Slide 1: 平成25年9月期 第3四半期決算説明会
平成25年9月期 第3四半期決算説明会 テーマ：広義のEC市場拡大を捉えた持続的高成長 2013年8月1日 ＧＭＯペイメントゲートウェイ ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 ペイメントゲートウェイ株式会社 ( 東証一部 3769) 3769 ) h t t p : / / c o r p . g m o - p g . c o m / Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.
Slide 2: 当資料取扱上のご注意
当資料取扱上のご 当資料取扱上のご注意 のご注意 本資料に記載された内容は、2013年8月1日現在に おいて、一般的に認識されている経済・社会等の情勢 並びに当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて 作成されておりますが、経営環境の変化等の事由に より、予告なしに変更される可能性があります。 東証:3769 1 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.
Slide 3: アジェンダ
アジェンダ アジェンダ 1. 結論と 結論と要約 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 1. 結論と 結論と要約 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 成長戦略 4.13/9 期の業績予想 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 4. 2013年 年9月期 月期の 月期の業績予想 業績予想 東証:3769 2 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.
Slide 4: 結論と要約
アジェンダ 1. 結論と 結論と要約 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 成長戦略 4.13/9 期の業績予想 1 結論と 結論と要約 東証:3769 3 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.
Slide 5: 結論と要約（1）EC市場の成長が加速、第3四半期累計の最高益を更新
1.1 結論と要約（1） 結論と要約（ ） アジェンダ EC市場 市場の 市場の成長が加速、第3四半期累計 成長が加速、 四半期累計の 四半期累計の最高益を 最高益を更新 1. 結論と 結論と要約 財務ハイライト 財務ハイライト ■ 2013年 2013年9月期 第3四半期 （12/10－ 12/10－13/6） 13/6）実績 （連結） 連結） 2. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 成長戦略 売 上 高 ： 4,201百万円 3,400百万円（前年同期） 前年同期比 + 23.5％ 3. 営 期の業績予想 業 利 益 ： 1,576百万円 1,362百万円（前年同期） 前年同期比 +
Slide 6: 結論と要約（2）2013年9月期の業績予想とその前提
1.2 結論と要約（2） 結論と要約（ ） アジェンダ 2013年 年9月期 月期の 月期の業績予想とその 業績予想とその前提 とその前提 1. 結論と 結論と要約 財務ハイライト 財務ハイライト （％は対前年・前年同期比） ■ 2013年 2013年9月期 業績予想（ 業績予想（連結） 連結） 2. 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 成長戦略 [売上高] [営業利益] [経常利益] [純利益] 期の業績予想 通 期 5,670百万円 (20.4％)、 2,048百万円 (16.8％)、 2,040百万円 (15.6％)、 1,157百万円 (20.4％) 4.13/9 （ 予 想
Slide 7: 財務ハイライト
アジェンダ 1. 結論と 結論と要約 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 成長戦略 4.13/9 期の業績予想 2 財務ハイライト 財務ハイライト 東証:3769 6 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.
