Nishi-nippon Railroad Co., Ltd. · TSE:9031
Nishi-nippon Railroad — FY2023 Earnings Presentation
52 slides from Nishi-nippon Railroad's earnings presentation, May 24, 2024
Slide 1: 2023年度(2024年3月期) 決算説明会
2023年度(2024年3月期) 決算説明会 2024年5月24日(金) 西日本鉄道㈱ (9031)
Slide 2: 目次
目次 2 2023年度 決算概要 3 Appendix 49 2024年度 通期業績予想 20 第16次(2023～2025)中期経営計画の進捗状況 25 モビリティサービス 33 「リアルな場」提供サービス 36 BtoC 物販サービス 41 BtoB 物流サービス 42 新領域事業への挑戦 43 サステナブル経営の強化 44 人財・組織戦略 45 〈天神大牟田線・貝塚線開業100周年〉 本年、天神大牟田線・貝塚線は開業100周年を迎えました。 安全あんしんの追求 46 天神大牟田線は1924年4月12日に福岡～久留米間、貝塚線は5月23日に新博多～和白間の 運行を開始して以降、これまで多く
Slide 3: EE iRGRE
EE iRGRE 2023 Ja Ss i) S Yo Ni
Slide 4: 連結営業概況（2023年度）
連結営業概況（2023年度） 4 連結の範囲(期末)･･･子会社 79社、関連会社 43社 ・ 福岡を事業基盤とする生活関連企業…運輸業、不動産業、流通業 等 ・ 西鉄ブランドを基盤に域外展開…国際物流事業、住宅事業、ホテル事業 等 車両整備関連 47 ％ 連結営業収益 411,649 百万円 鉄道 25 ％ その他 建設関連 33 ％ 運輸業 バス 60 ％ 他 20 ％ 他 15 ％ 営業収益 30,391 百万円 7% 18% 営業収益 77,721 百万円 10% ホテル 57 ％ 賃貸 35 ％ レジャー・ サービス業 娯楽 11 ％ 不動産業 住宅 49 ％ 他 32 ％ 他 16
Slide 5: 主な事業の動向
主な事業の動向 5 主な事業の動向 ( 鉄道事業、バス事業、ホテル事業、福岡国際空港 ) ： 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い回復しているものの、運輸業ではコロナ前の水準には回復していない。 一方、ホテル事業や空港利用者はインバウンド需要の回復等もあり、コロナ前と同水準にまで回復している。 （％） 鉄道事業 旅客人員 （％） バス事業 旅客人員 110 110 定期 定期外 定期 定期外 100 96.4 100 91.6 87.1 90 90 92.3 82.1 81.9 80 85.6 80 74.0 76.8 70 70 74.0 71.1 68.2 ※各年1～3Qは対19年同期
Slide 6: 連結損益の実績（全業）
連結損益の実績（全業） 6 営業収益 運輸業やレジャー・サービス業で需要が回復したことなどにより増収となった一方、 営業利益 物流業における国際物流事業で輸送需要の低迷による輸出⼊取扱⾼の減少等により、減収・減益 経常利益 持分法による投資損失の増加などにより、減益 親会社株主に帰属する 不動産流動化による信託受益権や西新パレスの売却等による固定資産売却益の計上などにより、増益 当期純利益 (単位：億円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 （△）国際物流 △1,087 ( 輸出入取扱高減 ) 営業収益 4,116 4,946 △ 830 △ 16.8
Slide 7: 1.運輸業
１.運輸業 7 需要の回復による旅客人員の増加に加え、鉄道事業における鉄道駅バリアフリー料⾦制度を適用したことや、 バス事業における運賃改定の効果などにより、増収・増益 (単位：百万円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 営業収益 77,721 72,069 5,651 7.8 88,697 △10,976 （＋）需要の回復による旅客人員の増加 ( 定期外・定期 )、 鉄 道 21,784 19,506 2,277 11.7 23,025 △1,241 （＋）バリアフリー料金制度適用 （＋）需要の回復による旅客人員の増加 ( 定期外、貸切稼働増 )、
Slide 8: 鉄道事業（旅客収入及び旅客人員）
