Artgen · RUS:ABIO
Artgen — оао «искч» (институт стволовых клеток человека) — FY2012 Earnings Presentation
33 slides from Artgen's earnings presentation, May 21, 2013
Slide 1: Операционные и финансовые результаты ИСКЧ за 2012 год и 1 кв. 2013 г.
Операционные и финансовые результаты ИСКЧ за 2012 год (МСФО) и за 1 кв. 2013 г. (РСБУ). Планы и перспективы Компании. А.А.Исаев, Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» On-line встреча (Вебинар) с представителями инвестиционно-аналитического сообщества и прессы. 21 мая 2013 г., 12:30 (МСК).
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Некоторые заявления, присутствующие в настоящей презентации, являются заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий. К таким заявлениям, в частности, могут относиться: • оценка будущих экономических показателей Компании: доходов, прибыли (убытка), прибыли (убытка) на акцию
Slide 3: Консолидированные результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 год по МСФО
Консолидированные результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 год по МСФО Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 г. по МСФО и за 1 кв. 2013 г. по РСБУ | www.hsci.ru
Slide 4: Динамика и структура выручки ИСКЧ по МСФО
Динамика и структура выручки ИСКЧ по МСФО Динамика консолидированной выручки ИСКЧ (млн. руб.) тыс. руб. 350 000 Выручка ОАО «ИСКЧ»: 300 000 20,8 % 2012 / 2011: 316,5 / 262,1 (+ 21 %) 250 000 36,1 % 200 000 31,4 % Доля доходов от услуг SPRS-терапия и 51,4 % 150 000 Гемаскрин, а также от реализации и
Slide 5: Результаты ИСКЧ за 2012 год по МСФО
Результаты ИСКЧ за 2012 год по МСФО Тыс. руб. 2012 2011 % изменения Доходы, в т.ч. 316 501 262 076 20,8% Выручка от основной деятельности (Банкирование СК ПК + 275 376 209 556 31,4% SPRS-терапия + Неоваскулген + Гемаскрин + Cytori /дистрибуция/) Прочая выручка 41 125 52 520 -21,7% Операционные расхо
Slide 6: Сокращенный консолидированный баланс
Сокращенный консолидированный баланс Тыс. руб. 31.12.2012 31.12.2011 % изменения АКТИВЫ Внеоборотные активы, в т.ч.: 837 119 876 882 -4,5% Основные средства 66 163 37 009 78,8% Нематериальные активы 48 497 27 886 73,9% Инвестиции в ассоциированные компании 652 427 787 614 -17,2% Прочие инвестиции 56
Slide 7: Структура Группы ИСКЧ (май 2013)
Cтруктура Группы ИСКЧ (май 2013) ОАО «ИСКЧ» ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (100%) МЦ Гемафонд (50%) Украина ООО «ЛКТ» (75%) МБК Гемафонд (50%) ЗАО «Крионикс» (56%) Международный ООО «АйсГен» (48%) ООО «НекстГен» (100%) рынок ООО «СинБио» (28%) ООО «Витацел» (60%) Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 г. по МСФО и за 1 кв.
Slide 8: Реструктуризация бизнеса – оптимизация деятельности, сокращение расходов
Реструктуризация бизнеса – оптимизация деятельности, сокращение расходов ОАО «ИСКЧ» Неоваскулген®, Сytori, Гемацелл Медицинские услуги – в целях Лицензионные ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (100%) получения 100% льготы по платежи за налогообложению прибыли: использование Банкирование СК ПК (Гемабанк), know-how Репр
Slide 9: Стратегия развития ИСКЧ на 2013-2017
Стратегия развития ИСКЧ на 2013-2017 http://hsci.ru/content/files/HSCI_BP_MICEX_April_2013_FINAL.pdf http://hsci.ru/news/press- relizy/iskch_predstavil_osnovnye_napravleniya_strategich eskogo_razvitiya_i_biznes-plan_na_2013-2017_gg Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 г. по МСФО и за 1 кв. 2013 г. по РСБУ
Slide 10: Бизнес-план на 2013 – 2017 гг.
