Slide 1: Información complementaria 1T 2025
Información complementaria 30 abril 2025 000 1T 2025
Slide 2: Información importante
Información importante Indicadores financieros no-NIIF y medidas alternativas de rendimiento Banco Santander, S.A. (“Santander”) advierte que además de la información financiera preparada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y derivada de nuestros estados financiero
Slide 3: Información importante
Información importante •pérdidas potenciales vinculadas a la amortización anticipada de nuestra cartera de préstamos e inversiones, mermas del valor de las garantías que respaldan nuestra cartera de préstamos, y riesgo de contraparte; •estabilidad política en España, el Reino Unido, otros países eur
Slide 4: Notas adicionales
Notas adicionales A partir del segundo trimestre de 2024, para el peso argentino aplicamos un tipo de cambio alternativo al tipo de cambio oficial, que refleja mejor la evolución de la inflación (para los periodos anteriores, se mantiene el tipo de cambio oficial del peso argentino). Para más inform
Slide 5: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital NIM, rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 5
Slide 6: Los niveles de capital de Santander exceden los mínimos regulatorios exigidos
Los niveles de capital de Santander exceden los mínimos regulatorios exigidos REQUERIMIENTOS DE CAPITAL SREP Y MDA* Mar-25 • La ratio CET1 se sitúa en 12,9%, en la 17,24% parte alta de nuestro rango operativo >15% de 12-13% +333pb 2,82% T2 13,91% 1,57% AT1 2,40% • La ratio CET1 mínima que debe +295p
Slide 7: Cartera de bonos diversificada, representa únicamente el 8% de activos totales
Cartera de bonos diversificada, representa únicamente el 8% de activos totales CARTERA DE BONOS %, Mar-25 €152MM Resto del Cartera de Grupo liquidez Chile 3% 6% €35MM Brasil • La cartera de bonos representa 9% España el 8% de los activos totales 31% Estados • Duración HTC&S: 2,4 años Unidos €152MM C
Slide 8: Modelo de liquidez y financiación conservador y descentralizado
Modelo de liquidez y financiación conservador y descentralizado €17,3MM1 EMITIDOS EN MERCADOS PÚBLICOS EN 1T’25 PERFIL DE VENCIMIENTOS ALTAMENTE GESTIONABLE MM €, Mar-25 MM €, Mar-25 12,0 13,1 11,3 6,3 5,7 Cédulas 2,2 8,7 0,3 1,8 23,5 5,3 12,3 14,2 Senior 10,1 1,9 4,9 6,4 1,2 2,9 0,7 2,3 0,9 4,1 19,
Slide 9: Emisiones realizadas en 2025 respecto al plan de financiación
Emisiones realizadas en 2025 respecto al plan de financiación EJECUCIÓN DEL PLAN DE FINANCIACIÓN 2025 MM €, Mar-25 AT1 + Tier 2 SNP + Senior Cédulas TOTAL Plan Emitidos Plan Emitidos Plan Emitidos Plan Emitidos 1 Banco Santander, S.A. 0 - 0,5 0,4 20 - 21 12,5 0.5 - 2 - 20,5 - 23,5 12,9 1 2 2 Reino U
Slide 10: TLAC/MREL del Grupo de Resolución encabezado por Banco Santander, S.A.