～鉄道事業（旅客収⼊及び旅客人員）～ 8 (百万円、千人) 対2022年度 対2018年度 2023年度 2022年度 増減 増減率 増減 増減率 旅 客 収 ⼊ 20,772 18,563 2,208 11.9 ％ △768 △3.6 ％ 旅 客 人 員 103,057 96,357 6,700 7.0 ％ △6,875 △6.3 ％ 定 期 外 44,719 40,513 4,206 10.4 ％ △5,253 △10.5 ％ 定 期 58,338 55,844 2,494 4.5 ％ △1,622 △2.7 ％ 天神大牟田線 (対 '22) (対 '18) 貝塚線 (対 '22) (対
Slide 9: バス事業（乗合・貸切・特定収入及び乗合人員）
～バス事業（乗合・貸切・特定収⼊及び乗合人員）～ 9 (百万円、千人) 対2022年度 対2018年度 2023年度 2022年度 増減 増減率 増減 増減率 乗 合 収 ⼊ 43,343 40,015 3,327 8.3 ％ △5,476 △11.2 ％ 貸切・特定収⼊ 3,562 3,200 361 11.3 ％ △1,090 △23.4 ％ 乗 合 人 員 214,869 209,330 5,539 2.6 ％ △54,630 △20.3 ％ 定 期 外 124,601 119,637 4,964 4.1 ％ △25,139 △16.8 ％ 定 期 90,268 89,693 575 0
Slide 10: Nishitetsu
y Nishitetsu NGroup l| 420235 BABE RAAKSRR RRR 95.140 11.040 63 &R 10 &R 281 16 i 186% 97,313FA(267FA/H) 185 8,000 A(22F-A/B) 2355 90, soabeieleacel aL 232 8,067 A(22FA/B) 15468 188 #136840 1s #878540 peers Bite 23°F 41058540 23%R Mesa o+0 : j 1s #2.70f8A(73.8HA/H) 18H #18918 A(51.85A/8) 2355 2.1518
Slide 11: 2.不動産業
２.不動産業 11 賃貸事業でホテル事業の経営体制変更に伴うグループ内賃貸収⼊（セグメント間取引）の増加や 商業施設の賃貸収⼊が回復したこと、住宅事業で分譲マンションの販売単価が上昇したことなどにより、増収・増益 (単位：百万円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 営業収益 85,945 78,122 7,822 10.0 67,896 18,049 [ 2,359 ］ [ 12,586 ］ （＋）ホテル事業経営体制変更 ( グループ内賃貸収入 [セグメント間取引] 増加 )、 4,885 賃 貸 31,506 25,167 6,338 25.2 2
Slide 12: 3.流通業
３.流通業 12 ストア事業で前期に開業した新規店舗の寄与や 仕⼊価格⾼騰による販売価格への転嫁が進んだことなどにより、増収・増益 (単位：百万円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 営業収益 70,908 68,993 1,914 2.8 78,412 △7,503 （＋）既存店・前期開業店売上増 ス ト ア 65,367 63,804 1,562 2.4 ( 前期開業：ららぽーと福岡店、レガネットマルシェ下大利駅店 ) 73,399 △8,032 （△）改装店 ( 久留米タミー店 ) 生活雑貨販売 5,541 5,191 350 6.8 （＋）既
Slide 13: 4.物流業
４.物流業 13 国際物流事業で輸送需要の低迷による輸出⼊取扱⾼の減少等により、減収・減益 (単位：百万円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 営 業 収 益 128,818 231,813 △102,994 △44.4 103,257 25,561 国 際 物 流 138,653 247,340 △108,687 △43.9 （△）輸出入取扱高減 105,966 32,686 国 内 物 流 10,595 10,345 249 2.4 10,689 △94 消 去 △20,429 △25,872 5,443 - △13,399 △7,030 営 業
Slide 14: 国際物流事業（取扱数量）
～国際物流事業（取扱数量）～ 14 2023年度 増減 増減率 日本 海外 日本 海外 日本 海外 航空輸出（千トン） 95 40 54 △32 △12 △19 △25.4 ％ △23.6 ％ △26.7 ％ 航空輸⼊（千件） 314 80 234 △60 △11 △48 △16.1 ％ △12.8 ％ △17.2 ％ 海運輸出（千TEU） 99 26 73 △3 1 △4 △3.2 ％ 4.0 ％ △5.5 ％ 海運輸⼊（千TEU） 129 50 79 △10 0 △10 △7.4 ％ 0.4 ％ △11.8 ％ 航空輸出・海運輸出取扱量（対前年同期比） 航空輸出 海運輸出 60.0 (％)