Бизнес-план на 2013 – 2017 гг. 20 марта 2013 г. Совет директоров ОАО «ИСКЧ» утвердил «Бизнес-план ОАО «ИСКЧ» и дочерних обществ в разрезе проектов (2013-2017 гг.)». Цель обновления Бизнес-план на 2012-2016: ОАО «ИСКЧ» Бизнес-план на 2013-2017: основные проекты Группы ИСКЧ Корректировка прогнозов, в
Slide 11: Проекты Группы ИСКЧ (середина мая 2013 года)
Проекты Группы ИСКЧ (серенина мая 2013 года)
Slide 12: Услуги проектов и стадии коммерциализации
Услуги проектов и стадии коммерциализации Описание продуктов и услуг проектов ИСКЧ Выход на рынок РФ 1. Проект «Гемабанк»: услуга забора, выделения и персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови начало 2004 г. (СК ПК) 2. Группа проектов «Генетико» («Genetico»): создание общероссийской се
Slide 13: Услуги проектов и стадии коммерциализации (продолжение)
Услуги проектов и стадии коммерциализации (продолжение) 3. Проект «Неоваскулген»: коммерциализация «первого в классе» препарата для терапевтического ангиогенеза конец сентября контрактное производство и реализация через дистрибьютеров геннотерапевтического препарата 2012 г. для лечения ишемии нижних
Slide 14: Прогноз: 2013 / 2017
Прогноз: 2013 / 2017 2013 (прогноз) 2017 (прогноз) Продукты на рынке 7 9 Выручка (млн. руб.) ≈ 518 ≈ 3 453 Капитализация (млн. руб.) > 1 000 ? Структура выручки 2013 (план) 2017 (план) Гемацелл Паспорт кожи 2,1% Сytori Репробанк 9,1% Репробанк 2,2% PGD 0,9% 4,7% Гемабанк Гендиагностика и 0,9% Cytori
Slide 15: Прогноз динамики OIBDA
Прогноз динамики OIBDA Динамика OIBDA, млн. руб. Реализация проектов бизнес-плана – (по представленной в бизнес-плане обеспечение роста показателей 2 500 совокупности проектов) эффективности и маржинальности 1 992 2 000 1 757 1 500 1 048 1 000 493 500 80 0 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2017 OIBDA, м
Slide 16: Результаты ОАО «ИСКЧ» за 3 мес. 2013 года по РСБУ
Результаты ОАО «ИСКЧ» за 3 мес. 2013 года по РСБУ Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 г. по МСФО и за 1 кв. 2013 г. по РСБУ | www.hsci.ru
Slide 17: Динамика выручки ИСКЧ по РСБУ
Динамика выручки ИСКЧ по РСБУ Поквартальная динамика выручки ИСКЧ по РСБУ за 2010 – 1 кв. 2013 г. Млн. руб. 150 100 50 54 51 41 44 41 44 48 68 62 75 73 75 121 0 1 кв 2 кв 3кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4кв 1кв 2 кв 3 кв 4кв 1кв 2010 2011 2012 2013 Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 г. по МСФО и за 1 кв. 2013 г.
Slide 18: Ключевые события 1 кв. 2013 года
Ключевые события 1 кв. 2013 года • Неоваскулген® : Получение РУ на препарат в Украине (26 февраля 2013 г.) Подписание договора о поставке Неоваскулгена® ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (25 марта 2013 г.) - сроком на 3 коммерческих года с возможностью пролонгации. План поставок на первый год согласован в раз
Slide 19: Основные финансовые показатели
Основные финансовые показатели Выручка ОАО «ИСКЧ» (млн. руб.) 3 мес. 2013 / 3 мес. 2012: 120,6 / 61,9 (+ 94 %) Валовая прибыль 3 мес. 2013 / 3 мес. 2012: 77,9 / 23,7 (+ 228 %) Маржа по валовой прибыли: 3 мес. 2013 / 3 мес. 2012 : 64,7% / 38,4% Прибыль от продаж 3 мес. 2013 / 3 мес. 2012: 51,4 / 4,0
Slide 20: Отчет о финансовых результатах
Отчет о финансовых результатах Опережающий рост выручки в сравнении с ростом операционных затрат ---> рост показателей прибыльности и маржинальности тыс. рублей 3 мес. 2013 г. 3 мес. 2012 г. Изменение, % Выручка 120 592 61 937 94,7% Себестоимость (42 604) (38 163) 11,6% Валовая прибыль 77 988 23 774
Slide 21: Укрупненный баланс
Укрупненный баланс тыс. рублей 31.03.2013 г. 31.12.2012 г. Изменение, % АКТИВЫ Внеоборотные активы, в т.ч. 850 756 822 137 3,5% Нематериальные активы 9 447 9 577 -1,4% Результаты исследований и разработок 14 450 23 980 -39,7% Основные средства 98 376 58 445 68,3% Долгосрочные финансовые вложения 728
Slide 22: Структура выручки ИСКЧ по итогам квартала 2013 года
