World Holdings Co.,ltd · TSE:2429

World Holdings Co.,ltd — World Intec — Q2 FY2011 Earnings Presentation

35 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Aug 23, 2011

  1. Slide 1: 2011年12月期 第2四半期決算説明資料

    2011年12月期 第2四半期決算説明資料 2011年8月23日 株式会社ワールドインテック JASDAQ (2429) 1 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ 1. 2011年12月期 第2四半期決算概要 2. セグメント別ハイライト 3. 2011年12月期 業績予想（震災の影響等） 4. 各事業の状況と今後の事業戦略 5. 不動産事業 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 2

  3. Slide 3: 1. 2011年12月期 第2四半期決算概要

    1. 2011年12月期 第2四半期決算概要 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 3

  4. Slide 4: 2011年12月期、第2四半期総括（1）；震災の影響

    2011年12月期、第2四半期総括（1）；震災の影響 人材関連事業； 震災後、 3月・4月と東北製造業を中心とした生産の停滞は、東北・北 関東地区のファクトリー事業に直接影響が発生。売上高は予算維持し たものの、利益ベースで予算対比マイナスとなった。しかし、5月下旬 より急速に製造業の生産活動が回復し、６月単月においては、予算比 で売上高・営業利益ともに予算達成の状況。今後、夏場の節電の影 響はあるものの、生産状況の回復基調は続くものと想定し、期初予想 通りに推移すると想定。 情報通信事業/不動産事業/その他事業 情報通信事業は、九州全域がマーケットにつき震災の影響は無し 不動産事業も首都圏を

  5. Slide 5: 2011年12月期、第2四半期総括（2）；業績について

    2011年12月期、第2四半期総括（2）；業績について 2Q業績ハイライト； 人材アウトソーシング事業については、震災の影響はあったものの生産 活動の早期回復でほぼ予算通りに推移。 1Qでの不動産事業における販売益計上で、連結営業利益ﾍﾞｰｽで前年 同期比79％増の515百万円、連結経常利益ﾍﾞｰｽで668百万円を計上。 連結売上高； 震災の影響を克服し、人材アウトソーシングも対前年で12.4％成長 連結売上高 18,726百万円（前期比+20.2％）を計上。 連結営業利益； 連結営業利益 515百万円（前期比+79.4％）を計上。 Copyright © WORLD INTEC CO.,LT

  6. Slide 6: 2011年12月期 第2四半期累計期間業績修正

    2011年12月期 第2四半期累計期間業績修正 震災影響による人材ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ事業の減益を不動産事業でカバー 販管費の削減効果による利益の上方修正 （ご参照：平成23年8月8日リリース） 2011年12月期 第2四半期累計期間 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 （百万円） 前回発表予想（Ａ） 18,593 279 307 178 今回修正予想（Ｂ） 18,726 515 668 364 増減額（Ｂ－Ａ） 133 236 361 186 増減率（％） 0.7 84.7 117.9 104.5 ご参考 前期実績 （平成22年12月期第2四半期） 15,578 287 340 13

  7. Slide 7: 連結業績推移

    連結業績推移 3月の震災発生により、１月･２月の貯金吐き出したものの、販売用仕入不動産の売却により、 1Qは売上・営業利益率も上昇。2Qは、４月・5月前半まで震災の影響受けるも６月に入り急 速に回復し、当初予算軌道に戻ってきている。 （売上高；百万円） （営業利益率；％） 14,000 15.0% 13.0% 12,000 11.0% 10,000 9.0% 7.0% 8,000 5.0% 6,000 3.0% 4,000 1.0% -1.0% 2,000 -3.0% 0 -5.0% 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3