Slide 15: 5.レジャー・サービス業
５.レジャー・サービス業 15 ホテル事業で需要の回復による稼働率及び客室単価の上昇や 「西鉄ホテルクルーム博多祇園 櫛田神社前」の開業（2023年４月）などにより、増収・増益 (単位：百万円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 営業収益 45,047 32,711 12,335 37.7 45,996 △948 ホテル 26,401 26,981 △579 △2.1 31,091 △4,689 （＋）( 実質 ) 需要の回復による稼働率及び客室単価の上昇 (実質) (26,369) (16,286) (10,082) (61.9) (20,980)
Slide 16: ホテル事業（客室単価・稼働率・RevPAR）
～ホテル事業（客室単価・稼働率・Rev PAR）～ 16 国内宿泊主体型ホテルの客室単価・稼働率・Rev PAR 対2022年度 対2018年度 2023年度 2022年度 増減 増減率 増減 増減率 客室単価(円) 11,576 (11,542) 8,736 (8,736) 2,840 (2,806) 32.5% (32.1%) 1,630 16.4% 稼 働 率 ( ％ ) 78.6 (77.8) 70.6 (70.6) 8.0P (7.2P) - △1.3P - Rev PAR ( 円 ) 9,098 (8,981) 6,167 (6,167) 2,931 (2,814) 47.5% (
Slide 17: 6.その他
６.その他 17 車両整備関連事業で受注が増加したことなどにより、増収・増益 (単位：百万円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 営業収益 30,391 30,086 305 1.0 47,943 △17,551 車両整備関連 14,528 13,553 974 7.2 （＋）車両整備の受注増 21,118 △6,589 建設関連 10,325 10,536 △210 △2.0 （△）完成工事高減 22,005 △11,679 金属リサイクル 4,827 5,325 △497 △9.3 （△）販売数量減 5,027 △199 ICカード 1,346
Slide 18: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 18 （単位：億円） 2024年 2023年 増減 主な増減内容 3月末 3月末 資 産 合 計 7,270 6,858 412 流 動 資 産 2,088 2,197 △110 売掛金 △126、現金及び預金 △32 ( 前期 728 → 当期 696 )、販売土地及び建物 32 固 定 資 産 5,182 4,661 522 有形固定資産 429 ( ONE FUKUOKA BLDG. 、関東ロジスティクスセンター )、投資有価証券 124 負 債 合 計 4,912 4,839 72 流 動 負 債 1,708 1,444 264 支払手形及び買掛金 215、未払消費税等
Slide 19: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー 19 (単位：億円) 2023年度 2022年度 増減 2023年度 主な内容 ●営業活動によるキャッシュ・フロー ・税金等調整前当期純利益 394 ( 対前年 118 ) ・減価償却費 183 営 業 活 動 622 438 184 ・売上債権の減少 132 ( 対前年 93 [ 住宅事業、国際物流事業など ] ) ・固定資産売却損益 △ 141 ( 西新パレスなど ) ●投資活動によるキャッシュ・フロー ( 対前年 △338 [ ONE FUKUOKA BLDG.、 ・固定資産取得支出 △ 560 [ 関東ロジスティクスセンターなど ] ) 投 資 活 動 △420
Slide 20: tbo
ik NE) tbo rm a x m8 bi we ik Nishitetsu Group
Slide 21: 2024年度通期業績予想
2024年度通期業績予想 21 (単位：億円) 2024年度 2023年度 増減 増減率 主な増減内容 （予想） （実績） （＋）国際物流:取扱数量の増 営 業 収 益 4,511 4,116 395 9.6 % （＋）住宅:販売区画数の増 （＋）バス:運賃改定効果 （△）賃貸:ONE FUKUOKA BLDG.竣工に伴う費用の増 営 業 利 益 241 259 △18 △6.9 % （△）鉄道:減価償却費、修繕費の増 （△）流通、レジャー・サービス:人件費、外注費の増など 経 常 利 益 225 245 △20 △8.3 % 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 157 247 △90 △
