Slide 1: 2021年12月期 連結決算説明資料
2021年12月期 連結決算説明資料 2022年2月 シークス株式会社
Slide 2: INDEX
INDEX • 2021年12月期 連結決算概要 • 2022年12月期 連結業績予想 • 設備投資・減価償却費 • 中期経営計画の進捗状況 • 今期のトピックス • 製造関連情報 • ESGに関する取組 • 株主還元 • 免責事項 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 1
Slide 3: 連結決算概要 連結損益
連結決算概要 • 連結損益 増減 FY2020 FY2021 為替 実質増減 (FY2020 対 FY2021） (単位：百万円） 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 影響額 金額 ％ 売上高 181,598 100.0 226,833 100.0 45,234 24.9 8,619 36,615 20.2 売上総利益 16,150 8.9 20,120 8.9 3,970 24.6 販管費 11,697 6.4 15,165 6.7 3,468 29.7 営業利益 4,452 2.5 4,954 2.2 502 11.3 100 401 9.0 経常利益 4,444 2.4 5,934 2.6 1
Slide 4: 連結決算概要 四半期別売上高・営業利益
連結決算概要 • 四半期別売上高 • 四半期別営業利益 （単位：億円） 前年比 前年比 増収率 増益率 24.9% 11.3% Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 3
Slide 5: 連結決算概要 品種別売上高
連結決算概要 • 品種別売上高（2020年実績 vs. 2021年実績） （単位：億円） 2,268 1,815 情報機器 一般電子 機械・その他 車載関連 事務機器 +34 エクステリア ＋91 カーマルチメディア +51 スイッチ ＋19 ECU ＋16 車載カメラ +11 家電機器 エアコン ＋13 産業機器 知育玩具 ▲15 官公庁向け ＋25 キッチン家電 ▲7 チェーンソー ＋23 デジタル家電 ▲7 サーボ ＋11 電動工具 ＋8 航空機内AV機器 ▲17 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 4
Slide 6: 連結決算概要 営業利益
連結決算概要 • 営業利益（2020年実績 vs. 2021年実績） ➢ ASEANはIoT機器新規案件増加や、インドネシアにおいて車載関連好調により増収増益 ➢ 米州はメキシコでの生産が増加したものの、物流コストが利益を圧迫 （単位：億円） 欧州 ASEAN 日本 前年の 米中関税還付 米州 その他 中国 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 5
Slide 7: 連結決算概要 販売管理費
連結決算概要 • 販売管理費 FY2020 FY2021 増減 売上比 売上比 率 （単位：百万円） 金額 金額 金額 (%) (%) （％） 人件費 6,113 3.4 6,792 3.0 679 11.1 旅費・通信費 218 0.1 212 0.1 ▲5 ▲ 2.7 運賃荷造費 1,082 0.6 3,332 1.5 2,250 207.9 支払手数料 787 0.4 783 0.3 ▲3 ▲ 0.5 賃借料 408 0.2 233 0.1 ▲ 174 ▲ 42.8 減価償却費 1,016 0.6 1,121 0.5 105 10.4 その他経費 2,071 1.1 2,689 1.2
Slide 8: 連結決算概要 営業外損益
連結決算概要 • 営業外損益 FY2020 FY2021 （単位：百万円） 受取利息 142 26 受取配当金 49 191 為替差益 - 286 補助金収入 221 201 物品売却収入 205 328 スクラップ売却益 167 172 その他 254 373 営業外収益 1,041 1,579 支払利息 373 284 持分法による投資損失 63 33 為替差損 25 - 物品購入費用 153 148 その他 433 133 営業外損失 1,049 599 営業外損益 ▲8 979 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved.
Slide 9: 連結決算概要 連結貸借対照表
連結決算概要 • 連結貸借対照表 増減 FY2020 期末 FY2021 期末 （FY2020期末 対 FY2021期末） （単位：百万円） 金額 金額 金額 率（％） 流動資産 104,254 122,797 18,542 17.8 受取手形及び売掛金 37,057 47,278 10,220 27.6 たな卸資産 36,532 58,240 21,708 59.4 固定資産 40,181 47,123 6,942 17.3 資産合計 144,436 169,921 25,484 17.6 流動負債 59,855 79,833 19,977 33.4 買掛金 27,481 37,298 9,
Slide 10: 連結決算概要 キャッシュフロー
連結決算概要 • キャッシュフロー FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 （単位：百万円） 通期 通期 通期 通期 通期 営業C/F 4,536 966 8,945 13,280 ▲ 8,106 投資C/F ▲ 9,211 ▲ 6,515 ▲ 9,602 ▲ 6,034 ▲ 7,765 財務C/F 6,410 7,991 2,923 1,291 869 現金及び現金同等物 10,574 12,813 15,035 22,968 9,315 キャッシュフロー対 3.4 27.2 4.0 3.2 ー 有利子負債比率（年） インタレストカバレッジレシオ 20.1 3.