  8. Slide 8: 第2四半期連結決算サマリー（前年同期比）

    2011年12月期 第2四半期連結決算ｻﾏﾘｰ（前年同期比） 売上高 ・2Qまでの不動産事業の販売売上13.5億を除いても対前年11.5%成長 営業利益 ・2Ｑまでの不動産事業の営業利益238百万が、 戦略的投資による原価増をカバー。継続的な販管費削減が奏功。 経常利益 ・助成金等で営業外収益計上 純利益 ・営業利益増加 (連結) 2010年12月期 2011年12月期 前年同期比 (単位：百万円) 2Ｑ（1-6月）実績 2Ｑ（1-6月）実績 増減額 増減率 売上高 15,578 18,726 3,148 20.2% 営業利益 287 515 228 79.4% 営業利益率 1.8% 2.8%

  9. Slide 9: 第2四半期連結決算サマリー（予想対比）

    2011年12月期 第2四半期連結決算ｻﾏﾘｰ（予想対比） 売上高 ・情報通信事業が震災影響をカバー 営業利益 ・原価、販管費削減施策が奏功 経常利益 ・助成金等の営業外収益が寄与 純利益 ・営業利益増加による (連結) 2010年12月期 2011年12月期 前年同期比 (単位：百万円) 2Ｑ（1-6月）予想 2Ｑ（1-6月）実績 増減額 増減率 売上高 18,593 18,726 133 0.7% 営業利益 279 515 236 84.7% 営業利益率 1.5% 2.8% - - 経常利益 307 668 361 117.9% 経常利益率 1.7% 3.6% - - 四半期純利益 178

  10. Slide 10: 第2四半期 BS / CF

    2011年12月期 第2四半期 ＢＳ / ＣＦ （単位：百万円） （単位：百万円） 10 /1 2期末 11 / 12 期2Ｑ 増減 ％ コメント 10/12期2Ｑ 11/12期2Ｑ 流動資産 11,505 13,937 21.1% 営業キャッシュフロー 714 -1,236 現金・預金 3,162 3,410 7.8% 受取手形・売掛金 3,571 3,884 8.8% 投資キャッシュフロー -187 -179 仕掛販売用不動産 3,829 5,868 53.3% 不動産開発物件 フリーキャッシュフロー 527 -1,415 その他 942 775 -17.7% 固定資産 1,861 1,9

  11. Slide 11: 2. セグメント別ハイライト（震災の影響等）

    2. セグメント別ハイライト（震災の影響等） Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 11

  12. Slide 12: ワールドインテック グループ

    ワールドインテック グループ（連結子会社１３社） 九州地理情報株式会社 株式会社アドバン 他2社 《ソフト開発事業》 ・地図情報販売 《教育事業》 ・ソフト開発、障がい者雇用支援 ・パソコンスクール運営・ソフト販売 ・WEB制作 《人材関連事業》《購買事業》 ファクトリー事業・・製造派遣・業務請負 テクノ事業・・・・・・・技術者派遣 《リペア事業》《人材関連事業》 R&D事業 ・・・・・・・研究員派遣 ・修理受託 ・一般派遣 その他事業 7% CB事業 ・・・・・・・・販売員派遣 ・業務請負 不動産事業 7% ニチモリアルエステート株式会社 《不動産事業》 ・住宅分譲事業 ・マンション管理事業

  13. Slide 13: セグメント別業績概況

    セグメント別業績概況 2010年12月期 2011年12月期 前年同期比 (単位：百万円) 2Ｑ（1-6月）実績 2Ｑ（1-6月）実績 増減額 増減率 ファクトリー事業 売上高 6,578 7,687 1,109 16.9% セグメント利益 377 341 △36 △9.6% 営業利益率 5.7% 4.4％ － － テクノ事業 売上高 2,900 2,855 △44 △1.6％ セグメント利益 135 203 67 50.1％ 営業利益率 4.7% 7.1％ － － R&D事業 売上高 1,007 1,157 150 14.9％ セグメント利益 50 108 57 115.2％ 営業利益率 5