Slide 22: 2024年度 セグメント別業績予想
2024年度 セグメント別業績予想 22 (単位：億円) 2024年度 2023年度 増減 営業利益の主な増減 2018年度 増減 （予想） （実績） (’24-’23) ()は主な増減要因 （実績） (’24-’18) 営業収益 4,511 4,116 395 3,968 543 全 業 営業利益 241 259 △18 202 39 営業収益 813 777 36 バス事業の増益、鉄道事業の減益 887 △74 運 輸 業 営業利益 48 38 10 ( バス:運賃改定効果、鉄道:減価償却費、修繕費増 ) 53 △5 営業収益 905 859 46 賃貸事業の減益 679 226 不 動
Slide 23: 2024年度通期業績予想（サブセグメント）
2024年度通期業績予想 23 (単位：億円) 2024年度 2023年度 増減 2018年度 増減 （予想） （実績） ('24-'23) （実績） ('24-'18) 営業収益 223 218 5 230 △8 運 鉄 道 事 業 営業利益 18 25 △7 30 △ 12 輸 営業収益 561 526 35 624 △ 63 業 バ ス 事 業 営業利益 29 12 18 19 10 不 営業収益 316 315 1 266 50 賃 貸 事 業 動 営業利益 47 68 △ 20 61 △ 13 産 営業収益 488 448 40 323 164 住 宅 事 業 業 営業利益 40 4
Slide 24: 株主還元
株主還元 24 配当政策 • 安定した利益還元を重視 • 適切な内部留保の確保による財務体質及び経営基盤の強化を図り、安定的・継続的な配当実施 自己株式取得 • 資本効率を意識しつつ、経営環境の変化や業績等に応じて適宜実施 • 2024年度：政策保有株式の保有規模見直し等による売却資金を活用し、30億円を上限に実施 年間配当金(円) 35.0 35.0 35.0 25.0 30.0 35.0 40.0 35.0 (記念配当5円含)
Slide 25: 第16次(2023～2025)中期経営計画の進捗状況
25 第16次(2023～2025) 中期経営計画の進捗状況
Slide 26: tsa a
tsa a BleRpARS Nishitetsu 5, NGroup (Bawa) ICLUTOAI—Tik THEW D<Y) BASSO BREIL, ; “BhLA" CE“ DWTR”" SEEDER SHRLIIIT, She CBICBH CBICRBLET. (xye-9)] EF HIC, BHT SG. Connecting your dreams ese ae =A) \ (6832035 F-VI 2817~193%R Pe PMC. HC. MURASI PHA Stet iy ~Grow in harmony with you~ 1 OR PHS ste 2023~
Slide 27: サステナブルな成長への挑戦 2024年度計画の位置づけ
2024年度計画の位置づけ 27 第16次中期経営計画に掲げた基本方針・重点戦略のもと、「新たなライフスタイルの需要取り込み」､「人的資本経営の着実な推進」､ 「資本効率を意識した経営の実践」等の着眼点を加え､「にしてつグループまち夢ビジョン2035」実現に向けた基盤づくりとして､ さらなる構造改革と企業価値を高める成長戦略へと軌道修正を実施。 〔参考：2024年度計画の位置づけ〕 2035 〔第16次中期経営計画〕 基本方針･重点戦略 まち夢ビジョン2035（2023～2035） 第16次中計（2023～2025） 第17～19次中計（2026～） サステナブルな成長への挑戦～Chall
Slide 28: 経営数値目標（連結）
経営数値目標（連結） 28 2023年度実績 2024年度予想 2025年度計画 連結事業利益 236 億円 241 億円 250 億円 連結EBITDA (事業利益ベース) 419 億円 449 億円 500 億円 NET有利子負債/EBITDA倍率 5.9 倍 7.7 倍 6.8 倍 ROA (総資産事業利益率) 3.4 % 3.1 % 3.5 % ROE (自己資本当期純利益率) 11.7 % 6.7 % 7.0 % (参考)連結営業収益 4,116 億円 4,511 億円 (5,000億円)※ 4,800 億円 (参考)連結営業利益 259 億円 241 億円 (220億円) ※ 23