Slide 11: 連結業績予想 連結損益
連結業績予想 • 連結損益 増減（FY2021 vs.FY2022） FY2020 実績 FY2021 実績 FY2022 予想 （単位：百万円） % % % 金額 率 （％） 売上高 181,598 226,833 240,000 13,166 5.8 営業利益 4,452 2.5 4,954 2.2 8,000 3.3 3,045 61.5 経常利益 4,444 2.4 5,934 2.6 8,000 3.3 2,065 34.8 親会社株主に帰属する 1,724 0.9 4,561 2.0 6,000 2.5 1,438 31.5 当期純利益 １株当たり当期純利益 36円48銭 96円5
Slide 12: 連結業績予想 品種別売上高予想
連結業績予想 • 品種別売上高予想（2021年実績 vs. 2022年予想） （単位：億円） 2,268 2,400 情報機器 事務機器 +15 車載関連 産業機器 エアコン +36 配電制御 ＋9 機械・ エクステリア +30 サーボ ＋7 家電機器 一般電子 工業用ミシン ＋5 知育玩具 ＋7 その他 ECU ＋14 スイッチ ＋11 航空機内AV機器 エアコン ＋5 ABS ＋15 ＋4 デジタル家電 ▲14 カーマルチメディア +10 官公庁向け ▲11 HCU ＋9 ブロワー ＋9 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserv
Slide 13: 連結業績予想 営業利益
連結業績予想 • 営業利益（2021年実績 vs. 2022年予想） （単位：億円） 欧州 ASEAN 日本 その他 米州 中国 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 12
Slide 14: 設備投資・減価償却費
設備投資・減価償却費 • 設備投資 （単位：百万円） • 減価償却費 （単位：百万円） タイ 新棟建設(2022/4～) 23年7月稼働予定 メキシコ 新棟建設予定地の取得 メキシコ工場用地取得（2022年） タイ工場の新棟建設（2022年着工） 既存工場 新規 土地取得後 取得 計 約140,000㎡ 約89,000㎡ Map data ©2022 google Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 13
Slide 15: 中期経営計画の進捗状況
中期経営計画の進捗状況 目標 KPI 目標値 2021年末時点 (2023年) 非日系顧客との 連結売上高の25％ 連結売上高の15.6％ 取引拡大 非日系顧客向けビジネスの量産が進む 大手グローバル テクノロジーパートナーとの 官公庁向けが大幅増加し2023年にむけ新規 企業との 連結売上高50億円 アライアンス強化 受注が進む（目標値達成） 取引拡大 医療機器分野の コロナ影響により前年並みも 連結売上高50億円 取引拡大 今後商材の開拓をグローバルで進める 非コモディティ分野 連結売上高の74.6% 連結売上高の85% 航空機内AV機器減少も車載分野で前年比大幅増加 （車載＋産業）の強化
Slide 16: 今期のトピックス
今期のトピックス • 車載関連の日系、非日系顧客との取引が世界各エリアで今後拡大 • EVメーカーとの取引が本格化。完成車メーカーとの直接取引も開始 • 既存工場の設備増強を継続（SMTライン166ライン→181ラインへ） • 車載関連機器分野の需要活況。メキシコ工場およびタイ工場の拡張 • 半導体の組み立て後工程においてOSAT*ビジネスを開始（EMS領域の拡大） *Outsourced Semiconductor Assembly & Test • バッテリービジネスの拡大（チェーンソー、E-Mobilityなど） • サカタインクスとの協業により、Electronics分野からChemi
Slide 17: Electronics 新領域へ
Electronics 新領域へ Chemitronics (ChemicalとElectronicsの融合） • サカタインクス、ワンダーフューチャーコーポレーションとの3社協業活動 シークス株式会社 顧客ニーズ 量産技術の開発・製造・販売 サカタインクス株式会社 エレクトロニクスケミカル素材の開発 新しい“もの”創り ・新しい工法 株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション ・新しい材料 IHリフロー技術によるダメージレス部品実装 『新材料（ペースト）、新印刷機・新塗布機、 新量産化技術を確立する』 自動車超軽量化 新素材・新製品（衣服や医療） IoTセンサー 更なる付加価値の追求（市場
Slide 18: シークスものづくり強化戦略
シークスものづくり強化戦略 重点施策 ・製造マネジメント力の強化 Management Leadership ・自動化・省人化 横串情報 グローバル ・グローバル人材強化 ・迅速化・正確さ 共有化 スタンダード ・チームワーク強化 ・Smart Factory化 e-Manufacturing シークス Human ものづくり改革 Development ・グローバルData Advanced Robust ・ネットワーク網 Technology GENBA ・実装技術強化 ・強い現場の実現 ・製造技術力強化 ・製造効率・品質・教育強化 ・先端技術導入 Copyright © 2022 SII