  14. Slide 14: 東日本大震災の影響（1）

    東日本大震災の影響（1） 生産工場や設備損壊による直接的被害 微小 サプライチェーン寸断による間接的被害 半導体分野に顕著 電力不足や計画停電による間接的被害 未知数 1月－3月、4月－6月 業種別売上比率の変化 売上自体は全体で＋57百万 ▲4.0% ▲0.6% ＋1.2% ＋0.4% ＋1.6% ▲0.3% ＋0.5% ＋0.2% ▲0.2% ＋1.2% 当期より帝国データバンク業種分類ベースに変更しております。 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 14

  15. Slide 15: 東日本大震災の影響（2）

    東日本大震災の影響（2） 3月－ 6月 地域別 稼働停止社数推移と売上損失推移 稼働停止社数月別推移 売上損失額 （単位：百万円） 上期における 地域 地域 3月 4月 5月 6月 3月 4月 5月 6月 計 震災による売上損失 東北 40 26 7 3 東北 47 43 7 10 107 関東 116 4 1 0 関東 53 16 14 0 83 3億21百万 東海 0 3 2 0 東海 0 1 1 0 2 関西 2 2 1 1 関西 1 1 0 0 2 中四国 17 11 2 0 中四国 15 11 1 0 27 九州 18 15 7 0 九州 50 40 9 1 100 計 193 61

  16. Slide 16: 3. 2011年12月期 業績予想

    3. 2011年12月期 業績予想 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 16

  17. Slide 17: 2011年12月期連結業績予想の概要

    2011年12月期連結業績予想の概要 節電の影響、生産の本格回復の状況を保守的に見積もり 3Ｑ以降、不動産事業の本格販売による販促費用の発生 (連結) 2月14日時点の 2月14日時点の 前年同期比 2010年12月期 2011年12月期 2011年12月期 2011年12月期 実績 上期実績 (単位：百万円) 下期予想（注1) 通期予想（注1） 増減額 増減率 売上高 32,109 18,726 17,502 36,095 3,985 12.4% 営業利益 344 515 160 439 94 27.2% 営業利益率 1.1% 2.8% 0.9% 1.2% － － 経常利益 487 668

  18. Slide 18: 2011年12月期セグメント別業績予想の概要

    2011年12月期セグメント別業績予想の概要 2月14日時点の ２月１４日時点の 前年同期比 2010年12月期 2011年12月期 2011年12月期 2011年12月期 (単位：百万円) 実績 上期実績 増減額 増減率 下期予想 通期予想 ファクトリー事業 売上高 14,134 7,687 8,768 16,488 2,354 16.7% セグメント利益 704 341 582 767 63 8.9% 営業利益率 5.0% 4.4％ 6.6% 4.7% ー ー テクノ事業 売上高 5,964 2,855 3,106 6,094 130 2.2% セグメント利益 369 203 186 34

  19. Slide 19: 4. 各事業の状況と今後の事業戦略

    4. 各事業の状況と今後の事業戦略 19 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved

  20. Slide 20: 人材アウトソーシング事業；シェア拡大！！

    人材アウトソーシング事業； シェア拡大！！ ファクトリー事業のシェア拡大 地域別売上高 （百万円） 環境エネルギー分野、ソーラーパネル・ 4,000 スマートフォン等の次世代製品関連企 業の新規開拓 3,500 3,000 テクノ・Ｒ＆Ｄの在籍増と稼働率の向上 研究補助者の一般派遣事業参入 2,500 スキル向上による単価上昇 2,000 採用力強化による規模拡大 1,500 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ重視・行政との連携による 雇用促進事業の獲得と社会貢献 1,000 500 0 九州 中国 関西 東海 関東 東北 2010 2Ｑ 2011 2Ｑ Copyright © WORLD INTEC CO.

  21. Slide 21: 人材アウトソーシング事業；ファクトリー事業

    人材アウトソーシング事業； ファクトリー事業 シェア拡大の為、地域営業戦略を重視。 震災復興特需関連や太陽光発電に代表される次世代新エネ ルギー関連の有望な製品を扱う企業のシェア拡大を目指す。 九州を地盤としたｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ重視・行政との連携は、各地で シェア拡大となりうる当社の強み。 「がんばろう福島！“絆”づくり応援事業」..3地区で受託 足元は、ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの復活、九州地区生産増にともなう増員基 調もあり、在籍数増加基調。 在籍 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ファクトリー 3,977 4,120 4,150 4,132 4,129 4,174 特定請負 705 686 5

  22. Slide 22: 人材アウトソーシング事業；ファクトリー事業

    人材アウトソーシング事業；ファクトリー事業 ファクトリー事業 • ソーラーパネル等の環境・エネルギー分野、機械系分野が躍進 《売上業種比率（前期1－6月実績）》 《売上業種比率（当期1－6月実績）》 当期より帝国データバンク業種分類ベースに変更しております。 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 22

  23. Slide 23: 人材アウトソーシング事業；テクノ事業

    人材アウトソーシング事業； テクノ事業 地域営業戦略による生産技術分野のシェア拡大。 人材採用と育成強化による売上並びに稼働率の向上。 足元は、設計開発の受注が好調、採用強化と早期配属により 在籍数の増加と稼働率を確保 在籍 1月 2月 3月 4月 5月 6月 生産技術分野 855 870 869 898 900 892 設計開発分野 265 264 251 267 264 261 合計 1,120 1,134 1,120 1,165 1,164 1,153 稼働率 97.2% 97.6% 97.5% 94.3% 96.1% 98.8% 《設計開発分野における業種別売上前年比較》 生産技術分野

  24. Slide 24: 人材アウトソーシング事業；Ｒ＆Ｄ事業

    人材アウトソーシング事業； Ｒ＆Ｄ事業 バイオ・化学・臨床分野での受注拡大。 稼働率ＵＰにより利益率向上を目指す。 研究補助者の一般派遣事業への本格参入。 足元は、震災の影響も少なく、医薬・化学分野に受注が堅調に 推移。思い切った新卒採用と早期育成による配属数増により稼 働率も上昇基調。 在籍 1月 2月 3月 4月 5月 6月 R&D 397 403 416 445 449 449 稼働率 96.2% 96.0% 79.6% 90.0% 91.7% 92.6% 向後2年内に全体ボリュームを増やしながらも、 化学 40％ バイオ 40％ 臨床 20％ にもっていくべく、バイオ・臨床分野の営業強

  25. Slide 25: 行政受託事業

    行政受託事業 《行政受託事業を通じた狙い》 地域企業取引増・地域雇用者増・技術系学卒者採用増・技術系UIターン雇用増 当社事業領域において支援 行政の領域で対処出来な 行政受託事業を通じた できる主な地域行政課題 い部分を支援するのが 本業に寄与する地域での強み 行政受託事業 地域産 《福岡県・市》 業活性 化 人材 雇用 地域企業 地域求職者 育成 創出 500社 2,000名 地域 行政受託事業 行政 次世代 地域産 UIターン 地域教育 産業 業への 求職者 機関 誘致 雇用 県外へ 500名 100機関 出ている 優秀人 材確保 行政事業を活かした圧倒的な地域事業基盤力の確立 これら経

  26. Slide 26: 海外展開

    海外展開 人材関連事業 ▌ 台湾英特科人力（股）公司・・製造分野における更なるシェアの獲得 （2011年度6月末 在籍実績637名） ▌ 悟路徳商務諮（上海）有限公司・・人材コンサル業務の充実 購買事業 《装置部品販売実績》 ▌ 中国 ▌ シンガポール ▌ インドネシア 海外生産拠点への装置部品の 購買による更なる拡大強化 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 26

  27. Slide 27: 情報通信事業

    情報通信事業； 連結子会社のｲｰｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟが運営。 九州Ｎｏ1の携帯販売実績 （au, SoftBank) スマートフォン販売が好調 ﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ/法人向け事業の利益改善推進中。 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 27