Slide 29: セグメント別 収支計画（2023～2025年度）
29 セグメント別 収支計画（2023～2025年度） 【連結】 （単位：億円） 2023年度 2024年度 2025年度 実績 予想 計画 対当初計画 営業収益 4,116 4,511 4,800 △200 運輸業 777 813 811 +21 不動産業 859 905 1,066 +41 流通業 709 726 758 +20 物流業 1,288 1,509 1,610 △345 レジャー・サービス業 450 484 498 +35 その他 304 324 334 +10 調整額 △272 △250 △ 277 +18 営業利益 259 241 230 +10 運輸業 38 48 26
Slide 30: 投資計画（連結）
投資計画（連結） 30 第16次中期経営計画期間の投資計画 (単位：億円) (参考) 資⾦配分の考え方 今回計画 当初計画 財務健全性の確保に留意しながら、福ビル街区建替プロジェクトの完遂をはじめ 対当初計画 (2023～2025) (2023～2025) とした長期ビジョン実現の基盤となる成長投資を実行 設備投資 1,810 1,723 87 (3ヵ年累計イメージ) キャッシュイン キャッシュアウト 成長投資1,226億円 内訳 資⾦調達 設備投資 成長 1,226 1,148 78 運輸業 56億円 資産売却 安全 199 206 △7 (不動産流動化 等) 不動産業 906億円 成長投資
Slide 31: 事業領域別 戦略･具体策の進捗状況
31 事業領域別 戦略･具体策の進捗状況
Slide 32: 各事業領域別具体策・アクションプラン
各事業領域別具体策・アクションプラン 32 第16次中計FU≪主な具体策・アクションプラン≫ •運賃改定の実施・準備 モビリティサービス •ノウハウ等を活用した新規収⼊源の獲得拡大 鉄道 バス タクシー •西鉄福岡(天神)駅のホームドアの整備等による安全強化 等 •天神ビッグバンを牽引する大型PJの推進 「リアルな場」提供サービス オフィス SC 住宅 ホテル •私募ファンドの活用とノンアセットビジネスの強化 レジャー 地域ソリューション •既存案件の着実な事業推進(海外不動産) 等 •物価⾼に対応した販売価格への転嫁 BtoC 物販サービス •物流の効率化によるコスト減 ストア 生活雑貨 •
Slide 33: モビリティサービス：構造改革の継続と事業基盤の整備
1 構造改革の継続と事業基盤の整備・再構築 モビリティサービス 鉄道 バス タクシー 2 持続可能で活力あるまちづくりの推進 33 ポストコロナ社会に対応した安定的な事業運営により、持続可能な公共交通ネットワークを提供する 【着眼点】持続可能な 収支構造の構築 運賃改定 需要に応じた柔軟なダイヤ設定 路線バス(乗合バス)の運賃改定実施 路線バスダイヤ改正の実施(2023年3月・10月、2024年3月) • 実施日：2024年1月20日(土) • 持続可能な公共交通ネットワーク構築に向け、利用状況やニーズを踏まえた 運行ダイヤの最適化を実施 • 対 象：当社および西鉄バス北九州㈱、西
Slide 34: モビリティサービス：新たな収入源の獲得
2 持続可能で活力あるまちづくりの推進 モビリティサービス 鉄道 バス タクシー 3 成長事業の拡充と新たな稼ぐ力の創出 34 【着眼点】新たなライフ 新たなライフスタイルの需要を捉えた利便性の⾼い商品・サービスの提供により、新規収⼊源を獲得する スタイルの需要取り込み ノウハウ等を活用した新たな収⼊源の獲得 新しい交通モデルの構築 AI活用型オンデマンドバス「のるーと」の外販強化 九州MaaSの構築 • 2019年4月より､三菱商事㈱との共同出資で設立した • 2024年度サービス開始に向けた事業者間および ネクスト・モビリティ㈱にて、AI活用型オンデマンドバス モード間連携の推
Slide 35: モビリティサービス：インバウンド増加への対応
モビリティサービス 鉄道 バス タクシー 2 持続可能で活力あるまちづくりの推進 35 【着眼点】新たなライフ 新たなライフスタイルの需要を捉えた利便性の⾼い商品・サービスの提供により、新規収⼊源を獲得する スタイルの需要取り込み インバウンド増加への対応 (参考)福岡国際空港㈱中期事業計画(2024～2028年度) ⾼速バスや空港関係路線バスのさらなる増強 2025年3月末の増設滑走路供用とそれに伴う発着回数の増加を見据え、 • 太宰府ライナーバス「旅人」、 空港活性化を目的とする設備投資約890億円(5年間計)を実施 高速バス「福岡～湯布院線」の増強(2023・2024) 〔主
Slide 36: 「リアルな場」提供サービス：ONE FUKUOKA BLDG.
