可能性があります。当社の業績、企業価値等を検討される際には、これらの見 通しに全面的に依拠することは避けていただきますようお願い申し上げます。