Slide 19: ビジネスの多様化と求められるコア技術
ビジネスの多様化と求められるコア技術 民生機器 車載機器 高密度＋大型混載実装 IoT, 5G, CASE CASE 高精度実装・COB・MCM 実装から組立まで,今後の 高密度実装・ DX モジュール実装 (Digital Transformation) PE*（IHリフロー）技術 要求に対応できる 非耐熱素材実装・MID 実装・製造技術力の構築 工場環境の構築 成形・バッテリー 情報・通信機器 産業機器・医療 他 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. *PE= Printed Electronics 18
Slide 20: 中期 製造技術・品質強化施策
中期 製造技術・品質強化施策 ■DX(Digital Transformation)に対応した製造・品質技術力の強化 ・先取り要素技術構築の推進（新規事業、新工法への対応力強化） ・キーデバイス、キーテクノロジーパートナーとのコア技術協業による顧客対応力強化 ・⾃動化の更なる強化と生産システムへの適用(Smart Factory化推進） ■Tier1品質体制構築とガバナンス強化、情報共有と活用、BCP強化 ・品質ガバナンス強化、改善ノウハウ等の共有、活用の迅速化、横串強化 ・グローバル教育体制の構築とトレーニング強化 Copyright © 2022 SIIX Corporation All
Slide 21: 車載トップクラスのEMS
車載トップクラスのEMS SMT 166 Line Towards Best QCDS for CASE 成形機77台 ＋14 Line（vs 2020） 次世代実装プロセス技術 ＋８台（vs 2020） ＋15 Line（2022計画） （Next SMT Process Technology) 自動化、検査技術 カメラモジュール技術 （Automation) （Camera Module) PE技術（IH） PCBA+成形技術 （Printed Electronics) （PCBA+Injection) LED高精度実装技術・COB・MID 高密度実装技術・MCM （High Accura
Slide 22: Smart Factory化の推進
⾃動化の取り組みと推進強化 分類 シークス内での主な⾃動化取り組み内容 Smart Factory 化の推進 環境 温湿度管理・ＥＳＤ管理・使用電力 In～Outまで、各工程での⾃動化実績と 倉庫 運搬・部品管理・棚卸・トレース・清掃 更なる改善・融合・加速化を継続推進。 ・顧客要求への対応強化 SMT QRコード・はんだ供給 ・品質、効率の安定化 ステンシル交換／検査・ICT ・省人化 生産プログラム・品質管理・機種切り替え ・他拠点への横串展開強化 精度測定・AOI検査AI活用・トレース ・情報共有コンテンツ強化と活用の推進 ASSY QRコード・防湿剤塗布・塗布検査 基板分割・手挿入・目
Slide 23: SMAPS 製造・技術・品質 横串支援システム
製造・技術・品質 横串支援システム SMAPS (Siix Manufacturing Platform System) 2022以降～ 運用中 新技術情報 一部運用開始 品質情報 製造技術情報 運用中 運用中 SMAPS 標準書・マニュアル類 D/B 設備情報 -Cloud- 運用中 運用中 改善ノウハウ集 教育資料 Online現場確認 改善確認の加速 あらゆる情報をWWの各現場でReal Timeに活用する仕組みづくり Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 22
Slide 24: グローバル支援体制強化
グローバル支援体制強化 成形金型 フィリピン人材グローバル活用と 技術統括部・各拠点キーメンバー による各拠点グローバル相互支援 SHB フィリピン 中国 2023年度以降に向け、 SCP 更なる支援体制強化に着手中 SEI 2022年度中に6名計画 インドネシア フィリピン SEM メキシコ SM GED 技術統括部 バッテリー GED Sxx Sxx ８名駐在済 SHU SEJ Sxx ハンガリー 日本 基板製造・組み立て Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 23
Slide 25: シークスESG強化 CO2削減活動-1
シークスESG強化 CO2削減活動-1 2022年度は３工場でのソーラーパネル稼働を計画 ②インドネシア工場(2022.5月稼働開始) ①中国 上海工場(2021.1月稼働開始) ③メキシコ工場(2022.3月稼働開始) ＜CO2排出量実績＞ 2020 実績 ：0.34t/百万円 ④フィリピン工場(2022. 8月以降稼働計画） 2021 実績 ：0.31t/百万円 ⑤タイ工場(2023. 2H以降計画） (vs 2020 9%削減） ⑥スロバキア工場(検討中） (2020年CO２排出係数使用による暫定値） ⑦中国東莞工場・湖北工場(検討中） Copyright © 2022 SIIX Cor
