Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — H1 FY2007/3 Earnings Presentation

31 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Nov 10, 2006

  1. Slide 1: 2007年3月期 中間決算説明会

    2007年3月期 中間決算説明会 2006年11月10日 セガサミーホールディングス株式会社 [免責事項] 本資料、および本説明会における質疑応答などにおける市場予測や業績見通しなどの内容 は、現時点で入手可能な情報に基づき、経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、 様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 1

  2. Slide 2: 2007年3月期 中間期実績

    2007年3月期 中間期実績 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    決算ハイライト ■売上高・利益 売上高 ： 2,835億円 前期比 14.1％アップ 営業利益： 629億円 前期比 26.1％アップ ■遊技機・AM機器セグメントの好調 遊技機 ：パチスロ「北斗の拳SE」が期初計画を上回る ＡＭ機器 ：高付加価値製品・定番製品の出荷堅調 ＡＭ施設 ：既存店が前年並みにとどまる、キッズカード計画を若干下回る コンシューマ：トムスの連結子会社化（前下期より）による増収、 次世代機向け先行開発投資 ■コーポレートアクション ・転換社債型新株予約権付社債：2006年8月に、残額(100万円)を繰上償還 ・サンリオ株式取得：9月29日までに、1,227万株(13.77

  4. Slide 4: 連結損益計算書

    連結損益計算書 2006年3月期 2007年3月期 （億円） 中間実績 期初中間計画 中間実績 前期比増減率 売上高 2,485 2,960 2,835 +14.1% 営業利益 498 430 629 +26.1% 営業利益率 20.1% 14.5％ 22.2% +2.1ポイント 経常利益 494 425 660 +33.7% 経常利益率 19.9% 14.3％ 23.3% +3.4ポイント 当期純利益 249 220 379 +52.3% 当期純利益率 10.0% 7.4％ 13.4% +3.4ポイント ＊2007年3月期 中間EPS：150円80銭 2007年3月期 中間配当予定額：30円

  5. Slide 5: セグメント別実績

    セグメント別実績 2006年 2007年3月期 3月期 （億円） 期初 前期比 中間実績 中間実績 中間計画 増減率 売上高 2,485 2,960 2,835 +14.1% 遊技機 1,298 1,520 1,450 +11.7% アミューズメント機器 308 360 346 +12.3% 内訳 アミューズメント施設 485 610 535 +10.3% コンシューマ 285 390 407 +42.8% その他 107 100 96 -10.2% 営業利益 498 430 629 +26.1% 遊技機 464 475 637 +37.2% アミューズメント機器 45 40 66 +46.6

  6. Slide 6: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 当期末 増減 科目 前期末 当期末 増減 現金・預金 1,445 1,709 263 支払手形・買掛金 621 659 37 受取手形・売掛金 967 885 -81 短期借入金 83 72 -11 有価証券 194 97 -97 その他 668 827 159 たな卸資産 322 330 8 流動負債 計 1 ,3 7 3 1 ,5 5 9 185 その他 383 408 24 社債・長期借入金 292 255 -36 流動資産 計 3 ,3 1 3 3 ,4 3 1 118 その他 203 200 -

  7. Slide 7: 連結キャッシュフロー計算書

    連結キャッシュフロー計算書 (億円) 2006年3月期末 2007年3月期中間 営業活動によるキャッシュフロー 832 576 投資活動によるキャッシュフロー -547 -277 財務活動によるキャッシュフロー -211 -127 現金及び現金同等物に係る換算差額 6 2 現金及び現金同等物の増減額 80 173 現金及び現金同等物の期首残高 1,512 1,600 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 4 5 合併による現金及び現金同等物の増加額 3 － 現金及び現金同等物の期末残高 1,600 1,779 トピックス 【主な増減要因】 営業活動によるＣＦ：税金等調整前中間純利益656億

  8. Slide 8: セグメント別実績：遊技機事業

    セグメント別実績：遊技機事業 2006年3月期 2007年3月期 （億円） 中間実績 期初中間計画 中間実績 前期比 売上高 1,298 1,520 1,450 +11.7% 営業利益 464 475 637 +37.2% 営業利益率 35.7％ 31.2％ 43.9％ +8.2ポイント ＊パチンコ・パチスロの販売台数および売上高は、次ページに記載 決算のポイント ■パチンコホールの環境変化 パチスロ：設置シェアの高かった旧基準機（「北斗の拳」等） ホール の設置期限到来。代替機種として旧基準機のニーズが依然強い 環境 パチンコ：パチスロへの投資増により、相対的に投資意欲低下、 入替対象機種の