Структура выручки ИСКЧ по итогам 1 квартала 2013 года Прочее 2,1% Неоваскулген 49,6% Гемабанк 45,0% Гемаскрин 0,6% SPRS-терапия 2,7% 120,6 млн. руб. Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 г. по МСФО и за 1 кв. 2013 г. по РСБУ | www.hsci.ru
Slide 23: Неоваскулген®
Неоваскулген® • 25 марта 2013 г. – подписание договора о поставке Неоваскулгена® ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (на 3 коммерческих года с возможностью пролонгации. План поставок на первый год сотрудничества согласован в размере 211,75 млн. рублей). • 26 февраля 2013 года Министерство Охраны Здоровья Украин
Slide 24: Гемабанк®
Гемабанк® Динамика количества договоров Штук на хранение образцов СК ПК в Гемабанке 4 000 15,7% 3 500 6,4% 0,2% 3 000 29,3% На начало 2 кв. 2013 г. на хранении в 2 500 Гемабанке® – более 17,8 тысяч 2 000 55,7% персональных образцов стволовых 1 500 клеток пуповинной крови 97,1% 1 000 154,5% 78,8% Дох
Slide 25: SPRS-терапия
SPRS-терапия Услуга включает: ‒ Проведение диагностики состояния кожи пациента; ‒ Курс терапии клеточным препаратом, содержищим дермальные аутофибробласты; На рынке эстетической ‒ Долгосрочное хранение культуры медицины с января 2011 г. собственных фибробластов кожи в криобанке. • 1 кв. 2013 г. – ув
Slide 26: Общероссийская сеть медико-генетических центров нового образца
Общероссийская сеть медико- генетических центров нового образца Социально-значимый проект по широкому внедрению в РФ медико-генетического консультирования с целью раннего выявления и профилактики заболеваний с наследственным компонентом. Линейка услуг генетической диагностики и консультирования: 201
Slide 27: Генетическая диагностика и консультирование: ЭТНОГЕН
Генетическая диагностика и консультирование: ЭТНОГЕН Февраль 2013 г. – завершение технической валидации собственного ДНК-чипа Апрель 2013 г. – завершение клинической валидации и запуск услуги «Этноген» Медико-генетическое консультирование на основе использования собственного ДНК-чипа – профилактичес
Slide 28: Гемаскрин – первый тестовый этап проекта запуска МГЦ Genetico
Гемаскрин – первый тестовый этап проекта запуска МГЦ Genetico Январь 2012 - общероссийский запуск услуги ДНК-диагностики и консультирования по 6 самым распространенным в РФ наследственным заболеваниям и врожденным генетическим особенностям (выявление заболевания/носительства по пуповинной/перифериче
Slide 29: Планы на 2 кв. 2013 г.
Планы на 2 кв. 2013 г. • Неоваскулген: - подача досье в МЗ РФ на включение Неоваскулгена® в проект перечня ЖНВЛС на 2014 год - работа по включению препарата в региональные целевые программы; - разработка протоколов КИ для расширения показаний к применению препарата (другие нозологии, в т.ч. кардиоло
Slide 30: Планы на 2 кв. 2013 г. (продолжение)
Планы на 2 кв. 2013 г. • Открытие нового лабораторно-производственного комплекса ИСКЧ: o открытие PGD-лаборатирии (услуги преимплантационной генетической диагностики для клиник ЭКО и частных пациентов) o открытие Репробанка (запуск услуги персонального хранения репродуктивных клеток с целью биострах
Slide 31: ИСКЧ vs Индекс ММВБ
2012 – начало 2013: ИСКЧ vs Индекс ММВБ 04.01.2012 – 17.05.2013 ИСКЧ Индекс ММВБ Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 г. по МСФО и за 1 кв. 2013 г. по РСБУ | www.hsci.ru
Slide 32: ИСКЧ vs Индекс ММВБ Инновации
2012 – начало 2013: ИСКЧ vs Индекс ММВБ Инновации 04.01.2012 – 17.05.2013 Акции ИСКЧ включены в базу расчета индекса ИСКЧ «ММВБ-инновации» (MICEX INNOV) – первого индекса инновационных компаний в России. Индекс Запуск нового индекса, который является ММВБ индикатором Рынка Инноваций и Инвестиций ММВ
Slide 33: Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание! Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 г. по МСФО и за 1 кв. 2013 г. по РСБУ | www.hsci.ru
оао «искч» (институт стволовых клеток человека) — FY2012 Earnings Presentation on 6ix