「リアルな場」提供サービス オフィス レジャー SC 住宅 地域ソリューション ホテル 2 持続可能で活力あるまちづくりの推進 36 天神の新ランドマーク「ONE FUKUOKA BLDG.」をはじめ、周辺開発にも継続的に関与し福岡都心部の価値向上に寄与する 福ビル街区建替プロジェクトの完遂(2024年12月竣工予定) ビル名称 竣工に向けた建築工事の推進 「ONE FUKUOKA BLDG.」 (ワン・フクオカ・ビルディング[通称：ワンビル]) • 環境性能認証の取得(CASBEE ウェルネスオフィス) • 集客、賑わい創出のためのアート計画の推進 天神の価値やビルの魅力を⾼める
Slide 37: 福岡都心部における開発プロジェクト
「リアルな場」提供サービス オフィス レジャー SC 住宅 地域ソリューション ホテル 2 持続可能で活力あるまちづくりの推進 37 天神の新ランドマーク「ONE FUKUOKA BLDG.」をはじめ、周辺開発にも継続的に関与し福岡都心部の価値向上に寄与する 福岡都心部における地権者共働の開発プロジェクト等の推進 九州大学 (福岡市広域図) ※国土地理院地図を基に加工 箱崎キャンパス 1km 跡地地区 福岡家庭裁判所 土地利用事業 ▲全景(イメージ) 跡地における 譲渡等面積 約28.5ha(一般定期借地含む) 複合開発プロジェクト 「HAKOZAKI Green Innovation C
Slide 38: 私募ファンドの組成とアセットマネジメント事業
「リアルな場」提供サービス オフィス レジャー SC 住宅 地域ソリューション ホテル 3 成長事業の拡充と新たな稼ぐ力の創出 38 【着眼点】資本効率を 天神や沿線のまちづくりに持続的に関与し、地域活性化に貢献するとともに、資本効率の向上を図る。 意識した経営の実践 私募ファンドの組成ならびにアセットマネジメント事業への参⼊ • 不動産事業の流動化を通じ、天神や沿線地域をはじめとするまちづくりの取り組みの加速および資本効率の向上を図るため、私募ファンドを組成 • アセットマネジメント事業への本格参⼊にあたり、専門部署の設置に加え､㈱みずほフィナンシャルグループと連携した人財育成等を実施
Slide 39: ホテル・海外不動産・分譲マンション等の展開
「リアルな場」提供サービス オフィス レジャー SC 地域ソリューション 住宅 ホテル 3 成長事業の拡充と新たな稼ぐ力の創出 39 【着眼点】新たな稼ぐ力 国内の事業エリア・業容の拡大に加え、海外での事業の着実な推進を目指す。 の創出 新規ホテル出店計画の着実な推進 福岡県・首都圏外の中核都市(熊本､岐阜､札幌等)における 分譲マンション等開発事業の展開 • ソラリア西鉄ホテル大阪本町(仮称)の開業準備(2026年度冬開業予定) 関西圏および地方中核都市の売上拡大 ≪物件概要≫ 開業時期 2026年度冬(予定) ・2023： 16億円(構成比5％) ・2025：126億円(構成比30
Slide 40: 沿線開発、地域拠点を中心としたまちづくり
1 構造改革の継続と事業基盤の整備・再構築 「リアルな場」提供サービス オフィス レジャー SC 住宅 地域ソリューション ホテル 2 持続可能で活力あるまちづくりの推進 40 【着眼点】新たなライフ 地域住民や観光客の賑わい空間を創出し、活力あるまちづくりを推進する。 スタイルの需要取り込み 沿線開発、地域拠点を中心としたまちづくり 連続立体交差事業による周辺開発・店舗開発 駅ビルや商業施設のリニューアル (桜並木駅､春日原駅､白木原駅､⾼架下) • 西鉄久留米駅ビルにおける大規模リニューアルの実施(第1弾2024.3) • 桜並木駅店舗の開業 駅立地という強みを活かし､交通
Slide 41: BtoC 物販サービス