  9. Slide 9: セグメント別実績：遊技機事業 売上高・営業利益

    セグメント別実績：遊技機事業 売上高・営業利益 パチスロ販売機種 2006年3月期 2007年3月期 期初 07年3月中間期 中間実績 中間実績 前期比 ブランド タイトル名 販売時期 （億円） 中間計画 販売台数 1,298 1,520 1,450 +11.7% 北斗の拳SE 321,068 7月 売 パチスロ 730 735 1,234 +69.0% 上 ボンバーマンビクトリー 10,013 4月 高 パチンコ 526 690 161 -69.3% その他のタイトル 2,038 - 周辺機器他 42 95 55 +30.9% 営業利益 464 475 637 +37.2% 俺の空 24,4

  10. Slide 10: セグメント別実績：アミューズメント機器事業

    セグメント別実績：アミューズメント機器事業 2006年3月期 2007年3月期 （億円） 中間実績 期初中間計画 中間実績 前期比 売上高 308 360 346 +12.3% 国内 271 315 314 +15.8% 内訳 海外 37 45 31 -16.2% 営業利益 45 40 66 +46.6% 営業利益率 14.6% 11.1% 19.0％ +4.4ポイント ＊主要機器の販売状況は、次ページに記載 決算のポイント ■計画比・前期比で大幅増益達成 ■「三国志大戦２」などの大型製品の好調 ■「バーチャファイター５」も、機器インストールが好調 ⇒レベニューシェアビジネスのALL.Net

  11. Slide 11: アミューズメント機器事業 国内主要機器販売実績

    セグメント別実績：アミューズメント機器事業 国内主要機器販売実績 （2007年3月期中間） 製品名 販売数 実績 CVTKIT本体：603台 三国志大戦2 CVTKITサテライト：2,608台 本体73台 スターホース2 ニュージェネレーション サテライト：1,726台 アミー漁 本体：479台 バーチャファイター5 DXセット：683セット 筐体：1,498台 パチスロレボリューションシリーズ 盤面：3,052枚 選手カード：27,098カートン WCCF EC 2004-2005 VER2 本体：36台 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Ri

  12. Slide 12: セグメント別実績：アミューズメント施設事業

    セグメント別実績：アミューズメント施設事業 2006年3月期 2007年3月期 （億円） 中間実績 期初中間計画 中間実績 前期比 売上高 485 610 535 +10.3% （うち、海外施設売上高） 26 39 43 +65.3% 営業利益 43 60 29 -32.5% 営業利益率 8.8％ 9.8％ 5.4％ -3.4ポイント ＊施設の状況、キッズカードの状況は次ページに記載 決算のポイント ■既存店売上高前年同期比は100.2％で前年並み ⇒期初計画(106.9％)を下回る ■スクラップ＆ビルドの推進 ■キッズカード事業が計画を若干下回る ⇒他社製品の登場による相対的シェア低下 ⇒キ

  13. Slide 13: アミューズメント施設事業 各種データ

    セグメント別実績：アミューズメント施設事業 施設事業 2006年3月期 2007年3月期 各種データ 中間実績 期初中間計画 中間実績 前期比 451 462 463 +12店舗 出店 6 12 10 - 店舗数 閉店 32 12 9 - 設備投資額 108億円 109億円 118億円 +10億円 既存店売上高 前年同月比 100.0％ 106.9％ 100.2％ +0.2ポイント キッズカード 各種データ 2006年3月期 2007年3月期 中間実績 通期実績 期初中間計画 中間実績 前期末比 累計設置台数 13,500台 13,400台 13,400台 13,000台 -400台 甲虫王者

  14. Slide 14: セグメント別実績：コンシューマ事業

    セグメント別実績：コンシューマ事業 2006年3月期 2007年3月期 （億円） 中間実績 期初中間計画 中間実績 前期比 売上高 285 390 407 +42.8% ゲームソフト 149 212 208 +39.5% 内訳 ネットワーク他 136 178 199 +46.3% 営業利益 -43 -105 -67 - 営業利益率 - - - - 研究開発費 75 133 117 +56.0% ゲーム タイトル数 32タイトル 42タイトル 53タイトル +21タイトル ソフト 販売本数 448万本 581万本 575万本 127万本 ＊ゲームソフト販売本数、およびタイトルの状況は次ページに記

  15. Slide 15: コンシューマ事業 ゲームソフト販売実績

    セグメント別実績：コンシューマ事業 ゲームソフト販売実績 （2007年3月期中間） 販売 販売本数 販売地域 タイトル数 （万本） プラット 販売本数 地域 主要販売タイトル 日本 28 177 フォーム （万本） 米国 11 236 PS2 実戦パチスロ必勝法！ 北斗の拳 ＳＥ 27 内訳 欧州 14 159 日本 PS2 PHANTASY STAR UNIVERSE 20 その他 0 3 かまいたちの夜×3 PS2 －三日月島事件の真相－ 19 合計 53 575 NDS 甲虫王者ムシキング ～グレイテストチャンピオンへの道2～ 14 プラット 販売 販売本数 フォーム タイトル数 （万本