  28. Slide 28: 5. 不動産事業

    5. 不動産事業 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 28

  29. Slide 29: 不動産事業（1）；マクロ環境

    不動産事業（1）； マクロ環境 ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ後の2009年を底として2010年、2011年と回復基調の中での東日本大 震災の発生により、首都圏マンションの販売戸数は2011年上半期で前年比 △10％の18,198戸。 上半期の契約率は79.5％と高い水準を維持。 （不動産経済研究所） 団塊ジュニア層の根強い需要と、震災を機に、立地・非高層・安心・安全への関心 の高まりが顕著。 マンション月間発売戸数 マンション契約率の推移 （出所：株式会社不動産経済研究所ﾚﾎﾟｰﾄ2011/4/14） Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved

  30. Slide 30: 不動産事業（2）；レジデンシャルシリーズ

    不動産事業（2）； レジデンシャルシリーズ 今期（2011年度）販売開始２棟計画 （売上は来年度（2012年度）） お花茶屋； 2011年3Qに販売開始 67戸（葛飾区、京成線） 金 町 ； 2011年3Qに販売開始 44戸（葛飾区、京成線・ＪＲ） 荏原中延； 2012年1Qに販売開始 42戸（品川区、東急） 門前仲町； 2012年2Qに販売開始 24戸（江東区、東京メトロ） 土地・建物で売却済 2011年3Ｑ販売開始 2011年３月 2012年2Ｑ販売開始 2012年1Ｑ販売開始 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 30

  31. Slide 31: 不動産事業（3）；レジデンシャルシリーズ

    不動産事業（3）； レジデンシャルシリーズ 安心・安全・省エネ・利便性を徹底したシリーズ 地震に強い保有水平耐力1.1倍（通常1.0倍） ※建築基準法施行第82条の３に示す必要保有水平耐力対比を示しています 【お花茶屋外観（完成予想図）】 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 31

  32. Slide 32: 不動産事業（3）；レジデンシャルシリーズ

    不動産事業（3）； レジデンシャルシリーズ 【荏原中延外観（完成予想図）】 【金町外観（完成予想図）】 【門前仲町外観（完成予想図）】 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 32

  33. Slide 33: 不動産事業（4）；収益計画

    不動産事業（4）； 収益計画 2014年12月期には、ﾏﾝｼｮﾝ供給500戸＝200億円体制を構築。 （首都圏当社シェア1％） 販促経費は、保守会計主義に則り、発生主義で計上 翌期引渡しの前倒し販促経費を計上するため、2014/12期までは利益率 は抑えられるが、200億円計上時以降は、営業利益率12％を安定計上 （百万円） 売上高（左軸） 販売戸数（右軸） （戸数） （百万円） 売上総利益 販売管理費 営業利益 25,000 600 6,000 5,000 500 20,000 4,000 400 3,000 販促費 15,000 2,000 販促費 300 販促費 1,000 10,000

  34. Slide 34: 会社概要

    会社概要： 2011年６月末現在 設 立 ： 1993年2月 （本社：北九州） 上 場 ： ＪＡＳＤＡＱ 2005年2月（code ; 2429） 代 表 者 ： 伊井田 栄吉 資 本 金 ： 6億9,913万円 事 業 内 容 ： 人材アウトソーシング（ﾌｧｸﾄﾘｰ、テクノ、Ｒ＆Ｄｅｔｃ）事業、情報通信事業、不動産事業等 拠 点 数 ： 全国66拠点 社 員 数 ： 7,931名（連結） 6,731名（単体） 発行済株式 ： 16,769,100 株 株 主 数 ： 2,423名 （2011年6月末現在） 株 主 名 ( 2011年6月末 ） 所有株式数 持株比率 1 IIDA総研株式会社

  35. Slide 35: 本資料に関するお問い合わせ

    本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドインテック 広報IR室 大本 明彦 田中 晴雄 TEL 093-533-0540 E-MAIL irinfo＠witc.co.jp URL http://www.witc.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知おきください。 Copyri

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