Slide 8: 連結業績サマリー
2.1 連結業績サマリー 連結業績サマリー アジェンダ 売上高+23.5％、 売上高 ％、経常利益 ％、経常利益も 経常利益も計画を 計画を上回る 上回る進捗 1. 結論と 結論と要約 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 13年 年9月期 月期 対12年9月期3Q累計実績 対13年9月期通期予想 1Q 2Q 3Q 3Q累計実績 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 成長戦略 累計実績 実績 増減 増減率 通期予想 進捗率 3. 4.13/9 期の業績予想 売上高 （百万円） 1,311 1,420 1,469 4,201 3,400 800 23.5％ 5,670 74.1％ 売上原価 （百
Slide 9: 連結貸借対照表サマリー
2.2 連結貸借対照表サマリー 連結貸借対照表サマリー アジェンダ 大きな変動 きな変動なく 変動なく推移 なく推移 1. 結論と 結論と要約 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 年 月期 12年9月期 13 9 年 月期 12年9月期 13 9 （百万円） 実績 3Q実績 3Q 増減 （百万円） 3Q 実績 3Q実績 増減 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 成長戦略 流動資産 16,636 14,793 1,843 流動負債 12,701 10,923 1,777 4.13/9 期の業績予想 現金及び預金 15,215 13,877 1,337 預り金 11,942 10,377
Slide 10: 売上高・経常利益（四半期推移）
2.3 売上高・ 売上高・経常利益（ 経常利益（四半期推移） 四半期推移） アジェンダ 売上高+24.9％、 売上高 ％、経常利益 ％、経常利益+18.0％（ 経常利益 ％（前年同四半期比 ％（前年同四半期比） 前年同四半期比） 1. 結論と 結論と要約 ■ 売上高 ■ 経常利益 前年同四半期比 前年同四半期比 2. 財務ハイライト 財務ハイライト +24.9％ +18.0％ 単位：千円 単位：千円 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 成長戦略 1,500,000 1,420,034 1,469,820 600,000 560,812 4.13/9 期の業績予想 1,311,166 1
Slide 11: 売上高原価率・販管費率（四半期推移）
2.4 売上高原価率・ 売上高原価率・販管費率（ 販管費率（四半期推移） 四半期推移） アジェンダ サービス増とDC並行稼動 付加価値サービス 付加価値サービス増 並行稼動により 並行稼動により原価率微増 により原価率微増（ 原価率微増（計画通り 計画通り） 1. 結論と 結論と要約 単位：千円 1,500,000 70.0% 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 1,420,034 1,469,820 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 成長戦略 1,307,506 1,311,166 60.0% 期の業績予想 58.5% 1,200,000 1,162,012 1,176,791
Slide 12: セグメント別売上（四半期推移）
2.5 セグメント別売上 セグメント別売上（ 別売上（四半期推移） 四半期推移） アジェンダ 処理料が+20.4％（ 処理料が ％（対前年同四半期比 ％（対前年同四半期比）、 対前年同四半期比）、バランス ）、バランスの バランスの取れた成長 れた成長 1. 結論と 結論と要約 単位：千円 対前年同四半期比較 （1Q） （2Q） （3Q) 2. 財務ハイライト 財務ハイライト イニシャル売上 +20.0％ +14.6％ +19.2％ 526,214 529,688 固定費売上 +24.6％ +23.3％ +23.6％ 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 成長戦略 500,000 処理料売上
Slide 13: 業種別売上動向
2.6 業種別売上動向 アジェンダ 通信インフラ 通信インフラ・ インフラ・情報コンテンツ 情報コンテンツなど コンテンツなど物販以外 など物販以外が 物販以外が特に伸長 1. 結論と 結論と要約 過去一年間で売上額が増加したTOP100企業（当社顧客）の業種別売上 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 2012年6月売上 2013年6月売上 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 成長戦略 4.13/9 期の業績予想 店 C ル 品 品 品 籍 ツ 品 ラ ツ 用 品 聞 険 育 金 体 産 貨 電・P パレ 好 食 食 ・書 ポー 用 ンフ テン 利 薬 ・新 保 教 料 団 動 ・百
Slide 14: 主要係数推移（四半期推移）
2.7 主要係数推移（ 主要係数推移（四半期推移） 四半期推移） アジェンダ 稼動店舗数は 稼動店舗数は計画通り 計画通りに増加、 増加、決済処理件数が 決済処理件数が高い伸び 1. 結論と 結論と要約 稼動店舗数 42,889店、決済処理金額 約 3,300億円、決済処理件数 約 1億3,000万件 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 稼動店舗数 決済処理金額 自動車税・国民年金保険 決済処理件数 （店） （億円） 料など、公金の年一回払 （万件） 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 成長戦略 50,000 いが4・5月に集中 15,000 ● 稼動店舗数 3,000 決済処理金額
Slide 15: 現状・今後の成長戦略
アジェンダ 1. 結論と 結論と要約 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 4.13/9 期の業績予想 3 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 成長戦略 東証:3769 14 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.
Slide 16: 狭義EC市場の伸長
3.1 狭義EC市場 狭義 市場の 市場の伸長 アジェンダ 「独自サイト 独自サイト」 サイト」の成長を 成長を取り込み、「ECモール 、「 モール」 モール」とは提携 とは提携を 提携を視野に 視野に 1. 結論と 結論と要約 2. 財務ハイライト 財務ハイライト （億円） 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 狭義EC 約10兆 兆円 120,000 狭義EC市場 大手ECモール合算流通金額 （2012年度予想） 4.13/9 期の業績予想 100,000 80,000 ECモール以外 （独自サイト） 60,000 ECモール以外（独自サイト）が EC市場の成長を牽引 大手ＥＣ 大手
Slide 17: 広義EC市場の拡大
3.2 広義EC市場 広義 市場の 市場の拡大 アジェンダ 狭義EC市場 狭義 市場を 市場を上回り 上回り拡大する 拡大する新 する新たな領域 1. 結論と 結論と要約 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 非対面分野 サービスコマース 対面分野 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 • JAF • Wifi使用料 • 寄付金 約290兆円市場 期の業績予想 • 塾の月謝 • 有料Web うちクレジットカード市場 4.13/9 • 家賃保証 サービス 約49兆円 公金・公共料金 通販 約狭義EC （カタログ・TV） 10兆 兆円 市場はほぼ横ばいだが、 （2012年度予想） 年率10％
Slide 18: ターゲットは全非対面分野
3.3 ターゲットは ターゲットは全非対面分野 アジェンダ 非対面・ 非対面・対面決済 対面決済とも 決済とも最近 とも最近の 最近の動向には 動向には対応済 には対応済み 対応済み 結論と 結論と要約 1. 対面分野 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 既存端末市場 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 4.13/9 期の業績予想 小規模 大規模 事業者 事業者 全非対面分野が当社のターゲット 成長エリア 成長エリア 東証:3769 非対面分野 17 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserv
Slide 19: 基本戦略は不変
3.4 基本戦略は 基本戦略は不変 アジェンダ 基本戦略の 基本戦略の遂行が 遂行が、持続的高成長を 持続的高成長を実現する 実現する 1. 結論と 結論と要約 2. 財務ハイライト 財務ハイライト A 加盟店数の増加 B ARPUの向上 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 C スマートフォン関連 ③付加価値サービス・ D 公⾦・公共料⾦分野の開拓 4.13/9 期の業績予想 E 加盟店の成⻑⽀援 新規分野 F 海外決済事業 G イノベーション領域 H ECのストック化ビジネス 次ページ以降説明 海外事業 開始 F ②継続課金分野 集客支援サービス開始 E 東京・大阪にて自動車税対応
Slide 20: ARPU（一加盟店あたり売上）の向上
3.5 ARPU（ （一加盟店あたり 一加盟店あたり売上 あたり売上） 売上）の向上 アジェンダ 今期重点施策として取り組み、約5%の 今期重点施策として取 の成果 B 1. 結論と 結論と要約 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 連結 ARPU 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 1.05 （13/9期1Q=1としたときの伸び） 4.13/9 期の業績予想 1.04 2013年9月期1Qより ARPU戦略を開始し、 1.03 9か月で約5％の伸長 1.02 ・インダストリー別体制 インダストリー別体制と 別体制と提案営業 ・係数管理強化 係数管理強化 1.01 ・集客支援サービス
Slide 21: スマートフォン普及効果
3.6 スマートフォン普及効果 スマートフォン普及効果 アジェンダ 当社に 当社におけるスマートフォン おけるスマートフォン経由 スマートフォン経由の 経由の購買率は 購買率は上昇中 C 1. 結論と 結論と要約 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 20% スマートフォン経由の購買率 当社グループ 当社グループの グループの主なスマートフォン施策 スマートフォン施策 スマートフォンに最適化した 4.13/9 期の業績予想 「見やすい＆押しやすい」決済画面を提供 15% 決済手段として、「ドコモ ケータイ払い」 「auかんたん決済」「ソフトバンクまと
Slide 22: 公共料金・公金分野
3.7 公共料金・ 公共料金・公金分野 アジェンダ 導入する 導入する品目数 する品目数・ 品目数・自治体数が 自治体数が着実に 着実に増加し 増加し、当分野が 当分野が伸展 D 1. 結論と 結論と要約 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 主 な 導入済みの 導入済みの自治体 みの自治体 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 品 3. 目 品目数 4.13/9 期の業績予想 施設利用料 東京都 葛飾区 電子申請 大阪府 手数料 自治体数 軽自動車税 藤沢市 自動車税 東京都 大阪府 2013/5 開始 ふるさと 東京都 大阪府 京都府 滋賀県 納税 京都市 水道料金 東京都 神戸市 大津市
Slide 23: 集客支援サービス
3.8 集客支援サービス 集客支援サービス アジェンダ 集客支援サービス 集客支援サービスによる サービスによる加盟店 による加盟店の 加盟店の売上向上を 売上向上を継続強化 E 1. 結論と 結論と要約 ● スマートフォンへの広告出稿比率が、半年で約7％から約19％へと高まる 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 2012 年12月 2013 年6 月 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 約7％ 4.13/9 期の業績予想 約19％ ％ ■スマートフォン ■PC・タブレット等 2013/4 ● Google Analytics 解析レポートサービス 開始 加盟店のwebサイトを解析し
Slide 24: 海外事業
3.9 海外事業 アジェンダ 海外展開 ‘GMO-PG Global Payment’ F 1. 結論と 結論と要約 ■海外進出する日本のEC事業者に、各国で最も利用される現地通貨での決済を提供 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 4.13/9 期の業績予想 東証:3769 2013 年10月開始予定 23 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.
Slide 25: 今期の投資戦略
3.10 今期の 今期の投資戦略 アジェンダ 中長期的に20％ 中長期的に ％経常利益成長を 経常利益成長を継続するための 継続するための先行投資 するための先行投資 1. 結論と 結論と要約 財務ハイライト 財務ハイライト 年1月、子会社「GMOペイメント 2. 非対面 進捗 サービス（株）」を設立 2013 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 ・2013年5月「GMO後払い」開始 3. 4.13/9 期の業績予想 新たな決済 たな決済サービス 決済サービス ・2013年8月より本格サービス開始予定 への投資 への投資 データセンター 並行稼働 進捗 付加価値 集客支援 新たな事業 たな事
Slide 26: 2013年9月期の業績予想
アジェンダ 1. 結論と 結論と要約 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 4.13/9 期の業績予想 4 2013年 年9月期 月期の 月期の業績予想 東証:3769 25 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.
Slide 27: 連結業績推移サマリー（2013/9期予想）
4 連結業績推移サマリー サマリー（2013/9期予想 連結業績推移サマリー（ 期予想） 期予想） アジェンダ 先行投資負担により 先行投資負担により経常利益増加率 により経常利益増加率は 経常利益増加率は一時的に 一時的に低減 1. 結論と 結論と要約 単位：千円 2. 財務ハイライト 財務ハイライト 23.5円E 50.0% 3. 現状・ 現状・今後の 今後の成長戦略 5,000,000 （3,900円） 19.5円 期の業績予想 40.0% 4.13/9 4,000,000 （3,100円） 30.0% 15.5円 3,000,000 （2,350円） 11.75円 20.0% （2,1
Slide 28: ありがとうございました
ありがとうございました GMOペイメントゲートウェイ株式会社 (東証一部 3769) IRサイトURL： http://corp.gmo-pg.com/ir/ お問合せ・個別取材のお申込みは、企業価値創造企画室 IR担当までご連絡ください。 企業価値創造企画室 TEL: 03-3464-0182 27 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.