1 構造改革の継続と事業基盤の整備・再構築 BtoC 物販サービス ストア 生活雑貨 2 持続可能で活力あるまちづくりの推進 41 【着眼点】新たなライフスタイルの需要取り込み 店舗の新規出店・リニューアル等を通して、新しい出逢い・購買体験を提供する。 【着眼点】持続可能な収支構造の構築 新規店舗出店・リニューアルの実施 フード事業(中食・外食)の強化 レガネット久留米タミー店のリニューアル(2024年3月) 既存チェーン店(やりうどん・ぎおん亭)の新規出店、改装 • コンセプト：地域のみなさまの食と心を満たす買い物に行きたい「食の店舗」 • やりうどん：久留米店(西鉄久留米駅バス
Slide 42: BtoB 物流サービス
1 構造改革の継続と事業基盤の整備・再構築 BtoB 物流サービス 国際物流 国内物流 3 成長事業の拡充と新たな稼ぐ力の創出 42 【着眼点】新たな稼ぐ力 商機を捉えた事業強化や海外ネットワークの拡充により、濃やかなロジスティクス事業を実現する。 の創出 「にしてつ関東ロジスティクスセンター」稼働(2024年7月予定) 九州での事業強化 三菱電機㈱ ㈱ジャパン セミコンダクター ローム・ • 当社国内物流拠点では最大級の専有面積(国内物流拠点のフラッグシップ) 半導体産業の集積が進む ㈱SUMCO ソニー アポロ㈱ セミコンダクタ ≪物件概要≫ 熊本地区での事業拡大 ソニー マニュフ
Slide 43: 新領域事業への挑戦
新領域事業への挑戦 環境資源 農水産 ウェルネス 3 成長事業の拡充と新たな稼ぐ力の創出 43 【着眼点】新たな稼ぐ力 再生可能エネルギー事業の拡大や新たな事業・サービスの創出により、新たな稼ぐ力を生み出す。 の創出 エネルギー領域における事業拡大 新たな事業・サービスの創出 再生可能エネルギー電源開発事業の拡大 農水産領域における事業拡大 • 沿線自治体との連携 他社との協業によるオープンイノベーションの推進 ▲西鉄自然電力と 系統用蓄電池事業の事業化 福岡県うきは市・熊本県との各共同提案が • TOPPAN㈱との ▲ TOPPAN㈱との • 西鉄自然電力は、卸売電気市場
Slide 44: サステナブル経営の強化への取り組み
サステナブル経営の強化への取り組み 4 サステナブル経営の強化 44 ～西鉄グループのCO2排出量の削減目標(Scope1+2)と主な施策～ 長期ビジョン「にしてつグループまち夢ビジョン2035」より 省エネ 事業 △36% △38% 拡大 燃料 転換 △46% △50% ネットゼロ 【主なCO2削減施策】 省エネ推進 再エネ 【カーボンニュートラル施策】 ・VVVF車両の導⼊率 【100％】 燃料転換 ・LED化等の設備投資 ・環境配慮型車両(EVバス・トラック等)の導⼊率【100％】 燃料転換 再生可能エネルギー活用 38 24 ・環境配慮型車両の導⼊・拡大(EVバス・トラ
Slide 45: 人財・組織戦略
人財・組織戦略 4 サステナブル経営の強化 45 【着眼点】人的資本 サステナブルな成長を支える人財確保と人財力強化に取り組む。 経営の着実な推進 事業拡大を見据えた多様な人財の確保 サステナブルな成長を支える人財力強化 採用競争力の向上および各事業の人財確保に向けた待遇改善 にしてつグループまち夢ビジョン2035の実現に • 鉄道、バス乗務員等の待遇改善(給与/初任給改定・労働時間等) 向けた未来洞察志向の浸透・アップデート • にしてつ未来創造プロジェクト「NIT(ニット)※」の実施 各事業の特性に応じた職種別人事制度の検討 ※NIT：Nishitetsu Innovati
Slide 46: 安全あんしんの追求への取り組み
