Slide 1: Humana årsstämma, 16 maj 2018
Humana årsstämma, 16 maj 2018 Rasmus Nerman, vd och koncernchef
Slide 2: Agenda
Agenda • 2017 – året som gick • Humana idag • Framtidsutsikter 2
Slide 3: Återblick 2017
Aterblick 2017 © Humana ‘\
Slide 4: 2017 var ett utmanande år för Humana
2017 var ett utmanande år för Humana Intensiv Effektivitet, debatt kring processer och vinster i konsolidering Välfärden Dec Humana vinner Nya toppbetyg till Humanas Allbrightpriset äldreboenden och öppning av äldreboendet i Åkersberga Nov SOTE Okt Humana förvärvar Ryhmäkoti Omställning reformen Hum
Slide 5: Finansiell summering av helåret 2017
Finansiell summering av helåret 2017 Intäkter • Intäkterna ökade med 3% till 6 557 MSEK (6 362) • Avyttringen av hemtjänstverksamheten under året påverkade jämförelsen med föregående år negativt Rörelseresultat & marginal • Rörelseresultatet uppgick till 316 MSEK (329) • Rörelsemarginalen var 4.8% (
Slide 6: En finansiell summering av helåret 2017
En finansiell summering av helåret 2017 Året har präglats av effektivisering och konsolidering på bekostnad av tillväxt Tillväxt 3% 6 557 6 362 5 655 5 065 3 549 2 989 2 545 2 118 1 694 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 5 6 6 5 7 3 # antal förvärv per år 6
Slide 7: Humana idag
Humana idag 7
Slide 8: Humana idag – en ledande nordisk omsorgsaktör
Humana idag – en ledande nordisk omsorgsaktör Marknadsledande positioner Fokus på egen regi Entreprenader 6% 1 2 2 Individ & Familj SEK ~ 6.6bn 1 ! Personlig Assistans Egen regi och kundval 94% Äldreomsorg ! ! Diversifiering och fokus En viktig aktör för nordisk välfärd INTÄKTSFÖRDELNING FÖRSTA KVAR
Slide 9: Utveckling per affärsområde (I/IV) Individ & Familj
Utveckling per affärsområde (I/IV) Individ & Familj - “Vinsttillväxt och förbättrad effektivitet” • Den positiva trenden för I&F har fortsatt under början av året • Vi ser tydliga resultat- förbättringar tack vare genomfört åtgärdsprogram samtidigt som den organiska tillväxten utvecklas i rätt riktn
Slide 10: Utveckling per affärsområde (II/IV) Personlig Assistans
Utveckling per affärsområde (II/IV) Personlig Assistans Personlig Assistans - “Humana fortsätter att ta marknads- andelar” • En fortsatt utmanande marknad där antalet individer som har rätt till personlig assistans fortsätter att minska • Antalet assistansberättigade minskade med 5.1% under 2017 och
Slide 11: Utveckling per affärsområde (III/IV) Äldreomsorg
Utveckling per affärsområde (III/IV) Äldreomsorg – “Fullt fokus på boenden i egen regi” • Humanas äldreboenden i egen regi i Åkersberga och Växjö bidrar till en positiv utvecklig vad gäller organisk tillväxt • Uppstarterna resulterar i en del etableringskostnader vilket påverkade lönsamheten under 2
Slide 12: Utveckling per affärsområde (IV/IV) Övriga Norden
Utveckling per Övriga affärsområde (IV/IV) Norden Övriga Norden - “Tydlig förbättring i Norge och god utveckling i Finland ” • Den norska verksamheten visar under inledningen av 2018 förbättringar jämfört med 2017 • Kostnadsbesparings- programmet utvecklas väl • Effektivare styrning och bättre proce
Slide 13: Första kvartalet 2018 i sammandrag
Första kvartalet 2018 i sammandrag Intäkter • 1 648 MSEK, i nivå med föregående år • Organisk tillväxt var 2,3% Rörelse- • Rörelseresultat 81 MSEK (66), +24% resultat • Rörelsemarginal 4,9% (4,0) • Positiva resultateffekter från åtgärdsprogram I&F • Stärkt positionen inom Personlig Assistans Per aff
Slide 14: Positiv trend i organisk intäkts- och resultattillväxt
Humana uppvisar en positiv trend senaste kvartalen både vad gäller organisk intäktstillväxt och resultattillväxt (%) 30 24,0 20 10 2,3 0 -1,7 -4,3 -10 -10,0 -20 Organisk intäktsutveckling -30 -30,0 Tillväxt, rörelseresultat -40 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 14
Slide 15: Organisk intäktsutveckling positiv för samtliga affärsområden
Den organiska intäktsutvecklingen för samtliga affärsområden är positiv (%) 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Individ & Familj Äldreomsorg Personlig Assistans Övriga Norden 15
Slide 16: Humana i framtiden
ana i framtiden Humana
Slide 17: Trender och drivkrafter som påverkar industrin
Trender och drivkrafter – faktorer som kommer att ha en betydande påverkan på industrin under de närmaste åren Värdebaserad omsorg och Marknads- resultatupp- Demogra följning konsolidering Politisk ambition phic Demografi & factors agenda Kompetensför- Ökad Kostnadseffek- sörjning & specialisering t
Slide 18: Befolkningsutvecklingen i Sverige – antal individer 65+
Befolkningsutvecklingen i Sverige – antal individer 65+ 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2038 42 0,8 innebär att du (20- 1,0 Försörjnings- 64 år) måste försörja % förändring kommande 10-års period dig själv och ytterligare kvo
Slide 19: Kostnaderna för vård och omsorg ökar snabbare än BNP
Kostnaderna för vård och omsorg ökar snabbare än BNP Kostnaderna för vård och ….och det blir värre... Omsorg överstiger BNP Index (Year 2000 = 100) 210 180 BNP Disponibel inkomst Vård & Omsorg 150 120 90 2000 2005 2010 2015 Year ”Ett$skäl$skulle$kunna$vara$att$Magdalena$Andersson$har$tillgång$till$
Slide 20: Under 2017 sparade Humana nordiska skattebetalare ~900 MSEK
Under 2017 sparade Humana nordiska skattebetalare ~900 MSEK 60 iv t d ikat In 942 882 Personlig Individ & Äldreomsorg Övriga Totala Bolags- Inkl. Assistans Familj Norden besparingar skatt skatter 2017 Källa: SKL, Analyses of a number of local municipality tenders in for example Uppsala, Västerås, En
Slide 21: Kompetensförsörjningen kommer att vara industrins främsta utmaning
Kompetensförsörjningen av kvalificerad arbetskraft kommer att vara industrins främsta framtida utmaning Utbildad arbetskraft / USK(tusen) 400 Aktuella prognoser visar på ett underskott om 300 160 000 sjuksköterske- assistenter år 2035. För hela sektorn 200 prognosen är så hög som 500 000 för de komm
Slide 22: Framgångsfaktor Nr1: attrahera arbetskraft
Framgångsfaktor Nr1 kommer att vara förmågan att attrahera arbetskraft och Humanas attraktivitet som arbetsgivare Starkt ledarskap och motiverad personal …till varför Humana, med 15 000 är två troliga förklaringar… anställda, har väsentligt lägre sjukfrånvaro “Anställda inom vård och Omsorg i Sverig
Slide 23: Frågor & Svar
Frågor & Svar