TLAC/MREL del Grupo de Resolución encabezado por Banco Santander, S.A. TLAC Mar-25(e) MREL Mar-25(e) %, MM € Requerimiento Requerimiento 170,3 29,9% CBR 41,0% CBR Buffer Buffer 27,1 Senior 4,4% 7,7% 4,2% 34,9 SNP 2,1 Subordinado 4,2% 13,2 T2 2 Req. 9,6 AT1 33,9% 16,1% Req. 9,5% 32,4% 3,9% 22,2% 18,0
Slide 11: Balance bien financiado, diversificado, prudente y con elevada liquidez
Tenemos un balance bien financiado, diversificado, prudente y con elevada liquidez (elevado peso de los depósitos) que se refleja en unas sólidas ratios de liquidez BALANCE DE LIQUIDEZ MM €, Mar-25 Ratio de cobertura de Coef. de financiación 1.571 1.571 liquidez (LCR) estable neta (NSFR) 1 Mar-25 De
Slide 12: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital NIM, rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 12
Slide 13: NIM (%)
NIM (%) Margen de intereses / activos rentables totales medios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 Retail & Commercial Banking 3,19 3,18 3,14 3,26 3,12 España 2,55 2,75 2,66 2,48 2,57 Reino Unido 1,41 1,46 1,53 1,58 1,59 México 5,78 5,80 5,98 6,23 6,14 Brasil 7,87 7,91 8,06 7,67 8,35 Digital Consumer Bank
Slide 14: Rentabilidad del crédito (%)
Rentabilidad del crédito (%) 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 Retail & Commercial Banking 6,49 6,48 6,39 6,50 6,39 España 4,10 4,09 4,06 3,89 3,78 Reino Unido 3,79 3,93 4,07 4,13 4,14 México 13,82 13,73 13,78 13,67 13,33 Brasil 16,24 16,46 16,57 16,70 16,54 Digital Consumer Bank 8,38 8,29 8,23 8,56 8,5
Slide 15: Coste de los depósitos (%)
Coste de los depósitos (%) 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 Retail & Commercial Banking 2,38 2,20 2,15 2,13 2,04 España 0,65 0,69 0,73 0,75 0,57 Reino Unido 2,16 2,15 2,07 2,00 1,93 México 5,21 5,17 4,88 4,44 4,07 Brasil 7,22 7,12 7,26 7,33 8,24 Digital Consumer Bank 2,15 2,25 2,27 2,23 2,14 DCB Europe
Slide 16: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital NIM, rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 16
Slide 17: Ratio de eficiencia (%)
Ratio de eficiencia (%) 1T'24 1S'24 9M'24 2024 1T'25 Retail & Commercial Banking 40,7 39,2 39,1 39,5 39,4 Digital Consumer Bank 41,2 40,6 40,7 40,1 41,9 Corporate & Investment Banking 41,6 43,3 44,3 45,5 42,9 Wealth Management & Insurance 37,9 37,2 37,3 38,2 36,5 Payments 48,4 46,8 46,1 44,5 43,9 Pa
Slide 18: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital NIM, rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 18
Slide 19: Cobertura por fases
Cobertura por fases Exposición sujeta a deterioro (miles de millones de euros)* Cobertura Mar-24 Jun-24 Sep-24 Dic-24 Mar-25 Mar-24 Jun-24 Sep-24 Dic-24 Mar-25 Fase 1 1.007 1.008 1.008 1.002 1.012 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Fase 2 83 94 87 88 87 6,3% 5,6% 5,7% 5,6% 5,6% Fase 3 36 35 36 35 35 40,5% 41,
Slide 20: Ratio de morosidad (%)
Ratio de morosidad (%) Mar-24 Jun-24 Sep-24 Dic-24 Mar-25 Retail & Commercial Banking 3,21 3,14 3,27 3,18 3,12 Digital Consumer Bank 4,86 4,81 4,89 5,07 5,09 Corporate & Investment Banking 1,19 1,03 0,86 0,83 0,75 Wealth Management & Insurance 0,93 1,08 1,01 0,93 0,98 Payments 4,99 5,16 5,70 5,20 5,
Slide 21: Ratio de cobertura total (%)
Ratio de cobertura total (%) Mar-24 Jun-24 Sep-24 Dic-24 Mar-25 Retail & Commercial Banking 60,7 61,6 57,9 58,5 59,0 Digital Consumer Bank 76,1 75,9 74,4 73,6 75,0 Corporate & Investment Banking 43,0 36,0 35,5 39,0 39,3 Wealth Management & Insurance 56,2 59,1 63,5 71,2 66,4 Payments 139,8 144,3 128,
Slide 22: Activos deteriorados y Fondos de cobertura