Slide 26: シークスESG強化 CO2削減活動-2
シークスESG強化 CO2削減活動-2 ① 他再生エネルギ―活用の促進（４拠点で一部開始） ② 廃棄物削減の促進 ③ Scope3に向けた対応を実施中 ④ 工場使用電力の可視化 → 改善の加速化 を検討中 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 25
Slide 27: ESG関連活動
ESG関連活動 *2020年時点のCO2排出係数使用 Social Environment 原単位CO2(売上高百万円あたり)排出量削減 による暫定値 期末現在 目標値 〔太陽光パネルの設置〕 ・上海工場にて設置、2021年1月より稼働開始 0.31t* 対前年削減 年間1,817.5tの総排出量削減効果を見込む 対前年比 （参考） ・９月竣工のジャカルタ工場にも設置準備中 10%改善 2020年末: 0.34t ・順次、メキシコ、フィリピン、タイへの設置を検討 ローカルマネジメント比率 女性幹部比率 *幹部：マネージャー以上 全拠点の幹部*におけるローカル幹部の比率 全拠点の幹部*における女
Slide 28: 株主還元 配当の状況
株主還元 • 配当の状況 79.5 '22/12 '11/12 '12/12 '13/12 '14/12 '15/12 '16/12 '17/12 '18/12 '19/12 '20/12 '21/12 (予想) 1株当たり配当金（円） 14.0 15.0 16.0 17.0 21.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 (左軸) 連結配当性向（％） 24.3 23.0 22.7 19.4 15.2 18.7 18.1 20.5 35.8 79.5 31.1 24.4 (右軸) Copyright © 2022 SIIX Corporation All rig
Slide 29: 免責事項
免責事項 • 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当社）の財務情報、経営指標 等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。 また、当資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、当資料の 情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご 自身のご判断で行うようお願いいたします。 • 当資料に掲載している情報に関して、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に 誤りがあった場合や、第三者によりデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に 関し、事由の如何
Slide 30: APPENDIX
2021年12⽉期連結決算説明資料 （APPENDIX） 2022年2⽉ シークス株式会社 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved.
Slide 31: 損益計算書（連結）
損益計算書（連結） FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 （単位︓百万円） 通期 通期 通期 通期 通期 売上⾼ 233,153 242,804 223,037 181,598 226,833 営業利益 9,705 8,625 5,506 4,452 4,954 営業利益率（％） 4.2 3.6 2.5 2.5 2.2 経常利益 10,513 8,717 5,634 4,444 5,934 経常利益率（％） 4.5 3.6 2.5 2.4 2.6 親会社株主に帰属する 7,093 6,414 3,695 1,724 4,561 当期純利益 親会社株主に帰属する
Slide 32: 主な経営指標等（連結）
主な経営指標等（連結） FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 通期 通期 通期 通期 通期 ⾃⼰資本当期純利益率 （％） 13.1 11.4 6.5 3.0 7.5 総資産経常利益率 （％） 8.8 6.5 4.0 3.1 3.8 総資本回転率 （回） 1.9 1.8 1.6 1.3 1.4 純有利⼦負債対純資産⽐率 （％） 15.6 36.1 40.7 43.4 63.6 D/Eレシオ (倍) 0.3 0.6 0.7 0.8 0.8 流動⽐率 （％） 170.6 159.6 148.1 174.2 153.8 売上債権回転⽇数 （⽇） 69.7 64.7 61
Slide 33: 資本構成（連結）
資本構成（連結） FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 （単位︓百万円） 総資産 130,526 137,350 143,391 144,436 169,921 負 債 72,916 81,334 85,141 87,937 103,551 うち有利⼦負債 19,553 32,969 38,667 47,471 51,350 純資産 57,609 56,016 58,249 56,498 66,369 ⾃⼰資本⽐率（％） 43.9 40.5 40.3 38.8 38.8 期末株価（円）※ 2,418 1,430 1,523 1,543 1,416 時価ベースの⾃
Slide 34: 品種別売上高（連結）
品種別売上⾼（連結） FY2020 FY2021 (単位︓百万円, %） 上期 下期 通期 ％ 上期 下期 通期 ％ ⾞載関連機器 39,364 58,995 98,359 54.2 61,962 65,355 127,317 56.1 産業機器 17,477 17,056 34,534 19.0 19,674 22,176 41,850 18.4 家電機器 11,623 11,307 22,930 12.6 11,632 11,150 22,782 10.0 情報機器 8,271 8,048 16,318 9.0 10,108 10,457 20,565 9.1 ⼀般電⼦ 564 1,598
Slide 35: SIIX GLOBAL NETWORK
SIIX GLOBAL NETWORK (2021年12⽉末現在） 本社 営業・物流拠点 21ヵ所 EMS製造⼦会社 11社 協⼒⼯場・その他 8社 プラスチック成形・⾦型 2拠点 他、 設計・開発 4社 部品製造 3社 機械・化学品 4社 ※上記MAPには⽰さず Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 5
Slide 36: SIIX GLOBAL NETWORK 製造拠点
SIIX GLOBAL NETWORK 製造拠点 (2021年12⽉末現在） スロバキア(ﾆﾄﾗ)･SES 中国(東莞)･SED 中国(湖北)･SHB ・8,216㎡ ・37,338㎡ ・69,854.45㎡ ・335名 ・1,939名 ・290名 ・⾞載機器、産業機器 他 ・スキャナ、エアコン、 ・⾞載機器、家電機器、産業機器 他 ・ISO9001, ISO14001, ⾞載機器 他 ・ISO9001, ISO14001, メキシコ(ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ)･SEM IATF16949 ・ISO9001, IATF16949 ・35,391㎡ ISO14001, IATF16949 ・1,6
Slide 37: SIIX GLOBAL NETWORK 営業/物流拠点
SIIX GLOBAL NETWORK 営業/物流拠点 (2021年12⽉末現在） ドイツ(ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ)･SD 中国(東莞)･SDC 中国(上海)･SX ⽶国(ｼｶｺﾞ)･SC ⽶国(ﾃﾞﾄﾛｲﾄ)･SCD ⾹港・SH ベトナム(ハノイ)・SV 台湾・SP メキシコ(ﾓﾝﾃﾚｲ)･SMX ⽶国(ｱｰﾊﾞｲﾝ)･SJ タイ(ｻﾑｯﾄﾌﾟﾗｶｰﾝ)・SET, LC (SC Irvine Branch) マレーシア(ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ)・SK フィリピン・SM インドネシア(ｼﾞｬｶﾙﾀ)・SI シンガポール・SS フィリピン・SLP ブラジル(ｻﾝﾊﾟｳﾛ)･SB Copyright
Slide 38: SIIX GLOBAL NETWORK 協力工場・その他
SIIX GLOBAL NETWORK 協⼒⼯場・その他 (2021年12⽉末現在） 中国(順徳)･GMSE 中国(合肥)･HMSE (美的集団中央空調事業部との合弁会社) (美的集団中央空調事業部との合弁会社) 中国(上海)･TSE タイ(ｱﾕﾀﾔ)・STARS シンガポール・SIIX-AGT シンガポール・SIIX-ORIENT (Abacus Global Technology社 (Orient Technology社との合弁会社) との合弁会社) フィリピン・IMI ブラジル(ｻﾝﾊﾟｳﾛ)･CLIPTECH Copyright © 2022 SIIX Corporation Al
Slide 39: 免責事項
免責事項 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当 社）の財務情報、経営指標等の提供を⽬的としておりますが、内 容についていかなる表明・保証を⾏うものではありません。 また、当資料は、投資勧誘を⽬的にしたものではありません。実際 に投資を⾏う際は、当資料の情報に全⾯的に依拠して投資判断 を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご⾃⾝ のご判断で⾏うようお願いいたします。 当資料に掲載している情報に関して、当社は細⼼の注意を払って おりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者により データの改ざん、データダウンロード等によって⽣じた障害等に関し、 事由