Slide 1: 2013年2月期 決算説明会
2013年 2013年2月期 決算説明会 2013年 2013年4月8日
Slide 2: point
point ie os 70 St RRR SRRIR A HTH
Slide 3: チェンジ宣言の進捗
チェンジ宣言の進捗 商品企画・生産プロセス改革が進捗、チェンジの第２ステージへ 期 2011/2期 期 2012/2期 期 2013/2期 期 2014/2期 期 2015/2期 期～ 2016/2期～ ≪ブランド力の強化≫ 企画・生産体制 チェンジ宣言 ①商品の差別化 システム整備 ②店舗の差別化 助走 HOP STEP JUMP 次の成長 TOP１５ TOP１５ ステージへ 3
Slide 4: チェンジ宣言の進捗 商品企画・生産プロセス
チェンジ宣言の進捗 ≪当社の商品企画・生産プロセス≫ ブランド 制による、専門性の高いチームでのモノ作り MD制による、専門性の高いチームでのモノ作り 前シーズン反省・シーズンテーマ決定・商品企画 お客様 トレンド情報 品質改善、原価見直し 店舗 素材情報を発信 安定調達、雑貨の充実 マーケティング 生産管理部、雑貨事業部 企画部 主要取引先 商品企画から販売実績までを順次見える化し、 購買情報活用 ｢期初計画｣ 期初計画｣と｢期中修正｣ 期中修正｣の最適配分をサポート との連携 WEBとの連携 新基幹システム：Point-LINK. 新基幹システム： collect point MEMBER
Slide 5: 2014年2月期 経営方針
2014年 2014年2月期 経営方針 ブランドを磨く 商品企画・生産プロセスを定着させ、商品の差別化を図る 店舗デザイン、ＶＭＤ、接客のレベルアップを推進 世界で戦える企業グループへの変革 経営統合により、世界のお客様へファッションを提供し、豊かな社会 の実現に貢献する企業を目指す 5
Slide 6: point
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Slide 7: 2013年2月期 決算のポイント
2013年 2013年2月期 決算のポイント 売上高前期比＋5.7 売上高前期比＋5.7％増、営業利益前期比▲ 5.7％増、営業利益前期比▲21.4 ％増、営業利益前期比▲21.4％減 21.4％減 2Qのセール分散、 2Qのセール分散、3Q のセール分散、3Qの天候不順により、既存店売上高▲ 3Qの天候不順により、既存店売上高▲2.3 の天候不順により、既存店売上高▲2.3％減 2.3％減 業績予想対比では4Q 業績予想対比では4Qのマークダウン増加が影響し、営業利益未達 4Qのマークダウン増加が影響し、営業利益未達 2013/2 2013/2期 /2期 単位：百万円 連結実績 業績予想 計
Slide 8: 2013年2月期 損益計算書の主要項目
2013年 2013年2月期 損益計算書の主要項目 （売上高）国内+ （売上高）国内+3.2％ 3.2％増、海外+42.8% 増、海外+42.8%増 +42.8%増 2012/2 2012/2期 /2期 2013/2 2013/2期 /2期 国内既存店前年比97. 国内既存店前年比97.7 97.7％ 単位：百万円 （売上総利益率）前期比△ （売上総利益率）前期比△0.2 0.2％、実質+0. ％、実質+0.4 +0.4％ 連結 構成比 連結 構成比 前期比 生産関連コスト6.1 生産関連コスト6.1億円 6.1億円（注1 （注1） 在庫評価変更影響1. 在庫評価変更影響1.81.8億円（注2
Slide 9: 2013年2月期 販管費の状況
2013 2013年2月期 販管費の状況 人員増、減価償却に関する特殊要因、M&A 人員増、減価償却に関する特殊要因、M&Aにより前年比増加 M&Aにより前年比増加 （広告宣伝費） 広告宣伝費） 2012/2 2012/2期 /2期 2013/2 2013/2期 /2期 前期はローリーズファームTVCM 前期はローリーズファームTVCMを実施 TVCMを実施（今期無し） を実施（今期無し） 単位：百万円 連結 売上比 連結 売上比 売上比 前期比 （人件費） 人件費） 出店、海外人員増、外部人材の積極採用 広告宣伝費 3,275 2.8% 3,295 2.7% 100.6% （地代家賃） 地代
Slide 10: 2013年2月期 貸借対照表の主要項目
2013 2013年2月期 貸借対照表の主要項目 自己株取得、M 自己株取得、M＆Aを実施するも、引き続き健在な財務内容を維持 2012年 2012年2月末 2013年 2013年2月末 単位：百万円 連結 構成比 連結 構成比 前期末比 （流動資産） （流動資産） 有価証券：前期比△70 有価証券：前期比△70億円減少 70億円減少 流動資産 38,231 60.9% 33,190 52.3% 86.8% （自己株取得等による短期運用の減少） （棚卸資産） 棚卸資産 6,809 10.8% 7,749 12.2% 113.8% トリニティー連結、海外出店増による増加 トリニティー連結、海外出
Slide 11: キャッシュ・フロー計算書／設備投資実績