Activos deteriorados y Fondos de cobertura Activos deteriorados Fondos de cobertura Payments, Payments, Wealth, 0,7% 4,3% 8,2% Wealth, 0,7% CIB, 5,4% CIB, 3,2% Retail, Consumer, Retail, 58,1% 31,5% Consumer, 52,1% 35,8% Argentina, 1% Resto del Argentina, 1% Resto del Chile, 7% Grupo, 2% Chile, 6% Gr
Slide 23: Coste del riesgo (%)
Coste del riesgo (%) Mar-24 Jun-24 Sep-24 Dic-24 Mar-25 Retail & Commercial Banking 1,03 1,03 0,98 0,92 0,91 Digital Consumer Bank 2,12 2,17 2,12 2,16 2,14 Corporate & Investment Banking 0,14 0,15 0,21 0,09 0,08 Wealth Management & Insurance (0,06) 0,07 0,09 0,19 0,20 Payments 6,88 7,02 6,99 7,36 7,
Slide 24: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital NIM, rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 24
Slide 25: Grupo Santander (millones de euros)
Grupo Santander (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 11.983 11.474 11.225 11.986 11.378 -5,1% 11.983 11.378 -5,0% Comisiones netas 3.240 3.237 3.189 3.344 3.369 +0,7% 3.240 3.369 +4,0% Resultado po
Slide 26: Grupo Santander (millones de euros constantes)
Grupo Santander (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 11.573 11.145 11.263 12.053 11.378 -5,6% 11.573 11.378 -1,7% Comisiones netas 3.100 3.115 3.189 3.360 3.369 +0,3% 3.100 3.369 +8,7% R
Slide 27: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital NIM, rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 27
Slide 28: Retail & Commercial Banking (millones de euros)
Retail & Commercial Banking (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 7.139 6.857 6.807 7.134 6.721 -5,8% 7.139 6.721 -5,9% Comisiones netas 1.205 1.184 1.153 1.164 1.210 +3,9% 1.205 1.210 +0,4% Resulta
Slide 29: Retail & Commercial Banking (millones de euros constantes)
Retail & Commercial Banking (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 6.849 6.626 6.794 7.166 6.721 -6,2% 6.849 6.721 -1,9% Comisiones netas 1.134 1.122 1.147 1.174 1.210 +3,1% 1.134 1.210 +6
Slide 30: Retail & Commercial Banking España (millones de euros)
Retail & Commercial Banking España (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.472 1.471 1.495 1.430 1.467 +2,6% 1.472 1.467 -0,4% Comisiones netas 283 276 270 245 291 +19,0% 283 291 +2,9% Margen bruto
Slide 31: Retail & Commercial Banking Reino Unido (millones de euros)
Retail & Commercial Banking Reino Unido (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.119 1.128 1.189 1.236 1.224 -1,0% 1.119 1.224 +9,4% Comisiones netas 1 (16) (2) (15) 5 — 1 5 +699,3% Margen bruto 1.11
Slide 32: Retail & Commercial Banking Reino Unido (millones de euros constantes)
Retail & Commercial Banking Reino Unido (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.147 1.152 1.202 1.232 1.224 -0,6% 1.147 1.224 +6,8% Comisiones netas 1 (16) (2) (16) 5 — 1 5 +680,2% Margen
Slide 33: Retail & Commercial Banking Reino Unido (millones de libras)
Retail & Commercial Banking Reino Unido (millones de libras) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 958 963 1.004 1.029 1.023 -0,6% 958 1.023 +6,8% Comisiones netas 1 (13) (2) (13) 4 — 1 4 +680,2% Margen bruto 952 948 1
Slide 34: Retail & Commercial Banking México (millones de euros)
Retail & Commercial Banking México (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 819 804 747 765 756 -1,1% 819 756 -7,6% Comisiones netas 175 197 171 156 171 +10,2% 175 171 -2,2% Margen bruto 969 1.009 899
Slide 35: Retail & Commercial Banking México (millones de euros constantes)