  16. Slide 16: 上場子会社実績

    上場子会社実績 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 16

  17. Slide 17: 上場子会社実績（１）

    上場子会社実績（１） ※2007年3月期より連結決算を開始しているが、前期との比較可能性および 今期連結数値の影響が小さいことを鑑み、全て単体ベースの数値を記載 2006年 2006年 2007年3月期 2007年3月期 3月期 3月期 （億円） （億円） 中間 期初 中間 中間 期初 中間 前期比 前期比 実績 中間計画 実績 実績 中間計画 実績 売上高 39.3 46.7 44.8 +14.1% 売上高 63.4 70.0 77.8 +22.6% 営業利益 9.2 11.5 11.8 +28.6% 営業利益 3.2 2.7 2.8 -10.9% +2.9 -1.5 営業利益率 23.4％

  18. Slide 18: 上場子会社実績（２）

    上場子会社実績（２） 2006年 2006年 2007年3月期 2007年3月期 3月期 3月期 （億円） （億円） 中間 期初 中間 中間 期初 中間 前期比 前期比 実績 中間計画 実績 実績 中間計画 実績 売上高 72.9 67.5 65.8 -9.7% 売上高 90.3 86.5 79.6 -11.8% 営業利益 7.7 6.7 6.9 -9.4% 営業利益 -1.8 0.4 -3.7 －% -0.1 営業利益率 －％ 0.4％ - 営業利益率 10.5％ 9.9％ 10.4% －% ポイント トムス・エンタテインメント 日商インターライフ ■アニメーション事業 ■減収減益 売上高は

  19. Slide 19: 2007年3月期 通期計画

    200７年3月期 通期計画 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 19

  20. Slide 20: 2007年3月期通期計画

    2007年3月期通期計画 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 (億円) 修正 通期実績 中間実績 通期実績 中間実績 前期比 通期計画(*) 売上高 5,156 2,485 5,532 2,835 5,800 +4.8% 営業利益 1,050 498 1,191 629 975 -18.1% 経常利益 1,044 494 1,195 660 1,000 -16.3% 当期純利益 505 249 662 379 600 -9.3% (＊)通期計画は遊技機事業のみの修正 2007年3月期予想ＥＰＳ：238円13銭 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS I

  21. Slide 21: セグメント別計画

    セグメント別計画 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 (億円) 修正通期計画 前期比 通期実績 中間実績 通期実績 中間実績 (*) 増減率 売上高 5,156 2,485 5,532 2,835 5,800 +4.8% 遊技機 2,801 1,298 2,656 1,450 2,260 -14.9% アミューズメント機器 633 308 715 346 840 +17.4% 内訳 アミューズメント施設 831 485 1,062 535 1,250 +17.7% コンシューマ 653 285 903 407 1,230 +36.2% その他 237 107 194 96 2

  22. Slide 22: セグメント別計画：遊技機事業

    セグメント別計画：遊技機事業 計画 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 （億円） 通期実績 中間実績 通期実績 中間実績 修正通期計画(*) 前期比 2,801 1,298 2,656 1,450 2,260 -14.9％ 売 パチスロ 2,210 730 1,894 1,234 1,575 -16.8% 上 高 パチンコ・じゃん球 443 526 670 161 590 -11.9% 周辺機器その他 146 42 92 55 95 +3.2% 営業利益 1,039 464 998 637 785 -21.3％ 営業利益率 37.0% 35.7% 37.5％ 43.9％ 34

  23. Slide 23: パチンコ通期計画見直しについて

    パチンコ通期計画見直しについて 主要因 ・他社との比較で製品の差別化、製品戦略についての差別化を図れず ⇒他社が1タイトルへの集中戦略・優良キャラクタタイトル投入等の 商品戦略を差別化している一方で、サミーは明確な戦略が描けず ⇒旧スペックの機械を投入するなど製品における差別化ができず、結果として市場評価を得られず ・チャレンジングなスペック開発及び主要タイトル演出面見直しのため、開発の修正を迫られる ⇒下期以降に販売する影響で、全体のパチンコ販売スケジュール見直し パチンコ事業における今後の施策 ■1タイトルあたりの製品力強化 ⇒遊技者・非遊技者を含めた遊技環境分析、キャラクタの認知度分析、