キャッシュ・フロー計算書／設備投資実績 キャッシュ・フロー計算書／設備投資実績 キャッシュフロー計算書 （営業活動によるＣＦ） 単位：百万円 2012/2 2012/2期 /2期 2013/2 2013/2期 /2期 減価償却費の増加 増減額 増減額 法人税等の支払額の減少 等 営業活動によるキャッシュ・フロー 8,119 11,565 3,446 （投資活動によるＣＦ） 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,076 △10,184 △4,108 トリニティー株式取得 香港現法100 香港現法100％子会社化 100％子会社化 等 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,850 △8,430
Slide 12: 2014年2月期 基本方針と重点施策
2014 2014年2月期 基本方針と重点施策 基本方針 新しい商品企画・生産体制を定着させ、ブランド毎の戦略・ターゲット に応じた大胆なブランディングを可能にする 重点施策 ブランド戦略に応じた差別化を推進（商品、店舗デザイン、ＶＭＤ、接客） 顧客コミュニケーションの推進による顧客数増加（広告宣伝、ＷＥＢ、ＣＲＭ） 新しい企画・生産体制の定着による商品の差別化 基幹ブランドのグローバル展開に向けた基盤を整備 （運営、商品・雑貨供給、広告宣伝、システム・物流） 12
Slide 13: 2014年2月期 業績計画
201 2014年2月期 業績計画 業績計画 2013 2013/2 13/2期 /2期 2014 2014/2 14/2期 /2期（計画） 計画） （単体売上高） 単位：百万円 ・1,203億円（前期比 1,203億円（前期比104.5 億円（前期比104.5％） 104.5％） 構成比 構成比 前期比 ・既存店前年比99.4 ・既存店前年比99.4％（上期 99.4％（上期99.6 ％（上期99.6％、下期 99.6％、下期99.4 ％、下期99.4％） 99.4％） 売上高 121,670 100.0% 134,000 100.0% 110.1% （売上総利益率） 売上総利益 71,15
Slide 14: 2014年2月期 設備投資計画
2014年 2014年2月期 設備投資計画 2014 2014/2 14/2期 /2期 単位：百万円 2013 2013/2 13/2期 /2期 前期比 （計画） 店舗関係 4,851 5,200 107.2% その他 1,326 1,000 75.4% 計 6,178 6,200 100.4% ・積極的な店舗改装を実施 ～2013/2期 2013/2期 64店舗→ 64店舗→ 2014/2期 2014/2期 88店舗 88店舗 ・その他は情報システム関連投資等 14
Slide 15: 株主還元方針
株主還元方針 １．事業への投資を最優先に行い、企業価値の向上を継続 ２．連結配当性向30% ２．連結配当性向30%を基準 30%を基準 ３．自己株式取得は株価動向や財務状況等を考慮し適切且つ機動的 ３．自己株式取得は株価動向や財務状況等を考慮し適切且つ機動的に対応 適切且つ機動的に対応 （ 円） 140 期末配当 120 中間配当 100 80 60 40 20 0 2006/2期 2006/2期 2007/2期 2007/2期 2008 2008/2期 /2期 2009 2009/2期 /2期 2010 2010/2 10/2期 /2期 2011 2011/2 11/2期 /2期 2012/
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Slide 17: 2013年2月期 売上高の状況
2013年 2013年2月期 売上高の状況 （国内） （海外） 売上高1,150億円・前期比 売上高1,150億円・前期比+3.2％ 1,150億円・前期比+3.2 +3.2％ 売上高49億円・前期比 売上高49億円・前期比+42.8％ 49億円・前期比+42.8 +42.8％ 11月以降既存店客数が改善傾向 11月以降既存店客数が改善傾向 出店増および大型店効果により増収 特にローリーズファームは、 特にローリーズファームは、MD ローリーズファームは、MD精度改善、 MD精度改善、 シンガポールに進出 20周年イベント 20周年イベント等 周年イベント等により回復傾向 により回復傾向 単位
Slide 18: 2013年2月期 売上総利益率の状況
2013年 2013年2月期 売上総利益率 売上総利益率の状況 総利益率の状況 MD精度改善により売上総利益率は実質値で改善 MD精度改善により売上総利益率は実質値で改善 売上総利益率 58.5 ％ 前年同期比 年同期比 △0.2％ 59.1 ＋0.4 0.4％ （注） 生産関連コストの原価算入、 実質（注） ％ 前年同期比 年同期比 在庫評価変更の影響を除く実質値 （前年同期 58.7％） ％） 売上総利益率推移（連結） 62 .0% 61 .0% 6 0.4 % 6 0.5% 6 0.5% 59.8% （実質値）59.1％ （実質値） ％ 60 .0% 58.7% 59 .0% 58 .0
Slide 19: 2014年2月期 営業方針
2014 2014年2月期 営業方針 営業方針 新しい企画・生産体制の下、各ブランドの商品差別化を積極的に推進 雑貨事業部を活用した雑貨売上高拡大（客数増加、イベント需要取込み） 店舗デザイン・ＶＭＤ・接客の強化による客数増加 会員数100 会員数100万人を超えた「 100万人を超えた「collect 万人を超えた「collect point MEMBERS」の積極活用 MEMBERS」の積極活用 基幹ブランドのグローバル展開体制を構築 ブランド運営体制改善、業務効率化による店舗の活性化 19
Slide 20: 新しい商品企画・生産体制の進捗と方針
新しい商品企画・生産体制の進捗と方針 新しい商品企画・生産体制の進捗と方針 2013年 2013年2月期実績 自社生産比率は全社仕入原価の11.7 自社生産比率は全社仕入原価の11.7％となり、主要取引先からの仕入比率 11.7％となり、主要取引先からの仕入比率 と同水準まで拡大 主要取引先との連携強化、取引集約が順調に進捗 雑貨の売上構成比は18.6 雑貨の売上構成比は18.6％（前期 18.6％（前期16.7 ％（前期16.7％）に向上し、全社で 16.7％）に向上し、全社で200 ％）に向上し、全社で200億円規模の 200億円規模の 売上高まで成長。雑貨事業部の本格稼動によりブランドと
Slide 21: 海外事業の進捗と方針
海外事業の 海外事業の進捗と方針 更なる成長とグローバル展開に向けた基盤整備に注力 海外売上高(億円） 2014年 2014年2月期方針 76 店舗数（店） 季節性・地域性に対応した商品展開 展開国拡大に伴い 広告宣伝・販促の連携 55 成長が加速 組織力・運営力向上（人材・制度・ツール） 41 システム・物流体制の整備 31 49 エリア別方針 25 34 26 （香港）ブランド力強化を目的としたスクラップ＆ビルド 20 11 （中国）展開エリア拡大による出店増加 （台湾）小規模店舗の見直しに目処 期 期 期 期 期 /2 /2 /2 /2 /2 （シンガポール）出店による営業基盤確立 09
Slide 22: グローバルワーク
グローバルワーク 2013年 2013年2月期は、レディースＭＤの不振により、 売上高前期比95.1 売上高前期比95.1％となるも、修正は完了 95.1％となるも、修正は完了 2015年 2015年2月期の20 月期の20周年に向け、新内装への 20周年に向け、新内装への 変更を順次推進 商品差別化に向け、自社生産を積極活用し、 SPA体制への移行を加速 SPA体制への移行を加速 香港に単独大型店を出店し、本格的に グローバル展開をスタート 22
Slide 23: ローリーズファーム
ローリーズファーム 2013年 2013年2月期は、ＭＤ精度の改善、20 月期は、ＭＤ精度の改善、20周年 20周年 イベントと店頭との連携により、売上高前期比 102.6％と増収を達成 102.6％と増収を達成 2014年 2014年2月期は、昨年に続き、著名人を起用 した通年イベントを実施 エキナカ業態であるミコアローリーズファーム の出店を強化 海外出店の中核ブランドとして、グローバル化 を加速 23
Slide 24: レイジブルー ハレ
レイジブルー ハレ ファン層拡大により、201 ファン層拡大により、201４年２月期 201４年２月期 好調のメンズに加え、レディースＭＤ に売上高100 に売上高100億円を突破見込 100億円を突破見込 を強化し、出店立地の拡大を推進 24
Slide 25: ブランド別売上・出店計画
ブランド別売上・出店計画 ブランド別売上・出店計画（国内 ・出店計画（国内・ポイント単体 （国内・ポイント単体） ・ポイント単体） 2014/2期 2014/2期 売上計画 2014/2期 2014/2期 出店計画 金額単位：百万 金額単位：百万円 単位：百万円 出店：店舗 前期末 期末 構成比 前期比 出店 退店 店数 店数 ﾚｲｼﾞﾌﾞﾙｰ 10,5 10,500 8.7% 105 105.1% 62 6 △3 65 ﾛｰﾘｰｽﾞﾌｧｰﾑ 25,300 21.0 21.0% 103.0% 149 17 △8 158 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾜｰｸ 26,9 26,900 22.4 22.4% 104
Slide 26: 業績予想の適切な利用に関する説明
業績予想の適切な利用に関する説明 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している 情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は今後様々な 要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 その他留意事項 資料内の数値は百万円未満を切り捨て表示し、百分率は元データから算出しております。 26
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