Retail & Commercial Banking México (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 703 694 722 759 756 -0,4% 703 756 +7,6% Comisiones netas 150 170 166 156 171 +10,0% 150 171 +13,9% Margen bruto 83
Slide 36: Retail & Commercial Banking México (millones de pesos mexicanos)
Retail & Commercial Banking México (millones de pesos mexicanos) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 15.100 14.901 15.512 16.307 16.244 -0,4% 15.100 16.244 +7,6% Comisiones netas 3.233 3.654 3.557 3.350 3.683 +10,0%
Slide 37: Retail & Commercial Banking Brasil (millones de euros)
Retail & Commercial Banking Brasil (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.759 1.740 1.695 1.600 1.534 -4,2% 1.759 1.534 -12,8% Comisiones netas 397 409 376 348 359 +3,1% 397 359 -9,6% Margen bruto
Slide 38: Retail & Commercial Banking Brasil (millones de euros constantes)
Retail & Commercial Banking Brasil (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.537 1.586 1.674 1.619 1.534 -5,2% 1.537 1.534 -0,2% Comisiones netas 347 373 372 353 359 +1,6% 347 359 +3,5% Mar
Slide 39: Retail & Commercial Banking Brasil (millones de reales brasileños)
Retail & Commercial Banking Brasil (millones de reales brasileños) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 9.456 9.756 10.300 9.959 9.436 -5,2% 9.456 9.436 -0,2% Comisiones netas 2.135 2.294 2.290 2.174 2.209 +1,6% 2.135
Slide 40: Digital Consumer Bank (millones de euros)
Digital Consumer Bank (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 2.710 2.655 2.614 2.797 2.756 -1,5% 2.710 2.756 +1,7% Comisiones netas 354 387 373 394 339 -13,8% 354 339 -4,2% Resultado por operaciones
Slide 41: Digital Consumer Bank (millones de euros constantes)
Digital Consumer Bank (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 2.707 2.656 2.663 2.819 2.756 -2,2% 2.707 2.756 +1,8% Comisiones netas 349 381 376 396 339 -14,3% 349 339 -2,7% Resultado por o
Slide 42: Digital Consumer Bank Europe (millones de euros)
Digital Consumer Bank Europe (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.095 1.092 1.069 1.105 1.112 +0,6% 1.095 1.112 +1,6% Comisiones netas 220 231 229 222 188 -15,6% 220 188 -14,6% Margen bruto 1.410
Slide 43: Digital Consumer Bank Europe (millones de euros constantes)
Digital Consumer Bank Europe (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.095 1.094 1.073 1.109 1.112 +0,3% 1.095 1.112 +1,5% Comisiones netas 220 231 229 222 188 -15,6% 220 188 -14,7% Margen
Slide 44: Digital Consumer Bank Estados Unidos (millones de euros)
Digital Consumer Bank Estados Unidos (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.143 1.179 1.138 1.191 1.221 +2,5% 1.143 1.221 +6,8% Comisiones netas 64 67 75 97 84 -12,5% 64 84 +31,2% Margen bruto 1.30
Slide 45: Digital Consumer Bank Estados Unidos (millones de euros constantes)
Digital Consumer Bank Estados Unidos (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.179 1.207 1.188 1.207 1.221 +1,1% 1.179 1.221 +3,6% Comisiones netas 66 69 78 98 84 -14,0% 66 84 +27,2% Margen
Slide 46: Digital Consumer Bank Estados Unidos (millones de dólares)
Digital Consumer Bank Estados Unidos (millones de dólares) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.240 1.270 1.250 1.271 1.285 +1,1% 1.240 1.285 +3,6% Comisiones netas 70 72 82 103 89 -14,0% 70 89 +27,2% Margen bruto 1
Slide 47: Corporate & Investment Banking (millones de euros)
Corporate & Investment Banking (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.053 962 895 1.079 953 -11,7% 1.053 953 -9,5% Comisiones netas 654 626 612 656 716 +9,1% 654 716 +9,4% Resultado por operaciones
Slide 48: Corporate & Investment Banking (millones de euros constantes)
