Slide 1: SGホールディングス 2015年3月期 第2四半期（中間）決算説明資料
SGホールディングス株式会社 ２０１５年３月期 第２四半期（中間）決算説明資料 ２０１４年１０月２８日
Slide 2: 目次
目次 ２０１５年３月期 第２四半期（中間）決算の概要 P４ 決算連結業績 セグメント別業績の概況 事業の概況(デリバリー事業／ロジスティクス事業／不動産事業／その他) ２０１５年３月期 今後の取り組みと業績予想について P１８ 1
Slide 3: SGホールディングスグループ構成
SGR—-ILF AY IAT WTF Sgi = oo » ° S=SAGAWA SG#R-WF4AYIATIV—-TF 9=SAGAWA GLOBAL GALAXY = Aa GROUP ( Sy SGR-MUF1YIR | H= HOLDINGS I [ I I l ( FuNy-BR ) OY AF 19 ABR ) ( FHESR i i Eth ) BASS tae) Syposistics feMFO—-NWWVOALAT1I2% Sgreaty SGUPIUF4 Sgadvance JP KNYA Sgmoving SGL-EYF Syosistics HIDYAF*IAN-h
Slide 4: 中期経営計画「Third Stage Plan」
Fp RA Et etl Third Stage Plan] SGR-WFIVYIFIRAIN—-F MBEV ar FN -TAAODES Aigis Ac Ae CMH GB He & BSL. CERMRECKRHE Me BLES BEROX- AOR, WBRMORIC AMIEL. RRKMERI<$ ERR LMT. MKS | MiG] = MIL. B23 F4 ORS CSERRERUIS — =a VIFO-—. BR. ELTAE-F SGH-WF1YFZIN-F PMHSHB Third Stage Plan (35 7B) 1. FI - TMA O BAI 2.
Slide 5: 2015年3月期 第2四半期（中間）決算の概要
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Slide 6: 第2四半期（中間）決算連結業績
２０１５年３月期 第２四半期（中間）決算連結業績 連結業績 ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 第２四半期 第２四半期 前年同期比 （中間） （中間） 営 業 収 益 4,158億円 4,090億円 98.4％ 営 業 利 益 213億円 200億円 94.2％ （営業利益率） （5.1％） （4.9％） 経 常 利 益 198億円 185億円 93.5％ 四 半 期 純 利 益 81億円 111億円 136.7％ ※ 前年の四半期純利益は、企業年金基金精算に伴う一括拠出を行い、特別損失46億円を計上しております。 5
Slide 7: セグメント別業績の概況
２０１５年３月期 第２四半期（中間）決算 セグメント別 業績の概況 デリバリー事業 飛脚宅配便、飛脚クール便、飛脚メール便、飛脚航空便、引越、貸切輸送、設置輸送、 単位：億円 セグメント別営業収益 （占有率） 納品代行など、SGホールディングスグループの中核事業 ・会社名 5,000 佐川急便㈱、SGムービング㈱、㈱ワールドサプライ 計3社 4,500 （5.7） ロジスティクス事業 4,000 291 （7.0） 286 （7.0) 105 （2.5） 22 （0.5） （6.9） 物流業務の包括的受託、物流センター運営、倉庫業、国際航空・海上輸送サービス 263 （6.3） 284 （7.
Slide 8: 事業の概況（１）デリバリー事業の動向
事業の概況（１） デリバリー事業の動向 ◆法人顧客取引の強化と適正運賃収受の継続 営業収益 単位：億円 佐川急便においては、調達物流ソリューションなど新たな 4,000 3,498 3,496 法人顧客取引の強化と継続した適正運賃収受による単価 3,000 水準の維持により増益を確保。一方、消費税増税に伴う駆 け込み需要反動の影響から宅配便の取扱個数は期初より 2,000 減少、かつ、燃料費高騰などコスト増加要因が発生。 1,000 ◆新たなソリューション配送の開始 0 SGムービングにおいては、顧客の軒先で機密文書を破砕 14/03月期第２四半期 15/03月期第２四半期 （実績） （実績）
Slide 9: 事業の概況（２）デリバリー事業の動向
事業の概況（２） デリバリー事業の動向 ◆グループ各社とのシナジーを活用した合同営業開発チーム「GOAL」発足 企業間物流に強みを持つ佐川急便の全国ネットワークと、佐川グローバルロジスティクスの物流加工や倉 庫事業に関するノウハウ、さらにはグループ各社の国際フォワーディング、ITシステム、決済などの機能を 融合し、一貫した物流ソリューションを提供。従来のように個々に提案・課題解決する部分最適にとどまら ず、顧客のニーズや顕在化された課題に加え、潜在的な顧客課題も抽出し、グループ力を結集することで 全体最適を提案。 ◆「東京における地区物流効率化認定制度」で佐川急便の館内物流が物流事業者として初
Slide 10: 事業の概況（３）デリバリー事業主要計数
事業の概況（３） デリバリー事業主要計数 ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 前年同期比 第２四半期（中間） 第２四半期（中間） 主要便種別 飛脚宅配便 （千個）※1 606,254 589,326 97.2％ 飛脚航空便 （千個）※1 4,621 4,367 94.5％ 飛脚クール便 （千個）※1 15,351 14,871 96.9％ メール便 （千冊） 179,578 140,851 78.4％ (内訳) 飛脚メール便 （千冊） 37,819 27,823 73.6％ 飛脚ゆうメール （千冊） 141,758 113,027 79.7％ 主要サービス別 e-コレクト ® ※2 個数 （千
Slide 11: 事業の概況（４）宅配便個数 単価の推移
事業の概況（４） 宅配便個数 単価の推移 単位：千個 単位：円 10
Slide 12: 事業の概況（５）ロジスティクス事業の動向
事業の概況（５） ロジスティクス事業の動向 ◆グループ連携によるロジスティクスソリューション展開 営業収益 単位：億円 グループ会社合同の営業開発チーム「GOAL」（前述）は、 350 潜在的な顧客課題を見極め物流全体の最適化とソリュー 263 284 300 ション提案による高付加価値化を行い、確実に成果をあげ 250 始めている。「GOAL」の成果も踏まえて、国内ロジスティク 200 スは増収増益。 150 100 ◆海外事業の拡大 50 海外事業においては、南アジアから中東、アフリカ、北米な 0 14/03月期第２四半期 15/03月期第二四半期 （実績） （実績） どにフレイト・フォワ
Slide 13: 事業の概況（６）ロジスティクス事業の動向
事業の概況（６） ロジスティクス事業の動向 （国内） ◆logi東扇島営業所と広島西営業所の開設 顧客の物流倉庫に対するニーズの高まりから、川崎市にlogi東扇島営業所、 広島市に広島西営業所など大規模物流施設を展開。 ◆港SRCに仕分ソーター2号機を導入 自動仕分けソーター 港SRC入居顧客の事業拡大に伴う出荷量増加に対応するため、増床とともにソーターを増設。 物流センターの機能を高め、さらなる生産性向上を実現。 （海外） ◆エクスポランカ社の買収 エクスポランカ社の持つ国際ネットワークとSGHグループの東アジア・東南アジアの営業基盤を一体化さ せることで、国際一貫物流サービスの一層の拡充を
Slide 14: 事業の概況（７）エクスポランカ社の概況
事業の概況（７） ロジスティクス事業の動向 ◆エクスポランカ社の概況 商号 EXPOLANKA HOLDINGS PLC 設立 1978年 上場 コロンボ証券取引所 本社 スリランカ コロンボ 事業内容 フレイト・ロジスティクス事業、旅行・観光事業、貿易・製造事業、投資事業 従業員 2,798名※ 連結実績 売上高 435億円 営業利益 17億円 当期純利益 12億円※ ※2014年3月期実績 フレイト・ロジスティクス 旅行・観光 貿易・製造 投資 エクスポランカ社の主力事業。 スリランカ、インド、モルジブ、 紅茶製造・販売、フルーツ・ インド、スリランカ、バングラ フレイト・フォワーディグに
Slide 15: 事業の概況（８）エクスポランカ社の事業展開
事業の概況（８） ロジスティクス事業の動向 ◆エクスポランカ社のフレイト・ロジスティクス事業展開 アジア、アフリカ、米国、中東地域の世界18ヵ国に拠点を有し、スリランカ、ドバイ、シンガポール、香港を輸 送ハブとした、南アジア地域から欧米向けのアパレル、家電、生鮮食品、医薬品輸送に強みを持つ、 フレイト・ロジスティクス事業を展開。 これにより、SGHグループの海外拠点数は、14ヵ国23拠点から24ヵ国で100を超える拠点に拡大。 新たなサービス領域として、航空と海上輸送を組み合わせた“Sea+Air”サービス、自由貿易港であるハブ 拠点でのピック&パック・品質チェック・タグ付等の付加価値サービス
Slide 16: 事業の概況（９）不動産事業の動向
事業の概況（９） 不動産事業の動向 ◆大型不動産の稼働と運用の強化 営業収益 単位：億円 6月に大型物流施設「SGリアルティ舞洲」を竣工。 120 1.2階には佐川急便の中継センター、3～6階はマルチテナ 105 100 ント型の物流施設を複合した施設。 80 佐川グローバルロジスティクスが3～5階を賃借し、 60 佐川急便の中継センターと一体化した強みを生かして、 40 3PL事業の拡大のために施設の一部を活用。 22 20 一方、前年度は、SGリアルティ横浜を信託受益権化し、 0 一部売却したことから、不動産事業全体として減収減益。 14/03月期第２四半期 15/03月期第２四半期 （実
Slide 17: 事業の概況（１０）不動産事業の動向
事業の概況（１０） 不動産事業の動向 ◆SGリアルティ舞洲の竣工 佐川急便の施設としては、関西地区で最大級、かつ初のマルチ テナント型物流施設「SGリアルティ舞洲」を竣工。 住 所 大阪府大阪市此花区北港白津2-1-22 建物規模 地上6階 敷地面積 30,424.43m² 延床面積 111,798.69m² SGリアルティ舞洲 ◆SGリアルティ東松山の着工 2015年秋竣工予定の佐川急便中継センター・営業所機能、および 物流倉庫機能を有する大型物流施設「SGリアルティ東松山」 （埼玉県東松山市）を着工。 佐川急便としては、埼玉県内で最大の物流施設。 主に北関東エリアの中継機能として高速道路へ
Slide 18: 事業の概況（１１）その他の動向
事業の概況（１１） その他の動向 営業収益 ◆人材サービス事業の拡大 単位：億円 SGフィルダーにおいては、採用拠点「ジョブ⁺センター」を新 400 たに5拠点開設し（全15拠点） 、本格稼働することで、営業 291 286 300 基盤の拡大と採用力の強化を図る。 200 ◆ 決済サービスの拡充 100 佐川フィナンシャルにおいては、e-コレクトとクラウド会計ソ フト「 freee（フリー）」とデータ連携を行い、e-コレクトの強化 0 を図る。日毎の売上などの取引データを自動で会計帳簿 14/03月期第２四半期 15/03月期第２四半期 （実績） （実績） に記録、入金の自動消し込みにより、
Slide 19: 今後の取り組みと業績予想について
２０１５年３月期 今後の取り組みと業績予想について 18
Slide 20: ２０１４年度の方針
２０１４年度の方針 ◆デリバリー事業 営業収益 ・顧客ニーズを捉えた新たな収益機会の創出 単位：億円 9,000 ・適正運賃の収受およびコストコントロールの継続 8,350 8,500 8,000 ◆ロジスティクス事業 ・デリバリー事業との連携強化による3PL事業の拡大 7,000 ・新たな顧客層の開拓 ・海外事業の拡充と国際一貫物流の強化 6,000 14/03月期 15/03月期 （実績） （予想） ◆不動産事業 営業利益 ・アセットコントロールの実現に向けた環境の整備 単位：億円 ・競争力のある施設開発およびリノベーションの推進 500 433 440 ◆その他 400 ・グループシナジ
Slide 21: ２０１５年3月期 連結業績予想
２０１５年３月期 連結業績予想 連結業績については増収増益の見通し ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 前年同期比 （実績） （予想） 営 業 収 益 8,350億円 8,500億円 101.8％ 営 業 利 益 433億円 440億円 101.4％ （営業利益率） （5.2％） （5.2％） 経 常 利 益 407億円 410億円 100.6％ 当 期 純 利 益 166億円 230億円 138.1％ 20
Slide 22: 今後の取り組み（１）デリバリー事業
今後の取り組み（１） デリバリー事業 ◆商品・サービス体系の変更とリニューアル 佐川急便において、商品・サービス体系を「Standard」「Support」「Solutions」の3つのカテゴリーに分類し、顧客課題に 迅速に対応するSAGAWA物流品質「Sクオリティ」として展開。一部の商品・サービスのリニューアルも実施。 商品サービスのリニューアル内容例 飛脚ジャストタイム便 1時間刻みの時間指定を30分刻みに変更し、かつ配達指定時間を24時間対応に拡大。 飛脚特定信書便 配達時間指定サービスと専用セキュリティケースを利用した位置情報提供サービスを追加 ◆大丸有地区の効率的な集配システムの構築
Slide 23: 今後の取り組み（２）ロジスティクス事業
今後の取り組み（２） ロジスティクス事業 （国内） ◆舞洲SRCの開設 「SGリアルティ舞洲」（前述）にマルチテナント型物流施設 「舞洲SRC（佐川流通センター）」を開設。 佐川急便の中継センターを併設することで、入居顧客の 出荷受付締め切り時間の延長や積み替え回数減などによる、 輸送品質と利便性の向上を図る。 （海外） ◆グループ営業連携の強化 グループ化したエクスポランカ社とのシナジー効果の実現を図るために、SGHグループとエクスポランカ社双方に 連携を目的とした営業デスクを設け、顧客開拓に取り組む。 SGHグループの既存拠点とエクスポランカ社の拠点との連携を強化することで、フォワーディン
Slide 24: 今後の取り組み（３）不動産事業
今後の取り組み（３） 不動産事業 ◆佐川急便柏営業所移転に伴う跡地の有効利用 佐川急便柏営業所は老朽化に伴い、物流施設として利便性とコスト効率 の高い施設に移転。通行量の多い幹線道路に面した跡地は、集客が 見込めると判断し、物流施設ではなく商業施設として活用。 SGHグループの顧客であるケーズデンキ様の店舗を共同で設計・開発。 店舗施設外観 ◆佐川急便りんくう営業所の竣工 岸和田営業所の老朽化に伴い、顧客へのアクセス向上のため新立地にて りんくう営業所を新設。 エリア内における施設の集約と有効活用、大型物流施設の新設により、 効率的な輸送インフラを構築し、配達品質や顧客利便性の向上を図る。 佐
Slide 25: 今後の取り組み（４）その他
今後の取り組み（４） その他 ◆新決済サービス「SAGAWA後払い」の開始 佐川フィナンシャルにおいて、消費者の利便性向上や 通信販売事業者の与信管理業務軽減のため、 「SAGAWA後払い」を開始。 e-コレクトなどの多様な決済手段を宅配便サービスと 合わせて提供することで、様々な顧客ニーズに対応。 「SAGAWA後払い」スキーム ◆出張機密文書溶解サービスの拡充 SGムービングが、より高いセキュリティレベルを希望する顧客 への対応として、破砕溶解処理機能付き専用車両を導入。 顧客の軒先での機密文書の破砕溶解処理サービスを展開。 SGモータースによるボディ製造と、SGシステムの機密文書の デジ
Slide 26: 今後の取り組み（５）環境保全に向けた取り組み
今後の取り組み（５） 環境保全に向けた取り組み ◆小型家電リサイクル宅配回収業務を開始 リネットジャパンと協働で、宅配便を活用した使用済小型家電 の回収事業を開始。 愛知県から開始し、現在は対象地域を京都市にも拡大。 従来の回収方法に加えて、宅配回収を行うことで利用者が 簡便に小型家電のリサイクルができる環境を整備。回収率 向上およびリサイクルの促進に寄与。 回収スキーム ◆ 100%電気トラック「e-NT400テストトラック」の実証運行を実施 佐川急便は日産自動車が開発・貸与する「e-NT400テストトラック」のモニター 車を使用し集配業務を実施。 新技術などによる低公害車の開発に積極的に協
Slide 27: 今後の取り組み（６）女性活躍推進に向けた取り組み
今後の取り組み（６） 女性活躍推進に向けた取り組み ◆宅配メイトの導入 主婦層をターゲットに、短時間の業務委託契約を行う「宅配メイト」を導入。生産性の高い集配体制を構築し輸送品質 向上を図る。今期5,000名規模までに拡大予定。 【宅配メイトの概要】 ・宅配メイトの自宅周辺（半径1Km～2Km）を自転車や台車にて配達 ・配達する荷物はセールスドライバーが宅配メイトの自宅に届けることで、出勤にかかる時間のロスを削減 ・宅配メイトの希望に合わせ配達業務を行う曜日・時間は柔軟に設計 宅配メイトの集配の様子 26
Slide 28: 今後の取り組み（７）女性活躍推進に向けた取り組み
今後の取り組み（７） 女性活躍推進に向けた取り組み ◆2014年6月 佐川急便が「子育てサポート企業」として認定を受け「くるみん」を取得 ◆2014年8月 わくわくウィメンズプロジェクトが、社員の子供を対象に「子ども参観日」を開催 ◆2014年9月 SGホールディングスグループ 女性キャリア支援研修を実施 ◆2014年9月 佐川ロジスティクスパートナーズが「子育てサポート企業」として認定を受け「くるみん」を取得 ◆2014年12月 SGホールディングスグループ わくわくウィメンズプロジェクト全体会議を開催予定 ※「くるみん」は、佐川グローバルロジスティクスと合わせて、グループ3社が取得していま
Slide 29: SGホールディングス 決算説明資料 注意事項
ＳＧホールディングス ２０１５年３月期第２四半期（中間）決算説明資料 弊社および弊社グループは非上場会社でありますが、グループ規模からも社会的影響が少なくないため積極的に情報開示を行い、 公開性・透明性の向上に努めております。 本資料には、弊社および弊社グループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。こ れらの記述は、過去の事実ではなく、弊社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済 動向や弊社グループの関係する業界における競争、市場需要、為替レート、税制、法律や諸制度等に関わるリスクや不確実性も含ん でいます。それ