  24. Slide 24: 今下期以降のパチスロ市場見通し

    今下期以降のパチスロ市場見通し 各社パチスロ月間生産能力 出所：矢野経済研究所およびサミー実績より 会社名 月産台数(*1) シェア 会社名 月産台数(*1) シェア ロデオ 80,000 16.9% タイヨー 10,000 2.1% 60,000 12.6% サミー パイオニア 9,000 1.9% (*2) 100,000 アルゼ 60,000 12.6% 北電子 8,000 1.6% オリンピア 50,000 10.5% 岡崎産業 2,500 0.5% 山佐 40,000 8.4% IGT Japan 非公表 - SANKYO 36,000 7.6% 銀座 非公表(20,000台) -

  25. Slide 25: セグメント別計画：アミューズメント機器事業

    セグメント別計画：アミューズメント機器事業 計画 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 （億円） 通期実績 中間実績 通期実績 中間実績 通期計画 前期比 売上高 633 308 715 346 840 +17.4％ 国内 544 271 633 314 695 +9.7％ 内訳 海外 89 37 81 31 145 +79.0% 営業利益 74 45 121 66 125 +3.3％ 営業利益率 11.6% 14.6% 16.9％ 19.0％ 14.8% -2.1ポイント アミューズメント機器事業の戦略 ■大型製品の積極投入による収益拡大 ⇒「スターホース２ Second F

  26. Slide 26: セグメント別計画：アミューズメント施設事業

    セグメント別計画：アミューズメント施設事業 計画 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 （億円） 通期実績 中間実績 通期実績 中間実績 通期計画 前期比 売上高 831 485 1,062 535 1,250 +17.7% （うち、海外施設売上高） - 26 61 43 87 +42.6％ 営業利益 54 43 92 29 120 +30.4% 営業利益率 6.4% 8.8% 8.6% 5.4% 9.6% +1.0ポイント 設備投資額 248 143 253 118 204 -19.3％ 出店数 24 6 14 10 23 - 国内店舗の 閉店数 42 32 52 9 14

  27. Slide 27: セグメント別計画：コンシューマ事業

    セグメント別計画：コンシューマ事業 計画 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 （億円） 通期実績 中間実績 通期実績 中間実績 通期計画 前期比 売上高 653 285 903 407 1,230 +36.2% ゲームソフト 394 149 562 208 779 +38.6% 内訳 ネットワーク他 259 136 341 199 451 +32.2% 営業利益 -88 -43 19 -67 25 +31.5% 営業利益率 - - 2.1% - 2.0% -0.1ポイント ゲームソフト通期販売計画 タイトル数 販売本数（万本） コンシューマ事業の戦略 日本 48 676 ■ゲ

  28. Slide 28: 新ハード向け 下期主要タイトルラインナップ

    セグメント別計画：コンシューマ事業 新ハード向け 下期主要タイトルラインナップ タイトル名 プラットフォーム 発売予定日 発売地域・備考 ソニック･ザ･ヘッジホッグ PS3/Xbox 360 日：2006年12月21日 日・米・欧 米：2006年冬（PS3）、 2006年11月14日（Xbox 360) ※PS3版は欧でのローンチタイトル 欧：2007年3月（PS3）、 2006年冬（Xbox 360） Full Auto 2: BATTLELINES PS3 米：2006年11月14日 米・欧 欧：2007年春 宮里三兄弟内蔵 セガゴルフクラブ PS3 2006年11月11日 日 スーパーモ

  29. Slide 29: 上場子会社計画

    上場子会社計画 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: 上場子会社計画（１）

    上場子会社計画（１） ※2007年3月期より連結決算を開始しているが、前期との比較可能性および 今期連結数値の影響が小さいことを鑑み、全て単体ベースの数値を記載 2005年 2006年 2005年 2006年 2007年3月期 2007年3月期 連結 3月期 3月期 単体 3月期 3月期 （億円） 通期 通期 中間 通期 （億円） 通期 通期 中間 通期 前期比 前期比 実績 実績 実績 計画 実績 実績 実績 計画 売上高 62.3 82.7 44.8 101.0 +22.1％ 売上高 102.7 144.0 77.8 170.0 +18.0% 営業利益 24.8 21.6 11.8 25.

  31. Slide 31: 上場子会社計画（２）

    上場子会社計画（２） 2005年 2006年 2005年 2006年 2007年3月期 2007年3月期 3月期 3月期 連結 単体 3月期 3月期 （億円） 通期 通期 中間 通期 （億円） 通期 通期 中間 通期 前期比 前期比 実績 実績 実績 計画 実績 実績 実績 計画 売上高 136.6 161.5 65.8 158.9 -1.6％ 売上高 165.3 162.2 79.6 164.6 +1.5% 営業利益 20.0 16.8 6.9 17.9 +6.1％ 営業利益 -2.2 -4.3 -3.7 -2.9 - +0.8 営業利益率 14.6％ 10.4％ 10.4% 11.2％ 営

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