Corporate & Investment Banking (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.005 919 901 1.090 953 -12,6% 1.005 953 -5,2% Comisiones netas 644 616 618 660 716 +8,5% 644 716 +11,2% Resultado por
Slide 49: Wealth Management & Insurance (millones de euros)
Wealth Management & Insurance (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 449 430 419 408 375 -8,2% 449 375 -16,3% Comisiones netas 365 356 369 408 419 +2,9% 365 419 +14,8% Resultado por operaciones finan
Slide 50: Wealth Management & Insurance (millones de euros constantes)
Wealth Management & Insurance (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 447 428 422 410 375 -8,5% 447 375 -16,1% Comisiones netas 360 350 371 409 419 +2,5% 360 419 +16,5% Resultado por operac
Slide 51: Payments (millones de euros)
Payments (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 662 639 586 680 685 +0,7% 662 685 +3,4% Comisiones netas 662 682 691 725 693 -4,4% 662 693 +4,7% Resultado por operaciones financieras y otros (6) 19 1
Slide 52: Payments (millones de euros constantes)
Payments (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 596 584 577 681 685 +0,7% 596 685 +15,0% Comisiones netas 614 644 685 725 693 -4,4% 614 693 +12,9% Resultado por operaciones financieras y o
Slide 53: PagoNxt (millones de euros)
PagoNxt (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 31 31 35 35 38 +9,7% 31 38 +23,9% Comisiones netas 224 233 241 261 245 -6,3% 224 245 +9,3% Resultado por operaciones financieras y otros 29 36 35 50 34
Slide 54: PagoNxt (millones de euros constantes)
PagoNxt (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 27 29 34 35 38 +9,8% 27 38 +39,3% Comisiones netas 206 218 239 260 245 -6,1% 206 245 +18,8% Resultado por operaciones financieras y otros 29
Slide 55: Cards (millones de euros)
Cards (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 632 608 551 645 647 +0,3% 632 647 +2,4% Comisiones netas 438 449 450 464 449 -3,2% 438 449 +2,4% Resultado por operaciones financieras y otros (35) (17) (
Slide 56: Cards (millones de euros constantes)
Cards (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 568 555 543 646 647 +0,2% 568 647 +13,8% Comisiones netas 408 426 446 465 449 -3,5% 408 449 +9,9% Resultado por operaciones financieras y otros
Slide 57: Centro Corporativo (millones de euros)
Centro Corporativo (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses (31) (69) (95) (113) (112) -1,4% (31) (112) +262,3% Comisiones netas (1) 2 (8) (3) (9) +199,4% (1) (9) +540,6% Resultado por operaciones fina
Slide 58: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital NIM, rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 58
Slide 59: España (millones de euros)
España (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.816 1.840 1.799 1.802 1.779 -1,2% 1.816 1.779 -2,0% Comisiones netas 746 738 707 676 767 +13,4% 746 767 +2,9% Resultado por operaciones financieras y o
Slide 60: Reino Unido (millones de euros)
Reino Unido (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.185 1.196 1.256 1.313 1.298 -1,1% 1.185 1.298 +9,5% Comisiones netas 79 64 80 61 82 +34,4% 79 82 +4,5% Resultado por operaciones financieras y otr
Slide 61: Reino Unido (millones de euros constantes)
Reino Unido (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.214 1.221 1.270 1.308 1.298 -0,8% 1.214 1.298 +6,9% Comisiones netas 81 65 81 61 82 +35,5% 81 82 +2,0% Resultado por operaciones financ
Slide 62: Reino Unido (millones de libras)