安全あんしんの追求への取り組み 5 安全あんしんの追求 46 安全の確保に向けた取り組みを推進する。 施設設備の安全対策強化 ソフト面での安全対策強化 「鉄道駅バリアフリー料⾦制度」を活用したホームドアの導⼊ 安全マネジメントの取り組み継続 • 西鉄福岡(天神)駅において、2025年度までに設置完了予定 • 警察と合同で、運行中の車内に刃物を持った 不審者が現れた想定での傷害事件対応訓練 消防と合同で、負傷者救護訓練を実施 ▲鉄道総合訓練の様子 バス事業における安全体質の底上げ (安全マネジメントの取り組み) • 「交差点右左折時の一旦停車」や「指差を用いた安全確認」の徹底 •
Slide 47: 資本効率を重視したマネジメントの継続・深化
資本効率を重視したマネジメントの継続・深化 47 ROEの向上を意識した規律あるBSマネジメント・CFマネジメントの実施 ～長期ビジョン「まち夢ビジョン2035」財務運営方針～ バランスシートマネジメント(イメージ) キャッシュ・フローマネジメント (イメージ) • 資本効率を重視し、低採算資産の入替や流 動化手法の活用により優良資産を積み増す • 天神再開発への継続関与 流動化 外部調達 ※ESG • ノンアセット事業の強化 ファイナンス含む 成長投資 • 創出したキャッシュは、戦略投資、人的資本へ 戦略 戦略 DX 投資 持 の投資、株主還元に配分 • リスクリターンの見極め 優 資産⼊替
Slide 48: KBEIC, Be HCI.
KBEIC, Be HCI. * ishitetsu Group
Slide 49: Appendix
Appendix Nishitetsu Group
Slide 50: 主なプロジェクトの進捗
《参考》 主なプロジェクトの進捗 50 事業領域別主要プロジェクト 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度以降 モビリティ 〔1月〕路線バス運賃改定実施 運賃改定 「収⼊原価算定要領の見直し」を受け、鉄道運賃改定実施に向けた検討の深度化 (当社およびGr4社) サービス 西鉄福岡(天神)駅へのホームドア導⼊ 3番線乗車ホームへの設置 1,2番線乗車ホームへの設置 1,2,3番線降車ホームへの設置 「リアルな場」 〔12月〕 〔25年春〕 福ビル街区建替プロジェクト(ONE FUKUOKA BLDG.) 竣工 開業 提供サービス 〔1月〕 野村不動産(株)など4社 福岡家庭裁判所
Slide 51: 福岡国際空港の持分法による投資損益について
《参考》 関連会社である福岡国際空港の持分法による投資損益について 51 持分法による投資損益の認識 被投資会社の純損益のうち、投資会社に帰属する部分について、投資の額を増額または減額し、当増減額を持分法による投資損益として認識。 ※被投資会社の損失を負担する責任が投資額の範囲に限られている場合は、持分法による投資価額がゼロとなるところまで損失を認識。 当社決算への利益貢献時期について ・FIACでは、滑走路増設や国内・国際線の施設整備完了後の2026年度に当期純利益の黒字化を計画。（FIAC中期事業計画より） ・当社決算としては、FIAC黒字化以降、持分法における未認識損失残⾼(累計)が
Slide 52: 福岡国際空港の持分法による投資損益について（認識の考え方）
《参考》 関連会社である福岡国際空港の持分法による投資損益について 52 関連会社である福岡国際空港（以下、FIAC）の場合 2023年度決算 持分法投資損益のイメージ ・当社は、関連会社２社を通じてFIAC株式を保有。（間接保有） ・その関連会社２社のうち、１社の持分法による投資価額が 2020年度３Qにゼロとなったため、以降のFIACが計上した純損失のうち、 当社に帰属する部分の一部を認識していない。 <出資イメージ> 関連会社 A 当社 FIAC 関連会社 B 貸出コミットメント契約に基づく貸出が実行された場合 ・FIACが計上した純損失のうち、当社に帰属する部分で、 過去に