Reino Unido (millones de libras) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.015 1.020 1.061 1.093 1.085 -0,8% 1.015 1.085 +6,9% Comisiones netas 67 54 68 51 69 +35,5% 67 69 +2,0% Resultado por operaciones financieras y ot
Slide 63: Portugal (millones de euros)
Portugal (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 431 413 373 332 348 +4,8% 431 348 -19,2% Comisiones netas 127 115 115 110 126 +13,9% 127 126 -1,2% Resultado por operaciones financieras y otros 26 30
Slide 64: Polonia (millones de euros)
Polonia (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 686 697 727 733 744 +1,5% 686 744 +8,5% Comisiones netas 176 163 170 166 189 +14,2% 176 189 +7,8% Resultado por operaciones financieras y otros (28) 17
Slide 65: Polonia (millones de euros constantes)
Polonia (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 708 714 742 752 744 -1,0% 708 744 +5,2% Comisiones netas 181 167 173 170 189 +11,4% 181 189 +4,5% Resultado por operaciones financieras y otr
Slide 66: Polonia (millones de zlotys)
Polonia (millones de zlotys) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 2.973 2.999 3.115 3.158 3.126 -1,0% 2.973 3.126 +5,2% Comisiones netas 761 700 727 714 795 +11,4% 761 795 +4,5% Resultado por operaciones financieras y
Slide 67: Digital Consumer Bank Europe (millones de euros)
Digital Consumer Bank Europe (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.095 1.092 1.069 1.105 1.112 +0,6% 1.095 1.112 +1,6% Comisiones netas 220 231 229 222 188 -15,6% 220 188 -14,6% Resultado por oper
Slide 68: Digital Consumer Bank Europe (millones de euros constantes)
Digital Consumer Bank Europe (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.095 1.094 1.073 1.109 1.112 +0,3% 1.095 1.112 +1,5% Comisiones netas 220 231 229 222 188 -15,6% 220 188 -14,7% Resulta
Slide 69: Estados Unidos (millones de euros)
Estados Unidos (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.396 1.428 1.411 1.458 1.499 +2,8% 1.396 1.499 +7,3% Comisiones netas 267 272 296 317 355 +12,0% 267 355 +33,0% Resultado por operaciones financ
Slide 70: Estados Unidos (millones de euros constantes)
Estados Unidos (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.440 1.461 1.473 1.478 1.499 +1,4% 1.440 1.499 +4,1% Comisiones netas 275 279 309 322 355 +10,4% 275 355 +29,0% Resultado por operaci
Slide 71: Estados Unidos (millones de dólares)
Estados Unidos (millones de dólares) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.516 1.537 1.550 1.555 1.577 +1,4% 1.516 1.577 +4,1% Comisiones netas 290 293 325 338 373 +10,4% 290 373 +29,0% Resultado por operaciones fina
Slide 72: México (millones de euros)
México (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.214 1.207 1.113 1.097 1.129 +3,0% 1.214 1.129 -7,0% Comisiones netas 359 374 329 322 350 +8,6% 359 350 -2,5% Resultado por operaciones financieras y ot
Slide 73: México (millones de euros constantes)
México (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.042 1.042 1.076 1.092 1.129 +3,5% 1.042 1.129 +8,4% Comisiones netas 308 323 319 321 350 +8,9% 308 350 +13,6% Resultado por operaciones fina
Slide 74: México (millones de pesos mexicanos)
México (millones de pesos mexicanos) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 22.390 22.383 23.112 23.448 24.260 +3,5% 22.390 24.260 +8,4% Comisiones netas 6.621 6.937 6.850 6.903 7.520 +8,9% 6.621 7.520 +13,6% Resultado
Slide 75: Brasil (millones de euros)
Brasil (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 2.630 2.605 2.474 2.413 2.402 -0,4% 2.630 2.402 -8,7% Comisiones netas 846 888 833 846 793 -6,3% 846 793 -6,3% Resultado por operaciones financieras y ot
Slide 76: Brasil (millones de euros constantes)
Brasil (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 2.298 2.374 2.448 2.438 2.402 -1,5% 2.298 2.402 +4,5% Comisiones netas 739 808 823 852 793 -7,0% 739 793 +7,2% Resultado por operaciones finan
Slide 77: Brasil (millones de reales brasileños)
Brasil (millones de reales brasileños) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 14.135 14.604 15.058 14.998 14.776 -1,5% 14.135 14.776 +4,5% Comisiones netas 4.549 4.973 5.065 5.243 4.877 -7,0% 4.549 4.877 +7,2% Resultado
Slide 78: Chile (millones de euros)
Chile (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 352 472 482 516 512 -0,7% 352 512 +45,6% Comisiones netas 129 137 146 140 151 +8,5% 129 151 +17,6% Resultado por operaciones financieras y otros 47 51 64
Slide 79: Chile (millones de euros constantes)
Chile (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 357 469 485 523 512 -2,0% 357 512 +43,5% Comisiones netas 130 136 147 142 151 +6,9% 130 151 +16,0% Resultado por operaciones financieras y otro
Slide 80: Chile (millones de pesos chilenos)
Chile (millones de pesos chilenos) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 361.759 475.476 491.886 529.884 519.215 -2,0% 361.759 519.215 +43,5% Comisiones netas 132.221 137.526 148.628 143.434 153.370 +6,9% 132.221 153.3
Slide 81: Argentina (millones de euros)
Argentina (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 1.025 397 390 1.107 416 -62,4% 1.025 416 -59,4% Comisiones netas 131 73 111 287 172 -39,9% 131 172 +31,4% Resultado por operaciones financieras y otro
Slide 82: Argentina (millones de pesos argentinos)
Argentina (millones de pesos argentinos) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 949,444 1,183,149 799,603 665,292 593,186 -10.8% 949,444 593,186 -37.5% Comisiones netas 121,575 184,297 204,428 232,193 246,000 +5.9% 121,
Slide 83: Resto del Grupo (millones de euros)
Resto del Grupo (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 183 196 228 225 250 +11,1% 183 250 +36,3% Comisiones netas 162 180 181 199 205 +2,6% 162 205 +26,2% Resultado por operaciones financieras y otro
Slide 84: Resto del Grupo (millones de euros constantes)
Resto del Grupo (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'24 2T'24 3T'24 4T'24 1T'25 1T'25 / 4T'24 1T'24 1T'25 1T'25 / 1T'24 Margen de intereses 178 189 231 227 250 +10,1% 178 250 +40,2% Comisiones netas 162 178 183 200 205 +2,3% 162 205 +26,7% Resultado por operaciones financi
Slide 85: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital NIM, rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Ratio de eficiencia Calidad de los activos Cuentas trimestrales de resultados Segmentos principales Segmentos secundarios Glosario 85
Slide 86: Glosario - Acrónimos
Glosario - Acrónimos • ALAC: Activos líquidos de alta calidad (HQLA por sus siglas en inglés) • MREL: Minimum requirement for own funds and eligible liabilities • ALCO: Assets and Liabilities Committee (Comité de activos y pasivos) • NIIF 9: Norma Internacional de Información Financiera nº9, relativ
Slide 87: Glosario - Definiciones
Glosario - Definiciones EFICIENCIA • Eficiencia: Costes de explotación / Margen bruto. Costes de explotación definidos como gastos generales de administración + amortizaciones RIESGO CREDITICIO • Ratio de morosidad: Saldos deteriorados de préstamos y anticipos, garantías y saldos disponibles a la cl
Slide 88: Gracias.
Gracias. Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Nuestra cultura se basa en la creencia de que todo lo que hacemos debe ser: